GOScaleCapital(金沙江創(chuàng)業(yè)投資與橡樹投資聯(lián)合發(fā)起的獨(dú)立基金)今日宣布，在飛利浦的支持下，與中國銀行合作融資用于收購飛利浦旗下LED與汽車照明事業(yè)部80.1%的股權(quán)。該業(yè)務(wù)將繼續(xù)以Lumileds公司名義運(yùn)作。此項收購將以現(xiàn)金及股東權(quán)益的方式出資。此19.3億美元的債權(quán)融資將包含美元和歐元部分的定期貸款以及循環(huán)信用貸款。
金沙江創(chuàng)業(yè)投資聯(lián)合創(chuàng)始人兼董事總經(jīng)理、GOScaleCapital董事長伍伸俊先生表示：“在飛利浦的支持下，我們很高興與中國銀行合作，委任中國銀行為Lumileds收購項目債權(quán)融資的委任牽頭行及獨(dú)家簿記安排行。我們與多間國際金融機(jī)構(gòu)探討了融資方案，發(fā)現(xiàn)中國銀行能提供最適合公司的條款，其高效率和穩(wěn)健的支持亦將有利于公司靈活運(yùn)營和節(jié)約成本。合作將為股東增加價值，讓公司能專注于投資和增長。中國銀行在這此交易中，展現(xiàn)出無與倫比的執(zhí)行速度和高度國際市場化的業(yè)務(wù)能力，我們期待著擴(kuò)大與中國銀行的合作關(guān)系。”
Lumileds多數(shù)股權(quán)收購項目預(yù)計將在完成交割條件包括取得相關(guān)監(jiān)管部門批準(zhǔn)后，于2015年第三季度完成。
中國銀行公司金融部副總經(jīng)理李芒先生表示：“Lumileds的債權(quán)融資項目具有里程碑意義。中國銀行是中國唯一連續(xù)經(jīng)營超過一個世紀(jì)的銀行，擁有廣泛的全球服務(wù)網(wǎng)絡(luò)、多元化的業(yè)務(wù)平臺和國際化的專業(yè)知識，能為私募股權(quán)客戶的全球收購項目提供杠桿收購的融資支持。我們相信Lumileds的市場潛力，其領(lǐng)導(dǎo)層及投資人必能提升其全球業(yè)務(wù)。”
這項標(biāo)志性的債權(quán)融資項目得以促成，原于Lumileds的市場領(lǐng)導(dǎo)地位和經(jīng)營業(yè)績帶來的良好信譽(yù)，以及市場認(rèn)識到GOScaleCapital將為Lumileds創(chuàng)造策略性和運(yùn)營價值，幫助Lumileds在中國和世界各地的LED照明產(chǎn)業(yè)實(shí)現(xiàn)轉(zhuǎn)型式增長。
Lumileds是全球領(lǐng)先的照明組件制造商，提供產(chǎn)品用于通用照明、汽車照明和移動電子設(shè)備市場。公司足跡遍及全球30多個國家，擁有8300余名員工。2014年Lumileds的銷售額約20億美元，EBITA達(dá)到雙位數(shù)。
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