6月2日，安森美半導(dǎo)體公司（美國(guó)納斯達(dá)克上市代號(hào)：ON）公布，視乎市場(chǎng)及其他條件規(guī)限下，有意透過(guò)一項(xiàng)私人發(fā)售提呈本金總額6億美元、于2020年到期的可換股優(yōu)先票據(jù)（「票據(jù)」）。該等票據(jù)將根據(jù)1933年美國(guó)證券法（以經(jīng)修訂的版本為準(zhǔn)，「證券法」）第144A條規(guī)則只提呈予合資格機(jī)構(gòu)買家。安森美半導(dǎo)體亦預(yù)期向票據(jù)的初始買家授出一項(xiàng)30日的選擇權(quán)，以購(gòu)買最高達(dá)額外本金總額9,000萬(wàn)美元的票據(jù)。

安森美半導(dǎo)體擬使用籌集款項(xiàng)所得凈額：(i)為下文所述的可換股票據(jù)對(duì)沖交易的成本提供資金（其部分成本將以安森美半導(dǎo)體將從訂立下文所述的認(rèn)股權(quán)證交易所收取的所得款項(xiàng)作抵銷）；(ii)為回購(gòu)最多達(dá)1億美元安森美半導(dǎo)體普通股提供資金，預(yù)期其中最多達(dá)7,000萬(wàn)美元將在為票據(jù)定價(jià)的期間同時(shí)向經(jīng)一名或多名初始買家或其聯(lián)屬人士進(jìn)行的私人磋商交易下發(fā)售的票據(jù)買家購(gòu)買，而余額則預(yù)期在票據(jù)定價(jià)后于公開(kāi)市場(chǎng)上購(gòu)買；(iii)償還其循環(huán)信貸融資下的未償還借貸3.50億美元；及(iv)作一般企業(yè)用途，包括進(jìn)行額外的股份購(gòu)回及潛在的收購(gòu)事項(xiàng)。安森美半導(dǎo)體預(yù)期，于為票據(jù)定價(jià)的期間購(gòu)回其每股普通股的購(gòu)回價(jià)，將相等于為票據(jù)定價(jià)的該日期所公布其普通股于NASDAQ全球精選市場(chǎng)（NASDAQGlobalSelectMarket）上的賣出價(jià)。任何該等購(gòu)回將可能令為票據(jù)定價(jià)期間安森美半導(dǎo)體的普通股市價(jià)上升或阻止其下跌，并因而可能導(dǎo)致票據(jù)的實(shí)際換股價(jià)上升。

就提呈票據(jù)而言，安森美半導(dǎo)體擬與一名或多名票據(jù)的初始買家或其聯(lián)屬人士或其他金融機(jī)構(gòu)（「對(duì)沖交易對(duì)手」）訂立私人磋商可換股票據(jù)對(duì)沖及認(rèn)股權(quán)證交易。受限于慣常的反攤薄調(diào)整，可換股票據(jù)對(duì)沖交易將涵蓋的普通股與該等票據(jù)相關(guān)的普通股數(shù)目相同，并預(yù)期將減低對(duì)安森美半導(dǎo)體的普通股帶來(lái)的潛在攤薄效應(yīng)及／或于轉(zhuǎn)換票據(jù)時(shí)將抵銷潛在的現(xiàn)金付款。認(rèn)股權(quán)證將賦予對(duì)沖交易對(duì)手可購(gòu)買最高達(dá)票據(jù)下相關(guān)的相同普通股數(shù)目的權(quán)利，但須受限于慣常的反攤薄調(diào)整。如每股安森美半導(dǎo)體普通股的市價(jià)超出認(rèn)股權(quán)證的行使價(jià)，認(rèn)股權(quán)證交易將對(duì)安森美半導(dǎo)體的普通股造成攤薄效應(yīng)。如初始買家行使其選擇權(quán)購(gòu)買額外票據(jù)，安森美半導(dǎo)體可能訂立更多可換股票據(jù)對(duì)沖及認(rèn)股權(quán)證交易。

就建立可換股票據(jù)對(duì)沖及認(rèn)股權(quán)證交易的初步對(duì)沖而言，對(duì)沖交易對(duì)手或其聯(lián)屬人士預(yù)期將于票據(jù)定價(jià)的同一期間或于票據(jù)定價(jià)后短期內(nèi)購(gòu)買安森美半導(dǎo)體的普通股及/或訂立各種與安森美半導(dǎo)體的普通股有關(guān)的衍生工具交易。此外，對(duì)沖交易對(duì)手或其聯(lián)屬人士可于票據(jù)到期前透過(guò)訂立或?qū)⑴c我們的普通股有關(guān)的各種衍生工具交易平倉(cāng)或透過(guò)在第二市場(chǎng)交易中購(gòu)買或出售我們的普通股或我們的其他證券而更改其對(duì)沖倉(cāng)盤，并很可能在與轉(zhuǎn)換票據(jù)有關(guān)的任何觀察期內(nèi)進(jìn)行該等事宜。此等對(duì)沖活動(dòng)可能導(dǎo)致增加或減低安森美半導(dǎo)體普通股或票據(jù)于當(dāng)時(shí)的市價(jià)的任何跌幅。

票據(jù)將為安森美半導(dǎo)體的優(yōu)先無(wú)抵押責(zé)任及由其若干附屬公司擔(dān)保。除非已提早被購(gòu)回或轉(zhuǎn)換，票據(jù)將于2020年12月1日到期。于進(jìn)行任何轉(zhuǎn)換時(shí)，安森美半導(dǎo)體將以現(xiàn)金、其普通股，或結(jié)合現(xiàn)金和其普通股的方式履行其轉(zhuǎn)換責(zé)任，由安森美半導(dǎo)體選擇。票據(jù)的利息、其初步換股比率，以及票據(jù)的其他條款，將由安森美半導(dǎo)體與票據(jù)的初始買家之間經(jīng)磋商厘定。

票據(jù)、擔(dān)保及于轉(zhuǎn)換時(shí)可發(fā)行的安森美半導(dǎo)體普通股（如有）并無(wú)根據(jù)證券法或任何美國(guó)州份或其他司法管轄區(qū)的證券法登記，并且不得在未作出登記或未獲豁免適用的登記規(guī)定下在美國(guó)提呈或出售。