繼中國歐盟商會發(fā)表對中國營商環(huán)境的信心調(diào)查之后,6月17日,中國日本商會也發(fā)布了《中國經(jīng)濟與日本企業(yè)2015白皮書》(以下簡稱“白皮書”)。
該白皮書顯示,中國實際使用來自日本的投資額度自2012年達到頂峰以后持續(xù)下降,從74億美元下降到2014年的43億美元,同比減少38.8%。
而此前中國歐盟商會的調(diào)查中,也顯示過半數(shù)企業(yè)正在考慮將當前和計劃中的對華投資轉至其他市場。
聯(lián)系自2014年下半年來松下、東芝、西鐵城等多家日企在中國關停了工廠的背景,中國是否正在成為外資“出逃”地?
勞動力上漲成主要原因
據(jù)日本貿(mào)易振興機構(Jetzo)2014年的調(diào)查,受訪在華日企中83.9%認為面臨的經(jīng)營問題中排第一位的是“勞動成本上漲”,與2013年一樣。以下依次為“員工素質(zhì)”(55.6%)、“競爭對手增加(在成本方面競爭)”(53.7%)、“質(zhì)量管理困難”(53.7%)。
受這些原因疊加影響,國際協(xié)力銀行發(fā)布的《日本制造業(yè)企業(yè)的海外事業(yè)開展相關調(diào)查報告》中,在日本企業(yè)“中期(今后3年左右)看好的事業(yè)發(fā)展目標國家和地區(qū)”排名中,中國退居第三位,而2013年之前的調(diào)查顯示,中國都排在第一位。
這與日企對華投資的行業(yè)分配呈現(xiàn)一致性。白皮書稱,2014年的對華直接投資,制造業(yè)同比減少12.3%,非制造業(yè)同比增加了11.0%。非制造業(yè)中,占據(jù)最大份額(29.0%)的房地產(chǎn)增加了20.2%,引導著對華直接投資的發(fā)展。
有媒體梳理發(fā)現(xiàn):2015年前5個月中,日企宣布在中國關閉工廠或業(yè)務清算的消息有8則;在2014年,該數(shù)字為13則;2013年為5則;2012年為1則。共涉及21家日本上市企業(yè)。其中,17則消息涉及制造業(yè)相關日企。
然而,在這些宣布“撤離”的企業(yè)中,其實不少是剝離附加值較低的低端業(yè)務。以2015年1月鬧得沸沸揚揚的松下電器“撤離”山東為例,松下電器發(fā)布公告通知山東松下電子信息有限公司的生產(chǎn)已于1月30日終止,并將開始企業(yè)清算手續(xù)。這家企業(yè)成立于1995年,主要生產(chǎn)顯像管電視機。顯然,在液晶電視已經(jīng)趨于普及的當下,這項業(yè)務被剝離并不難理解。
就在一些日企退出的同時,也有看好中國市場者在陸續(xù)進場。
日本工業(yè)機器人[-10.00%資金研報]行業(yè)龍頭安川電機2014年12月在上海成立涵蓋機器人中心、解決方案中心、售后服務中心等在內(nèi)的新展示中心,目標在于為中國企業(yè)客戶提供各個領域機器人應用產(chǎn)品。
在2014年11月舉辦的工博會上,安川電機業(yè)務經(jīng)理在接受《中國經(jīng)營報》記者采訪時表示,安川來自中國機器人銷售收入已占據(jù)集團20%,未來還將進一步擴大沈陽工廠產(chǎn)能。使得他們持續(xù)投入的主要動力只來自于中國制造轉型升級過程中出現(xiàn)的工業(yè)機器人需求。
2014年世界機器人及智能裝備產(chǎn)業(yè)大會發(fā)布業(yè)內(nèi)預期,中國機器人市場未來5年內(nèi)增速有望保持在每年40%以上。
商務部統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示,2014年日資企業(yè)終止企業(yè)數(shù)基本和2013年持平,減資的企業(yè)數(shù)下降了3.2%。2015年1月,日本對華投資新設立企業(yè)數(shù)增長3.5%,合同外資大幅度增長46.9%,實際投入外資金額增長3.2%。從全國整體吸收外資情況看,今年1~5月,全國實際使用外資金額3309.5億元人民幣,同比增長10.5%。
“日企采取了不同的辦法應對勞動成本提升等一系列問題,最典型的就是外銷轉成內(nèi)銷,以及跨國企業(yè)中加大盈利部門和部門之間的精簡整合。”中國日本商會副會長田端祥久表示,調(diào)查顯示,批發(fā)、零售以及運輸設備等在中國本土的國內(nèi)銷售型企業(yè)更傾向于擴大規(guī)模,對它們而言,中國的潛力很大;而面向日本等外部市場的出口型企業(yè)則更樂于維持現(xiàn)狀,它們也正通過出口轉內(nèi)銷等方式來解決問題。
根據(jù)Jetro的數(shù)據(jù),從2012年到2014年,在華日企銷售額中出口額占比一直保持在35%左右。
其實,自2013年以來,日本在全球的投資額也開始下降。白皮書稱,2013年日本在全世界的對外直接投資為13.2485萬日元(按現(xiàn)行匯率合0.67萬億元人民幣,但日元最近2年貶值較大),2014年為12.7682萬億日元(0.65萬億元人民幣),2014年中國的份額占5.6%,與2013年的6.7%相比略微減少。
“雖然仍然認為對華投資存在風險,但是日本企業(yè)認為中國是世界上為數(shù)不多的巨大市場這一觀點未發(fā)生變化。”白皮書表示。日本國際協(xié)力銀行的調(diào)查顯示,日企看好中國的理由包括:“當?shù)厥袌鼋窈蟮某砷L性”(68.2%),“當?shù)厥袌龅漠斍耙?guī)模”(57.0%)。
白皮書和Jetro的調(diào)查都顯示,日本企業(yè)正熱切希望中日韓三國的自由貿(mào)易協(xié)定(FTA)能夠早日簽訂,希望東盟經(jīng)濟共同體和亞洲區(qū)域全面經(jīng)濟伙伴關系(RCEP)能夠早日順利推進。
盼投資“負面清單”落實
和2014年一樣,“確保公平性”仍是今年白皮書的主要訴求。該白皮書旨在“促進與中國中央政府和地方政府的對話,”以及針對在中國的日企所面臨的問題提出解決建議。
值得注意的是,今年的白皮書新增了關于投資和反壟斷調(diào)查的建議。
中國正在不斷推進開放程度。4月10日,新修訂的《外商投資產(chǎn)業(yè)指導目錄》實行,與2011年版目錄相比,限制類和禁止類分別減少了41項和2項,鼓勵類減少了5項。
此前的1月19日,商務部發(fā)布了《中華人民共和國外國投資法》草案的征求意見稿,依據(jù)十八屆三中全會提出“構建開放型經(jīng)濟新體制”“統(tǒng)一內(nèi)外資法律法規(guī),保持外資政策穩(wěn)定、透明、可預期”“改革涉外投資審批體制”“探索對外商投資實行準入前國民待遇加負面清單的管理模式”;黨的十八屆四中全會要求“適應對外開放不斷深化,完善涉外法律法規(guī)體系,促進構建開放型經(jīng)濟新體制”等原則,將《中外合資經(jīng)營企業(yè)法》《外資企業(yè)法》和《中外合作經(jīng)營企業(yè)法》三法合一,制定新的利用外資法律。
“中國日本商會于2月15日提出了以正確定義國民待遇的概念和范疇、構建統(tǒng)一透明的外國投資管理制度等為主要內(nèi)容的有關修改提案的意見書。希望能夠在公眾意見的基礎上合理制定外國投資法,對于外資企業(yè)的投資實施基于國民待遇和負面清單的管理模式。”白皮書表示。
2014年,國家發(fā)改委、工商總局、商務部針對反壟斷案件開出巨額罰單。國家發(fā)改委對日本12家企業(yè)實施汽車零部件和軸承價格壟斷罰款12.35億元,而率先提供證據(jù)的日立汽車系統(tǒng)有限公司、株式會社不二越被免除處罰。“《反壟斷法》第13條(橫向壟斷協(xié)議)以及第14條(縱向壟斷協(xié)議),并未具體對一般性允許情形和不允許情形的界線加以明確,較為不透明。雖然有禁止價格壟斷的相關規(guī)定、工商行政管理機關禁止壟斷協(xié)議行為的相關規(guī)定等法律法規(guī),但不詳細,作為行動方針并不充分,期待能夠通過公布指南等來加以明確。”田端祥久表示,《反壟斷法》第17條關于“濫用市場支配地位”也沒有詳細的指南,且違法時的界線也不透明,增大了相關部門的自由裁量權,給企業(yè)的行動造成阻礙,“期待能夠通過公布指南等來加以明確。”
此外,白皮書還提出,目前反壟斷法律中并沒有罰款計算方法相關的指南,增大了相關部門的自由裁量權,這導致“企業(yè)難以預測在行為違法時所帶來的金額上的影響。”
“罰款金額的預測,對于企業(yè)判斷是否向相關部門進行自主申告也是非常重要的,因此期待能夠通過頒布指南或公布以前事例中的計算方法等,將計算方法透明化。”白皮書表示。
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