云南省位于中國(guó)西南邊陲，土地面積位居全國(guó)第八位，其中山地面積占84%，地形地貌復(fù)雜。2014年云南省國(guó)內(nèi)生產(chǎn)總值（GDP）12814.59億元，全國(guó)排名24位，人均GDP排名29位。云南特殊的地理位置和相對(duì)落后的經(jīng)濟(jì)發(fā)展水平，使云南水泥工業(yè)呈現(xiàn)出顯著的地方特殊性。在經(jīng)濟(jì)新常態(tài)下，作為云南工業(yè)經(jīng)濟(jì)體系的重要組成部分，尤其是當(dāng)前正值產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)、結(jié)構(gòu)調(diào)整的關(guān)鍵時(shí)期，云南水泥工業(yè)的發(fā)展如何按照云南省委的部署主動(dòng)適應(yīng)并融入經(jīng)濟(jì)新常態(tài)，走出一條跨越式發(fā)展的路子，做到因地制宜、實(shí)事求是，又能很好地把握發(fā)展新機(jī)遇，真正助力中國(guó)夢(mèng)云南篇的完成，是值得云南建材人深思和不斷探索的。

  云南水泥行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀：水泥生產(chǎn)情況截至2014年年底，云南省共有水泥企業(yè)227家，水泥生產(chǎn)能力為1.6億噸，熟料總產(chǎn)能為9147萬(wàn)噸，新型干法占比為89%。2014年云南省共生產(chǎn)水泥9492.64萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)5.4%，水泥產(chǎn)能發(fā)揮率為59.14%。實(shí)際生產(chǎn)熟料6474.59萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)3.9%，熟料產(chǎn)能發(fā)揮率僅70.77%，其中新型干法熟料產(chǎn)能發(fā)揮率為66.05%。

  年一季度，云南與全國(guó)水泥行業(yè)情況一致，水泥生產(chǎn)量?jī)r(jià)齊跌。累計(jì)生產(chǎn)水泥2043.10萬(wàn)噸，同比下降3.5%；熟料產(chǎn)量1351.67萬(wàn)噸，同比下降4.2%。

  （二）水泥區(qū)域分布情況由于受交通條件的制約，云南省水泥經(jīng)濟(jì)運(yùn)輸半徑較小，除沿廣西、四川、重慶交界地區(qū)有外省水泥進(jìn)入外，云南省內(nèi)形成了一個(gè)相對(duì)封閉的水泥市場(chǎng)。同時(shí)，受經(jīng)濟(jì)發(fā)展水平和運(yùn)輸成本的制約，省內(nèi)又形成了幾個(gè)典型的區(qū)域市場(chǎng)。

  當(dāng)前云南水泥行業(yè)發(fā)展存在的主要問(wèn)題（一）新型干法比重相對(duì)較低，熟料企業(yè)主體數(shù)量過(guò)多，存在無(wú)序競(jìng)爭(zhēng)云南省通過(guò)建設(shè)新型干法水泥生產(chǎn)線、淘汰落后產(chǎn)能等措施，使新型干法水泥熟料比重迅速提高，達(dá)89%，與以往相比取得了長(zhǎng)足的進(jìn)步。但依舊遠(yuǎn)低于全國(guó)98%的平均水平，尚存在立窯等落后產(chǎn)能1000萬(wàn)噸。同時(shí)，云南還是全國(guó)熟料企業(yè)數(shù)量最多的省份。熟料企業(yè)主體數(shù)量過(guò)多，多年來(lái)在一定程度上存在著非理性、無(wú)序競(jìng)爭(zhēng)的情況。一些新型干法熟料生產(chǎn)線配套不完善，產(chǎn)品質(zhì)量波動(dòng)較大，環(huán)保成本居高不下，綜合成本相對(duì)較高，而立窯企業(yè)相對(duì)生產(chǎn)靈活，在質(zhì)量控制、環(huán)境保護(hù)、節(jié)能減排等方面更易“鉆”政策的空子，經(jīng)營(yíng)成本較低，在鄉(xiāng)鎮(zhèn)市場(chǎng)仍有較強(qiáng)的競(jìng)爭(zhēng)力。2014年，全省熟料產(chǎn)能發(fā)揮率為70.77%，而新型干法熟料產(chǎn)能發(fā)揮率僅為66.05%，均低于全國(guó)平均水平。

  （二）水泥熟料產(chǎn)能局部過(guò)剩問(wèn)題突出，行業(yè)效益低下近年來(lái)，云南省水泥熟料產(chǎn)能增長(zhǎng)迅速，2014年新增新型干法水泥熟料生產(chǎn)線11條，新增水泥熟料產(chǎn)能1200萬(wàn)噸，新增規(guī)模居全國(guó)第二位。截止到2014年，云南水泥熟料產(chǎn)能超過(guò)9000萬(wàn)噸，位居全國(guó)第6位。產(chǎn)能過(guò)剩、運(yùn)轉(zhuǎn)率低、區(qū)域過(guò)度競(jìng)爭(zhēng)導(dǎo)致云南省水泥行業(yè)平均效益偏低，2014年行業(yè)銷售利潤(rùn)率僅為2.65%，與全國(guó)31個(gè)省份比較，排名倒數(shù)第5位，企業(yè)虧損面接近50%。

  （三）企業(yè)盈利模式單一，創(chuàng)新能力不足云南省水泥企業(yè)在上世紀(jì)濕法水泥生產(chǎn)、立窯水泥生產(chǎn)，以及利用工業(yè)固體廢棄物等方面曾處于全國(guó)先進(jìn)水平，但在新型干法水泥預(yù)分解窯快速發(fā)展的過(guò)程中，在節(jié)能煅燒工藝、大型原料均化、節(jié)能粉磨、自動(dòng)控制和環(huán)境保護(hù)等方面與先進(jìn)企業(yè)的差距逐漸加大。在第二代新型干法水泥技術(shù)與裝備創(chuàng)新過(guò)程中，云南更是鮮有企業(yè)能參與其中。企業(yè)商業(yè)模式單一，同質(zhì)化程度很高，企業(yè)的盈利模式仍然延續(xù)傳統(tǒng)的擴(kuò)大規(guī)模、增加產(chǎn)能。截至目前，云南省內(nèi)還沒(méi)有出現(xiàn)以水泥為主要產(chǎn)品，利用自身礦山資源優(yōu)勢(shì)、資本優(yōu)勢(shì)、規(guī)模優(yōu)勢(shì)，而實(shí)現(xiàn)縱向一體化產(chǎn)業(yè)鏈體系或多元化協(xié)同發(fā)展產(chǎn)業(yè)鏈的企業(yè)。

  新常態(tài)下云南水泥行業(yè)發(fā)展的契機(jī)年新春伊始，習(xí)近平總書(shū)記到云南考察時(shí)，對(duì)云南發(fā)展提出了新定位、新要求。黨中央、國(guó)務(wù)院和國(guó)家有關(guān)部門(mén)對(duì)云南省一系列需要解決的重大問(wèn)題的支持，為云南闖出一條跨越式發(fā)展的路子提供了難得機(jī)遇。云南省將緊緊抓住國(guó)家“一帶一路”、長(zhǎng)江經(jīng)濟(jì)帶建設(shè)等重大發(fā)展戰(zhàn)略機(jī)遇，主動(dòng)服務(wù)和融入國(guó)家發(fā)展戰(zhàn)略，努力實(shí)現(xiàn)經(jīng)濟(jì)社會(huì)跨越式發(fā)展，將云南打造成對(duì)外開(kāi)放新高地，面向南亞?wèn)|南亞輻射中心。根據(jù)《中共云南省委關(guān)于深入貫徹落實(shí)習(xí)近平總書(shū)記考察云南重要講話精神闖出跨越式發(fā)展路子的決定》，云南省將大幅提升連接相鄰省區(qū)、周邊國(guó)家的綜合交通、能源、信息等基礎(chǔ)設(shè)施互聯(lián)互通能力，強(qiáng)力推進(jìn)路網(wǎng)、航空網(wǎng)、能源保障網(wǎng)、水網(wǎng)、互聯(lián)網(wǎng)五大基礎(chǔ)設(shè)施網(wǎng)絡(luò)建設(shè)，加快建設(shè)“七出省五出境”高速公路網(wǎng)、“八出省五出境”鐵路骨架網(wǎng)和“兩出省三出境”水運(yùn)通道，到2020年?duì)I運(yùn)里程鐵路達(dá)5000公里、高速公路達(dá)6000公里、航道達(dá)5000公里。

  大量的改革紅利正在釋放，開(kāi)放型經(jīng)濟(jì)的新優(yōu)勢(shì)正在凸顯，各地一大批重大項(xiàng)目將逐步進(jìn)入密集建設(shè)期，并形成市場(chǎng)需求。

  新常態(tài)下，水泥行業(yè)的發(fā)展必須要符合國(guó)家經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展的大趨勢(shì)，主動(dòng)適應(yīng)新常態(tài)，把握新機(jī)遇，引領(lǐng)行業(yè)進(jìn)入可持續(xù)發(fā)展軌道。根據(jù)行業(yè)普遍共識(shí)，水泥行業(yè)已進(jìn)入發(fā)展平臺(tái)期。具體到云南省，在8～10年期間將會(huì)保持1億噸左右的高水平產(chǎn)量需求。云南省水泥行業(yè)必須牢牢抓住這一重大發(fā)展機(jī)遇，發(fā)揮好固有優(yōu)勢(shì)，努力克服局部產(chǎn)能過(guò)剩、節(jié)能減排、環(huán)保壓力等對(duì)行業(yè)發(fā)展的約束和不利影響，通過(guò)經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)調(diào)整和產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)提高行業(yè)整體效益、促進(jìn)行業(yè)良性發(fā)展，更好地服務(wù)全省經(jīng)濟(jì)社會(huì)建設(shè)大局。

  對(duì)云南水泥行業(yè)新常態(tài)下發(fā)展戰(zhàn)略的建議中國(guó)經(jīng)濟(jì)發(fā)展進(jìn)入新常態(tài)，水泥作為投資拉動(dòng)的傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)，必然進(jìn)入需求量高位盤(pán)整一段時(shí)期后逐步減少的過(guò)程?，F(xiàn)階段水泥發(fā)展市場(chǎng)需求增速趨緩，在產(chǎn)能過(guò)剩的形勢(shì)下，又面臨資源獲取成本上升和勞動(dòng)力成本上升的雙重壓力，水泥企業(yè)努力走出同質(zhì)化發(fā)展的泥沼，實(shí)施差異化發(fā)展戰(zhàn)略，形成新的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)格局和競(jìng)爭(zhēng)方式，將成為構(gòu)建良性市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)秩序的必然選擇。

  （一）實(shí)施兼并重組，提升行業(yè)集中度在行業(yè)發(fā)展的平臺(tái)期，通過(guò)推進(jìn)并購(gòu)重組，提升市場(chǎng)控制力和整體運(yùn)營(yíng)質(zhì)量，行業(yè)龍頭企業(yè)的優(yōu)勢(shì)更加凸顯。目前，除在云南市場(chǎng)一直發(fā)展良好的中國(guó)建材集團(tuán)、昆鋼水泥建材集團(tuán)、拉法基(297.5元/噸，0%)瑞安建材集團(tuán)外，華新(343.75元/噸，0%)水泥、紅獅(300.71元/噸，0%)水泥、海螺(295.04元/噸，-0.14%)水泥、華潤(rùn)(325.71元/噸，0%)水泥等建材龍頭企業(yè)已先后入駐云南，并不斷擴(kuò)大各自產(chǎn)能規(guī)模。2014年，云南省水泥企業(yè)中前三家熟料產(chǎn)能集中度為46%，前十家熟料產(chǎn)能集中度超過(guò)60%。但與全國(guó)相比，云南水泥行業(yè)集中度仍然較低，企業(yè)間兼并重組的空間仍然很大。

  除前期大企業(yè)集團(tuán)對(duì)中小企業(yè)的兼并形式外，目前水泥行業(yè)的并購(gòu)呈現(xiàn)出兩大趨勢(shì)，一是上下游企業(yè)兼并重組加快，二是水泥龍頭企業(yè)間的互相參股。企業(yè)合作不再走底層路線，而是從上層大企業(yè)間尋求合作，大企業(yè)合作后共同推進(jìn)無(wú)效產(chǎn)能出局，以達(dá)到市場(chǎng)的動(dòng)態(tài)平衡、維持合理利潤(rùn)水平。如：2015年5月，華潤(rùn)水泥控股有限公司與昆明鋼鐵控股有限公司在香港正式簽署戰(zhàn)略合作意向書(shū)。屆時(shí)，水泥產(chǎn)能將超過(guò)2700萬(wàn)噸。隨著下一步雙方具體合作細(xì)節(jié)的披露，必將對(duì)云南省水泥市場(chǎng)格局產(chǎn)生巨大影響。

  （二）深耕區(qū)域市場(chǎng)，提高市場(chǎng)份額大企業(yè)合作的目的是推進(jìn)無(wú)效產(chǎn)能出局、淘汰落后低效產(chǎn)能，實(shí)現(xiàn)行業(yè)良性可持續(xù)發(fā)展，同時(shí)確保行業(yè)合理利潤(rùn)水平。而云南受地理?xiàng)l件的限制，區(qū)域市場(chǎng)范圍較小，市場(chǎng)容量較低，且各區(qū)域內(nèi)水泥市場(chǎng)規(guī)模參差不齊，區(qū)域內(nèi)水泥需求量除受當(dāng)?shù)亟?jīng)濟(jì)發(fā)展水平影響外，同時(shí)受區(qū)域內(nèi)是否有大型工程的影響。大企業(yè)集團(tuán)應(yīng)充分考慮各地區(qū)的差異性和發(fā)展的不平衡性，將區(qū)域市場(chǎng)進(jìn)行結(jié)構(gòu)性細(xì)分，規(guī)劃企業(yè)符合市場(chǎng)需求的多元化業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)，慎重考慮區(qū)域市場(chǎng)的區(qū)劃分布，經(jīng)濟(jì)合理地布局旗下子公司，同時(shí)對(duì)于旗下經(jīng)營(yíng)效益持續(xù)較差的加盟公司進(jìn)行全方位的深度幫扶，確保新加入公司的良性、可持續(xù)發(fā)展，為企業(yè)后續(xù)的加盟業(yè)務(wù)提供良好的品牌效應(yīng)。

  另外，在行業(yè)集中度提升的大趨勢(shì)下，一些具有差異化資源優(yōu)勢(shì)和擁有技術(shù)優(yōu)勢(shì)、且能根據(jù)市場(chǎng)即時(shí)需求，實(shí)現(xiàn)柔性化生產(chǎn)、快速反應(yīng)市場(chǎng)需求且能實(shí)施定制化服務(wù)的中小型企業(yè)將能在規(guī)?；?jìng)爭(zhēng)中生存下來(lái)，例如，特種水泥市場(chǎng)、特殊原燃材料開(kāi)發(fā)等。基于此，對(duì)于規(guī)模上缺乏競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)的企業(yè)，可結(jié)合自身資源，聚焦差異化市場(chǎng)，進(jìn)行技術(shù)突圍，實(shí)現(xiàn)細(xì)分市場(chǎng)的競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)，確保企業(yè)的持久經(jīng)營(yíng)效益。

  （三）推進(jìn)“互聯(lián)網(wǎng)+”，提升運(yùn)營(yíng)效率新常態(tài)下，經(jīng)濟(jì)減速換擋，轉(zhuǎn)方式調(diào)結(jié)構(gòu)和提高經(jīng)濟(jì)發(fā)展質(zhì)量效益被擺在了更加重要的位置。企業(yè)必須主動(dòng)適應(yīng)變化，更加注重內(nèi)涵式的增長(zhǎng)，倒逼管理，苦練內(nèi)功，不斷提升運(yùn)營(yíng)質(zhì)量，提高市場(chǎng)控制力。水泥企業(yè)要在精細(xì)化運(yùn)營(yíng)管理方面提高管理水平，重視人員管理、財(cái)務(wù)管理和產(chǎn)品管理的有機(jī)融合，通過(guò)對(duì)人、財(cái)、產(chǎn)品的資源整合管理，實(shí)現(xiàn)企業(yè)經(jīng)營(yíng)效益最大化。同時(shí)，要充分發(fā)揮互聯(lián)網(wǎng)在生產(chǎn)要素配置中的優(yōu)化和集成作用，將“互聯(lián)網(wǎng)+”行動(dòng)計(jì)劃融合在生產(chǎn)、銷售和采購(gòu)等管理過(guò)程中，結(jié)合移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)、云計(jì)算、大數(shù)據(jù)、物聯(lián)網(wǎng)等新一代信息技術(shù)，在生產(chǎn)組織上，強(qiáng)化設(shè)備的日常運(yùn)行監(jiān)管，優(yōu)化經(jīng)濟(jì)技術(shù)指標(biāo)，提高設(shè)備運(yùn)行效率；在原燃材料采購(gòu)過(guò)程中，依據(jù)供求趨勢(shì)把握好采購(gòu)節(jié)奏，降低采購(gòu)成本，使企業(yè)在市場(chǎng)疲軟期獲得比同行企業(yè)更大的盈利空間；在銷售模式上，積極探索以網(wǎng)絡(luò)為核心的新型營(yíng)銷模式，利用互聯(lián)網(wǎng)對(duì)建材產(chǎn)品的終端銷售拉動(dòng)，提升品牌知名度，開(kāi)發(fā)營(yíng)銷渠道，挖掘出更廣闊的市場(chǎng)。

  （四）創(chuàng)新盈利模式，延伸產(chǎn)業(yè)鏈條水泥企業(yè)要保持快速穩(wěn)定發(fā)展態(tài)勢(shì)，必須延伸水泥產(chǎn)業(yè)鏈、促進(jìn)企業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)。要切實(shí)轉(zhuǎn)變發(fā)展觀念，轉(zhuǎn)變依靠單一水泥產(chǎn)品規(guī)模實(shí)現(xiàn)增長(zhǎng)的傳統(tǒng)發(fā)展方式，通過(guò)優(yōu)化技術(shù)、品牌、管理、資源、市場(chǎng)等要素配置，著力做強(qiáng)以水泥熟料為龍頭的主業(yè)，實(shí)現(xiàn)縱向一體化和橫向多元化發(fā)展，開(kāi)創(chuàng)企業(yè)新的利潤(rùn)增長(zhǎng)點(diǎn)。一是，可利用礦山優(yōu)勢(shì)和資本優(yōu)勢(shì)，進(jìn)入混凝土骨料市場(chǎng)，以發(fā)展綠色礦山為契機(jī)，提高混凝土骨料市場(chǎng)導(dǎo)入成本，占領(lǐng)當(dāng)?shù)毓橇鲜袌?chǎng)；利用資源協(xié)同優(yōu)勢(shì)、技術(shù)優(yōu)勢(shì)和資本優(yōu)勢(shì)，在商品混凝土行業(yè)面臨新一輪洗牌中，搶占制高點(diǎn)，成為商品混凝土行業(yè)發(fā)展的主導(dǎo)者。二是，在多元化發(fā)展方面，統(tǒng)籌發(fā)展研發(fā)設(shè)計(jì)、工程服務(wù)、商儲(chǔ)物流等生產(chǎn)性服務(wù)業(yè)，通過(guò)完善產(chǎn)業(yè)鏈，拓寬產(chǎn)品結(jié)構(gòu)，發(fā)揮產(chǎn)業(yè)協(xié)同效應(yīng)，形成相互支撐的產(chǎn)業(yè)格局，降低市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)。

  （五）轉(zhuǎn)型綠色環(huán)保產(chǎn)業(yè)，促進(jìn)行業(yè)可持續(xù)發(fā)展水泥行業(yè)經(jīng)過(guò)多年的發(fā)展，特別是“十二五”期間，水泥行業(yè)大規(guī)模推行了節(jié)能減排、清潔生產(chǎn)和資源綜合利用等相關(guān)政策及考核標(biāo)準(zhǔn)，逐步甩掉了“高污染”、“高耗能”的帽子，并成為城市和工業(yè)固體廢棄物安全處置的重要行業(yè)。水泥產(chǎn)業(yè)若能在環(huán)保產(chǎn)業(yè)中占據(jù)關(guān)鍵點(diǎn)，將成為行業(yè)向環(huán)保功能產(chǎn)業(yè)、綠色循環(huán)經(jīng)濟(jì)產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型，推動(dòng)實(shí)現(xiàn)水泥產(chǎn)業(yè)可持續(xù)發(fā)展的關(guān)鍵。

  最近，工業(yè)和信息化部、住房城鄉(xiāng)建設(shè)部、發(fā)展改革委、科技部、財(cái)政部、環(huán)境保護(hù)部六部委聯(lián)合發(fā)文開(kāi)展水泥窯協(xié)同處置生活垃圾試點(diǎn)，探索解決水泥窯協(xié)同處置生活垃圾面臨的技術(shù)、裝備、標(biāo)準(zhǔn)、政策等突出問(wèn)題，規(guī)范技術(shù)工藝路線，建立標(biāo)準(zhǔn)體系，探索運(yùn)營(yíng)模式，為“十三五”科學(xué)推進(jìn)利用水泥窯協(xié)同處置生活垃圾奠定基礎(chǔ)。西南地區(qū)貴州遵義、重慶忠縣、貴陽(yáng)清鎮(zhèn)等地的利用水泥窯協(xié)同處理垃圾項(xiàng)目先后投運(yùn)，形成了示范效應(yīng)。華新水泥、海螺集團(tuán)等擁有水泥窯協(xié)同處置技術(shù)的企業(yè)集團(tuán)也在云南展開(kāi)了大量的前期工作。我們相信云南第一條水泥窯協(xié)同處置城市和工業(yè)固體廢棄物的生產(chǎn)線也將于不久后建成。

  經(jīng)濟(jì)新常態(tài)下，建材行業(yè)面臨許多新變化、新問(wèn)題、新挑戰(zhàn)，同時(shí)更面臨著許多難得的發(fā)展機(jī)遇，具備許多促進(jìn)發(fā)展的有力支撐。云南省水泥企業(yè)應(yīng)結(jié)合建材行業(yè)當(dāng)前面臨的5大矛盾和挑戰(zhàn)，找準(zhǔn)轉(zhuǎn)型升級(jí)路徑與支撐點(diǎn)，破解發(fā)展瓶頸，積極主動(dòng)適應(yīng)經(jīng)濟(jì)新常態(tài)，同時(shí)充分結(jié)合自身資源和優(yōu)勢(shì)，進(jìn)一步明確企業(yè)戰(zhàn)略定位，牢牢把握新常態(tài)下的發(fā)展機(jī)遇，解放思想、開(kāi)拓創(chuàng)新，深化改革、積極作為，為推動(dòng)全行業(yè)實(shí)現(xiàn)可持續(xù)性發(fā)展做出積極貢獻(xiàn)。

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