中國海誠7月23日晚間披露了非公開發(fā)行預(yù)案，公司擬以不低于14.89元/股的價格非公開發(fā)行不超過4700萬股，募集資金總額不超過7億元，其中，擬投入4億元用于增資控股長泰公司并投入智能裝備提質(zhì)擴產(chǎn)項目，投入3億元用于中國海誠擴大工程總承包項目。
本次非公開發(fā)行對象為中輕集團、中國食品發(fā)酵工業(yè)研究院、株洲南車時代高新投資擔(dān)保責(zé)任有限公司、華夏基金管理有限公司、福建嘉通資產(chǎn)管理有限公司、北京鴻道投資管理有限責(zé)任公司。其中，中輕集團為公司控股股東，中國食品發(fā)酵工業(yè)研究院為控股股東全資控制的全民所有制企業(yè)。輕集團擬認(rèn)購約2億元，中國食品發(fā)酵工業(yè)研究院擬認(rèn)購5000萬元。中輕集團和其他戰(zhàn)略投資者認(rèn)購的本次非公開發(fā)行股份，自股份發(fā)行結(jié)束之日起36個月內(nèi)不得上市交易或轉(zhuǎn)讓。
公司擬投資4億元用于增資控股長泰公司用于布置機器人應(yīng)用系統(tǒng)的生產(chǎn)及智能物流輸送倉儲系統(tǒng)的生產(chǎn)。項目實施后，長泰公司將引領(lǐng)智能成套裝備制造產(chǎn)業(yè)的轉(zhuǎn)型升級，達產(chǎn)年將形成年產(chǎn)智能物流輸送系統(tǒng)、智能物流倉儲系統(tǒng)及機器人應(yīng)用系統(tǒng)481臺(套)的生產(chǎn)能力，年銷售額13.1億元，預(yù)計凈利潤為1.13億元。
此外，根據(jù)測算，未來三年因業(yè)務(wù)規(guī)模擴大，公司總承包資金缺口預(yù)計達到18.49億元，擬通過此次募集資金中使用近3億元發(fā)展工程總承包項目，不足部分公司將通過銀行貸款、公司盈利、商業(yè)信用等方式解決。其中支持全資子公司總承包業(yè)務(wù)發(fā)展增資2.05億元，以確保公司總承包業(yè)務(wù)持續(xù)穩(wěn)定的增長。
公司表示，本次非公開發(fā)行后，公司持有長泰公司股權(quán)成為控股股東，全面進軍智能制造及機器人領(lǐng)域，公司在總承包產(chǎn)業(yè)鏈上得到延伸，提升公司的總承包承攬能力，擴大公司的業(yè)務(wù)規(guī)模；又促進公司向智能制造方向轉(zhuǎn)型，實現(xiàn)收入多元化，增加公司業(yè)績增長點。在公司主營業(yè)務(wù)方面，對8家子公司增資使公司的資本實力將進一步增強，資本結(jié)構(gòu)得以改善，公司的行業(yè)競爭力將得以增強。
公司股票將于7月24日復(fù)牌。
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