DRAM價格可望反彈,記憶體模組廠威剛、創(chuàng)見和后段記憶體封測廠力成、華東和華泰等可望受惠。
不過,美光擴大與力成DRAM后段封裝合作,也牽動DRAM后段封測版塊,隨美光持續(xù)將訂單集中給力成,原合作客戶南茂面臨砍單壓力。
今年記憶體市況快速轉(zhuǎn)變,DRAM市場因供過于求,價格直直落,原本獲利良好的華亞科,上季毛利率由55%高峰跌落到37%,獲利減幅37%;南亞科雖有利基型DRAM支撐,毛利率也自47%降到42%,獲利減幅也有32%。
臺廠DRAM雙雄原預(yù)估第3季獲利還會下滑,不過因三星改變供貨策略,可望扭轉(zhuǎn)獲利衰退頹勢。
今年記憶體模組廠創(chuàng)見和威剛也同樣因DRAM下滑,將重心轉(zhuǎn)向儲存型快閃記憶體(NANDFlash),尤其是應(yīng)用快速成長的固態(tài)硬碟(SSD)。
威剛董事長陳立白表示,SSD過去價格遠比硬碟高很多,各家導(dǎo)入意愿不高,如今價格已進入甜蜜點,今年市場導(dǎo)入速度加快,威剛預(yù)估,今年SSD營收占比將由去年的15%躍升至30%。
群聯(lián)董事長潘健成及創(chuàng)見董事長束崇萬都看好今年SSD滲透率會快速攀升,潘健成并預(yù)告,傳統(tǒng)硬碟將消失。二家公司今年在SSD成長相當強勁,預(yù)料將成為營收和獲利成長的主要動能。
力成第2季營收受惠東芝和美光同步擴大NANDFlash釋單,營收占比拉升到41%,且本季持續(xù)增溫。
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