中國的汽車工業(yè)已經(jīng)走過60多年了，經(jīng)歷了從無到有，從自力更生到合資經(jīng)營，從技術(shù)引進(jìn)到自主研發(fā)，從外資品牌獨(dú)霸市場到自主品牌異軍突起，直到成長為世界第一汽車制造大國，保有量躍居全球第二，走出了一條獨(dú)特的發(fā)展道路。

縱觀中國近二十年汽車市場，從2001年到2010年，全國汽車產(chǎn)量年平均增長24.3%，經(jīng)歷了十年的瘋狂增長高速路。進(jìn)入2010年后，我國汽車市場進(jìn)入了調(diào)整期。在經(jīng)歷了短暫的市場增長恢復(fù)后，2014年再次出現(xiàn)下滑趨勢(shì)，不過，汽車產(chǎn)業(yè)仍舊高于GDP增長，是多地拉動(dòng)GDP的重要引擎。

圖1近五年汽車市場數(shù)據(jù)

1.汽車行業(yè)產(chǎn)銷分析

2015年上半年，汽車銷量持續(xù)了上一年的下跌趨勢(shì)，可謂跌至谷底。據(jù)中國汽車工業(yè)協(xié)會(huì)數(shù)據(jù)顯示，汽車行業(yè)整體產(chǎn)量為1209.50萬輛，同比增長2.64%，銷量為1185.03萬輛，同比增長1.43%。其中乘用車產(chǎn)銷量分別為1032.78萬輛和1009.56萬輛，同比增長為6.38%和4.80%。整車進(jìn)口53.18萬輛，同比下降23.52%，出口39.9萬輛，同比下降8.94%。

圖2 2015年上半年汽車市場銷售數(shù)據(jù)

這個(gè)世界上最大的汽車市場與去年同期相比僅增長1.4%，進(jìn)出口雙雙回落，排名銷量前十的車企都沒有完成銷售目標(biāo)，共銷售汽車1063.91萬輛，同比增長1.26%，低于全行業(yè)增長幅度0.17個(gè)百分點(diǎn)。據(jù)中國流通協(xié)會(huì)的數(shù)據(jù)顯示，今年5月中國汽車經(jīng)銷商庫存預(yù)警指數(shù)達(dá)到了57.3%，同比上升8%，連續(xù)8個(gè)月高于50%的警戒線。6月乘用車市場仍不樂觀，銷量環(huán)比下降是正常趨勢(shì)，預(yù)計(jì)車企新一輪的產(chǎn)銷計(jì)劃調(diào)整將會(huì)浮現(xiàn)。中汽協(xié)甚至將今年全年的銷售增長預(yù)期由8%調(diào)低至3%。

2.汽車行業(yè)集中度提高已成必然趨勢(shì)

汽車產(chǎn)業(yè)產(chǎn)能過剩已經(jīng)是業(yè)內(nèi)共識(shí)，保守估計(jì)各汽車廠商2015年的生產(chǎn)能力預(yù)計(jì)將比上一年增長20%，達(dá)到5000萬輛。國際咨詢公司IHSAutomotive預(yù)計(jì)2015年中國汽車業(yè)產(chǎn)能利用率在2015年為67.9%，日媒則預(yù)估為50%，已低于70%的產(chǎn)能利用率“紅燈值”。高歌猛進(jìn)的擴(kuò)產(chǎn)計(jì)劃也致使產(chǎn)能利用率不斷走低，更為嚴(yán)重的是，合資和自主的產(chǎn)能利用率正在加速分化，很多自主品牌企業(yè)的產(chǎn)能利用率已經(jīng)處于盈虧平衡線以下，均低于50%。汽車產(chǎn)業(yè)的產(chǎn)能利用率達(dá)到75%-80%才能達(dá)到盈虧平衡，可見自主品牌的成本壓力將在今年持續(xù)增大。

據(jù)加拿大溫莎大學(xué)汽車研究中心（UniversityofWindsor'sOfficeofAutomotive&VehicleResearch）發(fā)布的《主流汽車制造商投資報(bào)告》（MAJORAUTOMOTIVEASSEMBLERINVESTMENTANNOUNCEMENTS），2012年全球60%的整車產(chǎn)能新建投資流向中國。從確定投資建廠到工廠投入運(yùn)行通常需要3年周期，因此2012年的產(chǎn)能規(guī)劃在2015年集中爆發(fā)。盡管中國車市增速已在逐漸放緩，但各大車企的投資熱情和地方政府對(duì)產(chǎn)能擴(kuò)張的期望卻并未減退。在上調(diào)銷量目標(biāo)的同時(shí)，車企的產(chǎn)能擴(kuò)張步伐也不斷加快，最近兩年各地落地的新項(xiàng)目仍然很多。

圖3 2015年中國汽車產(chǎn)能利用率預(yù)估

市場增長放緩，與此同時(shí)，市場的集中度卻在增加。1～6月，我國汽車銷量排名前十位的企業(yè)集團(tuán)銷量合計(jì)為1063.91萬輛，比上年同期增長1.5%，高于行業(yè)增速0.1百分點(diǎn)。占汽車銷售總量的89.8%，高于上年同期0.1百分點(diǎn)。以乘用車為例，2015年6月基本型乘用車企業(yè)前十名市場占有率為70.82，高于2014年12月份4.32個(gè)百分點(diǎn)。

圖4 2015年上半年基本型乘用車企業(yè)前十名市場占有率

在增速持續(xù)放緩的背景下，業(yè)內(nèi)普遍預(yù)計(jì)中國市場即將進(jìn)入增長拐點(diǎn)期，這將帶來更多的機(jī)遇與挑戰(zhàn)，這種機(jī)遇有利于進(jìn)一步提高產(chǎn)業(yè)集中度，汽車企業(yè)發(fā)展將出現(xiàn)分化，汽車行業(yè)可能面臨新一輪的兼并重組。北汽集團(tuán)董事長徐和誼在全球汽車論壇上表示，“中國車市將加快進(jìn)入淘汰賽階段，預(yù)計(jì)到2020年至少有20%以上的國內(nèi)車企將會(huì)出局，甚至可能達(dá)到30%以上，接下來國內(nèi)企業(yè)間新一輪的兼并重組肯定會(huì)加速。”

3.中國汽車工業(yè)迎來“一帶一路”新機(jī)遇

中國汽車工業(yè)正在遭遇此前高速增長的消化期，加上渠道壓力漸增，未來車市增速下行已不可避免。不過中汽協(xié)副秘書長姚杰近日接受媒體采訪時(shí)表示，車市增速持續(xù)放緩的形勢(shì)與中央提出的經(jīng)濟(jì)“新常態(tài)”是保持一致的。隨著中國“一帶一路”新戰(zhàn)略的提出，中國汽車工業(yè)將迎來又一輪“走出去”的戰(zhàn)略機(jī)遇，既能化解國內(nèi)產(chǎn)能過剩危機(jī)，又能實(shí)現(xiàn)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)升級(jí)。從企業(yè)價(jià)值角度看，如果中國車企把握了一帶一路的歷史性機(jī)遇，成功進(jìn)入海外市場，并鞏固其市場地位和品牌聲譽(yù)，將成為中國汽車行業(yè)的另一個(gè)十年、甚至二十年的黃金發(fā)展機(jī)遇。

4.2015年上半年中國電動(dòng)汽車市場分析

7月31日，中國汽車技術(shù)研究中心在京發(fā)布了2015版《新能源汽車藍(lán)皮書》，這是關(guān)于中國新能源汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展的研究性年度報(bào)告。

雖然我國汽車市場處于持續(xù)放緩的特殊階段，但中國新能源汽車產(chǎn)銷量卻呈現(xiàn)爆發(fā)式增長的態(tài)勢(shì)。從2012年的不足一萬輛，2013年達(dá)到兩萬輛，2014年新能源汽車更是突破8萬輛，業(yè)內(nèi)專家表示，2014年是中國新能源汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展重要的一年，中央和地方各項(xiàng)扶持政策協(xié)同效果充分展現(xiàn)，新能源汽車產(chǎn)銷實(shí)現(xiàn)快速增長。

2015年上半年，新能源汽車?yán)塾?jì)生產(chǎn)7.85萬輛，同比增長3倍。其中，純電動(dòng)乘用車生產(chǎn)3.63萬輛，同比增長3倍，插電式混合動(dòng)力乘用車生產(chǎn)2.04萬輛，同比增長4倍；純電動(dòng)商用車生產(chǎn)1.55萬輛，同比增長5倍，插電式混合動(dòng)力商用車生產(chǎn)6406輛，同比增長74%。上半年，中國新能源汽車銷量超過美國，成為全球新能源汽車第一大市場。去年，我國新能源汽車銷量74763輛，占整體市場的份額由2013年的0.08%提高到0.32%。

隨著政策推廣的深入、產(chǎn)品市場定位的明確，市場自身正在爆發(fā)出巨大的力量，中國新能源汽車大眾消費(fèi)時(shí)代即將到來。專家指出，2015年是奠定中國新能源汽車市場地位的一年，產(chǎn)銷量將達(dá)到20萬輛以上。

同時(shí)，我國電動(dòng)汽車標(biāo)準(zhǔn)體系進(jìn)一步完善，向國際標(biāo)準(zhǔn)化組織提交的直流充電國際標(biāo)準(zhǔn)提案已正式發(fā)布，是汽車標(biāo)準(zhǔn)國際協(xié)調(diào)工作的里程杯事件。我國新能源汽車商業(yè)模式不斷豐富和創(chuàng)新，汽車租賃運(yùn)營成為新亮點(diǎn)，新型充電商業(yè)模式不斷助推產(chǎn)業(yè)規(guī)模擴(kuò)大。動(dòng)力電池和驅(qū)動(dòng)電機(jī)實(shí)現(xiàn)較快發(fā)展，電動(dòng)汽車質(zhì)量和性能日趨成熟，新車型種類日益豐富，消費(fèi)者可選擇性逐步增多。隨著政策體系的進(jìn)一步完善，預(yù)計(jì)2015年我國新能源汽車市場將繼續(xù)保持高增長態(tài)勢(shì)。