早前召開(kāi)的中共中央政治會(huì)議對(duì)當(dāng)前經(jīng)濟(jì)形勢(shì)和經(jīng)濟(jì)工作進(jìn)行了分析研究，“十三五”經(jīng)濟(jì)發(fā)展規(guī)劃已然成為今年國(guó)家工作的一大主題。對(duì)于煙草行業(yè)來(lái)說(shuō)，上至國(guó)家局，下至各中煙公司，各地商業(yè)公司都已積極行動(dòng)，謀劃著未來(lái)五年的發(fā)展目標(biāo)。

值得注意的是，在十二五的收官之年，中國(guó)煙草在外部復(fù)雜多變的經(jīng)濟(jì)形勢(shì)下，正在尋找一個(gè)方向正確的轉(zhuǎn)折路口，這要求煙草人不僅要具備更為開(kāi)放遠(yuǎn)大的視野，還要認(rèn)識(shí)到行業(yè)不斷深化改革面臨的一系列困難和新的挑戰(zhàn)。

筆者認(rèn)為“十三五”期間制約行業(yè)增長(zhǎng)的主要矛盾仍然是需求不足，而且單靠新產(chǎn)品開(kāi)發(fā)和品牌國(guó)際化擴(kuò)張來(lái)應(yīng)對(duì)是不夠的，更需要結(jié)構(gòu)改革和更徹底的轉(zhuǎn)變。

今年上半年的數(shù)據(jù)顯示出的庫(kù)存高，意味著下半年對(duì)卷煙產(chǎn)品的總需求下行壓力仍在。預(yù)計(jì)“十三五”開(kāi)局之年國(guó)家局將在銷售政策上給各地?zé)熎蟾嗟拇碳?，但是控?zé)熣呒哟a和監(jiān)管環(huán)境趨嚴(yán)是最大的阻礙。如果兩年后經(jīng)濟(jì)仍未能出現(xiàn)回暖，市場(chǎng)對(duì)卷煙的需求只會(huì)進(jìn)一步受到遏制，國(guó)家局在政策制定時(shí)，需在結(jié)構(gòu)進(jìn)一步提升的設(shè)想下發(fā)揮各地方煙企的主動(dòng)性，如此才能盤活煙草行業(yè)各方的資源流動(dòng)和對(duì)市場(chǎng)價(jià)值的深度挖掘，達(dá)到市場(chǎng)化取向所能達(dá)到的最佳效果。

未來(lái)五年煙民減少也會(huì)大幅抑制消費(fèi)者的需求，國(guó)家對(duì)煙草管控力度的加大和消費(fèi)者健康意識(shí)的加強(qiáng)使得一方面戒煙者將越來(lái)越多的同時(shí)新煙民將越來(lái)越少。消化過(guò)剩產(chǎn)品的迫切性意味著煙草走出去速度將更快，只是經(jīng)驗(yàn)的缺乏和國(guó)外煙草在競(jìng)爭(zhēng)上的老辣手腕將可能造成雙方的摩擦。

而全面放松對(duì)地方煙企的束縛是一個(gè)可以考慮的政策選擇，客觀來(lái)看以銷定產(chǎn)，全產(chǎn)全銷并未能充分考慮到地方煙企的真實(shí)情況，一些煙企銷售旺盛卻不一定有充足的計(jì)劃額，另一些煙企銷售清淡反而家有余糧，雖然合作生產(chǎn)讓計(jì)劃能夠得到一定范圍內(nèi)的流動(dòng)，但是這種模式的弊病也開(kāi)始慢慢凸顯。筆者預(yù)計(jì)十三五期間煙草工業(yè)領(lǐng)域的增長(zhǎng)可能維持在百分之五左右。

回顧上半年的表現(xiàn)，行業(yè)在增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)上已經(jīng)出現(xiàn)減速，尤其是提稅順價(jià)實(shí)施以來(lái)，增速受到了更大的拖累，行業(yè)進(jìn)入了真正的陣痛期，這種陣痛感廣泛存在于工業(yè)和商業(yè)領(lǐng)域。

“十三五”期間行業(yè)增長(zhǎng)的內(nèi)在動(dòng)能將呈現(xiàn)什么樣的趨勢(shì)？煙草需要什么樣的調(diào)整才能保持增長(zhǎng)處于一個(gè)較為理想的水平？

消費(fèi)需求已經(jīng)出現(xiàn)不規(guī)則的波動(dòng)和起伏，時(shí)高時(shí)低，似乎已經(jīng)沒(méi)有規(guī)律可循，線條呈現(xiàn)出曲折緩慢下拉的圖像。這是短期現(xiàn)象，還是十三五期間繼續(xù)面臨的難題，判斷行業(yè)增長(zhǎng)走勢(shì)要認(rèn)清現(xiàn)實(shí)中供給和需求、長(zhǎng)期和短期往往互相交織的現(xiàn)實(shí)？

短期的需求可能影響行業(yè)的長(zhǎng)期潛在增長(zhǎng)能力，而需求的變化除了有諸如控?zé)熣叩纫蛩氐淖饔猛?，也可能反映長(zhǎng)期結(jié)構(gòu)性因素比如煙民數(shù)量高低起伏的影響。過(guò)去兩年增長(zhǎng)持續(xù)下滑，是需求不足還是供給短缺所致？筆者認(rèn)為與其分析這恐怕并非是一個(gè)二選一答案的問(wèn)題，不如把精力轉(zhuǎn)移到對(duì)煙草如何保持長(zhǎng)期增長(zhǎng)的方式和潛在增長(zhǎng)率的挖掘上，一味強(qiáng)調(diào)刺激在中國(guó)經(jīng)濟(jì)領(lǐng)域已經(jīng)被證實(shí)是不明智的，煙草人應(yīng)該摒棄對(duì)刺激帶來(lái)的短周期增長(zhǎng)的迷戀，對(duì)符合周期區(qū)間內(nèi)的波動(dòng)保持冷靜和容忍，因?yàn)檫@種下滑和低迷本身就具有必然性，尤其是煙草過(guò)去十年似乎已經(jīng)攀升到了一個(gè)接近于自己都沒(méi)想到的高度。

從筆者所掌握的一些資料來(lái)看，估計(jì)從目前到明年半年前，增速的回落態(tài)勢(shì)仍然難以得到緩解。不過(guò)其中千億級(jí)品牌對(duì)市場(chǎng)的貢獻(xiàn)度將會(huì)有增無(wú)減，如今重點(diǎn)品牌陣營(yíng)分化局面已基本形成，或許以后在分類時(shí)還會(huì)出現(xiàn)專門的名稱，資源的不斷集中讓千億級(jí)品牌對(duì)行業(yè)增速的影響更具左右之權(quán)，如果千億級(jí)品牌都能悉數(shù)發(fā)力，相信明年上半年左右行業(yè)的業(yè)績(jī)就會(huì)得到一個(gè)拉升，所以即便在明年年底為止的這個(gè)期間內(nèi)，就算出現(xiàn)較大的下探，也完全能夠具備心理上的承受能力。

再具體看指標(biāo)，產(chǎn)量會(huì)持續(xù)調(diào)減，200萬(wàn)箱的計(jì)劃削減在全年來(lái)說(shuō)雖然只是一個(gè)零頭，不過(guò)若是放到工業(yè)領(lǐng)域，就能占到規(guī)模較小中煙公司全年的過(guò)半還多的額度，這更多的可以理解為一個(gè)信號(hào)，那就是計(jì)劃逐步調(diào)減將是新常態(tài)。在檔案計(jì)劃可流動(dòng)交易的規(guī)則下，部分品牌的產(chǎn)量不時(shí)會(huì)有所反彈，但是除了個(gè)別品牌還有望做大做強(qiáng)外，恐怕大勢(shì)已定，再體制內(nèi)辦法和調(diào)整工具不多的現(xiàn)實(shí)下，靠后的煙企和品牌或只能接受無(wú)奈的選擇。此外，成本費(fèi)用仍然高企和行業(yè)資產(chǎn)負(fù)債率的升高也會(huì)對(duì)“十三五”開(kāi)局之年表現(xiàn)形成壓力。

在引導(dǎo)行業(yè)資源投放和滲入到新的地區(qū)和新的領(lǐng)域這個(gè)問(wèn)題上，我認(rèn)為不管是內(nèi)部市場(chǎng)的再開(kāi)發(fā)，還是國(guó)外市場(chǎng)的走出去，其實(shí)不一定非要急于帶著品牌拓路，也可以帶著資金，帶著技術(shù)，帶著人才去耐心耕耘，在那些新的領(lǐng)域，新的地區(qū)，新的市場(chǎng)，他們需要什么，行業(yè)就投入什么。不管需求如何，在控?zé)熣呶磥?lái)繼續(xù)加碼和煙葉價(jià)格再度攀升等可以預(yù)見(jiàn)的諸多情形下，卷煙產(chǎn)品價(jià)格未來(lái)五年還會(huì)迎來(lái)至少一至兩次的提高。

從這個(gè)角度來(lái)看，這個(gè)調(diào)整節(jié)點(diǎn)可能會(huì)出現(xiàn)在十三五的后兩三年。十三五的前半程，隨著千億級(jí)品牌再積蓄一段時(shí)間的能量（部分品牌現(xiàn)在已完全具備這種能量），工業(yè)領(lǐng)域的分合環(huán)境將更加成熟，國(guó)家局會(huì)給出一個(gè)較為寬松的環(huán)境，并保證資源的合理布局，之所以現(xiàn)在還未出現(xiàn)重新分配，筆者理解國(guó)家局正是出于審慎考量的目的，務(wù)必要達(dá)到最佳煙草工業(yè)新結(jié)構(gòu)形成、并能在十三五期間快速磨合并帶來(lái)行業(yè)可持續(xù)的、更高質(zhì)量的發(fā)展。

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