近年來，“新常態(tài)”已成為中國經(jīng)濟最熱關(guān)鍵詞。中國原先以出口和投資為導(dǎo)向的經(jīng)濟增長方式將轉(zhuǎn)向內(nèi)需消費為主；以第二產(chǎn)業(yè)為主的經(jīng)濟結(jié)構(gòu)要向第三產(chǎn)業(yè)為主的“服務(wù)化時代”過渡。這樣的環(huán)境下，中國制造業(yè)的重要性看似在被削弱。然而，縱觀發(fā)達國家的經(jīng)濟發(fā)展歷程，我們不難發(fā)現(xiàn)，制造業(yè)對經(jīng)濟增長的階段性貢獻下降是一個普遍而必然的結(jié)果。這并不意味著制造業(yè)在大國經(jīng)濟發(fā)展中的重要地位被撼動。例如美國政府近期就宣布要復(fù)興美國制造業(yè)，將“美國制造”帶回美國。奧巴馬政府已經(jīng)意識到制造業(yè)對創(chuàng)新和就業(yè)的重要貢獻。

與服務(wù)業(yè)占統(tǒng)治地位的美國相比，制造業(yè)對中國經(jīng)濟的意義更加重要。2013年制造業(yè)占GDP比重將近30%，制造業(yè)整體收入達9萬億元，2008年至2013年間的年均復(fù)合增速達16%（見圖1）。此外，制造業(yè)為全社會提供1億多個工作崗位，是中國社會穩(wěn)定的重要支撐之一。無論是從經(jīng)濟角度還是從社會保障和就業(yè)角度，制造業(yè)對中國經(jīng)濟依舊有著至關(guān)重要的作用。因此，面對經(jīng)濟轉(zhuǎn)型帶來的挑戰(zhàn)，我們更要關(guān)注中國制造業(yè)的未來。

制造業(yè)傳統(tǒng)競爭優(yōu)勢漸失

近期推出的BCG全球制造業(yè)指數(shù)研究將出口排名世界前25位經(jīng)濟體的制造業(yè)成本進行了量化比較。報告選取了工人工資水平、勞動生產(chǎn)率、能源成本、匯率水平作為決定制造業(yè)成本競爭力的關(guān)鍵因素。研究顯示，中國作為低成本制造業(yè)大國的競爭優(yōu)勢正在逐步喪失，主要面臨的挑戰(zhàn)有以下幾個方面：

勞動力成本上升。勞動力總量大、成本低曾是中國制造業(yè)的突出比較優(yōu)勢，隨著人口結(jié)構(gòu)的變化，中國人口紅利消殆盡，這一優(yōu)勢在不斷流失。據(jù)預(yù)測，到2015年中國勞動力總量達到峰值，之后將慢慢下降。同時，在15-35歲的人口群體中，農(nóng)村人口占比在不斷減少，而城鎮(zhèn)年輕勞動力對收入的期望在不斷提高。此外，人口老齡化的問題也在不斷加劇。按照聯(lián)合國的標(biāo)準(zhǔn)，65歲以上的人口比率超過總?cè)丝诘?%，就被稱為“老齡化社會”，而超過14%就被稱為“老齡社會”。而中國在2005年達到了7.6%，實際上在2001年就已開始進入老齡化社會。近年來出現(xiàn)的東南沿海中小型制造企業(yè)“用工荒”已經(jīng)凸顯出人口結(jié)構(gòu)變化帶來的問題。

工資水平的飆升也是勞動成本上升的重要原因之一。BCG全球制造業(yè)指數(shù)研究顯示，2004年，中國工人經(jīng)生產(chǎn)效率調(diào)整后工資不到同時期美國工人平均工資的1/4，中國制造業(yè)的勞動力成本優(yōu)勢十分明顯。然而在10年內(nèi)，中國工人的平均工資飆升近三倍，而同期美國工人的工資只上漲了27%。

生產(chǎn)效率增速下滑且低于成本增長增速。中國制造業(yè)起步晚，基礎(chǔ)較為薄弱。2010年中國的制造業(yè)總量已經(jīng)超過美國，但中國當(dāng)時擁有1億工人，美國是由1000萬工人完成的，這個數(shù)字說明中國制造業(yè)的生產(chǎn)率較為低下。然而隨著中國經(jīng)濟的快速發(fā)展，制造業(yè)的生產(chǎn)率也有了飛速提升。據(jù)經(jīng)濟學(xué)人智庫（EconomistIntelligenceUnit）測算，2004年之前，中國制造業(yè)生產(chǎn)率的平均增速能達到15%。然而從2005年開始中國制造業(yè)勞動力生產(chǎn)效率增速較前期有明顯下滑，基本維持在5%-10%的區(qū)間。與此同時，工資水平和能源價格等成本卻快速增長。例如2011年中國制造業(yè)勞動力生產(chǎn)效率較2010年增長6%，但制造業(yè)工資增速為15%以上。

能源價格優(yōu)勢在降低。過去低廉的能源價格是中國制造業(yè)的先天優(yōu)勢，特別是與發(fā)達經(jīng)濟體相比。然而BCG全球制造業(yè)指數(shù)研究顯示，從2004年到2014年，中國工業(yè)用電價格上升了66%，而天然氣成本更上漲了132%。同時，全球橫向比較來看，中國工業(yè)用能源價格雖然低于德國，但仍顯著高于美國。以天然氣為例，中國2013年含稅工業(yè)用天然氣均價約為每立方米0.3美元，而美國天然氣含稅單價僅0.13美元。

此外，中國能源價格機制存在先天不足，價格傳導(dǎo)機制不能正常工作，終端用戶不能感受到上游能源成本的變化，整個產(chǎn)業(yè)鏈被阻斷，這意味著短期內(nèi)相對緊俏的資源性產(chǎn)品會有所上升，而一些下游能源相關(guān)制造產(chǎn)業(yè)必將面臨更大的成本壓力。

相比之下，隨著美國“能源獨立”戰(zhàn)略的全面推進，頁巖氣等非常規(guī)油氣產(chǎn)量大幅增長，天然氣等能源價格逐步降低。美國能源要素成本降低和能源結(jié)構(gòu)的優(yōu)化，促進了美國制造業(yè)的復(fù)興。

重要的一點在于：雖然中國煤炭儲量豐富，但出于環(huán)境考慮，并未對其進行廣泛使用。除頁巖氣外，中國沒有大量的清潔能源。同時中國尚未對頁巖氣進行充分開發(fā)利用。在這樣的大背景下，隨著對清潔環(huán)境的追求，中國的能源價格將繼續(xù)上漲。

人民幣升值。自2005年至今，人民幣兌美元匯率已經(jīng)升值了近25%，而與此同時中國的很多貿(mào)易伙伴和競爭對手的貨幣則兌美元貶值。人民幣升值一方面吸引了大量的國際資本投資中國，但同時也極大地侵蝕了以出口為導(dǎo)向的中國制造業(yè)競爭力。中國在服裝等傳統(tǒng)出口行業(yè)的競爭力和市場份額均有所下滑，而越南、孟加拉國和墨西哥等國則開始贏得更大的份額。總體而言，中國出口在全球市場份額的上升步伐已經(jīng)放緩，而在歐美的市場份額已經(jīng)停滯甚至開始下滑。

供應(yīng)鏈效率有待提高。目前中國制造業(yè)供應(yīng)鏈端效率較低，無論是從ERP、MRPII等內(nèi)部信息系統(tǒng)的建設(shè)，還是從物流、倉儲等外部資源的支持上，中國制造商與跨國制造企業(yè)相比都存在較大的差距。而提升供應(yīng)鏈物流效率，降低整體物流成本，是加強制造業(yè)的關(guān)鍵之一。中國總體物流成本占GDP比重近20%，而美國這一數(shù)字為9%。也正因此，GDP中約有22%是由存貨構(gòu)成的，相較美國10%的水平，整整多了一倍。

中國制造業(yè)升級路徑

隨著中國制造業(yè)的傳統(tǒng)優(yōu)勢逐漸消失，面對印度、越南等其他新興經(jīng)濟體的低成本優(yōu)勢的競爭壓力，中國制造業(yè)企業(yè)的利潤面臨進一步被稀釋的威脅，并且已經(jīng)出現(xiàn)逐漸被取代的趨勢。如果中國企業(yè)一方面喪失制造成本優(yōu)勢，另一方面在技術(shù)、服務(wù)等方面又始終落后于發(fā)達國家，那么，中國制造業(yè)會在國際分工中被動地陷入進退維谷的兩難境地。面對這些挑戰(zhàn)，中國制造業(yè)升級勢在必行，主要路徑有以下兩條：

供應(yīng)鏈變革：從最低成本國到最佳成本國。2008年國際金融危機后，越來越多企業(yè)注意到僅僅關(guān)注勞動力成本是不夠的，應(yīng)該將生產(chǎn)多要素的綜合情況加以通盤考慮。全球市場的透明化、自由貿(mào)易以及便捷的信息交流使得企業(yè)能夠從世界各地方便地采購各類商品，中國已不再是全球采購中那唯一價格低廉的目的地。

另外，隨著工業(yè)在歐美國家的日益發(fā)展，制造業(yè)對高附加值高科技含量的采購需求增加，中國單純靠低附加值的產(chǎn)品已遠(yuǎn)不能滿足需求。BCG全球主席漢斯-保羅·博克納博士（Hans-PaulBürkner）對此評論道：“對于中國來說，其制造業(yè)一開始是得益于低的勞動力成本，但是現(xiàn)在已經(jīng)逐步發(fā)展起完整的生態(tài)體系——比如數(shù)以百計的制造商為蘋果（Apple）提供零部件，然后再完成組裝。所以，認(rèn)為能夠把制造業(yè)、工廠完全移向東南亞或是非洲，只是因為那里的勞動力成本更低的想法，是不切實際的。現(xiàn)代制造業(yè)事實上需要一整個生態(tài)體系：好的基礎(chǔ)設(shè)施、物流體系，這些都需要有機地組合到一起。所以我認(rèn)為，中國仍然會是制造業(yè)大國。當(dāng)然會逐步邁向高技術(shù)、高附加值的部分；同時，一部分低附加值的活動會轉(zhuǎn)移到越南、緬甸、印尼，但是仍然會是通過全球供應(yīng)鏈，緊密地連接在一起。”因此，提升供應(yīng)鏈管理水平將是提升中國制造競爭力的最有力途徑。

應(yīng)該指出的一點是，盲目追逐低廉的勞動力成本是一項危險之舉。這樣的優(yōu)勢將隨著國家的發(fā)展進步而逐漸消失。同樣的情況曾發(fā)生在20世紀(jì)五六十年代的日本和七八十年代的韓國身上。中國的幸運之處在于，龐大的勞動力儲備使中國得以將低成本的優(yōu)勢維持足足30年。除印度之外，沒有其他任何國家能夠在勞動力儲備方面與中國相媲美。由于大量制造業(yè)工作崗位尋求的是低成本的勞動力，因此越南等中小國家將在相對較短的時間內(nèi)出現(xiàn)勞動力成本明顯上漲的情況，這將使那些率先來到這些市場尋找低成本勞動力的企業(yè)再次重新考慮他們的選擇。

工業(yè)4.0：從中國制造到中國智造。工業(yè)4.0的概念源于德國，它是指20世紀(jì)70年代制造自動化技術(shù)之后的第四波工業(yè)創(chuàng)新浪潮，它以自動機器人、大數(shù)據(jù)分析和云計算等九項數(shù)字工業(yè)技術(shù)為基礎(chǔ)。在這次工業(yè)轉(zhuǎn)型中，傳感器、機器、工件和IT系統(tǒng)將在整條價值鏈上融合到一起。這種實體設(shè)備與互聯(lián)網(wǎng)相互連接的制造系統(tǒng)能對數(shù)據(jù)進行收集分析，對錯誤進行預(yù)判，并能不斷進行自我調(diào)整，從而適應(yīng)不斷變化的環(huán)境。工業(yè)4.0技術(shù)將大大提升制造效率，推動經(jīng)濟轉(zhuǎn)型，改進勞動力就業(yè)結(jié)構(gòu)，并最終改變公司乃至國家之間的競爭格局。

歐洲、美國和亞洲的企業(yè)已開始采用工業(yè)4.0的相關(guān)技術(shù)，爭奪新時代制造業(yè)霸主地位的技術(shù)競爭已拉開大幕。BCG分析預(yù)測，德國制造業(yè)因生產(chǎn)效率提升創(chuàng)造的產(chǎn)值達900億-1500億歐元。除生產(chǎn)資料以外的可變成本將降低15%-25%。工業(yè)部件制造企業(yè)將獲得最大的生產(chǎn)效率提升（20%-30%），例如汽車制造企業(yè)生產(chǎn)率將提高10%-20%。

面對工業(yè)4.0浪潮，中國制造企業(yè)必須積極尋求技術(shù)升級，否則在工業(yè)3.0時代裹足不前的中國企業(yè)必將被強大的競爭對手所淘汰?？上驳氖?，盡管技術(shù)一直不是中國制造的優(yōu)勢，但在一些新技術(shù)的引進中，中國并沒有落后于傳統(tǒng)的工業(yè)強國。例如中國制造企業(yè)的機器人技術(shù)采用速度比其他國家更勝一籌。中國、美國、日本、德國以及韓國的機器人技術(shù)采購量占全球總量的近80%，這一比例預(yù)計將在未來十年內(nèi)保持穩(wěn)定。而BCG的分析研究顯示，走在工業(yè)機器人應(yīng)用技術(shù)前沿的國家，將在勞動力成本節(jié)約方面獲得最大收益。按正常的通貨膨脹率進行調(diào)整并扣除其他生產(chǎn)力提升手段所帶來的成效后，到2025年，先進機器人技術(shù)預(yù)計將使這些國家的制造業(yè)勞動力成本降低18%-33%。在全球最大的機器人技術(shù)市場之一——中國，自動化生產(chǎn)的進一步普及將對工廠薪資的迅速提升和制造工人招聘難度日益加大所造成的成本競爭力下滑起到有力的緩解作用。今年5月公布的《中國制造2025》顯示了中國政府對升級制造業(yè)的堅定信心和承諾，可以說《中國制造2025》是中國版的“工業(yè)4.0”規(guī)劃。

工業(yè)4.0技術(shù)的浪潮已開始席卷全球，對于制造業(yè)大國的中國來說，這是一次絕好的轉(zhuǎn)型機遇。無論接受與否，中國制造企業(yè)必須做好準(zhǔn)備，迎接挑戰(zhàn)，力爭成為乘風(fēng)破浪的弄潮兒。

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