過去的一周中信電子指數(shù)下跌了13.37%，周四周五展開反彈。電子板塊中業(yè)績支撐+制造業(yè)升級+轉(zhuǎn)型預(yù)期的公司具有較強(qiáng)的投資價(jià)值，在本輪反彈中，中航光電再一次成為反彈標(biāo)桿即是證明。我們重點(diǎn)在軍工電子、安防、集成電路、自動(dòng)化中尋找這樣的投資機(jī)遇。重點(diǎn)推薦如下：1、軍工電子下半年業(yè)績增長有保障，近期閱兵是刺激點(diǎn)，重點(diǎn)短期看好中航光電、火炬電子。2、安防行業(yè)發(fā)展方向明確，龍頭優(yōu)先受益，推薦?？低暎I(yè)績+創(chuàng)新）及大華股份（拐點(diǎn)+運(yùn)營）；3、自動(dòng)化行業(yè)刺激點(diǎn)在于“中國制造2025”，看好順勢而為的大族激光&華工科技&長盈精密；4、集成電路看好產(chǎn)業(yè)整合，重點(diǎn)關(guān)注三安光電，看好其在大資金支持下的產(chǎn)業(yè)整合，跨越式發(fā)展為化合物半導(dǎo)體IDM產(chǎn)業(yè)龍頭。同時(shí)看好IC設(shè)計(jì)細(xì)分龍頭全志科技、艾派克、封裝領(lǐng)域低估值的長電科技、華天科技；具體見報(bào)告。
重點(diǎn)關(guān)注：閱兵在即，關(guān)注武器裝備信息化
2015年9月3日，舉世矚目的紀(jì)念中國抗日戰(zhàn)爭暨反法西斯戰(zhàn)爭勝利70周年閱兵將盛大舉行。十八大報(bào)告中提出，我國武器裝備要加緊完成機(jī)械化和信息化建設(shè)雙重歷史任務(wù)，力爭2020年基本實(shí)現(xiàn)機(jī)械化，信息化建設(shè)取得重大進(jìn)展。信息化建設(shè)是從武器裝備信息化開始，本次閱兵將有多種信息化的武器裝備首次亮相。經(jīng)過多年的努力，我國武器裝備信息化發(fā)展迅速。而武器裝備信息化的基礎(chǔ)包括計(jì)算機(jī)硬件、作戰(zhàn)軟件、作戰(zhàn)信息標(biāo)準(zhǔn)化以及數(shù)據(jù)鏈作戰(zhàn)網(wǎng)絡(luò)的建設(shè)。要想全面實(shí)現(xiàn)武器裝備的信息化，則必須高度關(guān)注以計(jì)算機(jī)技術(shù)為核心的四大基礎(chǔ)戰(zhàn)略工程建設(shè)。
本周行業(yè)熱點(diǎn)
錘子發(fā)布堅(jiān)果手機(jī)16G版本售價(jià)899元；IDC：預(yù)計(jì)今年全球PC出貨量下降8.7%；安卓之父1500萬美元投資增強(qiáng)現(xiàn)實(shí)游戲眼鏡公司；微信首次公布硬件八大行業(yè)解決方案；騰訊微寶球型機(jī)器人亮相能游戲可無線充電；特斯拉新車得分爆表刺激股價(jià)大漲逾8%。
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