華中數(shù)控9月2日晚間發(fā)布資產(chǎn)收購(gòu)預(yù)案，公司擬以26.36元/股非公開(kāi)發(fā)行637.329萬(wàn)股，并支付現(xiàn)金1.12億元，合計(jì)作價(jià)2.8億元收購(gòu)江蘇錦明工業(yè)機(jī)器人自動(dòng)化有限公司(簡(jiǎn)稱(chēng)“江蘇錦明”)100%股權(quán)；并擬向不超過(guò)5名特定對(duì)象非公開(kāi)發(fā)行募集配套資金不超過(guò)1.25億元。由于深交所將對(duì)該方案進(jìn)行事后審核，公司股票將繼續(xù)停牌。
方案顯示，江蘇錦明主要從事玻璃機(jī)械設(shè)備的設(shè)計(jì)制造及機(jī)器人本體與機(jī)器人系統(tǒng)集成應(yīng)用的設(shè)計(jì)研發(fā)，目前逐步發(fā)展成為自動(dòng)化專(zhuān)用設(shè)備、工業(yè)機(jī)器人本體、機(jī)器人系統(tǒng)集成應(yīng)用等產(chǎn)品系列的供應(yīng)商，目前已具備為客戶提供包括包裝、物流等多領(lǐng)域機(jī)器人運(yùn)用綜合解決方案的能力，并在玻璃、食品、酒類(lèi)、電子3C等多個(gè)行業(yè)的龍頭企業(yè)中取得了應(yīng)用上的突破。
截至2015年6月30日，江蘇錦明總資產(chǎn)為1.14億元，凈資產(chǎn)為4606萬(wàn)元。數(shù)據(jù)顯示，其2013年、2014年和2015年1-6月分別實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入1.56億元、2.48億元和0.55億元，凈利潤(rùn)分別為-840.86萬(wàn)元、2130.60萬(wàn)元和991.06萬(wàn)元。根據(jù)評(píng)估，其賬面凈資產(chǎn)預(yù)估值為2.81億元，增值率為509.43%。
根據(jù)業(yè)績(jī)承諾，交易對(duì)方承諾江蘇錦明2015年、2016年、2017年經(jīng)審計(jì)的歸屬于母公司股東的扣除非經(jīng)常性損益后的凈利潤(rùn)分別不低于2210萬(wàn)元、2865萬(wàn)元、3715萬(wàn)元。如果實(shí)際利潤(rùn)低于上述承諾利潤(rùn)，則交易對(duì)方將按照簽署的《業(yè)績(jī)補(bǔ)償協(xié)議》的相關(guān)規(guī)定進(jìn)行補(bǔ)償。
華中數(shù)控表示，此次收購(gòu)是公司通過(guò)外延式發(fā)展實(shí)施“一核兩體”機(jī)器人業(yè)務(wù)產(chǎn)業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略，打造工業(yè)機(jī)器人領(lǐng)域“全產(chǎn)業(yè)鏈供應(yīng)商”的重要舉措。同時(shí)交易完成后，公司與江蘇錦明將在運(yùn)營(yíng)管理、技術(shù)、資本與平臺(tái)方面實(shí)現(xiàn)較好的協(xié)同效應(yīng)，實(shí)現(xiàn)市場(chǎng)互補(bǔ)，上市公司產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)更加優(yōu)化，提升業(yè)務(wù)規(guī)模和盈利水平，增強(qiáng)公司綜合能力。
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