正業(yè)科技9月15日早間披露重組預案，擬以發(fā)行股份及支付現(xiàn)金的方式購買深圳市集銀科技有限公司100%股權(quán)，同時募集配套資金。公司股票繼續(xù)停牌。
具體而言，截至2015年6月末，擬購買資產(chǎn)集銀科技的評估值為5.35億元。經(jīng)協(xié)商，確定交易對價為5.3億元，其中，以現(xiàn)金方式支付交易對價的50%，總計2.65億元；以發(fā)行股份的方式支付交易對價的50%，總計2.65億元，發(fā)行股份價格為55.1元/股，共計發(fā)行480萬股。
另外，正業(yè)科技還擬向不超過5名符合條件的特定投資者發(fā)行股份募集配套資金不超過3.2億元，用于支付本次交易現(xiàn)金對價、交易稅費、中介機構(gòu)費用及補充標的公司流動資金。
資料顯示，集銀科技成立于2002年，是一家專業(yè)從事液晶模組自動化組裝及檢測設備的研發(fā)、設計、生產(chǎn)、銷售及服務的高新技術(shù)企業(yè)，能夠為客戶提供一整套生產(chǎn)工藝流程和生產(chǎn)設備方案，并且提供完善的售后服務，為眾多國內(nèi)外知名顯示屏生產(chǎn)廠商提供高品質(zhì)的液晶模組自動化生產(chǎn)設備。
從財務數(shù)據(jù)看，集銀科技今年上半年實現(xiàn)營業(yè)收入4874萬元，實現(xiàn)凈利潤1073萬元。交易對方同時作出業(yè)績承諾：集銀科技2015年、2016年、2017年實現(xiàn)的扣除非經(jīng)常性損益后歸屬于母公司所有者的凈利潤分別不低于3600萬元、4680萬元、6084萬元。
正業(yè)科技表示，本次收購集銀科技有利于公司實施橫向整合戰(zhàn)略，圍繞自動化設備制造業(yè)進行產(chǎn)業(yè)鏈整合。本次收購完成后，正業(yè)科技將在PBC自動化檢測設備的基礎上，增加液晶模組和背光屏自動化設備的研發(fā)、生產(chǎn)和銷售能力，通過產(chǎn)業(yè)鏈的橫向整合，進一步優(yōu)化公司產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)。逐步向全產(chǎn)業(yè)鏈自動化設備供應商發(fā)展，為最終成全產(chǎn)業(yè)鏈的自動化設備方案提供商邁出堅實的第一步。
更多資訊請關(guān)注電力設備頻道。
網(wǎng)站客服
粵公網(wǎng)安備 44030402000946號