華昌達(dá)（300278，收盤價(jià)23.43元）今日公告，公司擬通過發(fā)行股份及支付現(xiàn)金相結(jié)合的方式，購(gòu)買常熟仕德偉實(shí)業(yè)等合計(jì)持有的仕德偉科技100%的股權(quán)，及徐雪明、范雪芳合計(jì)持有的諾克科技100%的股權(quán)，交易作價(jià)18.3億元。同時(shí)，公司擬向北京凱世富樂等發(fā)行股份募集18億元配套資金。公司股票繼續(xù)停牌?！睹咳战?jīng)濟(jì)新聞》記者注意到，公司此次收購(gòu)的標(biāo)的都與智能制造有或多或少的關(guān)聯(lián)。事實(shí)上，華昌達(dá)在布局智能制造領(lǐng)域可謂動(dòng)作不斷，公司曾在2014年以6.3億元收購(gòu)機(jī)器人系統(tǒng)集成商上海德梅柯100%股權(quán)，之后又在2015年收購(gòu)美國(guó)本土最具規(guī)模的汽車智能裝備系統(tǒng)集成商之一DMW。

股權(quán)對(duì)價(jià)占七成

根據(jù)交易方案，截至2015年5月31日，仕德偉科技預(yù)估值為15億元，預(yù)估增值率945.71%；此外諾克科技預(yù)估值為3.3億元，預(yù)估增值率1380%。同時(shí)交易對(duì)方承諾，2016~2018年，標(biāo)的資產(chǎn)的凈利潤(rùn)累計(jì)不少于5.85億元。其中，仕德偉科技三年累計(jì)實(shí)現(xiàn)的凈利潤(rùn)不低于4.8億元，2016年實(shí)現(xiàn)的凈利潤(rùn)不低于1.3億元；諾克科技三年累計(jì)實(shí)現(xiàn)的凈利潤(rùn)不低于1.05億元，2016年實(shí)現(xiàn)的凈利潤(rùn)不低于3000萬元。

公告顯示，在兩家標(biāo)的公司的對(duì)價(jià)中，華昌達(dá)均擬以股份支付70%，現(xiàn)金支付30%，股份發(fā)行價(jià)格為18.97元/股。其中，仕德偉科技股份對(duì)價(jià)合計(jì)5535萬股，現(xiàn)金對(duì)價(jià)合計(jì)4.5億元；諾克科技股份對(duì)價(jià)1218萬股，現(xiàn)金對(duì)價(jià)合計(jì)9900萬元。

交易完成后，華昌達(dá)實(shí)控人顏華及羅慧持有的股份占此次交易后華昌達(dá)總股本比例將變更為33.16%，仍為公司的控股股東及實(shí)際控制人。因此，此次交易不會(huì)導(dǎo)致上市公司控股股東和實(shí)際控制人發(fā)生變更。

與此同時(shí)，華昌達(dá)擬向北京凱世富樂等三家機(jī)構(gòu)非公開發(fā)行股份募集配套資金，發(fā)行價(jià)格為17.07元/股，發(fā)行股份合計(jì)不超過1.05億股，募資不超過18億元。其中，5.49億元用于本次交易中現(xiàn)金對(duì)價(jià)的支付；5.5億元用于償還上市公司借款；5.5億元用于華昌達(dá)與DearbornMid-WestCompany,LLC投資建設(shè)合資公司；2500萬元用于支付中介機(jī)構(gòu)費(fèi)用；剩余資金用于子公司上海德梅柯建設(shè)研發(fā)中心等。

欲打通智能制造全產(chǎn)業(yè)鏈

記者注意到，仕德偉科技主要業(yè)務(wù)為互聯(lián)網(wǎng)平臺(tái)解決方案的提供，其所在領(lǐng)域與華昌達(dá)現(xiàn)有業(yè)務(wù)相關(guān)性較弱，但卻是公司未來的發(fā)展目標(biāo)，涉及客戶關(guān)系管理（CRM）、大數(shù)據(jù)分析、互聯(lián)網(wǎng)信息化、軟件開發(fā)等多個(gè)重要領(lǐng)域。而諾克科技則是目前國(guó)內(nèi)為數(shù)不多的掌握高端汽車制造機(jī)器人自動(dòng)焊接自動(dòng)化線自主生產(chǎn)技術(shù)的內(nèi)資企業(yè)，在焊接機(jī)器人集成應(yīng)用方面有成熟的經(jīng)驗(yàn)，在機(jī)器人仿真、系統(tǒng)集成等方面也已經(jīng)積累了豐富的技術(shù)儲(chǔ)備。

值得一提的是，華昌達(dá)曾在2014年4月初，通過定向增發(fā)加支付現(xiàn)金的方式收購(gòu)上海德梅柯100%的股權(quán)。上海德梅柯的主要產(chǎn)品是汽車焊裝生產(chǎn)線用工業(yè)機(jī)器人成套裝備及焊裝生產(chǎn)線整線。通過收購(gòu)上海德梅柯，華昌達(dá)在其最薄弱的焊接機(jī)器人成套裝備領(lǐng)域取得突破，有望迅速提升公司的產(chǎn)品性能。

進(jìn)入2015年，華昌達(dá)又收購(gòu)了美國(guó)本土最具規(guī)模的汽車智能裝備系統(tǒng)集成商之一DMW，試圖通過DMW所掌握的先進(jìn)技術(shù)為華昌達(dá)帶來市場(chǎng)廣度和產(chǎn)業(yè)鏈延伸。資料顯示，DMW來自于美國(guó)三大汽車制造商項(xiàng)目的相關(guān)收入占總銷售收入的比例達(dá)到80%以上。

華昌達(dá)表示，目前公司業(yè)務(wù)主要集中在機(jī)器人集成應(yīng)用和自動(dòng)化生產(chǎn)線領(lǐng)域，相比較“中國(guó)制造2025”和“工業(yè)4.0”所要求的信息化、智能化要求還存在其他業(yè)務(wù)領(lǐng)域的缺失，未來需要根據(jù)發(fā)展的實(shí)際需求不斷補(bǔ)充和完善上下游產(chǎn)業(yè)鏈，同時(shí)拓展新業(yè)務(wù)領(lǐng)域。