●向機(jī)構(gòu)投資者投放舍弗勒股份公司1.66億新股及現(xiàn)有無投票權(quán)普通股

●股票將在法蘭克福證券交易所上市

●凈收益將用于債務(wù)削減

●進(jìn)一步鞏固未來盈利增長的資本結(jié)構(gòu)

全球汽車和工業(yè)產(chǎn)品供應(yīng)商舍弗勒集團(tuán)9月21日宣布，將向機(jī)構(gòu)投資者投放1.66億股舍弗勒股份公司新股和現(xiàn)有的無投票權(quán)普通股，并在法蘭克福證券交易所（主板市場）上市。

這些新股和現(xiàn)有無投票權(quán)普通股將通過累積投標(biāo)方式，廣泛投放給歐洲、北美和其他地區(qū)的機(jī)構(gòu)投資者。1.66億無投票權(quán)普通股中，1億股將由舍弗勒家族控股的舍弗勒管理有限公司售出，另外6,600萬股由舍弗勒股份公司增資。交易結(jié)束后，流通股預(yù)計(jì)將達(dá)約25%。

“舍弗勒股份公司此次無投票權(quán)普通股的投放和上市將成為公司歷史的一個(gè)里程碑，同時(shí)也是我們資本和企業(yè)結(jié)構(gòu)重組的最后一步。這樣，我們數(shù)年來為之努力的（舍弗勒股份公司—大陸股份公司）雙支柱模式得以確立，頂端是發(fā)揮戰(zhàn)略作用的控股公司。”舍弗勒股份公司所有人及監(jiān)事會主席喬治·F. W.·舍弗勒（Georg F. W. Schaeffler）解釋說。

舍弗勒股份公司所有人及監(jiān)事會副主席瑪利亞—伊麗莎白.舍弗勒-圖曼（ Maria-Elisabeth Schaeffler-Thumann）表示：“舍弗勒集團(tuán)未來仍將是家族企業(yè)。作為股東，我們將為客戶、供應(yīng)商和廣大員工的利益肩負(fù)起進(jìn)一步成功發(fā)展的責(zé)任。”

此次股票發(fā)行的收益將用于減少舍弗勒股份公司和舍弗勒控股公司的金融負(fù)債水平。交易是為了可持續(xù)地提高舍弗勒集團(tuán)和舍弗勒控股公司的財(cái)務(wù)實(shí)力，進(jìn)而為舍弗勒集團(tuán)奠定基礎(chǔ)，延續(xù)過去多年來的成功增長。舍弗勒集團(tuán)首席執(zhí)行官克勞斯.羅森菲爾德（Klaus Rosenfeld）表示：“過去幾年，我們一直專注于推動舍弗勒集團(tuán)走向資本市場。此次上市是進(jìn)一步減少負(fù)債、改善資本結(jié)構(gòu)的戰(zhàn)略性步驟。我們因此可進(jìn)一步增強(qiáng)金融靈活性，抓住更多增長機(jī)遇。”

舍弗勒股份公司計(jì)劃從2015財(cái)務(wù)年度起，將25%-35%的年度凈收益紅利支付給股東。除通過上市收益減少負(fù)債外，舍弗勒股份公司管理層還承諾在2018年前通過營運(yùn)現(xiàn)金流量償還10億歐元債務(wù)。

2015上半年，舍弗勒集團(tuán)營業(yè)額按固定幣值計(jì)算增長4.9%，受貨幣折算影響增長12.4%。夏季幾個(gè)月里，在預(yù)期市場特別是中國汽車業(yè)務(wù)發(fā)展疲軟背景下，公司目前預(yù)計(jì)2015年?duì)I業(yè)額按固定幣值計(jì)算可增長約4%到5%。舍弗勒期望2015年全年都能繼續(xù)保持上半年強(qiáng)勁的盈利能力，其中不包括一次性項(xiàng)目，如交易成本和工業(yè)事業(yè)部已宣布的重組措施。

克勞斯.羅森菲爾德總結(jié)說：“盡管夏季這幾個(gè)月出現(xiàn)小幅下滑，但我們今年仍有望擴(kuò)大業(yè)務(wù)，繼續(xù)保持長期盈利性增長。”

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