2015年上半年，在LED照明發(fā)光效率提升與成本降低的持續(xù)驅(qū)動(dòng)下，傳統(tǒng)照明替代市場(chǎng)和LED增量應(yīng)用市場(chǎng)空間平穩(wěn)開(kāi)啟，廣東LED產(chǎn)業(yè)由此也呈現(xiàn)出產(chǎn)能持續(xù)擴(kuò)張、出口持續(xù)增長(zhǎng)、研發(fā)持續(xù)活躍、行業(yè)景氣度持續(xù)提高的良好發(fā)展勢(shì)頭。但是伴隨著產(chǎn)業(yè)逐步由成長(zhǎng)期向成熟期過(guò)渡，近年來(lái)LED產(chǎn)業(yè)價(jià)格戰(zhàn)愈演愈烈、行業(yè)增收不增利、產(chǎn)品質(zhì)量參差不齊等問(wèn)題不斷凸顯。

一、產(chǎn)業(yè)基本情況

（一）LED產(chǎn)值快速增長(zhǎng)，重點(diǎn)企業(yè)產(chǎn)能加速擴(kuò)張。GSCResearch數(shù)據(jù)顯示，上半年，廣東省LED產(chǎn)業(yè)總產(chǎn)值為1878.14億元，同比增長(zhǎng)21.53%。從產(chǎn)值上看，LED照明燈具、配件及材料、光源及專(zhuān)業(yè)燈具三大領(lǐng)域產(chǎn)值分別實(shí)現(xiàn)376.03、317.54和289.54億元，占據(jù)LED產(chǎn)值主體。從增速上看，光源及專(zhuān)業(yè)燈具同比增長(zhǎng)65.46%，是引領(lǐng)LED產(chǎn)值快速增長(zhǎng)的領(lǐng)域。上半年，德豪潤(rùn)達(dá)募集45億元投資芯片項(xiàng)目，鴻利光電增發(fā)7億元擴(kuò)產(chǎn)SMD LED生產(chǎn)線(xiàn)，聚飛光電、木林森、洲明科技等也募集巨量資金投資擴(kuò)大LED產(chǎn)能，成為上半年LED行業(yè)矚目的焦點(diǎn)。

（二）LED重點(diǎn)領(lǐng)域產(chǎn)品出口快速增長(zhǎng)，“一帶一路”市場(chǎng)需求強(qiáng)勁。上半年，廣東省LED十大重點(diǎn)領(lǐng)域產(chǎn)品出口96.91億美元，同比增長(zhǎng)56.06%，占全國(guó)同期LED產(chǎn)品出口的47.89%。其中，LED其他電燈及照明裝置出口規(guī)模最大，出口額32.69億美元，同比增長(zhǎng)64.83%； LED枝形吊燈，出口額29.48億美元，同比增長(zhǎng)96.54%。從出口市場(chǎng)上看，廣東LED產(chǎn)品對(duì) “一帶一路”國(guó)家市場(chǎng)的出口規(guī)模為32.24億美元，同比增長(zhǎng)140.68%。其中，出口“絲綢之路經(jīng)濟(jì)帶”出口14.18億美元，同比增長(zhǎng)95.67%，“21世紀(jì)海上絲綢之路”18.06億美元，同比增長(zhǎng)193.73%。分國(guó)別來(lái)看，新加坡、印度、馬來(lái)西亞、越南、沙特阿拉伯等新興市場(chǎng)表現(xiàn)搶眼，均呈現(xiàn)出爆發(fā)式增長(zhǎng)的良好態(tài)勢(shì)。

（三）研發(fā)投入不斷加大，科技創(chuàng)新持續(xù)活躍。上半年，廣東LED專(zhuān)利授權(quán)量為9561件，較上年同期增長(zhǎng)16.13%，占全國(guó)同期LED專(zhuān)利授權(quán)量的34.10%。其中，廣東省LED發(fā)明專(zhuān)利授權(quán)量614件，同比增長(zhǎng)36.14%；實(shí)用新型專(zhuān)利授權(quán)3479件，同比增長(zhǎng)5.49%；外觀(guān)設(shè)計(jì)專(zhuān)利授權(quán)5468件，同比增長(zhǎng)21.94%。從研發(fā)投入上看，上半年，廣東LED產(chǎn)業(yè)研發(fā)投入較上年同期增長(zhǎng)13.55%，重點(diǎn)企業(yè)加大研發(fā)力度，如長(zhǎng)方照明研發(fā)投入同比增長(zhǎng)147.47%、萬(wàn)潤(rùn)科技研發(fā)投入同比增長(zhǎng)132.90%、鴻利光電研發(fā)投入同比增長(zhǎng)75.89%、洲明科技研發(fā)投入同比增長(zhǎng)51.97%、聯(lián)建光電研發(fā)投入同比增長(zhǎng)35.61%，引領(lǐng)LED產(chǎn)業(yè)技術(shù)水平不斷提高。

（四）GSC預(yù)警指數(shù)先抑后揚(yáng)，行業(yè)景氣度持續(xù)提高。GSC Research監(jiān)測(cè)結(jié)果顯示，上半年，代表LED行業(yè)景氣程度的GSC預(yù)警指數(shù)均值為120.6，位于行業(yè)景氣偏熱區(qū)間。從GSC預(yù)警指數(shù)的走勢(shì)來(lái)看，1月預(yù)警指數(shù)為116.98，此后指數(shù)逐漸攀升，4月迎來(lái)小高峰127.8，6月小幅回落至124.1，指數(shù)總體呈現(xiàn)出先抑后揚(yáng)的走勢(shì)。分權(quán)重指標(biāo)來(lái)看，投資意愿指數(shù)自4月份進(jìn)入偏熱區(qū)間后，呈持續(xù)擴(kuò)張態(tài)勢(shì)；新訂單指數(shù)自3月份進(jìn)入偏熱區(qū)間后，連續(xù)高位運(yùn)行；生產(chǎn)量指數(shù)和銷(xiāo)售收入指數(shù)雙雙上行，原材料價(jià)格指數(shù)趨穩(wěn)，從業(yè)人員指數(shù)小幅上揚(yáng)，均顯示出LED產(chǎn)業(yè)平穩(wěn)向好發(fā)展的良好勢(shì)頭。

二、產(chǎn)業(yè)熱點(diǎn)問(wèn)題分析及建議

（一）產(chǎn)業(yè)熱點(diǎn)問(wèn)題分析

1.市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)加劇，行業(yè)毛利率普遍下滑。進(jìn)入2015年，LED市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)進(jìn)一步加劇，先有國(guó)際照明巨頭飛利浦6.5WLED燈泡調(diào)至7折、GE推出10美元買(mǎi)三個(gè)BrightStik LED，CREE公司BR30LED 9W泛光燈降價(jià)15美元，歐司朗T8燈管價(jià)格連續(xù)三次下調(diào)，隨后國(guó)內(nèi)歐普照明、佛山照明、木林森、雷士、勤上等照明公司跟進(jìn)。市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)的空間加劇造成行業(yè)毛利率加速下滑。上半年，LED產(chǎn)業(yè)毛利率均值為20.33%，較2014年同期下滑10.13個(gè)百分點(diǎn)。從重點(diǎn)企業(yè)來(lái)看 ，德豪潤(rùn)達(dá)毛利率同比下滑5.79個(gè)百分點(diǎn)，奧拓電子下滑7.97個(gè)百分點(diǎn)，國(guó)星光電下滑3個(gè)百分點(diǎn)，瑞豐光電和勤上光電約下滑2個(gè)百分點(diǎn)，諸多企業(yè)均出現(xiàn)不同程度的毛利率下滑問(wèn)題。

2.“價(jià)格戰(zhàn)”引發(fā)產(chǎn)品質(zhì)量問(wèn)題頻出。上半年，LED光源產(chǎn)品價(jià)格指數(shù)均值為94.30，期間雖有升有降，但整體難掩震蕩下滑趨勢(shì)。6月，LED光源產(chǎn)品價(jià)格指數(shù)均值為91.28，較5月下滑4.82個(gè)百分點(diǎn)。“價(jià)格戰(zhàn)”的持續(xù)進(jìn)行導(dǎo)致一部分企業(yè)不惜犧牲產(chǎn)品質(zhì)量來(lái)爭(zhēng)奪市場(chǎng)份額，且這種趨勢(shì)由國(guó)內(nèi)企業(yè)向國(guó)際知名品牌企業(yè)擴(kuò)展，顯示出愈演愈烈的態(tài)勢(shì)。自6月美國(guó)照明巨頭CREE公司宣布對(duì)700，000只LED T8燈管實(shí)施自愿性召回以后，歐司朗也宣布將55000支T8燈管召回，國(guó)內(nèi)產(chǎn)品的“質(zhì)量門(mén)”、“抽檢不合格”事件更是屢見(jiàn)報(bào)端，顯示出由“價(jià)格戰(zhàn)”引發(fā)的產(chǎn)品質(zhì)量問(wèn)題已經(jīng)成為L(zhǎng)ED產(chǎn)業(yè)健康發(fā)展的一大毒瘤。

3.LED行業(yè)應(yīng)收賬款增加，流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)或壞賬風(fēng)險(xiǎn)上升。進(jìn)入2015年，伴隨市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)的空前加劇，LED上下游企業(yè)不同程度都出現(xiàn)資金周轉(zhuǎn)緊張的問(wèn)題。為確保現(xiàn)有市場(chǎng)占有率的穩(wěn)定，眾多企業(yè)對(duì)客戶(hù)采取了賒賬、延長(zhǎng)賬期等方法以保障和促進(jìn)銷(xiāo)售。隨著企業(yè)銷(xiāo)售規(guī)模的逐步擴(kuò)大和客戶(hù)結(jié)構(gòu)及賬齡結(jié)構(gòu)的改變，LED企業(yè)資金周轉(zhuǎn)速度與運(yùn)營(yíng)效率降低，流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)或壞賬風(fēng)險(xiǎn)不斷上升。上半年，LED行業(yè)應(yīng)收賬款同比增長(zhǎng)17.15%，部分企業(yè)應(yīng)收賬款同比增長(zhǎng)甚至超過(guò)30%。

4.LED產(chǎn)品出口發(fā)達(dá)國(guó)家遭遇技術(shù)貿(mào)易壁壘狙擊。上半年，美國(guó)國(guó)際貿(mào)易委員會(huì)(ITC)投票決定正式對(duì)部分LED產(chǎn)品及其同類(lèi)組件啟動(dòng)337調(diào)查，其中涉及中國(guó)廈門(mén)Feit電子公司、臺(tái)灣東貝光電科技股份有限公司兩家中國(guó)企業(yè)的LED燈泡以及LED芯片產(chǎn)品。事實(shí)上，近年來(lái)，廣東LED產(chǎn)品一直是遭遇337調(diào)查的重災(zāi)區(qū)。早在2008年，國(guó)內(nèi)就有6家大陸LED照明企業(yè)被控涉嫌專(zhuān)利侵權(quán)，其中四分之三是深圳企業(yè)；2012被調(diào)查的中國(guó)LED照明企業(yè)更進(jìn)一步上升為13家。除了知識(shí)產(chǎn)權(quán)壁壘以外，隨著國(guó)內(nèi)LED照明發(fā)光效率的持續(xù)提升與成本的持續(xù)降低，疊加部分地方政府為推動(dòng)LED產(chǎn)業(yè)發(fā)展的政策補(bǔ)貼因素，都有可能下一步助漲發(fā)達(dá)國(guó)家對(duì)中國(guó)企業(yè)展開(kāi)的反傾銷(xiāo)和反補(bǔ)貼風(fēng)險(xiǎn)。

（二）對(duì)策建議

1.利用跨國(guó)并購(gòu)契機(jī)掌控行業(yè)核心技術(shù)專(zhuān)利。2015年3月31日，由金沙江投資牽頭的中資財(cái)團(tuán)以33億美元收購(gòu)了飛利浦Lumileds80.1%的股份，開(kāi)啟了中方企業(yè)通過(guò)跨國(guó)并購(gòu)?fù)黄茋?guó)際專(zhuān)利壁壘的新模式。當(dāng)前，以歐司朗、GE為代表的國(guó)際照明企業(yè)巨頭在全球照明產(chǎn)品價(jià)格大幅下滑的市場(chǎng)環(huán)境下出現(xiàn)利潤(rùn)額大幅下降的局面，這無(wú)疑是國(guó)內(nèi)企業(yè)利用跨國(guó)并購(gòu)掌控行業(yè)核心技術(shù)專(zhuān)利的良好契機(jī)，同時(shí)也是突破發(fā)達(dá)國(guó)家專(zhuān)利壁壘、提高國(guó)內(nèi)LED產(chǎn)業(yè)安全水平的絕佳路徑。

2.優(yōu)化產(chǎn)業(yè)組織，引導(dǎo)提升產(chǎn)業(yè)市場(chǎng)集中度。鼓勵(lì)企業(yè)通過(guò)聯(lián)合、兼并、重組等方式做大企業(yè)規(guī)模，發(fā)揮企業(yè)規(guī)模經(jīng)濟(jì)優(yōu)勢(shì)。同時(shí)，通過(guò)充分的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)進(jìn)行優(yōu)勝劣汰，淘汰掉那些質(zhì)量差、效率低、成本高的企業(yè)，壓縮LED產(chǎn)業(yè)部分領(lǐng)域的過(guò)剩產(chǎn)能，促進(jìn)生產(chǎn)要素向優(yōu)勢(shì)企業(yè)集中。

3.完善市場(chǎng)監(jiān)管機(jī)制，避免惡性競(jìng)爭(zhēng)。“價(jià)格戰(zhàn)”惡性競(jìng)爭(zhēng)、產(chǎn)品“質(zhì)量門(mén)”、企業(yè)跑路等問(wèn)題嚴(yán)重制約LED產(chǎn)業(yè)的健康發(fā)展，建議政府加快建立健全透明、公正、嚴(yán)格的市場(chǎng)監(jiān)管機(jī)制，通過(guò)標(biāo)準(zhǔn)引領(lǐng)和質(zhì)量抽查監(jiān)管，嚴(yán)厲打擊不正當(dāng)競(jìng)爭(zhēng)企業(yè)；與之同時(shí)，深入實(shí)施創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)戰(zhàn)略，積極引導(dǎo)企業(yè)通過(guò)技術(shù)及產(chǎn)品創(chuàng)新提升產(chǎn)品的附加價(jià)值和綜合競(jìng)爭(zhēng)力，避免低水平競(jìng)爭(zhēng)。

4.積極對(duì)接“一帶一路”發(fā)展戰(zhàn)略。“一帶一路”沿線(xiàn)大多是新興經(jīng)濟(jì)體和發(fā)展中國(guó)家，LED產(chǎn)品需求旺盛。廣東省應(yīng)立足 “一帶一路”戰(zhàn)略橋頭堡地位，積極對(duì)接“一帶一路”帶給LED產(chǎn)業(yè)重大戰(zhàn)略機(jī)遇，積極落實(shí)國(guó)家貸款貼息、擔(dān)保手續(xù)費(fèi)補(bǔ)貼等政策對(duì)外貿(mào)的扶持引導(dǎo)，發(fā)揮對(duì)南亞、東南亞、西亞北非等地區(qū)的輻射作用。同時(shí)，結(jié)合國(guó)外LED產(chǎn)業(yè)發(fā)展新需求和廣東LED產(chǎn)業(yè)競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)，做好規(guī)劃設(shè)計(jì)，制定各項(xiàng)保障措施，統(tǒng)籌協(xié)調(diào)，分類(lèi)施策，促進(jìn)國(guó)內(nèi)設(shè)備、技術(shù)、標(biāo)準(zhǔn)和服務(wù)“走出去”，實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品輸出向產(chǎn)業(yè)輸出轉(zhuǎn)變，消化國(guó)內(nèi)LED行業(yè)產(chǎn)能過(guò)剩，并借機(jī)推動(dòng)我省LED產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)。

三、趨勢(shì)分析

總體來(lái)看，進(jìn)入2015年下半年，影響LED市場(chǎng)持續(xù)平穩(wěn)擴(kuò)張的根本動(dòng)力因素并未發(fā)生改變，廣東LED產(chǎn)能持續(xù)擴(kuò)張的態(tài)勢(shì)有望得到延續(xù)。

從技術(shù)發(fā)展趨勢(shì)上看，隨著國(guó)家、省、市重大科技項(xiàng)目的引擎帶動(dòng)和市場(chǎng)技術(shù)創(chuàng)新本身的演進(jìn)，下半年智慧照明、可見(jiàn)光通信、植物照明、汽車(chē)照明、泛家居跨界整合以及LED燈絲燈等新興LED應(yīng)用領(lǐng)域有望成為行業(yè)發(fā)展熱點(diǎn)。

從市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)格局來(lái)看，隨著LED技術(shù)的日趨成熟，LED跨國(guó)巨頭與國(guó)內(nèi)企業(yè)的技術(shù)差距將不斷縮小，國(guó)內(nèi)企業(yè)在產(chǎn)品性?xún)r(jià)比方面的優(yōu)勢(shì)將逐步凸顯，行業(yè)內(nèi)部的兼并重組將逐步由國(guó)內(nèi)企業(yè)之間并購(gòu)向跨國(guó)企業(yè)并購(gòu)?fù)卣埂?/p>

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