近期關注：德國總理訪華、11月世界機器人大會、核電產(chǎn)業(yè)進展(習主席成功訪英，中廣核集團和法國電力集團21日簽署《英國核電項目投資協(xié)議》，這標志著中國核電產(chǎn)業(yè)在發(fā)達國家市場實現(xiàn)了“零的突破”)。

看好中國制造2025、工業(yè)4.0、無人機、通用航空、高鐵設備、核電設備、環(huán)保裝備、鋰電設備、消防裝備等。

【無人機】未來15年中國無人機市場需求超3300億元，其中軍用近2000億；民用專業(yè)級無人機：安防領域、農(nóng)林植保、電力巡線等市場需求大。重點推薦威海廣泰。看好洪都航空、宗申動力、隆鑫通用，關注金通靈、通裕重工等。

【通用航空】2015-2016年通用航空相關政策有望獲突破；重點推薦威海廣泰、海特高新、四川九洲；其余：中信海直、宗申動力、川大智勝、洪都航空，國?？萍?、四創(chuàng)電子。

【中國制造2025/工業(yè)4.0/智能裝備】中國制造2025已正式出臺，智能裝備行業(yè)需求、景氣度、催化劑將持續(xù)超預期。關注天奇股份、雙環(huán)傳動、江南嘉捷、博林特、機器人、康尼機電、慈星股份、銳奇股份、上海機電、博實股份、匯川技術(shù)、新時達等。

【服務機器人】未來10年服務機器人行業(yè)規(guī)模超萬億，未來三年復合增速22%；爆發(fā)點臨近。看好康力電梯，關注GQY視訊(小市值)、巨星科技、博實股份、機器人、華麗家族等。

【鐵路設備】2015年鐵路投資超8000億元，新投產(chǎn)里程超8000公里，鐵路裝備采購量或達1500億元。重點關注康尼機電、鼎漢技術(shù)、北方創(chuàng)業(yè)，關注中國中車。

【核電設備】習主席訪美、訪英推動中國核電走出去和核電重啟加速等因素疊加，核電主題持續(xù)，重點關注南風股份、通裕重工、海陸重工、應流股份、紐威股份、中鼎股份，其余：中核科技、博林特、丹甫股份、久立特材、大西洋。

【環(huán)保裝備】環(huán)保設備中我們重點關注解決燃煤、燃油、黃標車問題相關標的。重點關注天地科技、中鼎股份、天奇股份、南方泵業(yè)；其余海陸重工、富瑞特裝、隆華節(jié)能、南風股份、開山股份等。

【鋰電設備】首推先導股份，關注贏合科技、智云股份等。

【消防裝備】“大行業(yè)、小公司”，龍頭企業(yè)市占率提升成長性好。重點推薦業(yè)績確定性高增長的威海廣泰。

【電梯】出口+維保+轉(zhuǎn)型，現(xiàn)金流良好，民族品牌企業(yè)有望成為新巨頭。重點關注江南嘉捷、博林特、康力電梯，看好上海機電、廣日股份，關注匯川技術(shù)、新時達。

【船舶海工】民船業(yè)績小周期向上；軍船訂單放量、資本運作提速。南北船續(xù)南北車成央企改革焦點。關注中國重工、中船防務、中國船舶、中集集團、亞星錨鏈、濰柴重機、杭齒前進。

【工程機械】行業(yè)單季度ROE處于歷史低點，2015年盈利有望逐步改善。行業(yè)PB平均在1附近，在整體大盤估值水平提升情況下和行業(yè)受益“一路一帶”預期下，行業(yè)估值水平有望提升?？春谬堫^中聯(lián)重科、三一重工和柳工。

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