2005年以前，國產(chǎn)風電機組的主流還是兆瓦級以下機組，2006年，兆瓦級機組卻迅速成為市場的主流。雖然金風科技幾乎壟斷了兆瓦級以下風電機組的市場，但新技術的出現(xiàn)卻讓那些原來沒有機會參與風電設備投資的企業(yè)眼前一亮，兆瓦級風電機組的投資熱潮開始興起。 "這是一個朝陽行業(yè)，大家都非?？春盟陌l(fā)展。"進入風電設備制造領域兩年不到的保定惠德風電工程有限公司相關負責人說，"既然大家的技術都是買的，為什么我不可以做呢？" 據(jù)統(tǒng)計，截至2007年7月底，國內風電機組制造商達到40家，其中國有、國有控股企業(yè)17家，民營制造企業(yè)12家，合資企業(yè)7家，外商獨資企業(yè)4家。而2005年底，國內風電機組制造商尚不足20家。 中國可再生能源學會副理事長賀德馨分析認為，促成風電設備投資熱潮的原因是多方面的：一是由于未來國家對可再生能源要實行分攤制度，今后這些電力公司有一定比例的發(fā)電量必須是可再生能源發(fā)電，所以很多電力企業(yè)投資風電項目；二是風電產(chǎn)業(yè)屬于朝陽產(chǎn)業(yè)，未來的發(fā)展空間很大，從戰(zhàn)略上來看，有很好的發(fā)展前景，企業(yè)為了尋找新的增長點，所以選擇投資風電；三是有的企業(yè)將發(fā)展新能源作為企業(yè)的一種社會責任。 兆瓦級機組的崛起 大量企業(yè)介入，結果是兆瓦級風電機組制造遍地開花。 1兆瓦、1.5兆瓦、2兆瓦的國產(chǎn)風電機組相繼問世，甚至更大級別、難度更高的海上風電機組也開始研發(fā)，似乎中國風電機組的制造水平一下子提高到世界級水平。 難道制造風電機組真的這么容易嗎？華銳風電科技股份有限公司一位業(yè)內人士說，當初波音公司也想搞風電機組的制造，但技術過不了，最后還是放棄，可以說研制風電機組難度并不低于制造飛機，甚至還要高于飛機制造。 那么，為什么國內那么多的企業(yè)都能夠生產(chǎn)出很有技術難度的兆瓦級風機呢？據(jù)業(yè)內人士介紹，國內的風電機組制造技術絕大部分都是依靠國外的，主要有三種模式，一是引進國外的設計圖紙和技術，或者是與國外設計技術公司聯(lián)合設計，在國內進行制造和生產(chǎn)，金風科技生產(chǎn)的1.5兆瓦風電機組就是與國外聯(lián)合研制的；二是購買國外成熟的風電技術，在國內進行許可生產(chǎn)，像東方汽輪機的1.5兆瓦機組；三是與國外公司合資，引進國外的成熟技術在國內進行生產(chǎn)，像航天安迅能生產(chǎn)的1.5兆瓦風電機組。 當然，也有一些國內大學和公司自行研制風電機組，進行生產(chǎn)，像沈陽工業(yè)大學的1.5兆瓦機組，國外的風電機組制造公司也會在國內建立獨資企業(yè)，將其成熟的制造技術帶到中國進行生產(chǎn)，像維斯塔斯在國內生產(chǎn)的2兆瓦風電機組。 現(xiàn)在的問題是，既然絕大部分國內風電機組制造商的技術都是引進的，制造風電機組的技術壁壘在哪里？ 賀德馨認為，風電機組是一項高新技術，風電機組要在惡劣的環(huán)境下運行20年，要制造出性能好、可靠性高的風電機組必須有一個經(jīng)驗積累的過程，風電機組需要經(jīng)過風電場運行試驗的考驗，光依靠買外國技術是不行的，需要企業(yè)有自己的研發(fā)實力。 產(chǎn)能過剩的憂慮 由于企業(yè)投資風電設備熱情的驟然升溫，現(xiàn)在行業(yè)內已經(jīng)開始擔心未來產(chǎn)能可能出現(xiàn)過剩的局面。 雖然風電產(chǎn)業(yè)發(fā)展還只是初步階段，前景非常廣闊，但每年風電裝機容量增長還是有一定限度，如果產(chǎn)能擴展速度超過新增裝機容量的增長速度，產(chǎn)能過剩就有可能出現(xiàn)。申銀萬國分析師矯鍵、黃燕銘就認為，按照現(xiàn)在風電機組新增產(chǎn)能的擴張速度，預計2009年將出現(xiàn)產(chǎn)能結構性過剩，到2010年行業(yè)的并購整合可能出現(xiàn)，未來風電設備行業(yè)將只剩下5至6 家公司分享行業(yè)的成長蛋糕。 西南證券分析師認為，如果出現(xiàn)產(chǎn)能過剩，出口將成為不少國內廠商的產(chǎn)能釋放出路。確實，已經(jīng)有不少企業(yè)在進行探索走出口路線，比如保定惠德風電工程有限公司目前已經(jīng)有10臺1兆瓦的風電機組出口到美國，而浙江華儀風能公司已出口780kW風機至智利。 不過，賀德馨與接受證券時報記者采訪的多家風電制造公司人士認為，雖然遠期有產(chǎn)能過剩的擔憂，但最近幾年肯定沒有問題，風電機組市場仍然是供不應求，只要企業(yè)能夠把質量好的風電機組生產(chǎn)出來，就肯定有人買。 盈利前景的擔憂 除了產(chǎn)能外，不少后進企業(yè)的盈利能力也讓人擔憂。 由于國內風電設備大量依賴國外核心技術，擁有自主知識產(chǎn)權的企業(yè)不多，它們首先需要支付一大筆技術使用費，而且級別高的風電機組，國內很多零配件很難生產(chǎn)，有的企業(yè)生產(chǎn)的兆瓦級風電機組國產(chǎn)化率只有40％多一點。此外，如果是準備長期在風電設備領域發(fā)展的企業(yè)，必須要培養(yǎng)雄厚的研究力量，才能將國外的技術消化為具有自主知識產(chǎn)權的技術。 即使從產(chǎn)品的毛利率來看，盈利情況也不樂觀，特別是兆瓦級風機，東方證券分析師鄒慧就認為，由于兆瓦級以上的風機整機在短期內由于零部件大都采購國外產(chǎn)品的原因，國內風電制造商盈利能力將受限。根據(jù)金風科技披露的數(shù)據(jù)，申銀萬國分析師預測金風科技1.5兆瓦風機的毛利率在21.66％，而湘電股份相關人士在接受記者采訪時表示，該公司生產(chǎn)的2兆瓦風機，產(chǎn)量要到140至150臺左右才能達到盈虧平衡點。 保定惠德風電工程有限公司一位高層則認為，風電設備項目能不能賺錢，主要還是看這公司生產(chǎn)的機型國產(chǎn)化率和技術研發(fā)能力，買過來的技術怎么消化，并且轉化為自己的研發(fā)成果，這個過程很重要，也是未來發(fā)展的基礎，現(xiàn)在低級別的機型國產(chǎn)化率能夠達到90％甚至更高，兆瓦級以上的機型國產(chǎn)化率也有達到75％以上的，這要看它的機型和它的技術實力。 專家認為，未來能在競爭中居于領先地位的國內民族廠商主要有以下特點：一是先發(fā)優(yōu)勢，進入風電設備市場的時間較早，已有成熟商用的案例，已能量產(chǎn)；二是具備技術、裝備、人才、零部件配套和優(yōu)質服務等方面的優(yōu)勢；三是客戶資源優(yōu)勢，體現(xiàn)在地域優(yōu)勢、關聯(lián)方采購優(yōu)勢等，地域優(yōu)勢就是很明顯的，比如金風科技已經(jīng)在北京亦莊、浙江溫州、廣東惠來、河北承德以及內蒙古包頭等風源豐富的地區(qū)設立了生產(chǎn)基地，它可以降低10％至15％的設備運輸成本和9％的維護成本。 國內風電機組發(fā)展概況 20世紀80年代，我國陸續(xù)研制過幾種并網(wǎng)型風電機組，額定功率分別為18kW、30kW、55kW和200kW，由于研制周期長，滿足不了市場對更大容量機組的需求，大部分樣機沒有機會繼續(xù)改進和完善，未能轉化成商品。后來采取引進國外成熟技術，經(jīng)過消化吸收逐步提高國產(chǎn)化程度的路線，以期大型風電機組主要部件盡快在國內制造，價格比同類型進口機組降低10%～20％。 2006年，內資企業(yè)風電整機產(chǎn)品市場投放量約54萬千瓦，市場份額占41.3%，比前一年提高11%；在累計市場份額中，內資產(chǎn)品占有率在30%以上。而外資與合資企業(yè)的產(chǎn)品約占國內新增市場的60%。 隨著國內產(chǎn)能的提升，預計外資企業(yè)的份額在2007年新增市場份額中相比2006年可能有較大的下降，估計不會高于50%。從產(chǎn)品結構上看，我國目前風電場裝機大都屬于兆瓦級以下的定槳定速型風機，但市場需求趨勢已向兆瓦級以上風電機組發(fā)展，其中主力機型是1.5兆瓦風電機組。 金風科技公司的1.2兆瓦直驅型的樣機于2005年4月完成吊裝投入試運行，并請外國有關機構對其功率曲線進行檢測，在產(chǎn)品升級換代方面邁出了重要一步，2007年上半年開始投入市場。沈陽工大風能所的科技部"863"項目研究成果，1兆瓦變槳雙饋變速機組也于2005年7月投入試運行，2006年又研制出1.5兆瓦機組投入市場。 東方汽輪機公司、華銳風電等公司的兆瓦級變槳變速技術的產(chǎn)品則已經(jīng)開始批量生產(chǎn)，并安裝到風電場調試運行。其中華銳風電2006年完成7.5萬千瓦，并形成了上百臺的年生產(chǎn)能力，2007年有望生產(chǎn)500臺左右1.5兆瓦的風電機組，有望成為我國風電設備供應的有力競爭者。 外國獨資和合資企業(yè)，如南通航天萬源安迅能公司、恩德（銀川）公司、蘇司蘭、通用電氣、維斯塔斯都分別在2006年和2007年開始批量生產(chǎn)兆瓦級機組。 國際風電巨頭蘇司蘭 當中國的風電機組制造商尚處啟蒙階段時，印度已經(jīng)誕生了世界級的風電機組制造商。蘇司蘭（Suzlon），印度最大、全球第四的風電機組制造商。 蘇司蘭的故事始于1995年，最初蘇司蘭只有20位員工，年營業(yè)收入不到300萬美元。之所以會有蘇司蘭，還要說說他的創(chuàng)始人，一位名叫Tanti的紡織商人。 90年代初的印度，能源緊缺，電價飛漲。Tanti的公司經(jīng)常因為停電而無法生產(chǎn)，更因為電價飛漲盈利有限。無奈之下，Tanti只好自己購買發(fā)電機，考慮到油用發(fā)電機成本較高，風力發(fā)電機進入他的視野，他嘗試著買了2臺風力發(fā)電機，發(fā)現(xiàn)風力發(fā)電不僅節(jié)約成本，而且相當有市場前景。 很快，Tanti把注意力從紡織業(yè)轉向風電設備業(yè)，成立了印度國內第一家以生產(chǎn)風電機組為主的公司－－蘇司蘭。最初，他從一家德國小公司SudWind買到部分技術，之后又從荷蘭買到葉片制造技術。1999年，蘇司蘭推出了自己的風電機組。 由于風電機組制造技術含量非常高，為了吸引更多高級技術人才為蘇司蘭工作。2003年，Tanti決定將公司總部搬到丹麥，全球最大風電機組制造商維斯塔斯的家鄉(xiāng)。現(xiàn)在，蘇司蘭的風電機組總裝廠及零部件生產(chǎn)廠設在印度，國際銷售總部位于丹麥，研發(fā)機構設在德國和荷蘭。蘇司蘭重點開發(fā)的是兆瓦級風電機組，是印度最早一家出產(chǎn)1兆瓦風電機組的制造商。 與中國風電機組制造企業(yè)一樣，蘇司蘭的風電機組產(chǎn)品也以低成本作為挑戰(zhàn)其他國際風電巨頭的主要優(yōu)勢，憑借便宜的國產(chǎn)元件，技術的創(chuàng)新，蘇司蘭的制造成本大大低于國際同行。 蘇司蘭于2005年9月在印度證券市場進行IPO，獲得了46倍的超額認購，上市后迅速成為印度股票市場上綜合排名前25位的印度公司之一。上市后的蘇司蘭在資本市場的大力支持下，開始了全球擴張的步伐。 2006年3月，蘇司蘭戰(zhàn)略收購Hansen Transimission。這家公司是風力發(fā)電機齒輪箱的主要制造商，在齒輪箱和傳動裝置方面具有很強的研發(fā)能力，曾長期為丹麥維斯塔斯公司提供齒輪箱。2007年5月，蘇司蘭出價以13億歐元將全球第七大風力發(fā)電機制造商德國瑞能收入囊中，將自己在全球風能市場排名從第八位提升至第四。 如今，蘇司蘭風電機組銷量占據(jù)印度市場的35％，占全球風電機組市場的7.7％，2006年度的營業(yè)收入突破9億美元。