科大智能12月18日晚間公告披露發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購(gòu)買資產(chǎn)并募集配套資金報(bào)告書（草案），公司擬通過發(fā)行股份及支付現(xiàn)金的方式對(duì)價(jià)8億元，購(gòu)買陸穎等7名交易對(duì)方持有的上海冠致工業(yè)自動(dòng)化有限公司100%股權(quán)。此次將發(fā)行股份3149.6062萬(wàn)股、支付2.4億元現(xiàn)金。交易完成后，冠致自動(dòng)化成為科大智能全資子公司。

同時(shí)，公司擬通過發(fā)行股份的方式對(duì)價(jià)5.49億元購(gòu)買劉曉靜、江濤持有的華曉精密工業(yè)（蘇州）有限公司100%股權(quán)，共計(jì)發(fā)行3087.739萬(wàn)股。交易完成后，華曉精密成為科大智能全資子公司。另外，公司擬向特定對(duì)象北京力鼎興業(yè)投資管理中心（有限合伙）、深圳市力鼎基金管理有限責(zé)任公司、周惠明合計(jì)發(fā)行4002.0263萬(wàn)股股份，共募集配套資金7.9億元，用于支付本次交易的現(xiàn)金對(duì)價(jià)、工業(yè)機(jī)器人升級(jí)產(chǎn)業(yè)化項(xiàng)目、服務(wù)與特種機(jī)器人研發(fā)中心項(xiàng)目、新能源物聯(lián)網(wǎng)智能控制產(chǎn)品研發(fā)及運(yùn)營(yíng)模式研究項(xiàng)目、產(chǎn)業(yè)并購(gòu)與孵化資金、補(bǔ)充標(biāo)的公司流動(dòng)資金、本次交易中介費(fèi)用及相關(guān)稅費(fèi)等。

據(jù)介紹，冠致自動(dòng)化增值率為982.64%，華曉精密增值率為1267.52%。陸穎、張濱、顏丙軍、禹和創(chuàng)投承諾，冠致自動(dòng)化2015—2018年度實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)數(shù)分別不低于3300萬(wàn)元、5200萬(wàn)元、6500萬(wàn)元、8300萬(wàn)元。劉曉靜、江濤承諾，華曉精密2015—2018年度實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)數(shù)分別不低于2500萬(wàn)元3500萬(wàn)元、4500萬(wàn)元、5500萬(wàn)元。

公告顯示，冠致自動(dòng)化一直致力于汽車工業(yè)生產(chǎn)智能化柔性生產(chǎn)線領(lǐng)域的精耕細(xì)作?；诹己玫姆桨冈O(shè)計(jì)和策劃能力、豐富的行業(yè)經(jīng)驗(yàn)積累和扎實(shí)的項(xiàng)目管理能力，團(tuán)隊(duì)?wèi){借多年服務(wù)一線知名汽車生產(chǎn)廠商的技術(shù)沉淀和良好市場(chǎng)口碑，冠致自動(dòng)化在焊接機(jī)器人應(yīng)用技術(shù)、智能化柔性生產(chǎn)線控制技術(shù)等領(lǐng)域處于業(yè)內(nèi)較為領(lǐng)先水平。

華曉精密是一家專業(yè)提供工業(yè)生產(chǎn)智能物流輸送機(jī)器人成套設(shè)備及系統(tǒng)綜合解決方案供應(yīng)商，擁有一批工業(yè)生產(chǎn)智能化需求大、實(shí)力雄厚、信譽(yù)良好、業(yè)務(wù)關(guān)系持續(xù)穩(wěn)定的優(yōu)質(zhì)客戶，包括東風(fēng)日產(chǎn)、東風(fēng)雷諾等一線知名汽車廠商。

科大智能表示，通過收購(gòu)冠致自動(dòng)化，將使公司及時(shí)把握國(guó)內(nèi)智能制造裝備產(chǎn)業(yè)的發(fā)展機(jī)遇，將公司現(xiàn)有自主研發(fā)和生產(chǎn)的智能移載機(jī)器人、自動(dòng)化專機(jī)設(shè)備、智能裝配等技術(shù)、自動(dòng)化控制軟件集成技術(shù)與冠致自動(dòng)化的柔性生產(chǎn)線集成技術(shù)迅速融合，進(jìn)一步促進(jìn)科大智能工業(yè)生產(chǎn)智能化業(yè)務(wù)的進(jìn)一步發(fā)展，推動(dòng)以工業(yè)機(jī)器人為核心的智能柔性制造系統(tǒng)大規(guī)模產(chǎn)業(yè)化。通過收購(gòu)華曉精密，能夠使得公司在工業(yè)生產(chǎn)智能物流輸送領(lǐng)域完成產(chǎn)業(yè)布局，充分發(fā)揮華曉精密在智能物流輸送領(lǐng)域積累的技術(shù)優(yōu)勢(shì)和行業(yè)經(jīng)驗(yàn)優(yōu)勢(shì)，與科大智能現(xiàn)有智能輸送和智能裝配業(yè)務(wù)強(qiáng)強(qiáng)聯(lián)合，提升公司在工業(yè)生產(chǎn)智能化領(lǐng)域的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力，同時(shí)利用科大智能積累的豐富下游客戶，迅速擴(kuò)大華曉精密的市場(chǎng)空間和經(jīng)營(yíng)規(guī)模。