2008年已經(jīng)過去一半時(shí)間，回顧上半年棉紡行業(yè)的情況，總讓人不免搖頭感嘆：日子越來越難過，究竟希望在何方？ 一、行情回顧 1、紗線市場低迷依舊，市場信心不足 2008年上半年棉紡行業(yè)走勢低迷，成交清淡，紡織企業(yè)叫苦連天，企盼著國家能出臺政策拯救市場。自去年年底以來紗線市場就呈現(xiàn)不斷下滑局面，市場成交也一天不如一天。相對來說，純棉紗市場稍能保持穩(wěn)定，市場變化不大，成交情況也還差強(qiáng)人意；滌綸紗也能勉強(qiáng)度日，市場盡管起起伏伏，但總還算平穩(wěn)；但人棉紗市場就叫人比較傷心了，在上游粘膠短纖不斷走低的情況下，人棉紗市場價(jià)格也處于跌跌不休的狀態(tài)，成交情況更差。 6月份紗線市場整體行情依然低迷不振，市場熱情不高，下游織廠開工情況不太樂觀,多有些下降,如紹蕭地區(qū)織機(jī)開機(jī)約為60-65%左右了。紗類品種中全棉紗市場相對活躍，價(jià)格穩(wěn)中略有小幅上揚(yáng)。受到進(jìn)口棉滑準(zhǔn)稅的下調(diào)、新疆棉運(yùn)費(fèi)補(bǔ)貼、國家銀根收緊等利空的影響，電子撮合、鄭棉期貨市場也以振蕩態(tài)勢為主，使現(xiàn)貨市場氣氛也受到牽制。中高檔普梳21s、32s、40s紗表現(xiàn)較為活躍，特別是全棉32S，截止到6月30日，盛澤全棉紗32S市場報(bào)價(jià)漲到19400元/噸，較上月末上漲近200元/噸；錢清純棉32S也較上月有200元/噸的漲幅，市場報(bào)價(jià)漲至19600元/噸左右；21s高配紗主流價(jià)19000-19500元/噸左右。但市場整體銷售依然比較冷清，常規(guī)品種勉強(qiáng)能走貨，主要是內(nèi)銷針織用紗的需求；而高支紗則相對比較難銷，由于外貿(mào)訂單不多，外貿(mào)景氣指數(shù)下降到968.38點(diǎn)，較5月份下跌了16.64%，高支紗的銷售情況也受到影響。 純滌紗市場受上游原料的波動也有所好轉(zhuǎn)。上半月，滌綸短纖受到上游聚酯原料以及原油價(jià)格的不斷沖高，出現(xiàn)回暖，江浙地區(qū)1.4D滌短價(jià)格由月初的11150元/噸上漲到12000-12200元/噸。受原料價(jià)格的上漲，純滌紗的生產(chǎn)成本也有所上升，紗廠價(jià)格也出現(xiàn)上漲，盛澤市場純滌紗50S由月初的16300元/噸上漲到16800元/噸；純滌紗32S的價(jià)格指數(shù)也由月初的14200元/噸上漲到14850元/噸，漲幅在500元/噸；32S大廠主流價(jià)15000元/噸，32s中化纖主流為13000—13200元/噸，50S主流價(jià)17000元/噸左右。下半月滌綸短纖市場出現(xiàn)100-150元/噸的回調(diào)，受次影響，滌紗也開始表現(xiàn)出弱勢。截止到6月26日，盛澤市場純滌紗45s價(jià)格為15800元/噸左右。市場銷售方面，純滌紗銷售依然沒有太大起色，下游需求不大，面對純滌紗市場的起伏表現(xiàn)有點(diǎn)漠不關(guān)心，而紗廠出貨心理又有所上升，加重市場的悲觀氣氛。 人棉紗市場跌勢依舊，但跌幅已明顯減緩。在粘膠短纖的頻頻下跌以及下游市場虛弱，市場價(jià)格不斷下跌的情況下，人棉紗市場也難獨(dú)撐，市場價(jià)格也頻頻下調(diào)。人棉紗30S市場主流價(jià)格也由月初的20300元/噸跌至月底的19000元/噸，跌幅超過千元；人棉紗30S價(jià)格指數(shù)也處于不斷下跌狀態(tài)，幾乎每日都有不同程度的下降，價(jià)格指數(shù)一月累計(jì)跌幅達(dá)到1650元/噸。然而目前人棉紗以及粘膠短纖在各種因素的影響下，盈利空間越來越小，廠家的降價(jià)空間已無多大，另外價(jià)格降至今日市場銷量也并沒有提升多少，低迷狀態(tài)依舊。 2、面料銷售略有下降，價(jià)格走勢平穩(wěn) 6月份是熱銷季節(jié)轉(zhuǎn)向淡季的時(shí)候，市場客流量下降，加上長江中下游地區(qū)的梅雨季節(jié)雨天的影響，成交也開始逐漸減少。本月中國輕紡城長短纖布的成交量也出現(xiàn)下降，日成交最低量只有402萬米，較去年6月份的最低成交量還少61萬米，其中人棉布的成交量也呈直線下降。 分產(chǎn)品來看，薄型服裝類棉布依然維持銷量，大訂單較少，補(bǔ)足性訂單不斷，如32s×32s，68×68“活性印花府綢”，60s×60s、90×88軋染“巴厘紗”，40s×40s、133×72軋染“府綢”等。一些適宜制作襯衫府綢類的全棉坯布也稍有動銷；全棉帆布近來市場成交量有所上升，而市場成交價(jià)仍然維持平穩(wěn)；全棉牛仔布市場銷售依然不溫不火局面。上半年春夏品種的銷售已經(jīng)基本接近尾聲，而下半年的銷售主體尚未形成，目前一些創(chuàng)新面料在市場上表現(xiàn)還較為活躍。盡管秋冬中厚型主流棉布成交略有增加，但價(jià)格方面依然維持穩(wěn)定，市場在淡中更顯淡。人造棉坯布因時(shí)節(jié)關(guān)系銷量減少，價(jià)格走勢仍顯疲軟，例如，規(guī)格63‘ 20＊20 60＊60，價(jià)格由上周的5.76元/米，跌至目前的5.75元/米。從中國坯布價(jià)格指數(shù)看，本月除了人棉坯布30S×30S 68×68 63"價(jià)格指數(shù)不斷下跌外其他品種均保持平穩(wěn)，牛仔布10S×10S 72×40 59"/60"靛藍(lán)的價(jià)格指數(shù)還略有回調(diào)。 6月份坯布類總景氣指數(shù)為1552.35點(diǎn)，較上月略有小幅回升，上漲5.47%，其中混紡纖維坯布因部分代表品種相比上月成交有所增加，景氣指數(shù)明顯攀升；天然纖維坯布類部分代表品種成交亦有小幅增量，景氣指數(shù)小幅回升；但化學(xué)纖維坯布部分代表品種銷量小幅銳減，景氣指數(shù)小幅下滑，相對制約了坯布類總景氣指數(shù)的回升幅度。服裝面料類總景氣指數(shù)為1040.76點(diǎn)，較上月略有小幅下滑，下跌4.08%；其中麻粘面料、滌錦面料、滌棉面料、純麻面料、錦棉面料、滌毛面料、純棉面料、滌綸面料成交較上月有所下降，拖累服裝面料類景氣指數(shù)；但粘毛面料、粘膠面料、滌粘面料、滌氨面料因成交較上月略有增加而使景氣指數(shù)略有上升，因此服裝面料類的景氣指數(shù)下跌幅度才沒有那么大。 二、生產(chǎn)銷售情況 1、生產(chǎn)情況 根據(jù)國家統(tǒng)計(jì)局公布的數(shù)據(jù)顯示，2008年5月份我國紡織業(yè)規(guī)模以上企業(yè)增加值同比增長12.1%，棉紡行業(yè)本月的生產(chǎn)量也較上月繼續(xù)有所增加。5月份我國規(guī)模以上企業(yè)累計(jì)紡紗189.54萬噸，再次刷新歷史最高幾率，較4月份增加8.05萬噸。其中棉紗共生產(chǎn)153.5萬噸，，環(huán)比增長5.13%，同比增幅更達(dá)24.23%；當(dāng)月混紡紗產(chǎn)量為22.01萬噸，與上月基本持平；純化纖紗共生產(chǎn)14.03萬噸，環(huán)比略有2.92%的增加，但同比增幅高達(dá)15.48%。分省市看，山東省依然是我國各類紗線最大的生產(chǎn)地，本月共生產(chǎn)各類紗線57.17萬噸，其中棉紗53.24萬噸；而江蘇、河南和浙江紗產(chǎn)量分別位居全國各省市的第二、三、四位。從全國范圍來看，本月各省紡紗產(chǎn)量均較上月保持小幅增加，僅有少數(shù)省市紡紗產(chǎn)量略低于上月水平，但跌幅都不大。而與去年同期相比而言，大部分省市的紡紗產(chǎn)量都遠(yuǎn)高于去年同期水平，其中河南、山東、浙江、福建的紡紗產(chǎn)量同比增幅都在20%以上。 另據(jù)國家統(tǒng)計(jì)局公布的數(shù)據(jù)顯示，5月份我國規(guī)模以上企業(yè)共生產(chǎn)各類布匹48.18億米，較上月增加2.12億米，環(huán)比增加4.16%；較去年同期有較大幅度的增加，同比增幅達(dá)13.08%。其中棉布共生產(chǎn)24.64億米，環(huán)比增加5.6%，同比也增加3.8%；生產(chǎn)各類棉混紡交織布產(chǎn)量為7.19億米，環(huán)比減少3.29%；但仍較去年同期有3.56%的增加；生產(chǎn)各類純化纖布16.35億米，環(huán)比增加6.95%；同比增長37.58%。分省市看，山東、江浙依然也是最大的布匹生產(chǎn)地。 2、銷售情況 1-5月，紡織行業(yè)完成工業(yè)產(chǎn)值5784億元，同比增長25.6%，實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品銷售收人5404.78億元，同比增長26.34%；銷售收入比總產(chǎn)值增幅高出0.74個(gè)百分點(diǎn)；產(chǎn)銷率96.47%，基本與去年同期的96.38%持平。棉紡織品的出口繼續(xù)有所增加，但增幅明顯回落。據(jù)海關(guān)最新公布的數(shù)據(jù)顯示，2008年5月我國共進(jìn)口棉紗7.56萬噸，較上月的7.98萬噸減少0.42萬噸，環(huán)比下降5.26%。較去年同期進(jìn)口量減少1.54萬噸，同比下降16.92%；1-5月我國累計(jì)出口各類棉紗25.4萬噸，較去年同期增加7.5%。5月份出口各類棉布5.30億米，較上月下降12.34%，同比增長7.77%。根據(jù)中國輕紡城建設(shè)管理委員會發(fā)布的6月份外貿(mào)景氣指數(shù)來看，6月份我國外貿(mào)景氣指數(shù)為968.38點(diǎn)，較上月下跌16.64%，其中棉及其混紡面料、化纖長絲面料、化學(xué)短纖面料、刺繡品和浸、涂、包覆紡織物出口景氣指數(shù)明顯下滑。 影響本月我國外貿(mào)出口的主要因素有：一、國際原油價(jià)格繼續(xù)高漲，推升我國紡織原料價(jià)格上漲，紡企生產(chǎn)成本增加，但由于我國紡織產(chǎn)品檔次較低，自主創(chuàng)新產(chǎn)品較少，在國際上議價(jià)能力不強(qiáng)，而曾經(jīng)的成本優(yōu)勢也在逐漸消失。我國的外貿(mào)企業(yè)怕訂單流失而不敢提價(jià)。而人民幣的不斷升值以及國際貿(mào)易摩擦都增加了紡織產(chǎn)品的出口成本，企業(yè)利潤及其微薄，部分外貿(mào)企業(yè)減少了出口訂單。二、全球經(jīng)濟(jì)增速放緩，紡織品的采購量也大大縮減。美國是我國紡織服裝出口最大的市場，但由于次貸危機(jī)，美國經(jīng)濟(jì)不景氣，采購商訂單明顯減少，我國對美出口下降。而其他大的貿(mào)易伙伴中也有一半的國家或地區(qū)的經(jīng)濟(jì)增長有明顯放緩，全球大買家紛紛減少采購量，控制風(fēng)險(xiǎn)，國際市場紡織品需求呈明顯萎縮走勢。 國內(nèi)市場銷售也開始逐漸縮量，隨著氣溫的逐日攀升，夏季薄型面料現(xiàn)貨成交量也逐漸收縮，秋冬面料銷售時(shí)間尚早，也還未形成規(guī)模，夏日常規(guī)淡季已即將來臨。從中國柯橋指數(shù)來看，6月份坯布類產(chǎn)品景氣指數(shù)小幅回升，但服裝面料類就出現(xiàn)了小幅下滑。分產(chǎn)品來看，混紡纖維坯布、天然纖維坯布的成交都較上月略有小幅增加，但化纖坯布卻較上月有所下降；服裝面料中僅有含粘面料和滌氨面料的成交略有增加。整體來看，6月份進(jìn)入市場淡旺交際時(shí)期，市場成交情況較前期略有下降。 3、生產(chǎn)效益 1-5月，紡織行業(yè)共有27998家企業(yè)，其中有7010家企業(yè)虧損，虧損面達(dá)25.03%,比去年同期高出0.13個(gè)百分點(diǎn)；利潤總額為167.61億元，同比增長25.09%,比2003年的增幅47.11%低22.08個(gè)百分點(diǎn)。分行業(yè)看,1-5月除毛紡織和化纖外，棉紡織、麻紡織、絲絹、制成品、針織、服裝利潤同比增幅均高于一季度。其中：麻紡、制成品、針織同比增幅達(dá)到42.54%、34.7%、42.93%。從3-5月單月數(shù)據(jù)比較看，總產(chǎn)值、銷售收入環(huán)比增長，但利潤環(huán)比呈下降趨勢。4月紡織工業(yè)實(shí)現(xiàn)利潤39.55億元，環(huán)比增長7.2%,5月份當(dāng)月利潤39.47億元環(huán)比下降了0.19%。 三、后市展望 在十七大上溫家寶總理曾說過這么一句話：“今年將是中國經(jīng)濟(jì)最困難的一年”，而前幾日筆者也聽到某高層人士說：“下半年的形勢可能比上半年的形勢更難”。確實(shí)在全球經(jīng)濟(jì)普遍下滑，越南金融危機(jī)而國際原油價(jià)格卻不斷創(chuàng)出新高的影響下，各國的紡織行業(yè)也面臨著巨大的困難。中國紡織行業(yè)除了面臨上述困難外，還包括人民幣升值，國內(nèi)各生產(chǎn)資料價(jià)格上漲，企業(yè)用工成本增加，外部貿(mào)易環(huán)境越來越艱難等。上半年我國紡織行業(yè)的運(yùn)行情況似乎證明了上面的兩句話，行業(yè)里出現(xiàn)“100米布不如一條手帕值錢”。 6月27日下午，國家紡織產(chǎn)品開發(fā)基地總裁俱樂部成立儀式暨首次會員活動在北京舉行。來自23家國家紡織產(chǎn)品開發(fā)基地企業(yè)的30多名決策人員參加了此次活動。會上討論內(nèi)容涉及紡織品服裝出口退稅率、棉花滑準(zhǔn)稅率、對紡織企業(yè)的金融服務(wù)、對先進(jìn)紡機(jī)設(shè)備的免關(guān)稅和增值稅政策、紡織行業(yè)作為加工貿(mào)易限制類行業(yè)的政策、紡織產(chǎn)業(yè)升級的長效機(jī)制、公共服務(wù)平臺建設(shè)等多方面。近日也有消息稱最高層決策部門已通過紡織服裝出口退稅回調(diào)的政策，并將“待機(jī)出臺”，其中紡織品將從11%回調(diào)至13%，服裝從11%回調(diào)至15%。對于這一消息，紡織企業(yè)普遍都表示歡迎和期待，因?yàn)槌隹谕硕惢卣{(diào)一個(gè)點(diǎn)，就意味著企業(yè)的利潤降增加一個(gè)點(diǎn)，這是實(shí)實(shí)在在的，或許出口企業(yè)在未來一段時(shí)間內(nèi)出口量會有增加，將會減輕國內(nèi)市場的銷售壓力。 以后國家是否還會在出臺政策救市目前還不敢說，但紡織行業(yè)是勞動密集型行業(yè)，近兩年來不少紡織企業(yè)由于經(jīng)營不善等原因倒閉關(guān)門或者停產(chǎn)的增多，這勢必會使失業(yè)率增加，一旦失業(yè)人口過多會造成很大的麻煩，因此盡管國家有決心要加大紡織行業(yè)的調(diào)控力度，使其能盡快完成產(chǎn)業(yè)升級，也不會對行業(yè)逼的太緊，適當(dāng)?shù)恼{(diào)整也是讓企業(yè)能更好的完成產(chǎn)業(yè)升級的任務(wù)。不管國家會出臺多少救市政策，筆者認(rèn)為都不是長期性的，產(chǎn)業(yè)升級，加速行業(yè)整合，提高產(chǎn)品檔次才是我們的最終目標(biāo)，這個(gè)目標(biāo)是不能變的。而企業(yè)也需要把眼光放的長遠(yuǎn)一點(diǎn)，國家救市，自己也要自救，爭取盡快完成升級，這樣無論遇到什么困難我們也能從容面對。 進(jìn)入三季度，紡織行業(yè)也進(jìn)入市場銷售淡季，春夏薄型面料銷售逐漸減少，而秋冬面料還未有大批量的需求，市場處于春夏與秋冬的交替。上半年原本該是旺季的時(shí)候，我國紡織品的銷售情況并不好，呈現(xiàn)旺季不旺的情況，那么在淡季的時(shí)候市場會有多好也就可想而知了。但也不排除出現(xiàn)反?，F(xiàn)象，不過筆者認(rèn)為反常出現(xiàn)的可能性并不大，一是因?yàn)槟壳皣馐袌鍪芙?jīng)濟(jì)下滑的影響需求不會太大，加上國內(nèi)成本增幅較大，企業(yè)出口價(jià)格難免不提高，而許多出口產(chǎn)品在國際市場上的價(jià)格優(yōu)勢不大，競爭力不強(qiáng)，出口價(jià)格一旦大幅提高就會使部分國際采購商將訂單轉(zhuǎn)移到如印度等的其他國家；二是國內(nèi)CPI、PPI價(jià)格指數(shù)依然高企，受紡織宏觀形勢不景氣的制約，國內(nèi)紡織品的消費(fèi)能力也有下降。盡管目前有些利好消息，但整個(gè)行業(yè)的不景氣不僅僅是紡織行業(yè)的，其他行業(yè)也一樣，后期市場估計(jì)并不會比現(xiàn)在好過多少。