作為落實“十三五”規(guī)劃的第一個年頭，2016年改革進程備受各界關(guān)注。目前我國燃煤發(fā)電行業(yè)在技術(shù)和運行經(jīng)驗上都已趨于成熟，節(jié)能減排取得一定成效。然而，整個行業(yè)的產(chǎn)能建設(shè)已過度，結(jié)合行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀及相關(guān)政策分析，火電今年的路也許并不好走。

結(jié)構(gòu)調(diào)整發(fā)展空間受限

《能源發(fā)展戰(zhàn)略行動計劃(2014-2020年)》要求，到2020年，非化石能源占一次能源消費比重達到15%，天然氣比重達到10%以上，煤炭消費比重控制在62%以內(nèi)。根據(jù)行業(yè)人士分析測算，截至2020年，留給火電機組容量的增長空間約為2億千瓦。然而統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示，目前我國在建、已核準、獲路條火電機組合計將近4億千瓦。顯然，這些機組并不會全部落地，但已足夠體現(xiàn)出電力行業(yè)投資熱情高漲與投資空間受限的矛盾。

《計劃》對電源結(jié)構(gòu)提出了總要求，新一輪電改中的相關(guān)政策則體現(xiàn)出了對于各類電源發(fā)展的態(tài)度和原則。關(guān)于輸配電價機制的相關(guān)要求，一方面提出要“還原電力商品屬性”，另一方面，電網(wǎng)企業(yè)的盈利機制由“賺差價”變?yōu)?ldquo;準許成本合理收益”。盈利機制的變化，將對各類機組的利用情況造成顯著影響。

“目前存在的‘棄風’‘棄光’等棄能源現(xiàn)象，對電網(wǎng)企業(yè)，有電網(wǎng)建設(shè)上的難題，也有經(jīng)濟性的考慮。”某電力行業(yè)人士表示，“因為電網(wǎng)企業(yè)過去是以賺取差價作為主要盈利手段，所以會更加傾向于接納低價的火電、水電等。相比較之下，風電、光伏發(fā)電等價格更貴，對電網(wǎng)沖擊更大。”

若輸配電價改革落實到位，火電的低價格將不再成為一項很強的競爭力。有投資人士稱，電網(wǎng)建設(shè)方面的相關(guān)投資或?qū)儆?ldquo;準許成本”范疇，在國家的監(jiān)管與指導下，電網(wǎng)建設(shè)步伐將加快，以增強其對風電、光伏發(fā)電及分布式發(fā)電等電源形式的接納能力。

9號文配套文件中還曾提出，要優(yōu)先安排風能、太陽能、生物質(zhì)能等可再生能源保障性發(fā)電，熱電聯(lián)產(chǎn)及燃氣發(fā)電、水電、核電兼顧資源或調(diào)峰等需求安排發(fā)電，高效節(jié)能、超低排放煤電機組被放在最后。雖然有觀點認為，這一順序根據(jù)各地實際情況，具體實施時可能存在較大出入，但已經(jīng)可以看出國家對于燃煤發(fā)電機組的定位愈發(fā)明確。

倒逼升級加速落后淘汰

去年12月，國家環(huán)境保護部、國家發(fā)改委、國家能源局聯(lián)合制定了《全面實施燃煤電廠超低排放和節(jié)能改造工作方案》?！斗桨浮芬?，到2020年，全國所有具備改造條件的燃煤電廠力爭實現(xiàn)超低排放，且要求東部、中部地區(qū)分別提前至2017年、2018年前總體完成超低排放改造任務(wù)。

2014年出臺的《煤電節(jié)能減排升級與改造行動計劃(2014-2020年)》被視為燃煤發(fā)電對標燃氣發(fā)電，實施“超低排放”的開始。從2014年開始不到兩年的時間，“超低排放”由一個在學界和業(yè)界仍有爭議的概念成為了“十三五”規(guī)劃期間限時完成的政策，這與國家推進節(jié)能減排，實現(xiàn)煤炭清潔高效利用的強烈意愿是分不開的。

據(jù)不完全統(tǒng)計，截至2015年8月底，我國實現(xiàn)超低排放的煤電機組規(guī)模已超過5000萬千瓦，截至2015年年末，大唐、浙能等超低排放機組規(guī)模均超過1000萬千瓦，華能日照電廠、黃臺電廠、上安電廠，國電投平頂山電廠等陸續(xù)實現(xiàn)全廠機組超低排放。五大發(fā)電集團均表示，將在2017年、2018年基本完成或全面完成規(guī)模以上機組的超低排放改造工作。

完成超低排放改造的清潔、高效、大容量的機組，本身競爭力強于普通機組，國家給予超低排放機組的0.5至1分的電價補貼與脫硫、除塵電價等相關(guān)補貼相結(jié)合，一定程度上可以抵消超低排放改造成本，增強競爭力。今年1月1日起開始下調(diào)燃煤發(fā)電上網(wǎng)電價，使得不具備改造條件的小火電機組面臨更大生存壓力，火電行業(yè)或加速對落后產(chǎn)能的淘汰。

上述《方案》中要求，對于經(jīng)整改仍不符合能耗、環(huán)保、質(zhì)量、安全等要求的小火電機組，由地方政府予以淘汰關(guān)停，優(yōu)先淘汰改造后仍不符合能效、環(huán)保等標準的30萬千瓦以下機組，特別是運行滿20年的純凝機組和運行滿25年的抽凝熱電機組。并提出力爭在“十三五”期間淘汰落后火電機組超過2000萬千瓦。

值得注意的是，9號文配套文件中《關(guān)于加強和規(guī)范燃煤自備電廠監(jiān)督管理的指導意見》的出臺，使得自備電廠也將加入到火電行業(yè)改造升級的行列當中。自備電廠長期處于“灰色地帶”，普遍存在未批先建、能效或排放不合格等問題。根據(jù)統(tǒng)計，截至2014年，我國自備電廠裝機容量已經(jīng)超過1.1億千瓦，約占全國總發(fā)電裝機容量的8%。而根據(jù)《意見》，自備電廠將納入國家火電建設(shè)規(guī)劃之中，相關(guān)建設(shè)與運行標準也將按要求執(zhí)行。

謹慎投資尋求消納路徑

業(yè)界普遍認為，在經(jīng)濟增速放緩的“新常態(tài)”下，用電量需求短時間內(nèi)難有大幅增長。截至去年11月，全國規(guī)模以上電廠發(fā)電量51257億千瓦時，同比增長僅0.1%。火電機組設(shè)備利用小時數(shù)與發(fā)電量則一直處于下滑，今年這一趨勢或?qū)⒊掷m(xù)。

作為電力上游產(chǎn)業(yè)的煤炭行業(yè)，由于嚴重的產(chǎn)能過剩以及下游需求疲軟，去年一年內(nèi)動力煤價格指數(shù)跌幅達29%。對此，國務(wù)院常務(wù)會議決定，于今年元旦起下調(diào)燃煤上網(wǎng)電價，并出臺新的煤電聯(lián)動方案以促進產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)的調(diào)整。業(yè)內(nèi)人士稱，上網(wǎng)電價的調(diào)整將使此前為追求煤電差價而盲目投資建設(shè)的電廠面臨較大的經(jīng)營壓力，在機組數(shù)量逐漸增多后設(shè)備利用小時數(shù)將繼續(xù)下降，進一步壓縮電廠盈利空間。

即便如此，由于“上大壓小”政策以及“一帶一路”戰(zhàn)略的實施，“十三五”期間仍將有一批火電機組建設(shè)投產(chǎn)。《關(guān)于推進大型煤電基地科學開發(fā)建設(shè)的指導意見》提出，在2020年前，錫林郭勒、鄂爾多斯、呼倫貝爾、晉北、晉中、晉東、陜北、寧東、哈密、準東九個現(xiàn)代化千萬千瓦級大型煤電基地將建設(shè)完成。業(yè)內(nèi)人士稱，隨著電網(wǎng)輸送能力的提升，未來電源規(guī)劃重心將向中西部地區(qū)轉(zhuǎn)移，加速淘汰各地落后產(chǎn)能，在中西部地區(qū)興建清潔、高效的大容量機組進行外送，在保證能源供給，支撐“一帶一路”戰(zhàn)略同時，帶動當?shù)亟?jīng)濟發(fā)展。

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