自去年以來，國家連續(xù)出臺關(guān)了5個指導水泥工業(yè)發(fā)展的政策文件，為水泥工業(yè)又好又快地發(fā)展發(fā)揮了重要作用，使水泥工業(yè)運行呈現(xiàn)良性發(fā)展的態(tài)勢。 受基本建設(shè)需求拉動，水泥工業(yè)出現(xiàn)產(chǎn)銷兩旺的可喜局面，但是區(qū)域性差別也在加大?？傮w來說，2007年上半年水泥工業(yè)運行的特點是： – 結(jié)構(gòu)調(diào)整步伐加快，市場整合和并購重組取得了實質(zhì)性的進展； – 新型干法水泥建設(shè)穩(wěn)步上升； – 節(jié)能減排成效明顯，余熱發(fā)電項目在水泥固定資產(chǎn)投資的比重加大。 第一部分 2007上半年水泥工業(yè)經(jīng)濟運行基本情況 2006年到今年上半年，國家發(fā)展改革委會同有關(guān)部門，為水泥工業(yè)健康持續(xù)地發(fā)展出臺了多項政策法規(guī)性的文件，在國家的宏觀指導下，水泥工業(yè)正在沿著又好又快發(fā)展的方向大步前進。主要表現(xiàn)在以下幾個方面： 一、需求強勁 拉動水泥產(chǎn)量繼續(xù)走高 今年1～5月份，全國城鎮(zhèn)固定資產(chǎn)投資3,2045億元，同比增長25.9%，其中房地產(chǎn)投資7,214億元，同比增長27.5%。 在經(jīng)濟高速發(fā)展的拉動下，水泥產(chǎn)量4.88億噸，同比增長16.1%。 水泥工業(yè)的地區(qū)布局向著合理的方向發(fā)展：一是中西部地區(qū)水泥產(chǎn)量增速已高于東部地區(qū)，二是從水泥行業(yè)的固定資產(chǎn)投資來看，增長較快的地區(qū)主要是在中西部。從上世紀九十年代提出而遲遲難以解決的改善水泥工業(yè)布局問題有了可喜的進展。 從下表中可以看出：三大直轄市北京、上海、天津及經(jīng)濟發(fā)達的水泥大省浙江、廣東、山東和江蘇水泥產(chǎn)量的增速都大大落后于全國。而東北的吉林、遼寧；西北的陜西、寧夏；中南的河南、湖南；華東福建、江西、的產(chǎn)量在快速增長。 二、經(jīng)濟效益大幅提升 需求的拉動，帶來水泥產(chǎn)銷兩旺的可喜局面。在調(diào)研的地區(qū)中：東北遼寧、西北陜西、中部河南、湖南出買水泥現(xiàn)排長龍的現(xiàn)象。 從水泥主要經(jīng)濟指標看，利潤總額今年非常接近2004年的水平，產(chǎn)品積壓率創(chuàng)近年的新低。 1. 水泥銷售收入 全國水泥銷售收入1,354.09億元，增長24.24%，山東、江蘇仍然居于前列，只是河南和河北再度換位；東北的吉林、遼寧；西北的寧夏、陜西；中南的河南、湖南、湖北的、華東的福建、江西銷售收入大幅增長。上海、北京、云南負增長。 2. 利潤總額 山東、安徽、河南和江蘇排在前列，遠高于其他地區(qū)，浙江收入第三，利潤第九，但較去年形勢要樂觀的多；銷售收入前10的廣東和湖南在利潤排名榜上無名，被江西和福建擠進；利潤負值的10個地區(qū)，華北地區(qū)3個，除陜西外，西北其他地區(qū)均是負利潤。北京、新疆今年市場啟動晚，利潤為負，值得關(guān)注。 3. 銷售利潤總率 西藏、安徽、河南、吉林銷售利潤率排在前列，吉林由去年同期負值一躍進入前四；表現(xiàn)較差的集中在西北和華北地區(qū)，三大直轄市表現(xiàn)均不佳。 4. 水泥產(chǎn)品積壓率 全國產(chǎn)品積壓率比去年同期12.07% 低1.4個百分點，產(chǎn)量大省江蘇和山東最低，在7%以下，說明銷售形勢很好；華北、東北和西北三北地區(qū)由于季節(jié)原因，市場啟動較往年遲，積壓率偏高。山西省各項指標均表現(xiàn)欠佳，積壓率也列在榜首。 5. 水泥市場價格 上半年價格走勢比去年略有提高，進入4月份，華東地區(qū)的上海、江蘇、浙江、江西、福建等地水泥價格開始發(fā)起猛攻，截止4月份底上海市場共上漲4次，每次上漲幅度分別為20、30元不等。6月份進入水泥需求淡季時，價格有所下調(diào)。但在遼寧、河南、湖南和陜西地區(qū)，市場產(chǎn)銷兩旺，市場價格要高于去年。 三、水泥投資出現(xiàn)新一輪高潮 全國水泥投資較去年有較大漲幅，同比增長54.27%。其特點是 – 增長區(qū)域主要在中部和西部地區(qū)； – 投產(chǎn)生產(chǎn)線規(guī)模4000 t/d規(guī)模以上的產(chǎn)能在70%以上； – 余熱發(fā)電項目的投資大幅增加。 增長點出現(xiàn)在我們所希望的地區(qū)，西部增長92.98%，中部增長50.68%，東部增長19.81%，低于全國34.46個百分點；東部地區(qū)除遼寧、河北和福建外，其他地區(qū)都為負增長。區(qū)域間的結(jié)構(gòu)調(diào)整成果顯著。 根據(jù)數(shù)字水泥網(wǎng)的不完全統(tǒng)計，2007年新開工建設(shè)的新型干法生產(chǎn)線主要集中在中部地區(qū)。新線投資者的主體以國家支持的60家企業(yè)為主體。 四、節(jié)能減排步伐在加快之中 通過新型干法工藝替代落后工藝、企業(yè)節(jié)能降耗技術(shù)改造和加強管理，2006年噸水泥綜合能耗比2005年減少了5kg標準煤，降低幅度達4.55%。今年1～4月份，通過新型干法工藝替代落后工藝，水泥行業(yè)節(jié)能184萬噸標準煤。預(yù)計年內(nèi)僅此一項可節(jié)能近400萬噸標準煤。 當前利用水泥窯進行余熱發(fā)電方興未艾。據(jù)不完全統(tǒng)計，今年1月到現(xiàn)在建成投入運行和正在建設(shè)的余熱發(fā)電項目有30多項，還有許多已簽約準備開工的項目估計年內(nèi)約有50個項目竣工投產(chǎn)。屆時將大大促進水泥工業(yè)的節(jié)能減排。 右表給出了天津院的余熱發(fā)電項目初步統(tǒng)計結(jié)果，可以看出今年上半年余熱發(fā)電項目的投資就相當于去年全年的3倍。 五、大集團加快并購步伐 以海螺水泥、冀東水泥、中國建材、中材集團等一批國家重點支持的大型水泥企業(yè)集團加快了建設(shè)和并購重組的步伐，今年并購的特征：大企業(yè)集團跨省份的連片區(qū)域并購；建設(shè)新線的速度、集中投放度明顯。 外資拉法基、豪西姆、海德堡、CRH等跨國公司和臺泥也加快拓展在中國大陸的水泥業(yè)務(wù)，積極參于我國水泥工業(yè)的并購重組。 在這種形勢下，水泥企業(yè)正在加速重組，產(chǎn)業(yè)集中度不斷提高。目前海螺水泥產(chǎn)量約達到全國總產(chǎn)量的6.5%，與寶鋼在鋼鐵行業(yè)的地位相當。 [b][/b]六、水泥和水泥熟料出口增幅回落 水泥（包括水泥熟料）出口量、占國內(nèi)產(chǎn)量比重見下表： 從國家的長遠利益出發(fā)，水泥作為“兩高一資”產(chǎn)品，大量出口不利于我國的可持續(xù)發(fā)展。2006年9月15日實施的“財稅[2006]139號”文，將水泥出口退稅由13%調(diào)低到11%，當年水泥及熟料出口就出現(xiàn)回落，今年1～4月份，水泥出口出現(xiàn)負增長，累計出口下降20.7%，但熟料出口仍在增長，水泥和熟料二者合計仍有約4%的小量增長。水泥出口量在2005年增長后，占全國產(chǎn)量的比重也呈上升趨勢。 根據(jù)《財政部國家稅務(wù)總局關(guān)于調(diào)低部分商品出口退稅率的通知》，自2007年7月1日起，將取消水泥的出口退稅，預(yù)計水泥和熟料的出口量會下降。 第二部分 水泥工業(yè)經(jīng)濟運行中應(yīng)引起注意的問題 今年上半年水泥工業(yè)經(jīng)濟運行態(tài)勢是好的，發(fā)展是健康的但我們認為有兩個問題應(yīng)當引起注意。 一、關(guān)注水泥固定資產(chǎn)投資增長幅度 由于水泥產(chǎn)能潛在過剩和2005年水泥工業(yè)經(jīng)濟運行中出現(xiàn)的問題，2006年水泥固定資產(chǎn)投資趨冷，出現(xiàn)負增長。而隨著水泥市場的回暖和企業(yè)效益的提高，水泥固定資產(chǎn)投資也將回升，這是預(yù)料中的情況，應(yīng)密切關(guān)注其發(fā)展。 二、要確保落后生產(chǎn)能力的退出及時、徹底 市場的好壞在于供求關(guān)系，運行的效率要依靠先進的工藝，節(jié)能減排需要技術(shù)進步的支撐。如果落后的水泥生產(chǎn)能力不能及時退出，就不能保證健康持續(xù)地發(fā)展，更談不上又好又快。因此，國家為水泥工業(yè)制定的多個法規(guī)性文件中都提出了淘汰水泥落后產(chǎn)能的問題，并在“發(fā)改辦[2007]447號”文中做出了具體規(guī)定和布署。 據(jù)報導，相對于2006年12.4億噸的水泥產(chǎn)量，有報道稱全國水泥生產(chǎn)能力達到16.94億噸，盡管有粉磨站增多的因素，按行業(yè)常規(guī)運轉(zhuǎn)，這個數(shù)字也是難以想像的。但是如果存在這樣的情況：一些立窯等落后生產(chǎn)能力現(xiàn)在已退出生產(chǎn)，但產(chǎn)能依在，一但市場好轉(zhuǎn)，即可恢復(fù)生產(chǎn)。那么出現(xiàn)這樣的產(chǎn)能數(shù)據(jù)就不足為怪了。因此這里暴露了一個問題：一些已經(jīng)停產(chǎn)號稱退出的落后生產(chǎn)能力并沒有真正地退出。 三、水泥出口退稅對市場的壓力 我國水泥、熟料出口的地區(qū)集中在華東地區(qū)，目前出口主要是大企業(yè)集團：海螺、山水、華新、冀東等；外資企業(yè)：日本太平洋、三菱、韓國大宇、臺灣嘉新等。2006年硅酸鹽水泥和熟料華東地區(qū)出口量分別為1,496.08和1,495.52萬噸，占全國的78.62%和89.43%，兩者合計2,991.60萬噸，這對于華東市場來說，不是一個小數(shù)字。 在出口退稅問題上企業(yè)已有所準備，但2005年水泥出口量陡然增大的原因：一是國際市場的需求缺口大，尤其是美國、中東和西班牙市場；二是國內(nèi)局部市場產(chǎn)能過剩，一些大企業(yè)為避免在國內(nèi)市場惡性競爭，加大出口量。目前華東地區(qū)產(chǎn)能大部分地區(qū)基本平衡，若水泥回流量過大過急，會對市場造成一定的沖擊。如何化界解這一影響采取相應(yīng)對策，是華東地區(qū)與水泥出口相關(guān)的企業(yè)要慎重考慮的問題。 [b]第三部分 問題分析和建議 一、水泥固定資產(chǎn)投資增長原因分析[/b] 從今年2～5月份水泥固定資產(chǎn)的統(tǒng)計數(shù)據(jù)來看，同比增幅較大。其原因有以下幾點： 一是市場向好，企業(yè)效益提高必然促進投資水泥的積極性； 二是由于水泥窯余熱發(fā)電系統(tǒng)的投資大幅增加，一些地區(qū)要求新建生產(chǎn)線必須帶余熱發(fā)電裝置； 三是“十一五”期間，大型水泥集團迅速擴大，需要建一批具有規(guī)模的新型干法生產(chǎn)線，通過一段前期準備后，在2007年項目建設(shè)比較集中。 從2007年2～5月份和2006年同期水泥固定資產(chǎn)投資累計完成額的表中可以看出，由于2006年水泥固定資產(chǎn)投資出現(xiàn)下降，2007年的投資水平實際上與2005年大體相當?？紤]到余熱發(fā)電投資的加大和“十一五”期間年均要淘汰5000萬噸的落后生產(chǎn)能力，應(yīng)當說這樣的投資規(guī)?；旧咸幱谡５姆秶畠?nèi)。 二、落后生產(chǎn)能力的退出是水泥工業(yè)健康發(fā)展的關(guān)鍵 如果說水泥工業(yè)尚未出現(xiàn)產(chǎn)能過剩和增長偏快的新問題、新情況的話，應(yīng)該有一個前提，那就是在“發(fā)改運行〔2006〕609號”文和“發(fā)改辦工業(yè)[2007]447號”文所規(guī)定的在“十一五”期間要淘汰2.5億噸水泥落后生產(chǎn)能力。由于水泥是不易長期儲存的產(chǎn)品，當年的產(chǎn)品基本上都要在當年銷售，年均淘汰5000萬噸，不是一個小的數(shù)目，如果淘汰了而沒有新型干法水泥來補充，就會在供給上出現(xiàn)大的缺口。反之，若新型干法生產(chǎn)能力已經(jīng)形成而落后生產(chǎn)能力不能及時淘汰的話，又會造成過剩。從生產(chǎn)線的籌備、建設(shè)到能力的形成至少需要一年以上的時間，所以說，落后生產(chǎn)能力按照預(yù)定的計劃，及時、徹底地退出，是水泥工業(yè)又好又快發(fā)展的關(guān)鍵。 三、積極支持大型水泥企業(yè)的發(fā)展 “發(fā)改運行[2006]3001號”文公布了國家重點支持水泥工業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整大型企業(yè)（集團）名單。這些企業(yè)（集團）按照“水泥工業(yè)產(chǎn)業(yè)發(fā)展政策”和“水泥工業(yè)發(fā)展專項規(guī)劃”制定了本企業(yè)（集團）“十一五”期間的發(fā)展規(guī)劃，從規(guī)劃的建設(shè)項目來看，對于促進水泥工業(yè)的結(jié)構(gòu)調(diào)整、改善地區(qū)部局、服務(wù)于地區(qū)經(jīng)濟建設(shè)都有著積極的意義。請國家和地區(qū)各級主管部門按照“發(fā)改運行[2006]3001號”文的精神繼續(xù)給予支持。 當前，我國仍處在經(jīng)濟高速發(fā)展時期，國家加強宏觀調(diào)控，防止經(jīng)濟由過快轉(zhuǎn)向過熱，同時也防止經(jīng)濟的大起大落。下調(diào)固定資產(chǎn)投資的增幅，但仍保持其在高位運行。這是水泥工業(yè)持續(xù)高速發(fā)展的基礎(chǔ)。國家對水泥工業(yè)一系列的宏觀調(diào)控政策，是水泥工業(yè)又好又快發(fā)展的保障。固定資產(chǎn)投資的增長速度決定了對水泥的需求，水泥工業(yè)的發(fā)展也首先要滿足國家經(jīng)濟的需要。希望國家在對固定資產(chǎn)投資有較大調(diào)整，或行業(yè)發(fā)展偏離國家經(jīng)濟發(fā)展的情況下，給予行業(yè)發(fā)出預(yù)警信息。