汽車電子成今年慕尼黑電子展最大主角:2016慕尼黑上海電子展于近日正式開幕,來自20個國家的1,200多家展商集聚一堂,展示面積達62,000平方米,預計有超過56,000名的行業(yè)精英和買家將共赴此次盛會。展會聚焦的熱門應用領(lǐng)域包括工業(yè)4.0、物聯(lián)網(wǎng)、智能穿戴和醫(yī)療等,其中汽車電子成為最大主角。眾多廠商均展示了汽車電子產(chǎn)品,覆蓋“動力系統(tǒng)、汽車照明、車載娛樂、車載網(wǎng)絡(luò)、車用連接器”等諸多細分產(chǎn)品?？傮w而言,汽車電子產(chǎn)業(yè)仍存在巨大發(fā)展?jié)摿?新能源汽車和智能汽車成為市場發(fā)展熱點,這為汽車電子零部件產(chǎn)品提供了新的廣闊的應用空間,汽車半導體迎來新一輪發(fā)展機會。

巨頭出擊物聯(lián)網(wǎng),引導產(chǎn)業(yè)進步:在CeBIT2016(漢諾威消費電子、信息及通信博覽會)上,華為和中興不約而同地推出了自家的物聯(lián)網(wǎng)解決方案。其中,華為發(fā)布了業(yè)界首個多級智能控制照明物聯(lián)網(wǎng)解決方案,節(jié)能效率高達80%;而中興通訊則發(fā)布了智能電表、智能路燈等物聯(lián)網(wǎng)新品,雙方在智慧城市的布局正在穩(wěn)步推進。無獨有偶,BoschSensortec在慕尼黑上海電子展上推出了七款智能傳感器解決方案,以圖布局物聯(lián)網(wǎng)。物聯(lián)網(wǎng)是通信、互聯(lián)網(wǎng)和電子設(shè)備行業(yè)未來的一大發(fā)展方向,巨頭紛紛涉足物聯(lián)網(wǎng)并不是巧合,必將推動這一新興產(chǎn)業(yè)的進步、成熟和規(guī)范,“萬物互聯(lián)”正在逐步變?yōu)楝F(xiàn)實。

上周電子板塊表現(xiàn)回顧:本周大盤前三天延續(xù)震蕩走勢,后兩天在多重利好的刺激下全線回暖,滬深300指數(shù)上漲5.09%。行業(yè)板塊全線上漲,居前的是計算機、傳媒、通信、電子元器件、輕工制造和紡織服裝等,漲幅分別達到甚至超過了10%。其中,申萬電子指數(shù)上漲10.29%,跑贏滬深300指數(shù)5.2個百分點;中信電子元器件指數(shù)上漲10.94%,跑贏滬深300指數(shù)5.8個百分點。

上周重點事件及展望:行業(yè)要聞方面:1)東芝擬投資3600億日元新建半導體工廠;2)聯(lián)發(fā)科發(fā)布曦力X20再度沖擊高端手機芯片;3)阿里巴巴成立VR實驗室。重點公司新聞方面:1)三安光電收購環(huán)宇通訊(GCS);2)歌爾聲學與高通合作VR一體機。

投資組合表現(xiàn):我們構(gòu)建的投資組合16年以來累計投資虧損27%,跑輸滬深300指數(shù)12個百分點,跑輸申萬電子指數(shù)5個百分點,跑輸中信電子元器件指數(shù)3個百分點。

風險提示:消費電子需求持續(xù)減弱,行業(yè)制造管理成本上升。

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