近年來(lái)價(jià)格的持續(xù)下探,進(jìn)一步刺激了SCARA機(jī)器人市場(chǎng)起量,隨著國(guó)內(nèi)外新興企業(yè)加速入局,中國(guó)SCARA機(jī)器人市場(chǎng)或?qū)⑾破鹨粓?chǎng)新變革。
SCARA(SelectiveComplianceAssemblyRobotArm),是一種水平多關(guān)節(jié)機(jī)器人,由于結(jié)構(gòu)輕便,可實(shí)現(xiàn)高速度、高精度操作,可運(yùn)用于平面定位、垂直方向進(jìn)行裝配作業(yè),目前SCARA機(jī)器人已廣泛應(yīng)用于3C電子、塑料、食品加工、藥品等行業(yè)。
根據(jù)高工產(chǎn)研機(jī)器人研究所(GGII)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示,SCARA機(jī)器人2015年銷(xiāo)量的60%用于電子制造行業(yè),約15%用于半導(dǎo)體及相關(guān)行業(yè),約10%用于食品和醫(yī)藥生產(chǎn)。
受3C、電子制造等行業(yè)推動(dòng),近年來(lái)SCARA機(jī)器人廠家的出貨量保持著非常強(qiáng)勁的增長(zhǎng)勢(shì)頭。
“我們?nèi)ツ闟CARA在中國(guó)市場(chǎng)的出貨量大概為四千多臺(tái)。”愛(ài)普生(中國(guó))華南區(qū)擔(dān)當(dāng)陳江表示。
愛(ài)普生2013年SCARA機(jī)器人在中國(guó)市場(chǎng)的出貨量為兩千多臺(tái),這也意味著,愛(ài)普生的SCARA機(jī)器人在中國(guó)市場(chǎng)實(shí)現(xiàn)100%增長(zhǎng)。而作為愛(ài)普生最大的競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手,雅馬哈去年的SCARA機(jī)器人出貨量也超過(guò)3千臺(tái)。
市場(chǎng)需求強(qiáng)勁
毋庸置疑,隨著國(guó)內(nèi)勞動(dòng)力成本快速攀升和“用工荒”加劇,機(jī)器人替換人工作業(yè)已是大勢(shì)所趨,作為一種輕巧靈活而又用途廣泛的工業(yè)機(jī)器人,SCARA的市場(chǎng)潛力更不可估量。
“2015年,雅馬哈機(jī)器人的總體出貨量將增長(zhǎng)50%。”雅馬哈發(fā)動(dòng)機(jī)智能機(jī)器(蘇州)有限公司(下稱(chēng)“雅馬哈蘇州”)董事副總經(jīng)理倉(cāng)田重之此前對(duì)高工機(jī)器人網(wǎng)表示,中國(guó)市場(chǎng)對(duì)SCARA機(jī)器人情有獨(dú)鐘,目前SCARA是雅馬哈在中國(guó)出貨量最大的機(jī)器人。
據(jù)悉,雅馬哈機(jī)器人在日本銷(xiāo)售是直角坐標(biāo)機(jī)器人、SCARA及六軸機(jī)器人各占三分之一,但在中國(guó)市場(chǎng),SCARA占據(jù)其機(jī)器人整體銷(xiāo)售的70%。
對(duì)于這一特殊現(xiàn)象,雅馬哈蘇州機(jī)器人營(yíng)業(yè)部營(yíng)業(yè)課主任常喜鵬向高工機(jī)器人網(wǎng)表示,“主要是由于國(guó)內(nèi)生產(chǎn)作業(yè)模式造成的,目前用機(jī)器人的企業(yè)大多是大型企業(yè)或密集重復(fù)性勞動(dòng)的企業(yè),而這類(lèi)企業(yè)通常是一個(gè)個(gè)獨(dú)立的工位進(jìn)行安裝,SCARA的特性則剛好滿足這一需求。”
同時(shí),GGII預(yù)測(cè),SCARA機(jī)器人在手機(jī)、家電、鋰電池等3C市場(chǎng)的需求快速成長(zhǎng),市場(chǎng)銷(xiāo)量占比將穩(wěn)步提高。
“3C行業(yè)的巨大需求吸引了愛(ài)普生、ABB等外資機(jī)器人品牌的頻頻發(fā)力,但事實(shí)上,SCARA機(jī)器人在LED、鋰電等行業(yè)均有著巨大的市場(chǎng)潛力亟待挖掘。”東莞市智贏智能裝備有限公司(以下簡(jiǎn)稱(chēng)“東莞智贏裝備”)總經(jīng)理劉陽(yáng)升曾表示。
眾所周知,3C行業(yè)是目前SCARA應(yīng)用最為廣泛的領(lǐng)域,作為繼汽車(chē)領(lǐng)域后的第二大機(jī)器人應(yīng)用領(lǐng)域,市場(chǎng)潛力更是不可估量。根據(jù)GGII調(diào)研數(shù)據(jù)顯示,目前中國(guó)工業(yè)機(jī)器人在電子制造行業(yè)應(yīng)用占比僅為14%,遠(yuǎn)不及全球平均水平的23%,更不及日本的34%。
隨著3C行業(yè)“機(jī)器人換人”熱潮的加快到來(lái),SCARA機(jī)器人必將迎來(lái)更大的市場(chǎng)機(jī)會(huì)。
蛋糕爭(zhēng)奪戰(zhàn)打響
盡管SCARA機(jī)器人市場(chǎng)產(chǎn)業(yè)格局已形成“兩強(qiáng)”的競(jìng)爭(zhēng)格局,這并不妨礙市場(chǎng)新進(jìn)入者的涉足,這其中就包括了四大巨頭之一的ABB。
去年年底,ABB推出首個(gè)SCARA機(jī)器人產(chǎn)品IRB910SC系列。值得關(guān)注的是,這是在六軸機(jī)器人市場(chǎng)稱(chēng)霸多年的ABB歷史上首次推出的第一款四軸機(jī)器人。
盡管ABB機(jī)器人事業(yè)部總經(jīng)理梁銳表示,推出SCARA產(chǎn)品更多考慮是出于對(duì)ABB機(jī)器人產(chǎn)品線的完善,但仍難掩ABB進(jìn)軍SCARA市場(chǎng)的野心。此外,歐美及日系的幾家機(jī)器人品牌廠商均計(jì)劃在2016年推出超高性價(jià)比的SCARA機(jī)器人產(chǎn)品。
GGII預(yù)測(cè),未來(lái)2-3年,國(guó)內(nèi)SCARA機(jī)器人年銷(xiāo)量將繼續(xù)維持高速增長(zhǎng),有望在2016年突破1萬(wàn)臺(tái)。
目前來(lái)看,SCARA機(jī)器人在國(guó)內(nèi)市場(chǎng)占有率主要以日系產(chǎn)品為主,愛(ài)普生、雅馬哈共占據(jù)SCARA60%以上市場(chǎng)。此外,DENSO、MITSUBISHI、DASA、愛(ài)德普、史陶比爾等亦是常見(jiàn)外資品牌。而國(guó)產(chǎn)SCARA機(jī)器人廠商則主要以深圳市福士工業(yè)、眾為興、埃斯頓、東莞啟帆、綿陽(yáng)福德以及蘇州鉑電、東莞市智贏智能裝備、凱寶等品牌為主。
近幾年,SCARA機(jī)器人巨大的市場(chǎng)蛋糕吸引著國(guó)產(chǎn)機(jī)器人廠商前赴后繼,但從年出貨量來(lái)看,多則幾百臺(tái),少則數(shù)十臺(tái),其市場(chǎng)份額難以與外資品牌相提并論。
值得注意的是,隨著國(guó)產(chǎn)機(jī)器人廠商的加速入局,這一市場(chǎng)現(xiàn)狀或有望在近兩年出現(xiàn)較大變化。
基于對(duì)市場(chǎng)準(zhǔn)確的響應(yīng),東莞智贏裝備早在2014年便開(kāi)始大刀闊斧挺進(jìn)SCARA機(jī)器人領(lǐng)域。“我們預(yù)計(jì)2016年銷(xiāo)售SCARA機(jī)器人2400臺(tái)。”劉陽(yáng)升表示,目前我們的庫(kù)存量有300臺(tái)左右。
以威洛博、銀光機(jī)器人、領(lǐng)航自動(dòng)化等為代表的直角坐標(biāo)機(jī)器人企業(yè)均將推出SCARA機(jī)器人產(chǎn)品作為其近兩年發(fā)展重心之一。此外,正上科技、臺(tái)金科技等機(jī)器人廠商也在最近推出了高性價(jià)比SCARA機(jī)器人產(chǎn)品。
借力“橫向合作”突破成本控制瓶頸
事實(shí)上,SCARA機(jī)器人高昂的價(jià)格亦是市場(chǎng)普及緩慢重要因素之一。
“從價(jià)格層面來(lái)看,目前下游企業(yè)應(yīng)用最多的還是以四軸直角坐標(biāo)機(jī)器人為主,SCARA機(jī)器人雖然在速度、靈活性等方面的性能較優(yōu)越,但相對(duì)而言還是太貴。”上海地區(qū)一家SCARA集成商表示,如果SACARA機(jī)器人的價(jià)格下探合適,所有四軸直角坐標(biāo)機(jī)器人的應(yīng)用領(lǐng)域均可被替換。
目前來(lái)看,盡管近年來(lái)隨著國(guó)產(chǎn)廠商的快速崛起,以愛(ài)普生等為代表的外資品牌為搶占市場(chǎng),開(kāi)始下調(diào)產(chǎn)品價(jià)格,但裸機(jī)最低價(jià)不少于5萬(wàn)元的高額成本仍是阻擋企業(yè)“機(jī)器換人”關(guān)鍵掣肘之一。
陳江介紹到,SCARA機(jī)器人主要是由絲杠、導(dǎo)軌、伺服電機(jī)、諧波減速機(jī)等部分構(gòu)成,對(duì)于愛(ài)普生而言,其成本占比較重部分主要來(lái)自核心控制及軟件開(kāi)發(fā)。
以往受限于減速機(jī)、控制器等核心零部件過(guò)度依賴(lài)進(jìn)口品牌,致使SCARA機(jī)器人的成本一直居高不下。不過(guò),隨著國(guó)產(chǎn)控制系統(tǒng)、減速機(jī)的迅速崛起,這一現(xiàn)狀正在發(fā)生改變。
東莞智贏裝備已經(jīng)與匯川技術(shù)(300124.SZ)緊密合作形成“2+1”模式。劉陽(yáng)升介紹,所謂“2+1”即是由匯川技術(shù)提供控制器、電機(jī),東莞智贏裝備專(zhuān)注于SCARA機(jī)器人本體。“我們均將各自擅長(zhǎng)的部分做到極致,為朝陽(yáng)光等企業(yè)提供超高性價(jià)比的機(jī)器人產(chǎn)品,后者再根據(jù)行業(yè)進(jìn)行二次開(kāi)發(fā),銷(xiāo)售及應(yīng)用。”
在核心零部件上的成本優(yōu)勢(shì)直接決定了東莞智贏裝備SCARA機(jī)器人產(chǎn)品的價(jià)格優(yōu)勢(shì)。在劉陽(yáng)升看來(lái),起步較晚的國(guó)產(chǎn)機(jī)器人企業(yè)應(yīng)在自己擅長(zhǎng)的領(lǐng)域充分發(fā)揮所長(zhǎng),迅速搶占細(xì)分市場(chǎng)。
此外,華盛控、正上科技、臺(tái)金科技三家分別在機(jī)器人控制器、減速機(jī)等領(lǐng)域占有優(yōu)勢(shì)的企業(yè)正欲“強(qiáng)強(qiáng)聯(lián)合”發(fā)力SCARA機(jī)器人領(lǐng)域。