建行將發(fā)行200億元次級債

時間:2008-10-13

來源:中國傳動網(wǎng)

導語:中國建設(shè)銀行將于11月初同時發(fā)行“2007-2008年次級債券第一期”

  消息人士日前透露,中國建設(shè)銀行將于11月初同時發(fā)行“2007-2008年次級債券第一期”、“建元2007-1重整資產(chǎn)支持證券”及“2007-1RMBS”居民住房抵押貸款資產(chǎn)支持證券,中金公司為主承銷商。   這位人士介紹,此次發(fā)行的次級債是銀行發(fā)行以補充資本金的次級債,經(jīng)聯(lián)合資信評估有限公司綜合評定為AAA級。次級債定價為人民幣100元,包括四個品種,發(fā)行規(guī)模分別為100億、60億、20億、20億,期限分為10年期和15年期。其中,品種一、二為固定利率產(chǎn)品。本期債券本金和利息的清償順序在發(fā)行人的其他負債之后、先于發(fā)行人的股權(quán)資本;除非發(fā)行人結(jié)業(yè)、倒閉或清算,投資者不能要求發(fā)行人加速償還本期債券的本金。   不良資產(chǎn)證券化產(chǎn)品以建行10家一級分行95.5億元未償本金不良貸款為基礎(chǔ)資產(chǎn),打折發(fā)行27.2億證券化產(chǎn)品,將在銀行間市場交易。其中,優(yōu)先級資產(chǎn)支持證券為21.5億,次級資產(chǎn)支持證券為5.7億。優(yōu)先級資產(chǎn)支持證券付息采取固定利率,聯(lián)合資信評級為AAA級,優(yōu)先級本息償付完畢前不得轉(zhuǎn)讓。次級資產(chǎn)支持證券不予評級。   住房抵押貸款資產(chǎn)支持證券的基礎(chǔ)資產(chǎn)池為2000年-2006年深圳、福州、泉州地區(qū)44.95億元未償本金的個人住房抵押貸款。其中,正常類貸款占98.47%,關(guān)注類貸款占1.53%。
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