頂層設計正逐步邁入現(xiàn)實操作。4月5日，冀東(229.67元/噸，0%)水泥、冀東裝備及金隅(230元/噸，0%)股份集體發(fā)布停牌公告稱，公司分別接各自實際控制人、控股股東通知，唐山國資委正與金隅集團籌劃戰(zhàn)略合作，合作內(nèi)容可能涉及上市公司。據(jù)業(yè)內(nèi)人士分析，此次停牌的冀東水泥、金隅股份均屬水泥行業(yè)，在供給側(cè)改革的大背景下，其停牌事項或與水泥產(chǎn)能的整合有關(guān)，而這也是為京津冀協(xié)同發(fā)展、大氣污染防治、產(chǎn)業(yè)升級等核心訴求探路前行。

水泥業(yè)巨頭或謀整合

據(jù)上海證券報4月6日報道，從公告來看，冀東水泥、冀東裝備及金隅股份等三家公司的停牌理由基本一致，均表示此次停牌是接實際控制人、控股股東通知：為深入貫徹落實國家京津冀協(xié)同發(fā)展的戰(zhàn)略部署，積極響應中央關(guān)于加強供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革、大氣污染防治、促進產(chǎn)業(yè)優(yōu)化升級的政策精神，唐山國資委與金隅集團正籌劃戰(zhàn)略合作事項。

公開資料顯示，唐山國資委為冀東裝備、冀東水泥的實際控制人，而金隅股份的控股股東為金隅集團（屬北京國資旗下），三公司均處水泥產(chǎn)業(yè)鏈。

其中，冀東水泥為中國北方規(guī)模最大的水泥上市企業(yè)，公司官網(wǎng)顯示，其在2013年底就已擁有1.25億噸的水泥年產(chǎn)能，位居國內(nèi)前三、國際前七。冀東裝備則是大型水泥機械制造及工程服務商，具備日產(chǎn)2000噸至12000噸新型干法水泥熟料生產(chǎn)線的國內(nèi)和海外EPC工程服務能力。

金隅股份同樣擁有大量的水泥生產(chǎn)能力。其目前擁有32條熟料生產(chǎn)線，水泥產(chǎn)能約5000萬噸，水泥熟料產(chǎn)銷量約4000萬噸。預拌混凝土產(chǎn)能約3000萬立方米、預拌砂漿產(chǎn)能約200萬噸以上、骨料產(chǎn)能約1000萬噸，助磨劑外加劑產(chǎn)能約14萬噸。

然而，累加華北其他水泥企業(yè)，強大的水泥產(chǎn)能背后，卻堆積形成了水泥行業(yè)嚴重過剩的境況。

有數(shù)據(jù)顯示，2015年全國水泥行業(yè)出現(xiàn)經(jīng)濟效益嚴重下滑局面，水泥需求總量25年來首次負增長。由此，2015年全國水泥產(chǎn)量23.48億噸，增速同比下降4.95%，其中華北區(qū)域市場下降14.60%。同時，2015年水泥行業(yè)累計實現(xiàn)收入8897億元，同比下降9.40%，全國六大區(qū)域利潤同比均呈現(xiàn)無差別化的全面大幅下滑走勢，其中華北區(qū)域收入同比下降23%，全年虧損42.1億元，呈全行業(yè)虧損狀態(tài)。

“供給側(cè)”與“京津冀”聯(lián)動

在業(yè)內(nèi)人士看來，冀東裝備、冀東水泥及金隅股份三家公司同時停牌籌劃重大事項，有著兩層含義，其一是以水泥為代表的產(chǎn)能過剩行業(yè)將進入供給側(cè)改革的攻堅階段，有望由政府主導展開結(jié)構(gòu)調(diào)整和產(chǎn)業(yè)升級；其二，在政府推動及資本助推之下，備受關(guān)注的京津冀一體化將迎來突破，從而帶來區(qū)域產(chǎn)業(yè)協(xié)同發(fā)展。

值得注意的是，今年政府工作報告對供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革進行了全面部署，并提出要著力化解過剩產(chǎn)能和降本增效，重點抓好鋼鐵、煤炭等困難行業(yè)去產(chǎn)能，堅持市場倒逼、企業(yè)主體、地方組織、中央支持，運用經(jīng)濟、法律、技術(shù)、環(huán)保、質(zhì)量、安全等手段，控制新增產(chǎn)能，淘汰落后產(chǎn)能。

與此同時，京津冀一體化亦暖風頻吹，近期，《“十三五”時期京津冀國民經(jīng)濟和社會發(fā)展規(guī)劃》（下稱《規(guī)劃》）已印發(fā)實施，明確了京津冀地區(qū)未來五年的發(fā)展目標。

《規(guī)劃》提出，到2020年，京津冀地區(qū)的整體實力將進一步提升，經(jīng)濟保持中高速增長，結(jié)構(gòu)調(diào)整取得重要進展；協(xié)同發(fā)展取得階段性成效，首都“大城市病”問題得到緩解，區(qū)域一體化交通網(wǎng)絡基本形成；生態(tài)環(huán)境質(zhì)量明顯改善，生產(chǎn)方式和生活方式綠色，低碳水平上升；人民生活水平和質(zhì)量普遍提高，城鄉(xiāng)居民收入較快增長，基本公共服務均等化水平穩(wěn)步提高。

記者注意到，金隅股份在2015年年報中也表示，京津冀協(xié)同發(fā)展、非首都功能疏解為公司產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級和創(chuàng)新發(fā)展提供了機遇。北京行政副中心、首都新機場等重點項目的規(guī)劃建設，將帶動公司水泥、混凝土和新型建材等產(chǎn)品的銷售；非首都功能疏解以及首都中心城區(qū)老舊小區(qū)和棚戶區(qū)改造等也為公司房地產(chǎn)開發(fā)、新型建材、地產(chǎn)與物業(yè)的發(fā)展創(chuàng)造了機遇。

上述業(yè)內(nèi)人士表示，冀東裝備、冀東水泥及金隅股份停牌整合將有著重大示范效應，在政策指引下，京津冀區(qū)域內(nèi)的傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)上市公司均有望展開整合策略，實現(xiàn)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)升級和競爭實力增強。如今日，河北宣工亦宣布，接控股股東河鋼集團通知，集團正在籌劃重大事項，上市公司為避免股價波動而自4月6日起停牌。

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