目前，我國機器人產業(yè)仍存在產品以低端為主、自主創(chuàng)新能力弱、企業(yè)成本壓力大、自主品牌認可度不高、行業(yè)標準有待進一步規(guī)范等問題。

信部賽迪研究院機器人產業(yè)形勢分析課題組

核心提要：2016年，我國機器人產業(yè)將繼續(xù)保持快速增長態(tài)勢，應用領域和應用區(qū)域不斷擴展，自主品牌機器人發(fā)展步伐加快，零部件國產化加速。目前，我國機器人產業(yè)仍存在產品以低端為主、自主創(chuàng)新能力弱、企業(yè)成本壓力大、自主品牌認可度不高、行業(yè)標準有待進一步規(guī)范等問題。針對上述問題，賽迪智庫裝備工業(yè)研究所提出了完善政策扶持體系，加大技術研發(fā)力度，開展示范應用，集中突破重點產品，加快制定行業(yè)發(fā)展規(guī)劃和標準，以及加強人才隊伍建設的對策建議。

A發(fā)展趨勢（一）

全球新裝工業(yè)機器人年均增速為14%我國工業(yè)機器人保有量增至19萬臺

全球工業(yè)機器人市場需求持續(xù)增長。2015年以來，國際經濟形勢不容樂觀，全球經濟復蘇緩慢，地緣政治及突發(fā)事件風險上升。但隨著新一輪科技革命和產業(yè)變革的孕育興起，以信息技術與制造技術融合為核心的智能制造、數(shù)字制造、網絡制造等新型制造模式正在加快發(fā)展，發(fā)達工業(yè)國家和地區(qū)均高度重視機器人產業(yè)發(fā)展，將機器人產業(yè)上升為國家戰(zhàn)略，以上因素使得全球機器人產業(yè)保持快速發(fā)展，其中亞洲市場反應尤為活躍。據(jù)國際機器人聯(lián)合會統(tǒng)計，2014年全球工業(yè)機器人銷量為22.5萬臺，比2013年增長27％，其中亞洲銷量約占2/3，中國、韓國、日本、美國和德國五大市場的銷量占全球工業(yè)機器人總銷量的75%左右。2005~2014近10年間，全球新裝工業(yè)機器人年均增速約為14%。

預計2016年，發(fā)達國家經濟復蘇動力將增強，新興經濟體發(fā)展前景有望改善，全球機器人需求有望繼續(xù)保持較快增長。其中工業(yè)機器人同比增長預計約為15%，美洲和歐洲增長約6%，亞洲/澳大利亞增長約16%。專用服務機器人銷量前兩位預計依然是國防機器人和擠牛奶機器人，這兩種機器人約占服務機器人銷量的一半。用于個人/家用的服務機器人預計會售出800萬臺，且以吸塵、割草、擦窗等家政機器人以及娛樂休閑機器人為主。

我國工業(yè)機器人市場規(guī)模快速擴大。2015年以來，我國經濟下行壓力進一步加大，企業(yè)面臨超出預期的困難和挑戰(zhàn)。受國內外經濟的綜合影響，同時隨著我國勞動力成本的快速上漲，人口紅利逐漸消失，工業(yè)企業(yè)對包括工業(yè)機器人在內的自動化、智能化裝備需求快速上升。我國機器人產業(yè)實現(xiàn)健康、快速發(fā)展，2014年我國工業(yè)機器人新安裝量達到5.7萬臺，約占全球銷量的1/4，同比增長55%，保有量增長至19萬臺。

預計2016年，我國機器人產業(yè)仍將面臨較為復雜的發(fā)展形勢，但隨著國內“穩(wěn)增長”政策效果的進一步顯現(xiàn)，工業(yè)經濟轉型升級步伐加快，經濟發(fā)展內生動力逐漸增強，多地亟需進行產業(yè)結構調整和改善生態(tài)環(huán)境，我國工業(yè)機器人新安裝量有望繼續(xù)保持較快速度增長，同比增長率預計為30%。

B發(fā)展趨勢（二）

自主品牌發(fā)展壯大應用領域繼續(xù)延伸

自主品牌機器人不斷發(fā)展壯大。2015年以來，隨著《中國制造2025》及其重點領域技術路線圖的發(fā)布和國家發(fā)改委等三部委《智能制造裝備創(chuàng)新發(fā)展工程實施方案》的出臺，以及工業(yè)和信息化部《智能制造試點示范專項行動》等政策的實施，自主品牌機器人發(fā)展壯大步伐加快。一是工業(yè)機器人發(fā)展迅速。以新松機器人公司為例，2015年1~7月，該公司已實現(xiàn)生產、銷售機器人1800余臺套，實現(xiàn)產值約28億元。預計2015年將銷售機器人3500余臺套，可實現(xiàn)銷售收入50億元以上。二是自主品牌服務機器人開始發(fā)力。清潔機器人銷量猛增，2015年“雙十一”科沃斯銷量達到3.15億臺，掃地機器人地寶朵朵單品銷量達到1億臺，是家庭服務機器人行業(yè)的一個重大突破。自平衡車發(fā)展加速，2014年國內平衡車市場銷售額約10億元。目前國內平衡車市場已經有Ninebot、i-ROBOT、風行者、易步科技、樂行等品牌。機器人零部件國產化加速。廣州數(shù)控開發(fā)出一系列驅動器和伺服電機產品，打破了工業(yè)機器人驅動器和伺服電機被國外壟斷的局面。武漢奮進機器人公司實現(xiàn)了運動控制器和精密減速機等關鍵零部件的自主化生產。

預計2016年，隨著《戰(zhàn)略性新興產業(yè)“十三五”發(fā)展規(guī)劃》、《機器人產業(yè)“十三五”發(fā)展規(guī)劃》、新的促進產業(yè)結構調整和智能制造政策的醞釀出臺，制造業(yè)、家政、醫(yī)療健康、娛樂教育、公共安全事件處理等方面對機器人的需求量會不斷增長，機器人產業(yè)將迎來新的巨大的發(fā)展空間，自主品牌機器人將進一步發(fā)展壯大。

應用領域繼續(xù)不斷延伸。2015年以來，一方面國家層面出臺的《工業(yè)和信息化部關于推進工業(yè)機器人產業(yè)發(fā)展的指導意見》、《原材料工業(yè)兩化深度融合推進計劃（2015~2018）》、《民爆安全生產少(無)人化專項工程實施方案》等相關政策不斷推進落實，另一方面地方政府也出臺了相關推進舉措。例如廣東提出以智能制造為抓手推動信息化與工業(yè)化融合，積極實施“設備換人”和“生產線與生產系統(tǒng)”改造工程，并在全省培育十大智能制造示范基地，大力發(fā)展機器人產業(yè)。佛山推動工業(yè)機器人在汽車制造、陶瓷家電、機械裝備以及金屬材料加工等行業(yè)領域的應用。安徽省推廣工業(yè)機器人在汽車、家電、工程機械、船舶制造等行業(yè)的應用。工業(yè)機器人的應用領域從目前的汽車、電子、金屬制品、橡膠塑料等行業(yè)，逐漸延伸到紡織、物流、國防軍工、民爆、制藥、半導體、食品、原材料等行業(yè)。

預計2016年，隨著關鍵崗位機器人替代工程、安全生產無人化專項工程和新的應用示范政策的不斷落實，工業(yè)機器人的應用領域將有望延伸到勞動強度大的紡織、物流行業(yè)，危險程度高的國防軍工、民爆行業(yè)，對產品生產環(huán)境潔凈度要求高的制藥、半導體、食品等行業(yè)，與此同時，危害人類健康的陶瓷、制磚等行業(yè)機器人的應用也將得以擴展。2015年以來，由于工業(yè)基礎、企業(yè)意愿等因素，工業(yè)機器人應用區(qū)域主要集中在廣東、江蘇、上海、北京等地，其工業(yè)機器人的擁有量占全國的一半以上。

預計2016年，隨著我國西部開發(fā)、東北振興、中部崛起、東部率先的區(qū)域發(fā)展總體戰(zhàn)略的加快落實，中、西部工業(yè)機器人使用量也將不斷增長，長三角、珠三角等高端制造業(yè)集中區(qū)域也將會更多地使用工業(yè)機器人。

C存在問題

自主品牌認可度不高產品以低端為主

產品以低端為主。進入2016年，我國機器人產業(yè)仍然存在總體技術與國外先進水平差距較大的問題。國產工業(yè)機器人以低端產品為主的局面仍然難以扭轉，主要生產搬運和上下料機器人，大多為三軸和四軸機器人，應用于汽車制造、焊接等高端行業(yè)領域的六軸或以上高端工業(yè)機器人市場主要被日本和歐美企業(yè)占據(jù)，國產六軸工業(yè)機器人占全國工業(yè)機器人新裝機量不足10%。

自主創(chuàng)新能力弱。進入2016年，缺乏核心及關鍵技術的原創(chuàng)性成果和創(chuàng)新理念，缺乏面向企業(yè)及市場需求的問題依然突出。工業(yè)機器人的高可靠性基礎功能部件、產品設計、材料與工藝、主機批量生產、系統(tǒng)集成水平等方面的技術，都與發(fā)達國家存在較大差距。精密減速器、伺服電機、伺服驅動器、控制器等高可靠性基礎功能部件方面的技術差距尤為突出，長期依賴進口。服務機器人的精確控制、多傳感器信息融合及智能控制、精密減速器和伺服驅動器等核心部件、加工裝配工藝等方面的技術與國外先進產品存在較大差距。

企業(yè)成本壓力大。進入2016年，核心部件長期依賴進口的局面依然難以改變，企業(yè)成本壓力大。2015年，約75%的精密減速器由日本進口，主要供應商是哈默納科、納博特斯克和住友公司等；伺服電機和驅動超過80%依賴進口，主要來自日本、歐美和中國臺灣地區(qū)。關鍵零部件大量依賴進口，導致國內企業(yè)生產成本壓力大，比之于外企，國內企業(yè)要以高出近4倍的價格購買減速器，以近2倍的價格購買伺服驅動器。

自主品牌認可度不高。進入2016年，我國機器人市場由外企主導的局面仍將繼續(xù)，自主品牌亟需發(fā)展壯大。由于用戶企業(yè)已經習慣使用國外品牌，特別是使用量最大、對設備品質要求最高的汽車和電子工業(yè)，導致自主品牌的本體和零部件產品不能盡快投入市場，甚至有成功應用經驗的產品也難以推廣應用。其次，我國工業(yè)機器人生產企業(yè)規(guī)模普遍偏小。其中，九成企業(yè)規(guī)模在1億元以下，即使龍頭企業(yè)沈陽新松2014年銷售收入達到了15.2億元，但與安川、發(fā)那科、庫卡等銷售收入均超過百億元人民幣的外企來比，仍然偏小。再次，來自國外產品的競爭激烈。2014年國產工業(yè)機器人在我國銷量為1.7萬臺，在市場總額中占比不到30%。外資企業(yè)積極擴產，并且從整機組裝深入到關鍵部件生產。比如，ABB、安川等均已在我國建立了生產基地；2015年日本納博特斯克株式會社與上海機電聯(lián)合投資，落戶武進高新區(qū)，計劃2016年底投產，年產20萬臺精密減速機。

D應對策略

完善政策扶持體系加大技術研發(fā)力度

完善政策扶持體系。一是在資金、稅收、產品銷售補貼等方面出臺相應的扶持政策，提高國產工業(yè)機器人使用率。二是研究制定行業(yè)應用指導政策。三是鼓勵金融資本、風險投資及民間資本參與機器人產業(yè)，支持符合條件的企業(yè)在海外資本市場直接融資。

加大技術研發(fā)力度。一是加快技術研發(fā)，突破產業(yè)技術瓶頸。二是針對應用需求，開展工業(yè)機器人全生命周期可靠性和制造工藝技術研究，攻克關鍵零部件技術并實現(xiàn)產業(yè)化。三是充分利用和整合現(xiàn)有資源，繼續(xù)推進研發(fā)平臺、應用驗證平臺和整機及關鍵部件檢測中心的建設工作。四是建設人工智能、感知、識別、驅動和控制等下一代技術研發(fā)平臺，同時關注沒有被現(xiàn)有機器人技術體系所納入的如能源、大數(shù)據(jù)、安全和材料等領域的技術創(chuàng)新。

深入開展示范應用。一是圍繞加快發(fā)展我國智能制造的需求，推動典型應用示范工程，在汽車、電子、紡織、物流、國防軍工、民爆、制藥、半導體、食品等行業(yè)開展自主品牌工業(yè)機器人的應用示范。二是推進減速器、控制器、伺服電機及驅動器、傳感器等關鍵零部件的產業(yè)化示范應用。

集中突破重點產品。集中主要的技術力量資金，重點突破面向汽車、電子等高端應用領域的2~3種工業(yè)機器人，一是以市場需求為導向，掌握總體技術，并形成規(guī)模應用，進而帶動我國工業(yè)機器人相關零部件生產企業(yè)的發(fā)展。二是根據(jù)客戶多樣化的需求特點，選擇細分市場推出一些性價比高的產品，逐步搶占國內中小企業(yè)用戶市場。

加快制定行業(yè)發(fā)展規(guī)劃和標準。一是加快制定行業(yè)發(fā)展規(guī)劃，明確發(fā)展重點，規(guī)劃產業(yè)布局和發(fā)展步驟，指導全國機器人產業(yè)健康有序地發(fā)展，形成以主機企業(yè)、系統(tǒng)集成企業(yè)和零部件及產業(yè)服務企業(yè)協(xié)同發(fā)展的全產業(yè)鏈體系。二是加強頂層設計，制定行業(yè)標準和關鍵技術標準，以及產品標準和相關應用標準。

加強人才隊伍建設。一是切實推進產學研一體化人才培養(yǎng)模式，建立校企聯(lián)合培養(yǎng)人才的新機制。依托中科院等知名研究機構，通過實施大型合作項目，聯(lián)合企業(yè)培養(yǎng)出從研發(fā)、生產、維護到系統(tǒng)集成的多層次技術人才。二是運用職業(yè)培訓、職業(yè)資格制度，通過實際項目鍛煉來培育人才。三是加強高層次人才引進，吸引海外留學人員回國創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)。

2016年，我國工業(yè)機器人新安裝量有望繼續(xù)保持較快速度增長，同比增長率預計為30%。

更多資訊請關注工業(yè)機器人頻道