最新調(diào)查數(shù)據(jù)顯示，2016年4月份新能源汽車生產(chǎn)、銷售分別實現(xiàn)9.4萬輛和9萬輛，較去年同期分別增長126.8%和131.1%。
新能源汽車市場需要旺盛，鋰電池行業(yè)直接受益。近期，A股市場中，鋰電池全面活躍，是目前最具有人氣的品種，帶動市場整體活躍，是市場絕對的主流題材，金鷹股份、天賜材料、紅星發(fā)展相關個股漲幅驚人。
從新能源汽車產(chǎn)業(yè)鏈上看，鋰電池是其一級供應商電池的重要部分，同樣作為一級供應商的電機也是不容忽視的存在，近一周國信、銀河等機構對電機行業(yè)進行調(diào)研。按照政策規(guī)劃中的新能源汽車規(guī)模目標測算，預計2020年，電機驅(qū)動系統(tǒng)需求將達500至1000億元。
電機中有一條重要的“隱線”，稀土，它是電機構造的重要原材料。并且基于以下兩大因素我們認為稀土近期仍具有漲價空間：首先，4月28日下午，發(fā)改委組織六大稀土集團召開收儲會議，落實第二批商業(yè)收儲事項，并要求在5月31日前收儲完畢;其次，2016第二屆稀土行業(yè)投資峰會將于5月21日舉行。屆時眾多稀土行業(yè)投資大咖將齊聚深圳，探討未來新能源汽車、智能制造、新材料三大領域。北方稀土、廣晟有色、盛和資源、五礦稀土等稀土新材料機構企業(yè)已初步確認參會。
業(yè)內(nèi)人士認為，稀土和鎢價格進入上升區(qū)間。供給側改革兌現(xiàn)將帶動稀土和鎢股票價格第二波上漲。我們認為，作為政策高度扶持發(fā)展的新能源汽車，其產(chǎn)業(yè)鏈廣而精，包括鋰電池、電機、電控、整車、配套、充電樁等多個細分行業(yè)，投資者應對其各細分行業(yè)做全面把握已獲得高收益。
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