玻璃目前在電子行業(yè)的主要應(yīng)用在視窗防護(hù)玻璃和面板的顯示基板。防護(hù)玻璃目前供給穩(wěn)定，進(jìn)入穩(wěn)定降價(jià)階段，整體銷(xiāo)量的上升需要行業(yè)創(chuàng)新的催化。玻璃基板是顯示的核心材料，無(wú)論是TFT、LTPS還是近期火熱的OLED，都離不開(kāi)玻璃的需求。
經(jīng)過(guò)一個(gè)月的行業(yè)調(diào)研，我們認(rèn)為玻璃將會(huì)是未來(lái)包括手機(jī)在內(nèi)智能硬件的重大創(chuàng)新方向，特別是外觀結(jié)構(gòu)的創(chuàng)新。玻璃外觀件已經(jīng)在多種智能硬件中應(yīng)用，未來(lái)空間巨大，復(fù)雜結(jié)構(gòu)帶來(lái)空間遠(yuǎn)超目前蓋板！未來(lái)有望配合無(wú)線(xiàn)充電、光學(xué)傳感器等應(yīng)用。玻璃蓋板從最早的2D向3D升級(jí)，預(yù)計(jì)未來(lái)曲面顯示將在智能手機(jī)中大量采用，OLED也是旗艦手機(jī)采用3D蓋板的一大催化。曲面玻璃目前單價(jià)大約是傳統(tǒng)蓋板玻璃單價(jià)的3倍，智能手機(jī)增速大幅下滑的情況下，正面3D玻璃的滲透率上升將帶來(lái)行業(yè)的顯著增長(zhǎng)。
我們更需要重視的是雙面玻璃的設(shè)計(jì)，根據(jù)產(chǎn)業(yè)鏈判斷，3D后蓋預(yù)計(jì)將是國(guó)際大客戶(hù)新品將采用的方案，玻璃→金屬→玻璃演繹周期性的變化就是時(shí)尚！陶瓷因?yàn)榱鸭y的問(wèn)題未來(lái)可能不是最佳方案，2。5D+3D預(yù)計(jì)成為明年的主流設(shè)計(jì)方案。根據(jù)明年國(guó)際大客戶(hù)可能采用3D玻璃后蓋，其他廠(chǎng)商高端機(jī)型預(yù)計(jì)將快速跟進(jìn)，預(yù)計(jì)至少新增200億市場(chǎng)。18年市場(chǎng)空間將再翻一倍！智能手機(jī)創(chuàng)新看蘋(píng)果，蘋(píng)果近期在雙面玻璃方面積累多項(xiàng)專(zhuān)利，涉及后蓋的一體化無(wú)孔設(shè)計(jì)。
玻璃的最早投資機(jī)會(huì)將會(huì)是設(shè)備。我們?cè)诖饲啊稄脑诮üこ坦苤懈Q豹，財(cái)務(wù)報(bào)表告訴我們什么》中重點(diǎn)分析在建工程與公司營(yíng)收增長(zhǎng)的關(guān)系，本質(zhì)是電子行業(yè)創(chuàng)新替代周期的問(wèn)題，是產(chǎn)品創(chuàng)新->資本投資->創(chuàng)新落地這一大邏輯。隨著智能硬件兩年大升級(jí)，設(shè)備的更新周期是兩年，終端客戶(hù)資本支出和設(shè)備供應(yīng)商都將出現(xiàn)周期性大增長(zhǎng)。特別是國(guó)際大廠(chǎng)如果一年一更新，那將帶動(dòng)更大的設(shè)備需求。3D玻璃核心設(shè)備預(yù)計(jì)將出現(xiàn)OLED蒸鍍?cè)O(shè)備的緊俏銷(xiāo)售情況，熱彎?rùn)C(jī)是其中之一。根據(jù)我們對(duì)于行業(yè)空間的測(cè)算，預(yù)計(jì)一年設(shè)備銷(xiāo)售空間近百億！
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