近日，一則消息沸沸揚揚，晶元光電在大陸銷售商晶元寶晨光電發(fā)布調(diào)價聯(lián)絡(luò)函。函件內(nèi)容顯示，因近期各種原材料及人工成本上漲，已超過公司目前成本核算價，因此計劃逐步上調(diào)目前在售部分系列晶片價格。

消息一出，朋友圈驚嘆，產(chǎn)業(yè)紅海一片還能漲價?不過轉(zhuǎn)而聯(lián)系到晶電此前的宣布減產(chǎn)，今年3月份市場價格彈升，調(diào)價似乎也在情理之中。

減產(chǎn)讓市場價格回歸理性?

事實上，晶電從去年下半年已經(jīng)開始減產(chǎn)25%，以穩(wěn)住LED芯片價格。

此外，三星電子、CREE等國際企業(yè)也均做出了選擇性減產(chǎn)的決定，Cree更是大幅度減產(chǎn)，高功率芯片上同步減產(chǎn)25%，以緩解LED產(chǎn)業(yè)供需失調(diào)的現(xiàn)狀和價格下跌的壓力。

來到今年3月份，據(jù)臺灣《工商時報》報道，LED芯片首次出現(xiàn)調(diào)漲約10%的意外情況，這在自去年開始價格持續(xù)下跌的LED芯片業(yè)，實屬罕見。

“去年LED照明芯片價格跌幅較大，此次價格上漲并非結(jié)構(gòu)性因素，判斷是由于庫存太低激勵回補庫存的買盤，導致價格上漲。”晶元光電董事長李秉杰表示。

“去年一、二季度產(chǎn)能供過于求，市場在三、四季度無法消化，因此芯片價格存有下跌跡象，而目前回歸事實上是趨于一個合理的價格區(qū)間。”木林森(002745)執(zhí)行總經(jīng)理林紀良表示。

林紀良也提到，隨著今年國內(nèi)LED市場的回暖，特別是小間距、顯示屏本身帶動行業(yè)需求，在保證利潤的前提下，芯片回歸理性大家能夠接受，而這也利于產(chǎn)業(yè)的下一步發(fā)展。

筆者也從相關(guān)渠道得知，此次晶電漲價主要是針對中小功率類別，大功率方面則沒有調(diào)價通知。

“相較中小功率而言，大功率市場需求量沒有那么大，晶電選擇市占率較高的中小功率調(diào)價也是可以理解，但這或許將促使中小功率更加激烈的市場競爭。”鴻利光電(300219)副總經(jīng)理王高陽指出。

由于減產(chǎn)調(diào)價，是否流失市占率?李秉杰認為，晶電因持續(xù)減產(chǎn)，但因產(chǎn)品組合調(diào)整，營收市占率將持平。

事實上，從晶電3月起訂單回溫，3月營收為22.3億元(新臺幣)，較之2月大增35.8%，為去年5月以來高點，累計第一季營收60.6億元，年減僅8.9%。

而晶電目前也正在積極沖刺四元車用產(chǎn)品，主要在四元LED應(yīng)用端包含車用、安控、室內(nèi)外看板等應(yīng)用端需求佳，預(yù)計今年車用占四元營收將從去年9-10%提升至13-15%。

此外，李秉杰也表示，日前公司對光鋐提起訴訟，主要是看到紅外線LED在高功率產(chǎn)品的應(yīng)用，下一步工業(yè)領(lǐng)域會大量應(yīng)用高功率產(chǎn)品，公司看到市場前景，希望筑起專利屏障，而這或也將成為晶電未來增長點。

國內(nèi)企業(yè)仍在積極擴產(chǎn)

但是，據(jù)筆者從多方渠道探知，面對多家LED芯片廠商的持續(xù)減產(chǎn)，例如晶電、CREE在擴產(chǎn)上的踩剎車，國內(nèi)以三安、華燦等為代表的芯片企業(yè)并沒有跟進打算，以抑制產(chǎn)能持續(xù)過剩。

據(jù)傳三安光電(600703)2015年100臺MOCVD產(chǎn)能雖然延遲開動，但是為了拿到政府補助款，最后50臺將力拼明年底之前，若產(chǎn)能全數(shù)釋出，將約當晶電總產(chǎn)能的30%。

此外，華燦光電(300323)張家港廠區(qū)也將沖刺15臺MOCVD開動，芯片產(chǎn)能過剩情況暫時難以緩解。

“十三五計劃已經(jīng)將高科技補助的項目轉(zhuǎn)往半導體產(chǎn)業(yè)，LED產(chǎn)業(yè)的補助看似暫歇，但各地方政府仍傾向把先前承諾的補助走完，雖然補助轉(zhuǎn)向，短時間還是不會影響國內(nèi)芯片企業(yè)的產(chǎn)能釋放，他們應(yīng)該會繼續(xù)沖刺產(chǎn)能，以維持擴產(chǎn)步伐。”據(jù)知情人士分析指出。

而設(shè)備商也坦言，LED芯片價格不佳，除了三安、華燦為了爭取補助款以外，擴產(chǎn)的業(yè)者并不多，因此MOCVD設(shè)備廠也多半鎖定這兩家，華燦光電位于張家港的廠區(qū)也可望開動15臺MOCVD，也成為另一股新產(chǎn)能的來源。

“去年行業(yè)整體行情不佳，今年在通過持續(xù)調(diào)整后，市場也迎來需求的增加，下一步，我們也將通過積極的方式，例如增加海外市場的投入(方式之一)，來促使整個芯片業(yè)回歸到更為理性的狀態(tài)。”華燦光電營銷總監(jiān)施松剛表示。

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