近日，由中國半導(dǎo)體行業(yè)協(xié)會和美國半導(dǎo)體行業(yè)協(xié)會聯(lián)合舉辦的“促進全球半導(dǎo)體價值鏈的合作”研討會圓滿召開。會上，中美半導(dǎo)體行業(yè)代表對全球半導(dǎo)體價值鏈的開放屬性達成一致，強調(diào)了中國是全球價值鏈的重要組成部分，探討了如何從全球價值鏈上的獲益，哪些動力讓其進一步發(fā)展。

“在未來半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)的發(fā)展中一定需要合作，共同努力推動產(chǎn)業(yè)發(fā)展。只有交流，才能夠了解；只有了解，才能形成共識；只有共識，才能想出辦法；有了辦法，才能合作；有了合作，才能共同發(fā)展。”中國半導(dǎo)體協(xié)會執(zhí)行副會長徐小田說。

全球價值鏈的開放是未來必由之路

“全球價值鏈有開放屬性，這個行業(yè)只有開放起來，創(chuàng)新精神、創(chuàng)業(yè)能力才能大幅度增強。”南卡羅來納大學(xué)博士MichaelMurphree指出。

MichaelMurphree認為，目前全球半導(dǎo)體行業(yè)存在著一種“海妖”。這個“海妖”實際上是一種保護主義，他用美妙的歌聲在唱著“我們要保衛(wèi)我們國家的榮譽，我們要保護就業(yè)”。雖然聽起來很好聽，但目的是自我保護，結(jié)果是毀滅性的。

全球價值鏈指的是價值附加值通過全球分散的生產(chǎn)網(wǎng)絡(luò)進行分布。這意味著，當(dāng)一個沒有競爭力的行業(yè)開放的時候，就會有更多的力量進入來進行創(chuàng)新。這意味著，當(dāng)行業(yè)有共同標準，貿(mào)易壁壘、投資壁壘很低的時候，企業(yè)就能進行全球收購，愿意去參與外企的收購、或者政府采購。這意味著，當(dāng)行業(yè)準入門檻更低，企業(yè)不再需要投入過多的資源才能建立完整的產(chǎn)業(yè)鏈，這樣企業(yè)的創(chuàng)新精神就會更強。

MichaelMurphree指出，做為一個垂直性整合的行業(yè)，半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)內(nèi)每天有幾千億美元在各個環(huán)節(jié)流動，如果沒有那么多壁壘，那么只要有創(chuàng)新的想法，很快就可以通過分散的全球生產(chǎn)網(wǎng)絡(luò)找到相應(yīng)人才，完成創(chuàng)新的需求。

不過，現(xiàn)實的情況是，全球價值鏈還存在一些阻礙，全球產(chǎn)業(yè)鏈的實力不一致，并不是每個小的團隊都能在任何點加入價值鏈，也不代表能得到同樣的收益。目前，最受益于全球價值鏈的是走在價值鏈前端，能夠控制行業(yè)需求，制定標準的那部分企業(yè)。

他表示，半導(dǎo)體企業(yè)在全球經(jīng)濟當(dāng)中應(yīng)當(dāng)共贏。每個單獨的地區(qū)不可能產(chǎn)生推動整個行業(yè)發(fā)展的需求。例如最能從全球價值鏈受益的標準制定者，也必須走開放和合作的路徑，才能真正獲得成功。

“從過去的經(jīng)驗可以獲知，促進半導(dǎo)體行業(yè)發(fā)展和創(chuàng)新的正是專業(yè)化和多樣化。只有盡量保持開放，才能讓我們創(chuàng)新的速度更快、深度更廣。”MichaelMurphree說。

要想實現(xiàn)這個目標，必須要開放，要有共同的標準和互相知識產(chǎn)權(quán)的保護，還要能夠獲得知識產(chǎn)權(quán)。目前，很多國際性半導(dǎo)體大公司都在開放他們知識產(chǎn)權(quán)的組合。這是因為，當(dāng)越多人能夠獲得這些知識產(chǎn)權(quán)，他們就越能夠快速進行創(chuàng)新。

“我們一定要意識到保護主義的抬頭，全球產(chǎn)業(yè)需要開放、互惠，才能繼續(xù)存在下去。全球價值鏈的優(yōu)勢，在單一一個國家沒法實現(xiàn)，無論這個國家內(nèi)部的生態(tài)系統(tǒng)多么多樣化，都不可能像全球體系一樣全面和具有創(chuàng)新性。所有的供應(yīng)鏈必須是開放的、競爭的，才能實現(xiàn)互利。”MichaelMurphree說。

中國參與全球半導(dǎo)體價值鏈需要合作共贏

“中國半導(dǎo)體與全球半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)鏈密切融合，其發(fā)展就是世界半導(dǎo)體的發(fā)展，不能狹隘地將兩者對立起來。關(guān)鍵在于各國心平氣和地尋求共同利益，才能做到共贏，取得更好和更大的成績。”魏少軍強調(diào)。

中國作為電子產(chǎn)品制造大國這個趨勢不會改變。近年來，中國電子產(chǎn)品的產(chǎn)量占全球的比例持續(xù)增加。根據(jù)美國IBS數(shù)據(jù)，中國手機制造的全球占比從2009年的的47%增長到2014年的84%；彩電制造的全球占比從2008年的45%增長到2014年的66%；PC制造的全球占比從2008年的58%增長到2014年的81%。

然而，從具體價值來看，中國每年手機產(chǎn)量超過10億部，但一直處于價值鏈的低端。以目前市場上一部售價748美元的手機為例，其中制造成本只占4.5美元。連包裝盒里的耳機、充電器等內(nèi)容成本還有5美元。制造成本甚至達不到包裝盒內(nèi)容的價值。

魏少軍指出，這樣長期的價值鏈不平衡會導(dǎo)致模式不可持續(xù)，導(dǎo)致這種全球化分工被打破。中國雖然電子制造業(yè)規(guī)模很大，但長期處于產(chǎn)業(yè)鏈低端，想轉(zhuǎn)向價值鏈的高端是必然的，希望通過芯片的發(fā)展提升價值也是必然。

根據(jù)CSIA統(tǒng)計數(shù)據(jù)，近年來中國半導(dǎo)體的銷售額增長較快，2015年實現(xiàn)同比增長19.7%，達到3609億元(約600億美元)。但單從最具可比性的Fabless銷售額來看，卻并不樂觀。2015年，中國IC設(shè)計業(yè)銷售額為1324億元。這就意味著中國自己能夠提供的產(chǎn)品，如果百分之百在中國銷售，也就只占總需求的7%~8%。

“雖然中國IC產(chǎn)業(yè)發(fā)展很快，但是規(guī)模小、質(zhì)量不高，最主要的問題是產(chǎn)能缺陷非常嚴峻。一方面，本地Foundry主要是給外面的全球伙伴加工。另一方面，我們的Fabless又主要在用全球伙伴的資源。”魏少軍指出。

中國半導(dǎo)體制造業(yè)的真正產(chǎn)能加起來目前只能占到全球產(chǎn)能的11%。因此，中國的Fabless公司主要用到的Foundry和IP核的業(yè)務(wù)還來自于全球伙伴。“但由于近2年來全球先進產(chǎn)能緊張，我們的Fabless公司損失的成長率至少為5個百分點。”魏少軍表示。

他說：“中國半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)想要做起來，必須要全球化合作，沒有一個企業(yè)可以不走向全球化而自己獨立生存。”

魏少軍認為，中國半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)的發(fā)展不僅僅是中國的事情，實際上是全球半導(dǎo)體發(fā)展最重要的一個組成部分。“中國半導(dǎo)體的發(fā)展就是全球半導(dǎo)體的發(fā)展，這個發(fā)展一定是開放的發(fā)展，是與世界各國合作的發(fā)展。目前這個趨勢已經(jīng)開始體現(xiàn)，未來幾年會越來越明顯。”

中國成為全球價值鏈的重要一環(huán)

德州儀器CynthiaJohnson指出，德州儀器一般會在兩種情況下尋找全球合作伙伴。第一，通過合作能增加公司的能力，當(dāng)公司需要內(nèi)部沒有的技術(shù)，覺得并購也沒有必要，就會和第三方合作伙伴合作。第二，實現(xiàn)快速大量的生產(chǎn)。當(dāng)自己生產(chǎn)不具備成本效益的時候，就會去尋找外部的合作伙伴。

早在2010年，德州儀器就開始尋求在中國的發(fā)展。2010年，德州儀器在成都建起制造基地，此后，又增設(shè)了一個測試廠。“之所以這么做是因為我們95%的收入都來自于美國之外，很多需求實際上是在中國。區(qū)域性多樣化對我們非常重要，中國的增長機會非常大。”CynthiaJohnson說。

她表示，全球供應(yīng)鏈能夠帶來許多優(yōu)勢，幫助公司實現(xiàn)及時的全球供貨。首先，可以通過全球不同地區(qū)的大規(guī)模生產(chǎn)降低成本，擴大生產(chǎn)基地規(guī)模。其次，多樣化的采購策略可以保障經(jīng)營連續(xù)，降低供應(yīng)風(fēng)險，優(yōu)化產(chǎn)品使用，保證生產(chǎn)和交付的時間。最后，多樣化供應(yīng)還會減少資源和材料短缺造成的風(fēng)險，可以快速從破壞性災(zāi)難中恢復(fù)過來。

中芯國際執(zhí)行副總裁李智指出，中國制造業(yè)領(lǐng)域的供應(yīng)鏈同樣呈現(xiàn)多樣化趨勢，做著全球價值鏈上非常重要的一部分。

他指出，近年來從全球IDM公司流向Foundry產(chǎn)業(yè)的人才是造成Foundry產(chǎn)業(yè)成長率遠高于整個半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)的主要原因。而目前想建設(shè)起來一個月產(chǎn)能3.5萬片的做28nm工藝的12英寸晶圓廠，設(shè)備的投資就要占85%。這些設(shè)備主要來自于美國、日本和歐洲，中國本土只能夠提供不到20%的配套設(shè)備。

另外，建廠所需要的IP也要來自于歐洲等國的企業(yè)。雖然國內(nèi)的IP數(shù)量在增加，但是NRE或者Royalty都處于剛起步階段。材料方面，也只有10%的原材料和零部件能夠在中國本地采購。

“在一個Foundry的工廠中，無論是人、設(shè)備、IP、原材料等都是全球價值鏈的體現(xiàn)。我們的客戶也是一半一半，一半在中國大陸，一半在海外。”李智表示。

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