柔性化+無線充電，消費(fèi)電子蓋板玻璃需求爆發(fā)在即
受AMOLED柔性化顯示應(yīng)用及智能終端無線充電需求的影響，近年來柔性化改造的突破和天然的信號穿透性使得玻璃材料再次登陸消費(fèi)電子，正面3D曲面玻璃及玻璃機(jī)身設(shè)計方案有望成為未來主流。
消費(fèi)電子玻璃產(chǎn)業(yè)格局
新型顯示中使用大量超薄玻璃，主要應(yīng)用主要包括ITO導(dǎo)電玻璃、玻璃基板和視窗防護(hù)玻璃三大部分，是隸屬于平板顯示產(chǎn)業(yè)上游零組件分支的重要部分。其中視窗防護(hù)玻璃2014年出貨面積約2900萬平方米，同比增長16。8%。營收近90億美元，2015年的需求達(dá)到約3300萬平方米，同比增長13%，預(yù)計到2020年之前，年均增長率在6。4%，市場規(guī)模在100億美元左右。視窗防護(hù)玻璃擁有很高的行業(yè)壁壘，主流供應(yīng)商必須兼具資金、技術(shù)、人力三方面優(yōu)勢。導(dǎo)致了行業(yè)形成以寡頭企業(yè)為主，強(qiáng)者愈強(qiáng)的局面。
從上游看防護(hù)玻璃產(chǎn)業(yè)投資機(jī)遇
3D卡口主要在熱彎良率提升+3D貼合提升，因此熱彎機(jī)和貼合機(jī)成為彈性最大的部分。據(jù)我們初步測算未來國產(chǎn)熱彎機(jī)替代空間在10億左右，同時我們必須強(qiáng)調(diào)，相比于玻璃熱彎市場而言，貼合亦是曲面玻璃成敗之關(guān)鍵。因此，精雕機(jī)和平磨機(jī)同樣是未來投資的重點(diǎn)。另外，由于曲面玻璃熱彎良率較低，導(dǎo)致產(chǎn)品一致性較差，使得需要投入大量檢測之人力和設(shè)備，我們同樣強(qiáng)烈建議關(guān)注檢測設(shè)備供應(yīng)商，是未來提升曲面玻璃生產(chǎn)效率必備品之一。
曲面玻璃受益標(biāo)的推薦：看好玻璃廠+設(shè)備公司
藍(lán)思科技在本輪視窗防護(hù)玻璃蓋板升級浪潮中受益程度最高，確定性最強(qiáng)，是未來2-3年業(yè)績爆發(fā)式增長的優(yōu)質(zhì)企業(yè)，龍頭企業(yè)將持續(xù)引領(lǐng)產(chǎn)業(yè)潮流。昊志機(jī)電推出了多款應(yīng)用于消費(fèi)電子產(chǎn)品的玻璃防護(hù)屏、金屬外觀件和結(jié)構(gòu)件等零配件加工的電主軸和機(jī)械主軸，公司受益玻璃投資，彈性巨大。凱盛科技子公司蚌埠華益達(dá)產(chǎn)2400萬片2。5D產(chǎn)能，3D蓋板生產(chǎn)線也正式投產(chǎn)，定位為華東地區(qū)規(guī)模最大的蓋板玻璃研發(fā)制造基地。智慧松德收購的大宇精雕是國內(nèi)首個推出3D熱彎機(jī)的廠商，同時能夠提供整套設(shè)備和工藝，精雕、熱彎、拋光、絲印等系列產(chǎn)品。大族激光旗下子公司Nextec提供的玻璃一致性檢測裝備Hawk是未來提升玻璃生產(chǎn)效率的關(guān)鍵。
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