中國電子信息產(chǎn)業(yè)發(fā)展研究院日前，賽迪研究院裝備工業(yè)研究所發(fā)布了2016年版《中國機器人產(chǎn)業(yè)發(fā)展白皮書》，該白皮書全面梳理全球和我國機器人產(chǎn)業(yè)發(fā)展的近況，對國內(nèi)外機器人產(chǎn)業(yè)的重點應(yīng)用、企業(yè)發(fā)展及政策環(huán)境進行了詳細(xì)闡述和歸納總結(jié)。在提出當(dāng)前我國機器人產(chǎn)業(yè)發(fā)展存在問題的基礎(chǔ)上，對2016年的產(chǎn)業(yè)發(fā)展進行展望，并提出發(fā)展建議。

抓住機器人產(chǎn)業(yè)發(fā)展的關(guān)鍵機遇期當(dāng)前全球機器人市場規(guī)模不斷擴大，我國機器人產(chǎn)業(yè)發(fā)展勢頭迅猛，2015年國產(chǎn)自主品牌工業(yè)機器人占我國市場份額手次突破30%，未來機器人需求潛力巨大，當(dāng)前是機器人產(chǎn)業(yè)蓬勃發(fā)展的關(guān)鍵機遇期，要抓住機遇，發(fā)展壯大自主品牌，全面提升我國機器人產(chǎn)業(yè)核心競爭力。

全球機器人市場規(guī)模不斷擴大據(jù)國際機器人聯(lián)合會(IFR)統(tǒng)計，2015年全球工業(yè)機器人銷量超過24萬臺，同比增長8%。2006-2015年，全球工業(yè)機器人銷量年均增速約為14%。2014年亞洲銷量約占2/3，中國、韓國、日本、美國和德國五大市場的銷量占全球工業(yè)機器人總銷量的75%左右。近十年全球工業(yè)機器人銷量見圖1所示。2014年全球?qū)Ｓ梅?wù)機器人銷量為2.4萬臺，較2013年同比增長11.5%；銷售額達到37.7億美元，較2013年同比增長3%。2014年，全球個人/家用服務(wù)機器人銷量約為470萬臺，較2013年同比增長28%；銷售額達到22億美元。

2006-2015年全球工業(yè)機器人銷量

我國機器人產(chǎn)業(yè)發(fā)展勢頭迅猛2015年我國工業(yè)機器人市場規(guī)模繼續(xù)保持世界第一，達到6.6萬臺，約占全球銷量的1/4,同比增長16%，約是2012年的3倍，保有量增長至25.6萬臺。骨干企業(yè)不斷涌現(xiàn)，機器人產(chǎn)業(yè)園快速發(fā)展。工業(yè)機器人方面骨干企業(yè)有沈陽新松、埃夫特、廣州數(shù)控、哈博實、哈工大機器人、新時達(002527,股吧)、埃斯頓(002747,股吧)等；服務(wù)機器人方面骨干企業(yè)主要有科沃斯、康力優(yōu)藍(lán)、納恩博、風(fēng)行天下、優(yōu)比選等。《白皮書》選取了上海機器人產(chǎn)業(yè)園、常州武進機器人及智能裝備產(chǎn)業(yè)園、蕪湖機器人產(chǎn)業(yè)園等典型機器人產(chǎn)業(yè)園，對其發(fā)展戰(zhàn)略、規(guī)劃思路、企業(yè)培育、推廣應(yīng)用、技術(shù)研發(fā)、平臺建設(shè)、模式創(chuàng)新、政策支持等方面的經(jīng)驗進行了梳理歸納。

我國工業(yè)機器人已形成環(huán)渤海、長三角、珠三角和中西部四大產(chǎn)業(yè)集聚區(qū)。長三角地區(qū)機器人產(chǎn)業(yè)發(fā)展較早，實力雄厚，發(fā)展水平較高，四大家族、國內(nèi)龍頭企業(yè)和科研機構(gòu)于此都有所分布。珠三角地區(qū)控制系統(tǒng)占有優(yōu)勢，廣州數(shù)控是國內(nèi)技術(shù)領(lǐng)先的專業(yè)成套機床數(shù)控系統(tǒng)供應(yīng)商，年產(chǎn)銷數(shù)控系統(tǒng)占國內(nèi)同類產(chǎn)品市場的1/2份額；此外沿海經(jīng)濟發(fā)達地區(qū)是國內(nèi)工業(yè)機器人的主要市場，珠三角地區(qū)市場應(yīng)用空間大。環(huán)渤海地區(qū)以北京、哈爾濱、沈陽為代表，科研實力較強，研究機構(gòu)眾多；國內(nèi)代表企業(yè)有沈陽新松、哈工大機器人、哈博實等，均屬于行業(yè)龍頭企業(yè)，龍頭企業(yè)牽引作用明顯。中西部地區(qū)機器人產(chǎn)業(yè)起步較晚，但不甘人后，近年來借助外部科技資源，發(fā)展勢頭強勁，行業(yè)龍頭企業(yè)埃夫特從無到有再變強，骨干企業(yè)也快速發(fā)展；研究機構(gòu)偏少，本地科研資源稍顯不足。

我國工業(yè)機器人區(qū)域分布情況

我國機器人未來需求潛力巨大中國現(xiàn)階段的國民經(jīng)濟和社會發(fā)展水平與日本上世紀(jì)80年代初期相似，工業(yè)機器人市場需求處于爆發(fā)期。全球制造業(yè)每萬名工人使用工業(yè)機器人數(shù)量由5年前的50臺增加到66臺，其中工業(yè)發(fā)達國家機器人密度普遍超過200臺，我國制造業(yè)機器人密度由5年前的11臺增加到36臺，我國機器人密度較低但增速較快，未來工業(yè)機器人市場潛力巨大，需求將繼續(xù)保持井噴態(tài)勢。預(yù)計到2020年，我國工業(yè)機器人保有量在80萬臺以上，機器人密度達150臺以上。

我國從2012年開始進入人口老齡化快速發(fā)展期，“十二五”時期是我國第一個老年人口增長高峰，60歲以上老人將由1.78億增加到2.21億，老年人口比例由13.3%增加到16%，這將使我國養(yǎng)老服務(wù)面臨極大挑戰(zhàn)。此外，我國也是地震、洪澇等災(zāi)害多發(fā)國家。這些因素將使得我國有望形成全球最大的服務(wù)機器人市場。

發(fā)達國家紛紛對機器人產(chǎn)業(yè)進行戰(zhàn)略布局

發(fā)達國家機器人產(chǎn)業(yè)發(fā)展具有自身的特點。美國在系統(tǒng)集成、醫(yī)療機器人和國防軍工機器人等方面存在優(yōu)勢。歐盟在工業(yè)機器人和醫(yī)療機器人領(lǐng)域處于領(lǐng)先地位。日本在機器人生產(chǎn)、應(yīng)用、主要零部件供給和研究等各方面在全球優(yōu)勢明顯。韓國機器人產(chǎn)業(yè)雖起步較晚，但依托汽車、電子等行業(yè)，產(chǎn)業(yè)競爭力快速提升。近年來，發(fā)達國家為了保持機器人產(chǎn)業(yè)方面的既有優(yōu)勢并進一步發(fā)展，紛紛進行戰(zhàn)略部署。

發(fā)達國家戰(zhàn)略部署情況

我國是主要的機器人銷售國而不是生產(chǎn)國日本、韓國和德國是工業(yè)機器人主要產(chǎn)銷國，其保有量和年度新增量都位居全球前列。2014年，日本、韓國、德國機器人市場規(guī)模分別為2.9萬臺、2.1萬臺、2萬臺，三國市場之和占全球的30.9%，相比2013年的36.3%有所下降。日本機器人制造商國際競爭力強，在全球機器人制造商四大家族中獨占兩席。2013年日本、韓國、德國機器人保有量分別為30.4萬臺、15.6萬臺、16.8萬臺。韓國、日本的機器人密度在全球列居前兩位，2013年，韓國每萬名工人工業(yè)機器人擁有量為437臺，日本為323臺。相比之下，我國是工業(yè)機器人主要的銷售國而不是生產(chǎn)國，2015年我國機器人的新增量為6.6萬臺，其中國產(chǎn)自主品牌工業(yè)機器人銷量為2.2萬臺，首次國內(nèi)市場份額占比超過30%。

外企加速在我國布局2015年，各大外資廠商加速在我國的戰(zhàn)略布局。國外機器人企業(yè)在我國的投資大體呈現(xiàn)兩個特征。一是從借助銷售渠道發(fā)展到全產(chǎn)業(yè)鏈進入。國外機器人企業(yè)一般是從代理銷售、提供售后服務(wù)（機器人的保養(yǎng)、維護、維修等）和技術(shù)支持開始進入我國市場，發(fā)展到把生產(chǎn)、研發(fā)、工程中心都轉(zhuǎn)移到我國，提供全套系列的機器人系統(tǒng)。例如abb、安川電機、kuka、徠斯等。二是從整機組裝深入到關(guān)鍵部件生產(chǎn)。ABB、安川電機等均已在我國建立了生產(chǎn)基地，安川電機在江蘇省常州市建設(shè)的產(chǎn)業(yè)機器人工廠，不僅生產(chǎn)用來組裝汽車、搬運、熔接及涂裝等機器人，而且涉及附屬品、零部件的開發(fā)、設(shè)計、生產(chǎn)；2015年日本納博特斯克株式會社與上海機電聯(lián)合投資，落戶武進高新區(qū)，計劃2016年底投產(chǎn)，年產(chǎn)20萬臺精密減速機；庫卡機器人工程中心簽約入駐順德；ABB在珠海設(shè)立全資子公司并開展機器人應(yīng)用集成業(yè)務(wù)；安川電機聯(lián)合美的集團，全面進軍中國家電制造市場。

中、美、歐、日機器人技術(shù)水平對比存在問題《白皮書》提出當(dāng)前我國機器人產(chǎn)業(yè)發(fā)展存在的五個主要問題。一是自主創(chuàng)新能力不強，盡管我國基本掌握了本體設(shè)計制造、控制系統(tǒng)軟硬件、運動規(guī)劃等工業(yè)機器人相關(guān)技術(shù)，但總體技術(shù)水平與國外相比，仍存在較大差距；我國缺乏核心及關(guān)鍵技術(shù)的原創(chuàng)性成果和創(chuàng)新理念，缺乏面向企業(yè)及市場需求的問題依然突出；精密減速器、伺服電機、伺服驅(qū)動器、控制器等高可靠性基礎(chǔ)功能部件方面的技術(shù)差距尤為突出，長期依賴進口。

二是產(chǎn)品以中低端為主，國產(chǎn)工業(yè)機器人以中低端產(chǎn)品為主，主要是搬運和上下料機器人，大多為三軸和四軸機器人，應(yīng)用于汽車制造、焊接等高端行業(yè)領(lǐng)域的六軸或以上高端工業(yè)機器人市場主要被日本和歐美企業(yè)占據(jù)，國產(chǎn)六軸工業(yè)機器人占全國工業(yè)機器人新裝機量不足10%；來自國外產(chǎn)品的競爭激烈，2015年國產(chǎn)工業(yè)機器人在我國銷量為2.2萬臺，在市場總額中占比首次突破30%；外資企業(yè)積極擴產(chǎn)，并且從整機組裝深入到關(guān)鍵部件生產(chǎn)。

三是企業(yè)成本壓力大，核心部件長期依賴進口的局面依然難以改變，企業(yè)成本壓力大，2015年約有75%的精密減速器由日本進口，主要供應(yīng)商是哈默納科、納博特斯克和住友公司等；伺服電機和驅(qū)動超過80%依賴進口，主要來自日本、歐美以及中國臺灣地區(qū)；關(guān)鍵零部件大量依賴進口，導(dǎo)致國內(nèi)企業(yè)生產(chǎn)成本壓力大，比之于外企，國內(nèi)企業(yè)要以高出近4倍的價格購買減速器，以近2倍的價格購買伺服驅(qū)動器，企業(yè)的盈利能力不容樂觀。

四是自主品牌認(rèn)可度不高，我國機器人市場由外企主導(dǎo)，自主品牌亟須發(fā)展壯大，由于用戶企業(yè)已經(jīng)習(xí)慣使用國外品牌，特別是使用量最大、對設(shè)備品質(zhì)要求最高的汽車和電子工業(yè)，導(dǎo)致自主品牌的本體和零部件產(chǎn)品不能盡快投入市場，甚至有成功應(yīng)用經(jīng)驗的產(chǎn)品也難以實現(xiàn)推廣應(yīng)用；我國工業(yè)機器人生產(chǎn)企業(yè)規(guī)模普遍偏小，九成企業(yè)規(guī)模在1億元以下，即使龍頭企業(yè)沈陽新松2015年銷售收入達到了16.9億元，但與安川、發(fā)那科、庫卡等銷售收入均超過百億元的外企來比，仍然偏小。

五是行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)有待進一步規(guī)范，我國在機器人方面缺乏行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)和認(rèn)證規(guī)范，勢必造成質(zhì)低價廉的惡性競爭，企業(yè)在設(shè)計產(chǎn)品時缺乏統(tǒng)一的物理安全、功能安全、信息安全等規(guī)范指標(biāo)，技術(shù)尚未成熟便搶先上市，導(dǎo)致國產(chǎn)機器人產(chǎn)品質(zhì)量參差不齊；行業(yè)進入門檻低，部分企業(yè)未找準(zhǔn)產(chǎn)品定位便盲目投入，忽略技術(shù)研發(fā)，產(chǎn)品以組裝為主，造成大量低端產(chǎn)能。

對策建議2016年我國機器人產(chǎn)業(yè)如何更好更快地發(fā)展，《白皮書》提出了五項對策建議。

一是完善政策扶持體系，在資金、稅收、產(chǎn)品銷售補貼等方面出臺相應(yīng)的扶持政策，提高國產(chǎn)工業(yè)機器人使用率；落實生產(chǎn)企業(yè)稅收優(yōu)惠政策；擴充《首臺（套）重大技術(shù)裝備推廣應(yīng)用指導(dǎo)目錄》，以促進自主品牌工業(yè)機器人的研發(fā)和應(yīng)用；研究制定行業(yè)應(yīng)用指導(dǎo)政策；允許成立租賃公司促進小企業(yè)對于機器人的使用；鼓勵金融資本、風(fēng)險投資及民間資本參與機器人產(chǎn)業(yè)，支持符合條件的企業(yè)在海外資本市場直接融資。

二是加大技術(shù)研發(fā)力度，加快技術(shù)研發(fā)，突破產(chǎn)業(yè)技術(shù)瓶頸；針對應(yīng)用需求，開展工業(yè)機器人全生命周期可靠性和制造工藝技術(shù)研究，攻克關(guān)鍵零部件技術(shù)并實現(xiàn)產(chǎn)業(yè)化；充分利用和整合現(xiàn)有資源，繼續(xù)推進研發(fā)平臺、應(yīng)用驗證平臺和整機及關(guān)鍵部件檢測中心的建設(shè)工作；建設(shè)人工智能、感知、識別、驅(qū)動和控制等下一代技術(shù)研發(fā)平臺，同時關(guān)注沒有被現(xiàn)有機器人技術(shù)體系所納入的如能源、大數(shù)據(jù)、安全和材料等領(lǐng)域的技術(shù)創(chuàng)新。

三是深入開展示范應(yīng)用，圍繞加快發(fā)展我國智能制造的需求，推動典型應(yīng)用示范工程，在汽車、電子、紡織、物流、國防軍工、民爆、制藥、半導(dǎo)體、食品等行業(yè)開展自主品牌工業(yè)機器人的應(yīng)用示范；推進減速器、控制器、伺服電機及驅(qū)動器、傳感器等關(guān)鍵零部件的產(chǎn)業(yè)化示范應(yīng)用。

四是集中突破重點產(chǎn)品，以市場需求為導(dǎo)向，集中主要的技術(shù)力量和資金，重點突破面向汽車、電子等高端應(yīng)用領(lǐng)域的2-3種工業(yè)機器人，掌握總體技術(shù)，并形成規(guī)模應(yīng)用，進而帶動我國工業(yè)機器人相關(guān)零部件生產(chǎn)企業(yè)的發(fā)展；根據(jù)客戶多樣化的需求特點，選擇細(xì)分市場推出一些性價比高的產(chǎn)品，逐步搶占國內(nèi)中小企業(yè)用戶市場。

五是加強人才隊伍建設(shè)，切實推進產(chǎn)學(xué)研一體化人才培養(yǎng)模式，建立校企聯(lián)合培養(yǎng)人才的新機制。依托中科院等知名研究機構(gòu)，通過實施大型合作項目，聯(lián)合企業(yè)培養(yǎng)出從研發(fā)、生產(chǎn)、維護到系統(tǒng)集成的多層次技術(shù)人才；運用職業(yè)培訓(xùn)、職業(yè)資格制度，通過實際項目鍛煉來培育人才；加強高層次人才引進，吸引海外留學(xué)人員回國創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)。

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