隨著國內(nèi)電子產(chǎn)品消費量不斷攀升,作為電子產(chǎn)業(yè)重要支撐的PCB電路板產(chǎn)業(yè),一直保持著平穩(wěn)增長的態(tài)勢。在數(shù)量上,國內(nèi)PCB產(chǎn)值已占到全球總產(chǎn)值的40%,但在產(chǎn)品類型和發(fā)展動力上,卻與日本、韓國等PCB產(chǎn)業(yè)發(fā)達(dá)國家差距明顯。
PCB產(chǎn)業(yè)通常是電子產(chǎn)業(yè)景氣的前導(dǎo)指標(biāo),上游產(chǎn)業(yè)PCB若景氣好轉(zhuǎn),也意味著電子產(chǎn)業(yè)的景氣將復(fù)蘇。那么,這幾年電子業(yè)不甚明朗的韓國,當(dāng)下的PCB產(chǎn)業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀及趨勢及趨勢如何?
2015年韓國國內(nèi)電子電路的生產(chǎn)規(guī)模為91000億元(韓幣),由于高端手機(jī)市場低迷,造成其產(chǎn)值比2014年減少1.6%。其中剛性板(包括HDI)占50.8%;.IC-Substrate占26.7%;撓性板占22.5%。據(jù)了解,2013年以來呈現(xiàn)跌幅的韓國PCB市場,2016年可望出現(xiàn)小幅成長。韓國電路產(chǎn)業(yè)協(xié)會(KPCA)表示,2016年韓國PCB產(chǎn)值估計為9.2兆韓元(約80億美元),較2015年的9.1兆韓元增加1.1%。
韓國PCB市場過去受到手機(jī)產(chǎn)業(yè)帶動快速成長,尤其手機(jī)搭載的軟板(FPCB)更扮演著帶動成長的重要角色。進(jìn)入2014年后,手機(jī)市場成長趨緩,加上日元持續(xù)低迷帶來的高附加值的電路板價格競爭激化、中國技術(shù)進(jìn)步飛速,令韓國PCB也出現(xiàn)成長衰退,截至2015年都呈現(xiàn)負(fù)成長。
PCB市場
1)產(chǎn)值
2015年國內(nèi)電子電路板生產(chǎn)額由于國內(nèi)手機(jī)需求停止所以減少了1.6%,為91000億元,特別是FlexiblePCB與手機(jī)關(guān)系較大,因此減少了8.1%,降幅最大。
2016主要是EmbeddedPCB,半導(dǎo)體PKGPCB,高多層PCB等High-endBCD主導(dǎo)生產(chǎn)率,預(yù)計增長1.1%,達(dá)到92000億的規(guī)模。
中國、海外新生產(chǎn)國家將加大低價手機(jī)用高功能PKGPCB,BuildupPCB等。國內(nèi)以全球化公司布局的電子產(chǎn)業(yè)為基礎(chǔ),需要以高價值為中心進(jìn)行調(diào)整構(gòu)造。
2)產(chǎn)量
2015年的國內(nèi)PCB生產(chǎn)量對比前年減少了0.4%,為3365萬m2,2016年計劃增長1.9%達(dá)到3430萬m2。
FPCB由于手機(jī)生產(chǎn)減少了8.2%,半導(dǎo)體PCB為255萬m2,維持在2.0%,這個數(shù)字與前年的生產(chǎn)率相同。2016年計劃生產(chǎn)更多的高功能半導(dǎo)體PKGPCB——EmbeddedPCB,F(xiàn)C-CSPAP和無線用all-layerIVH。
3)原輔材料
2015年原輔材料產(chǎn)值與2014年同比減少的50%,為2840億元。PSR規(guī)模為920億元,占原輔材料的32.4%。
國內(nèi)PSR市場中國外企業(yè)占70%的占有率。同時,國內(nèi)兩個企業(yè)為達(dá)到更大的占有率。2016年的原輔材料的產(chǎn)值會與2015年持平,為2850億元。PSR由于價格下降且國產(chǎn)化的進(jìn)行來減少到2.2%,900億元。鉆頭的生產(chǎn),按照制造鉆頭的技術(shù)均衡化,集中在(價格競爭力高的)中國。數(shù)控鉆會跟前年同樣(包括銑刀)。干膜在2015的生產(chǎn)額為前年對比減少4.5%的1050億元。而且,2016年也會產(chǎn)生1100億元的規(guī)模。
4)原材料市場
2015年全球的原材料市場規(guī)模為:
剛性板7100億元
撓性板5700億元
銅箔3700億元
前年同比減少了1.3%,數(shù)額為16500億元。具體來說,RigidCCL分為CCL,Prepreg,RCC;FlexibleCCL分為FCCL,BondingSheet,Covelay。國內(nèi)制造企業(yè)的技術(shù)水平提高了很多,但關(guān)于High-end產(chǎn)品還是日本和美國企業(yè)掌握市場。而中低價格的產(chǎn)品從2000年中國企業(yè)進(jìn)入到國內(nèi)市場開始,占有率越來越大。
5)藥水
2015年生產(chǎn)藥水的規(guī)模前年同比減少了2.5%,數(shù)額為4700億元。鍍金和鍍銅藥水的生產(chǎn)占總產(chǎn)量的61.5%。2016年藥水市場會成長2.1%,約為4800億元,其中鍍金會增長3.9%,鍍銅為3.7%,會增長到3000億元的規(guī)模。
1980年后期,從內(nèi)外層濕制程用以及黑化處理藥品開發(fā)開始的國內(nèi)藥水產(chǎn)業(yè),在1990年后期擴(kuò)大到鍍金和鍍銅來加大了市場占有率。但PKG等高價值藥水還是外國企業(yè)的占有率最大。一開始,藥品市場為了確保信任,必須進(jìn)行試用,很難進(jìn)到國內(nèi)市場。但最近與國內(nèi)的制造PCB企業(yè)進(jìn)行合作,實現(xiàn)減少成本并增大參加機(jī)會。
6)設(shè)備
2015年設(shè)備市場減少了2850億元,同比前年約44.7%。電鍍和表面處理工程用設(shè)備減少57.6%。數(shù)額為700億元。國內(nèi)的設(shè)備企業(yè),雖然減少了國內(nèi)需求,但其技術(shù)和設(shè)備出口中國以及東南亞,全球競爭力越來越強(qiáng)。2016年P(guān)CB企業(yè)的新投資將會最少化,而向半導(dǎo)體PKG部分和合理化部門的投資會不斷地持續(xù)。
7)代工
2015年代工市場減少12350億元,同比前年下降22.8%。預(yù)計2016年將會減少約7.9%,產(chǎn)值約11370億元。國內(nèi)代工廠沒有與海外合作的關(guān)系,國內(nèi)PCB企業(yè)的增長率會減少,而且針對國外市場的需求也漸漸減少。
韓國與中國在地理位置上隔海相望,在電子電路業(yè)也擁有電子電路板生產(chǎn)商三星電機(jī)、LGINNOTEK、原材料生產(chǎn)商斗山電子、設(shè)備制造商EQUISNZAROO,、FUSEIMENIX等企業(yè)。目前,中國西部地區(qū)順應(yīng)PCB產(chǎn)業(yè)整合風(fēng)潮,大力承接產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移聚集地,在土地優(yōu)惠、稅收優(yōu)惠、免費代招工等方面對國內(nèi)東部企業(yè)產(chǎn)生了很大吸引力。
作為堅持深耕高端制造市場、致力打造覆蓋電子制造全產(chǎn)業(yè)鏈的創(chuàng)新交流平臺,將于2016年6月21日開幕的第四屆成都國際電子生產(chǎn)設(shè)備及技術(shù)展覽會(NEPCONWestChina2016)無疑是電子制造行業(yè)人士及專業(yè)買家的最佳選擇之一。本屆NEPCONWestChina2016新增PCB展區(qū),無疑將成為PCB展商和觀眾的一次專業(yè)的盛會,能夠助力其真正認(rèn)清當(dāng)前PCB產(chǎn)業(yè)的發(fā)展環(huán)境,對幫助PCB廠商和設(shè)備商適應(yīng)行業(yè)發(fā)展趨勢、增強(qiáng)企業(yè)競爭力、推動產(chǎn)業(yè)升級都將產(chǎn)生巨大的推動作用。
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勵展博覽集團(tuán)大中華區(qū)
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