國(guó)務(wù)院辦公廳日前印發(fā)了《關(guān)于促進(jìn)建材工業(yè)穩(wěn)增長(zhǎng)調(diào)結(jié)構(gòu)增效益的指導(dǎo)意見》（國(guó)辦發(fā)〔2016〕34號(hào)），為加快建材工業(yè)的轉(zhuǎn)型升級(jí)、結(jié)構(gòu)調(diào)整和穩(wěn)增長(zhǎng)指明了方向，提供了政策依據(jù)。今年3月份以來我國(guó)國(guó)民經(jīng)濟(jì)宏觀環(huán)境和建材經(jīng)濟(jì)運(yùn)行出現(xiàn)積極向好動(dòng)向，建材投資相關(guān)類產(chǎn)品需求增速回升，價(jià)格止跌回升，建材工業(yè)增長(zhǎng)速度止跌趨穩(wěn)。當(dāng)前建材經(jīng)濟(jì)運(yùn)行下行下滑壓力并沒有緩解，需求回升乏力。建材產(chǎn)品價(jià)格回升但仍處于低價(jià)位，行業(yè)經(jīng)濟(jì)效益繼續(xù)下滑。《指導(dǎo)意見》的印發(fā)，將有力促進(jìn)我國(guó)建材工業(yè)去產(chǎn)能、補(bǔ)短板、行業(yè)自律等供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革的步伐，推動(dòng)建材工業(yè)穩(wěn)增長(zhǎng)調(diào)結(jié)構(gòu)增效益的步伐。

一、今年以來建材工業(yè)經(jīng)濟(jì)運(yùn)行概況

1、建材生產(chǎn)增速止跌趨平

據(jù)國(guó)家統(tǒng)計(jì)局?jǐn)?shù)據(jù)分析，今年前二個(gè)月規(guī)模以上建材工業(yè)銷售額同比增長(zhǎng)0.8％，是新世紀(jì)以來最低增長(zhǎng)速度。一季度規(guī)模以上建材工業(yè)銷售額同比增長(zhǎng)3.2％，同比增速比1-2月份回升2.4個(gè)百分點(diǎn)，比去年全年高0.8個(gè)百分點(diǎn)。1-4月份，規(guī)上建材銷售額同比增長(zhǎng)3.5％，同比增速比1-3月份回升0.3個(gè)百分點(diǎn)，回升幅度放緩。

  前兩個(gè)月，在建材主要產(chǎn)品產(chǎn)量中，水泥、平板玻璃、混凝土樁、陶瓷磚、衛(wèi)生陶瓷、石膏板等10種產(chǎn)品產(chǎn)量同比下降。3月份，建材主要產(chǎn)品當(dāng)月產(chǎn)量同比都呈現(xiàn)正增長(zhǎng)，水泥、平板玻璃、陶瓷磚等產(chǎn)品產(chǎn)量累計(jì)增速?gòu)呢?fù)增長(zhǎng)轉(zhuǎn)為正增長(zhǎng)。進(jìn)入4月份，建材主要產(chǎn)品產(chǎn)量增長(zhǎng)延續(xù)一季度態(tài)勢(shì)，受投資建筑安裝工程增速溫和回升拉動(dòng)，水泥、商混等產(chǎn)品產(chǎn)量在去年同期的低水平上低速回升；受建材產(chǎn)品出口數(shù)量下降影響，衛(wèi)生陶瓷等產(chǎn)品產(chǎn)量繼續(xù)下降；受國(guó)內(nèi)消費(fèi)增速高位回落影響，平板玻璃、板材、玻纖、陶瓷磚、石膏板等產(chǎn)品產(chǎn)量中低速增長(zhǎng)。

4月份全國(guó)水泥產(chǎn)量在3月份實(shí)現(xiàn)同比增長(zhǎng)的基礎(chǔ)上進(jìn)一步放大，當(dāng)月產(chǎn)量2.2億噸，環(huán)比增長(zhǎng)7.4％，1-4月份全國(guó)水泥產(chǎn)量6.6億噸，同比增長(zhǎng)3.2％，保持在合理增長(zhǎng)區(qū)間。3、4兩月當(dāng)月全國(guó)水泥熟料產(chǎn)量同比都呈現(xiàn)正增長(zhǎng)，由于前段時(shí)間錯(cuò)峰生產(chǎn)影響的延續(xù)，前4個(gè)月全國(guó)水泥熟料產(chǎn)量同比仍然下降。商混前4個(gè)月產(chǎn)量同比增速回升。

4月份全國(guó)平板玻璃當(dāng)月產(chǎn)量6235萬(wàn)重量箱，環(huán)比下降3.7％，1-4月份產(chǎn)量2.5億重量箱，同比增長(zhǎng)僅1.7％。陶瓷磚累計(jì)產(chǎn)量雖然從負(fù)增長(zhǎng)轉(zhuǎn)為正增長(zhǎng)，回升微弱，仍然處于去年下半年以來的下行通道。前4個(gè)月，全國(guó)衛(wèi)生陶瓷產(chǎn)量同比則下降。

復(fù)合材料向風(fēng)電、石化機(jī)械部件制造的延伸，特別是近年來向運(yùn)輸設(shè)備部件制造的延伸，今年1-4月份纖維增強(qiáng)塑料產(chǎn)量同比增長(zhǎng)率在建材主要產(chǎn)品產(chǎn)量中增長(zhǎng)速度最高。鋼化、夾層、中空三種技術(shù)玻璃產(chǎn)量有升有降，1-4月份三種技術(shù)玻璃產(chǎn)量2.1億平方米，同比增長(zhǎng)5.9％。大理石和花崗石板材產(chǎn)量1-4月份同比增長(zhǎng)，石膏板產(chǎn)量同比增長(zhǎng)微弱。

2、3月份以后建材主要產(chǎn)品出廠價(jià)格環(huán)比回升，價(jià)格水平仍遠(yuǎn)低于去年同期

今年前兩個(gè)月建材產(chǎn)品出廠價(jià)格同比下降4.2％，年初建材產(chǎn)品價(jià)格相當(dāng)于2009年水平。4月份建材產(chǎn)品出廠價(jià)格環(huán)比上漲0.2％，是今年以來首次回升，帶動(dòng)同比指數(shù)從一季度的下降4.5％縮小到下降4.1％。水泥價(jià)格自3月份止跌回升以后，4月份全國(guó)水泥平均出廠價(jià)格環(huán)比上漲2.4％，同比平均仍然低于去年同期12.1％，仍處于較低價(jià)位；平板玻璃出廠價(jià)格受3月份產(chǎn)量增加影響，出現(xiàn)微幅下調(diào)，全國(guó)平均出廠價(jià)格環(huán)比下降0.5％，建筑用玻璃全國(guó)平均出廠價(jià)格長(zhǎng)期在行業(yè)平均成本線徘徊。建材主要產(chǎn)品中，除石材、防水材料、隔熱隔音材料及部分非礦產(chǎn)品外，多數(shù)產(chǎn)品價(jià)格仍然低于去年同期水平。

3、建材經(jīng)濟(jì)效益持續(xù)下滑

雖然建材和水泥價(jià)格溫和上漲，但其價(jià)格水平仍然極低，遠(yuǎn)不足以帶動(dòng)行業(yè)經(jīng)濟(jì)效益回升。前4個(gè)月建材行業(yè)因價(jià)格下降損失銷售收入600億元，損失增長(zhǎng)速度4.4個(gè)百分點(diǎn)，是建材增長(zhǎng)回升乏力的根本原因。今年一季度規(guī)模以上建材工業(yè)利潤(rùn)總額同比下降1.2％，水泥行業(yè)主營(yíng)業(yè)務(wù)收入下降，全行業(yè)虧損。1-4月份，規(guī)模以上建材工業(yè)利潤(rùn)總額同比下降幅度縮小到0.3％。在建材主要行業(yè)中，除水泥全行業(yè)虧損，技術(shù)玻璃、新型墻材行業(yè)利潤(rùn)增長(zhǎng)繼續(xù)上升以外，多數(shù)行業(yè)利潤(rùn)增幅同比都在下滑。

4、建材固定資產(chǎn)投資增速大幅度下滑

據(jù)國(guó)家統(tǒng)計(jì)局公布數(shù)據(jù)分析，去年下半年建材固定資產(chǎn)投資同比增速跌破10％，今年以來建材投資增速繼續(xù)大幅度下滑。一季度建材工業(yè)限額以上固定資產(chǎn)投資同比增長(zhǎng)1.3％，同比增速比去年同期下降12.4個(gè)百分點(diǎn)。1-4月份建材工業(yè)限額以上固定資產(chǎn)投資同比增長(zhǎng)2.4％，同比增速比去年同期下降8.6個(gè)百分點(diǎn)。

5、建材出口持續(xù)下降

今年以來建材出口大幅度下降，一季度建材出口76億美元，同比下降13.4％。1-4月份建材出口108億美元，同比下降7.1％，下降幅度比1-3月份收窄6.3個(gè)百分點(diǎn)。今年以來建材出口的下降，主要受人民幣匯率貶值和建材出口產(chǎn)品價(jià)格下降的雙重影響。剔除匯率和價(jià)格變動(dòng)因素，建材出口數(shù)量比上年同期實(shí)際增長(zhǎng)2.1％。1-4月建材及非礦商品出口離岸價(jià)格平均比上年同期下降8.9％。除石棉和石棉制品以外，建筑衛(wèi)生陶瓷、建筑用石、建筑和技術(shù)玻璃、玻璃纖維及制品、水泥和水泥熟料、水泥制品等建材主要出口產(chǎn)品離岸價(jià)格都有不同程度的下降。

今年以來，出口量占建材出口近半數(shù)的建筑衛(wèi)生陶瓷、建筑用石出口數(shù)量，同比分別下降4.7％、7.6％。

今年建筑與技術(shù)玻璃出口的增長(zhǎng)，是建材出口整體下降中的一個(gè)亮點(diǎn)。1-4月份，建筑與技術(shù)玻璃出口185萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)14.5％，其中優(yōu)質(zhì)浮法玻璃出口同比增長(zhǎng)11.9％，鋼化、夾層、中空三種技術(shù)玻璃出口同比增長(zhǎng)19.1％，導(dǎo)電玻璃出口同比增長(zhǎng)25.1％。

6、建材產(chǎn)品需求回穩(wěn)，回升幅度有限

⑴建材產(chǎn)品投資需求增速回升是溫和有限

今年前兩個(gè)月全國(guó)固定資產(chǎn)投資增速出現(xiàn)回升，其中土地購(gòu)置等其他投資費(fèi)用增速的大幅度回升，是國(guó)家擴(kuò)大有效投資政策效果的先期反應(yīng)，向市場(chǎng)釋放積極信號(hào)。一季度全國(guó)固定資產(chǎn)投資繼續(xù)回升，并且擴(kuò)大影響到建筑施工。一季度建筑安裝工程同比增長(zhǎng)11.7％，比1-2月份加快1.9個(gè)百分點(diǎn)。從投資需求方面詮釋了3月份全國(guó)鋼鐵、水泥、混凝土產(chǎn)銷量增速回升的原因。1-4月份，全國(guó)投資建安工程同比增長(zhǎng)11.8％，僅比1-3月份回升0.1個(gè)百分點(diǎn)。當(dāng)前全國(guó)投資建安工程的增長(zhǎng)速度，帶動(dòng)的建安工程年增加量約4萬(wàn)億元，而以往年度20％以上的增長(zhǎng)速度，帶動(dòng)的投資建安工程年增加量在5萬(wàn)億元以上，建材投資需求絕對(duì)增長(zhǎng)量在萎縮。今年和“十三五”時(shí)期建材投資需求將是平穩(wěn)增長(zhǎng)，不可能重現(xiàn)以往的高速增長(zhǎng)。

⑵建材出口對(duì)建材產(chǎn)業(yè)數(shù)量增長(zhǎng)驅(qū)動(dòng)作用已經(jīng)消失

建筑衛(wèi)生陶瓷和建筑用石出口占我國(guó)建材出口總量50％以上。改革開放以來，我國(guó)陶瓷磚累計(jì)出口已經(jīng)超過100億平方米，衛(wèi)生陶瓷累計(jì)出口7億件，建筑用石累計(jì)出口2.1億噸。我國(guó)建筑衛(wèi)生陶瓷和建筑用石出口已經(jīng)到了數(shù)量出口極限，今年這兩類產(chǎn)品出口數(shù)量的下降，對(duì)國(guó)內(nèi)建筑衛(wèi)生陶瓷和石材產(chǎn)量數(shù)量增長(zhǎng)的驅(qū)動(dòng)作用已經(jīng)消失。而優(yōu)質(zhì)浮法玻璃、加工玻璃、工業(yè)玻璃出口的增長(zhǎng)，顯示建材出口結(jié)構(gòu)和國(guó)內(nèi)產(chǎn)業(yè)供給側(cè)結(jié)構(gòu)性調(diào)整相輔相成，建材出口促進(jìn)產(chǎn)業(yè)供給側(cè)結(jié)構(gòu)調(diào)整，建材產(chǎn)業(yè)供給側(cè)結(jié)構(gòu)轉(zhuǎn)型升級(jí)又促進(jìn)了出口產(chǎn)品結(jié)構(gòu)的優(yōu)化。

⑶建材消費(fèi)需求從高速增長(zhǎng)轉(zhuǎn)入平穩(wěn)增長(zhǎng)

1-4月份全國(guó)建筑及裝潢材料類商品零售額同比增長(zhǎng)15.7％，增速比去年全年水平下滑3個(gè)百分點(diǎn)。目前全國(guó)裝飾裝修市場(chǎng)仍然處在成長(zhǎng)階段，但受房地產(chǎn)市場(chǎng)影響，已經(jīng)從前幾年井噴式增長(zhǎng)進(jìn)入中低速平穩(wěn)增長(zhǎng)。今年以來，全國(guó)動(dòng)車產(chǎn)量持續(xù)上升，轎車、載貨汽車產(chǎn)量持續(xù)下降，發(fā)電機(jī)組、大氣污染防治設(shè)備產(chǎn)量大幅度下降，也表明建材下游產(chǎn)業(yè)消費(fèi)需求轉(zhuǎn)入平穩(wěn)增長(zhǎng)。

二、經(jīng)濟(jì)效益持續(xù)低迷凸顯建材供給側(cè)結(jié)構(gòu)性矛盾

34號(hào)文的發(fā)布表明了黨中央、國(guó)務(wù)院對(duì)建材行業(yè)的關(guān)心和重視，也說明當(dāng)前建材行業(yè)的發(fā)展遇到前所未有的困難。34號(hào)文的出臺(tái)使建材行業(yè)供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革有了更高層面的法規(guī)可依，對(duì)解決建材行業(yè)面臨的現(xiàn)時(shí)問題和長(zhǎng)遠(yuǎn)問題，加快推動(dòng)行業(yè)“去產(chǎn)能、補(bǔ)短板”步伐，推進(jìn)行業(yè)自律，具有重要的指導(dǎo)意義。

1、傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)產(chǎn)能嚴(yán)重過剩是建材行業(yè)經(jīng)濟(jì)效益持續(xù)低迷的根本原因

⑴產(chǎn)能過剩問題仍未根本性緩解

自本世紀(jì)初，水泥、平板玻璃產(chǎn)能過剩矛盾就已經(jīng)開始凸顯，但隨著近些年我國(guó)國(guó)民經(jīng)濟(jì)增速仍然保持較快的增長(zhǎng)速度，建材面臨的市場(chǎng)需求仍然較為強(qiáng)勁，期間水泥、平板玻璃產(chǎn)業(yè)新增產(chǎn)能仍然增長(zhǎng)，產(chǎn)能過剩的問題在較快增長(zhǎng)的需求掩蓋之下，一直在產(chǎn)業(yè)內(nèi)積累和發(fā)酵。2014年以來，我國(guó)國(guó)民經(jīng)濟(jì)進(jìn)入“新常態(tài)”以后，龐大的生產(chǎn)能力與逐漸放緩的市場(chǎng)需求增速之間的矛盾急劇加大，長(zhǎng)期以來積累的供需矛盾集中爆發(fā)，市場(chǎng)供需急劇失衡，引起產(chǎn)品出廠價(jià)格持續(xù)下降以及相關(guān)產(chǎn)業(yè)的增速放緩，成為2014年以來建材產(chǎn)品平均出廠價(jià)格持續(xù)下滑、行業(yè)經(jīng)濟(jì)運(yùn)行持續(xù)下行的根本原因。

⑵建材產(chǎn)品出廠價(jià)格持續(xù)下滑直接導(dǎo)致行業(yè)經(jīng)濟(jì)效益低迷。

在傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)產(chǎn)能嚴(yán)重過剩背景下，直接導(dǎo)致水泥、平板玻璃、商品混凝土、水泥制品等建材主要產(chǎn)品出廠價(jià)格的下滑，而建材宏觀市場(chǎng)環(huán)境的收縮也導(dǎo)致了其它產(chǎn)品價(jià)格的下行，使整個(gè)建材行業(yè)自2014年末以來連續(xù)15個(gè)月產(chǎn)品出廠價(jià)格連續(xù)下滑，由此導(dǎo)致建材行業(yè)主營(yíng)業(yè)務(wù)收入減少近千億元，成為建材行業(yè)經(jīng)濟(jì)運(yùn)行持續(xù)下行的直接原因。產(chǎn)能嚴(yán)重過剩和市場(chǎng)需求收縮導(dǎo)致了產(chǎn)品價(jià)格下降，也為行業(yè)企業(yè)過度競(jìng)爭(zhēng)再度推低價(jià)格埋下伏筆。

2、建材行業(yè)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)分化明顯，“補(bǔ)短板”任務(wù)艱巨

⑴產(chǎn)能過剩制約水泥、平板玻璃效益回升

水泥、平板玻璃產(chǎn)能嚴(yán)重過剩使二者市場(chǎng)供需存在很大的失衡預(yù)期，也是制約這兩種產(chǎn)品價(jià)格回升的主要因素，3月份水泥價(jià)格環(huán)比雖然回升，但回升已顯乏力。當(dāng)前全國(guó)水泥價(jià)格平均水平不僅遠(yuǎn)遠(yuǎn)低于歷史最好水平，而且低于去年同期水平，平板玻璃價(jià)格去年已經(jīng)止跌趨平，但一年多來持續(xù)在行業(yè)盈虧平衡線徘徊。去產(chǎn)能和行業(yè)自律問題不解決，水泥、平板玻璃行業(yè)經(jīng)濟(jì)效益回升無望。

⑵建筑衛(wèi)生陶瓷、建筑用石行業(yè)經(jīng)濟(jì)運(yùn)行處于下滑下行通道

去年以來國(guó)內(nèi)消費(fèi)增速的回落和出口的下降，導(dǎo)致建筑衛(wèi)生陶瓷和建筑用石行業(yè)經(jīng)濟(jì)運(yùn)行態(tài)勢(shì)出現(xiàn)下行。

去年年初建筑衛(wèi)生陶瓷業(yè)銷售收入同比增長(zhǎng)11％，利潤(rùn)增長(zhǎng)16.1％，到年末陶瓷磚產(chǎn)量出現(xiàn)負(fù)增長(zhǎng)，銷售增速急劇下滑到3.8％，全年利潤(rùn)僅增長(zhǎng)1％。今年以來受節(jié)能減排壓力和出口下降影響，陶瓷主產(chǎn)區(qū)產(chǎn)量下降。一季度陶瓷磚產(chǎn)量?jī)H增長(zhǎng)0.6%，衛(wèi)生陶瓷制品同比下降2.6%，一季度行業(yè)銷售同比增長(zhǎng)1.8％，增速同比回落6.2個(gè)百分點(diǎn)，利潤(rùn)增速下滑2.7個(gè)百分點(diǎn)。

石材是去年規(guī)模以上建材工業(yè)中表現(xiàn)最好行業(yè)之一。去年全年和今年年初，規(guī)模以上建筑用石行業(yè)產(chǎn)量、銷售額持續(xù)保持上升態(tài)勢(shì)。3月份石材價(jià)格下降，一季度行業(yè)利潤(rùn)同比僅增長(zhǎng)3.4％，比去年全年水平下滑6個(gè)百分點(diǎn)。石材行業(yè)有企業(yè)2.5萬(wàn)家，規(guī)下企業(yè)銷售額占20％。今年以來，石材規(guī)上企業(yè)增加300多家，新增的規(guī)上優(yōu)秀企業(yè)支撐了規(guī)上石材行業(yè)產(chǎn)量、銷售額的增長(zhǎng)。從全行業(yè)分析判斷，出口大幅度下降和國(guó)內(nèi)消費(fèi)不足，石材全行業(yè)經(jīng)濟(jì)運(yùn)行也處在下滑下行通道。

⑶新興產(chǎn)業(yè)低端同質(zhì)化產(chǎn)品過剩，價(jià)格、效益下滑

今年以來，礦物纖維和纖維增強(qiáng)塑料價(jià)格同比下降1.3％，利潤(rùn)增長(zhǎng)幅度同比回落9.8個(gè)百分點(diǎn)；輕質(zhì)建材價(jià)格同比下降2.4％，利潤(rùn)增幅回落13.1個(gè)百分點(diǎn)，隔熱隔音材料價(jià)格低位回升，利潤(rùn)增幅仍然回落16.9個(gè)百分點(diǎn)。建材新興產(chǎn)業(yè)發(fā)展重復(fù)了傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)發(fā)展過程中的弊病，企業(yè)興起一窩蜂，低端、同質(zhì)化產(chǎn)品多，市場(chǎng)混亂。在需求不足情況下，低端、同質(zhì)化產(chǎn)品產(chǎn)能過剩，產(chǎn)品價(jià)格下滑，行業(yè)效益下行。當(dāng)前新興產(chǎn)業(yè)在建材所占比重仍然很小，一定時(shí)期內(nèi)難以成為建材行業(yè)增長(zhǎng)的支撐。

⑷建材企業(yè)組織結(jié)構(gòu)優(yōu)化成為今年以來建材行業(yè)增速回升的主要?jiǎng)恿?/strong>