自2013年以來,我國已經連續(xù)三年成為全球最大工業(yè)機器人市場。2014年,我國自主品牌工業(yè)機器人銷量達到1.7萬臺,較上年增長78%。2015年,自主品牌工業(yè)機器人銷量為22257臺,同比增長31.3%。然而,在高速成長的同時,我國工業(yè)機器人國產化率依然偏低,大部分市場份額仍掌握在外資企業(yè)手里。國產機器人產業(yè)核心部件空心化、應用低端化、主流市場邊緣化“三化”風險須引起高度重視。
2011-2014年,中國進口工業(yè)機器人數量總體呈上升趨勢,2014年中國進口機器人數量增長超過50%,2015年進口數量開始下滑,下滑近30%,預計2016年我國工業(yè)機器人進口數量將會持續(xù)下滑,相應的國產機器人出口數量將持續(xù)提升。
圖表1:2011-2016年中國工業(yè)機器人進口數量(單位:臺,%)
數據來源:海關信息網
圖表2:2014-2016年中國工業(yè)機器人出口數量(單位:臺)
數據來源:海關信息網
? 國產機器人品牌的崛起,迫使進口機器人價格整體下跌,2012年進口工業(yè)機器人平均價格為2.01萬美元/臺,2015年進口工業(yè)機器人平均價格為1.75萬美元/臺,復合增長率為-5%,價格下降趨緩。同時國產工業(yè)機器人出口價格下降明顯,2016年一季度我國出口工業(yè)機器人的平均價格為1.18萬美元/臺,較上一年同期下降27.6%,國產機器人在降低價格的同時,市場占有率得到有效提升。
? 沈陽新松、埃夫特、埃斯頓、廣州數控、東莞啟帆、上海沃迪等國產機器人第一梯隊品牌企業(yè)發(fā)展迅速,逐漸形成規(guī)模競爭力;
? 需求分散、產品要求獨特的非標機器人在一般工業(yè)應用上更受青睞。
? 日本依然是中國工業(yè)機器人最大的來源地。日本的工業(yè)機器人無論是在生產、出口和使用方面都居世界榜首。2015年,日本出口海外工業(yè)機器人近11萬臺,超過60%是出口到包括中國在內的亞洲地區(qū)。日本機器人品牌牢牢占據著中國機器人市場。2015年,中國進口的工業(yè)機器人中有68%來自日本,達到3.6萬臺。
? GGII監(jiān)測數據顯示,2015在中國市場銷售前十的工業(yè)機器人品牌中,有8家來自日本,他們分別是發(fā)那科、安川電機、OTC、愛普生、松下、不二越、川崎重工,他們在2015年在中國的銷量都在2000臺以上;
? 日本制造業(yè)工廠不斷減少,但中國市場廣闊,日本企業(yè)逐漸開始將機器人產能移到中國,包括發(fā)那科(上海)、安川電機(常州)、那智不二越(張家港)、愛普生(深圳)等已經在中國設立工廠。
圖表3:2015年中國進口工業(yè)機器人主要來源國家
數據來源:海關信息網
? 長三角和珠三角地區(qū)是最大的工業(yè)機器人需求市場。從工業(yè)機器人進口地區(qū)來看,以上海、江蘇、浙江為代表的長三角地區(qū)進口量最大,是工業(yè)機器人需求最大的區(qū)域市場,2015年三省市進口工業(yè)機器人3.03萬臺,占全國進口量的65.7%。
圖表4:2015年中國工業(yè)機器人進口地區(qū)分布
數據來源:海關信息網
? 機器人應用依然集中在汽車制造業(yè),華東地區(qū)內有我國重要的汽車工業(yè)區(qū),汽車產業(yè)工業(yè)基礎雄厚,境內有上海汽車、東風汽車、浙江吉利等眾多汽車大廠;
? 華南地區(qū)電子制造業(yè)發(fā)達,但目前電子制造業(yè)機器人應用規(guī)模尚小,電子制造業(yè)主要應用小負載的機器人,如SCARA、DELTA和直角坐標機器人等,電子制造業(yè)是典型的勞動密集型產業(yè),未來幾年將是機器人發(fā)展的又一引擎;
? 廣東實現進出口雙增長,深圳地區(qū)表現突出。廣東地區(qū)進口1906臺,比上年同期增長28.2%,其中深圳進口1691臺,比上年同期增長56.7%,增長明顯。相應的2016年一季度廣東工業(yè)機器人出口數量為636臺,比上年同期增長11.6%,深圳出口551臺,比上年同期增長51%;
? 2016年一季度,天津、湖北、山東等地工業(yè)機器人出口數量較上年同期呈倍數增長,一方面受益于當地政府的政策扶持,另一方面,汽車,機械等相關產業(yè)的積極帶動,使得工業(yè)機器人產業(yè)得到快速發(fā)展。
圖表5:2016年一季度我國出口工業(yè)機器人的地區(qū)分布
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結語:雖然近年來國產機器人品牌發(fā)展迅速,但在精密度、穩(wěn)定性等的差距使得市場對國產品牌仍持有一定的疑慮。中國工業(yè)機器人市場基本被外資品牌壟斷,機器人主要依賴進口的格局在短期內尚難改變。