從國(guó)內(nèi)銷(xiāo)量數(shù)據(jù)顯示,國(guó)內(nèi)工業(yè)機(jī)器人銷(xiāo)量總體增速在逐步放緩,一方面是因?yàn)閲?guó)內(nèi)整體宏觀經(jīng)濟(jì)放緩,下游需求疲軟,機(jī)器人投資積極性減弱;另一方面是機(jī)器人下游應(yīng)用領(lǐng)域的結(jié)構(gòu)轉(zhuǎn)換。

根據(jù)IFR最新數(shù)據(jù)顯示,2015年全球工業(yè)機(jī)器人銷(xiāo)量為248000臺(tái),同比增速12%(2014年銷(xiāo)量為221000臺(tái)),全球范圍來(lái)看,工業(yè)機(jī)器人銷(xiāo)量仍然延續(xù)了良好的增速。亞洲市場(chǎng)增速最快,其中,中國(guó)市場(chǎng)增長(zhǎng)17%,韓國(guó)增長(zhǎng)50%,日本增長(zhǎng)20%。

中國(guó)市場(chǎng)2015年工業(yè)機(jī)器人銷(xiāo)量為6.67萬(wàn)臺(tái),同比增長(zhǎng)17%,仍然是全球最大的機(jī)器人消費(fèi)需求國(guó)家,但增速相對(duì)于2015年而言,明顯放緩(2014年增長(zhǎng)56%)。就國(guó)內(nèi)機(jī)器人企業(yè)的占比來(lái)看,2014年內(nèi)資企業(yè)占比為28%,2015年提高了3個(gè)百分點(diǎn)。國(guó)內(nèi)機(jī)器人企業(yè)2015年銷(xiāo)量增速為27.5%(2014年為78%),同期外資企業(yè)在國(guó)內(nèi)銷(xiāo)量增速為12.7%(2017年為+48.9%)。從國(guó)內(nèi)銷(xiāo)量數(shù)據(jù)顯示,國(guó)內(nèi)工業(yè)機(jī)器人銷(xiāo)量總體增速在逐步放緩,一方面是因?yàn)閲?guó)內(nèi)整體宏觀經(jīng)濟(jì)放緩,下游需求疲軟,機(jī)器人投資積極性減弱;另一方面是機(jī)器人下游應(yīng)用領(lǐng)域的結(jié)構(gòu)轉(zhuǎn)換。

從下游應(yīng)用結(jié)構(gòu)領(lǐng)域來(lái)看,工業(yè)機(jī)器人傳統(tǒng)應(yīng)用領(lǐng)域是汽車(chē)行業(yè),2015年汽車(chē)行業(yè)工業(yè)機(jī)器人需求量達(dá)到9.5萬(wàn)臺(tái),約占總需求量的38.3%,仍為下游最大的應(yīng)用領(lǐng)域。但是從增速來(lái)看,非汽車(chē)領(lǐng)域(電子、金屬、橡膠和塑料等)是主要增速較快的幾個(gè)領(lǐng)域。國(guó)內(nèi)市場(chǎng)而言,繼汽車(chē)以后,3C、家電等領(lǐng)域有望接棒汽車(chē)行業(yè)需求。

機(jī)器人投資過(guò)剩隱憂

近年來(lái)，我國(guó)與機(jī)器人相關(guān)的企業(yè)數(shù)量快速增加，在行業(yè)“熱得發(fā)燙”的局面下，骨干企業(yè)的上述聯(lián)合宣言一定程度上也反映出行業(yè)軟肋。

參與此次峰會(huì)的工信部副部長(zhǎng)辛國(guó)斌直言：“當(dāng)前，我國(guó)機(jī)器人產(chǎn)業(yè)已出現(xiàn)‘高端產(chǎn)業(yè)低端化’的趨勢(shì)，并有投資過(guò)剩的隱憂。”

沈陽(yáng)新松機(jī)器人研究院院長(zhǎng)徐方對(duì)記者表示：“我國(guó)大多數(shù)機(jī)器人企業(yè)規(guī)模較小，沒(méi)有研發(fā)能力，稍具規(guī)模的企業(yè)也因?yàn)槭袌?chǎng)需求、風(fēng)險(xiǎn)等原因研究動(dòng)力不足。企業(yè)數(shù)量多，行業(yè)分散，也容易形成‘一哄而上’的局面。”

沈陽(yáng)新松機(jī)器人總裁曲道奎此前曾表示，機(jī)器人是高端設(shè)備，但現(xiàn)在高端市場(chǎng)上，大部分市場(chǎng)還是讓國(guó)外的企業(yè)壟斷，自主的產(chǎn)品大約只占百分之十四五左右。

“電機(jī)、驅(qū)動(dòng)、高精度的減速器等核心零部件依靠進(jìn)口，這塊大約占到成本的60%~70%。核心技術(shù)空心化，核心部件依靠進(jìn)口，再加上高端市場(chǎng)的邊緣化，是目前我國(guó)傳統(tǒng)機(jī)器人的三大短板。”曲道奎說(shuō)。

辛國(guó)斌則直言：“我國(guó)機(jī)器人產(chǎn)業(yè)已出現(xiàn)‘高端產(chǎn)業(yè)低端化’的趨勢(shì)。”

今年4月發(fā)布的《機(jī)器人產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃（2016~2020年）》（以下簡(jiǎn)稱《規(guī)劃》）提出，將率先突破弧焊機(jī)器人、真空（潔凈）機(jī)器人、手術(shù)機(jī)器人、智能護(hù)理機(jī)器人等十大標(biāo)志性產(chǎn)品，以及突破高精密減速器等五大關(guān)鍵零部件。

當(dāng)前，各地對(duì)機(jī)器人行業(yè)青睞有加。中國(guó)機(jī)器人產(chǎn)業(yè)聯(lián)盟數(shù)據(jù)表明，過(guò)去兩年，建成和在建機(jī)器人產(chǎn)業(yè)園區(qū)超過(guò)40個(gè)。

恐失去市場(chǎng)秩序

要避免重蹈光伏產(chǎn)業(yè)的覆轍，企業(yè)必須保持領(lǐng)先，不斷地超越自己，不斷發(fā)現(xiàn)新的藍(lán)海，保持盈利水平。機(jī)器人產(chǎn)業(yè)在可以成為“朝陽(yáng)產(chǎn)業(yè)”之前，工業(yè)機(jī)器人產(chǎn)業(yè)對(duì)于多數(shù)夢(mèng)想者而言，并不是一個(gè)誰(shuí)都能玩得起的游戲。在各地不同的扶持力度下會(huì)失去市場(chǎng)秩序。

業(yè)內(nèi)人士稱，能使用“工業(yè)機(jī)器人”的廠家基本為汽車(chē)、船舶、精密制造等上規(guī)模的“大戶”。相關(guān)數(shù)據(jù)顯示，機(jī)器人項(xiàng)目上馬的首筆支出在汽車(chē)行業(yè)中可以占到當(dāng)年總支出的20%~25%，有些行業(yè)甚至可以達(dá)到70%~80%。

另外，由于需要長(zhǎng)期維護(hù)，其間不斷發(fā)生零件和維護(hù)等人工成本。對(duì)使用廠家而言，機(jī)器人生產(chǎn)線發(fā)生各種成本在購(gòu)買(mǎi)和使用產(chǎn)生的比例為1：10左右。

因?yàn)閾碛性隍?qū)動(dòng)和控制產(chǎn)品上的先發(fā)優(yōu)勢(shì)，新時(shí)達(dá)進(jìn)入機(jī)器人產(chǎn)業(yè)曾一度被看作是“順理成章”的新型產(chǎn)業(yè)拓展路徑，但公司仍是“高成本投入研發(fā)領(lǐng)域”。

各地政策力度不同機(jī)器人產(chǎn)業(yè)恐現(xiàn)“市場(chǎng)失序”

即便如此，業(yè)內(nèi)人士仍看好這一市場(chǎng)的高增長(zhǎng)率，他們的普遍觀點(diǎn)是增長(zhǎng)速度在30%左右。

工業(yè)機(jī)器人產(chǎn)業(yè)最大的效益或許來(lái)自使用者。雖然投入成本很高，但根據(jù)業(yè)內(nèi)人士的估計(jì)，機(jī)器人產(chǎn)業(yè)一旦投入使用，對(duì)使用者而言，輻射價(jià)值可以達(dá)到投入成本的數(shù)十倍。

投資機(jī)構(gòu)對(duì)機(jī)器人市場(chǎng)不斷增加的另一信心來(lái)自勞動(dòng)力缺口的不斷擴(kuò)大。“如果以每年1000萬(wàn)人的勞動(dòng)力缺口和一臺(tái)工業(yè)機(jī)器人抵用2~3個(gè)熟練勞動(dòng)力來(lái)計(jì)算，至少每年需要400萬(wàn)臺(tái)工業(yè)機(jī)器人才能足夠抵消現(xiàn)有的生產(chǎn)力。而目前機(jī)器人規(guī)模僅有5萬(wàn)臺(tái)，未來(lái)市場(chǎng)還有百倍的增長(zhǎng)空間。”

但在產(chǎn)業(yè)投資人看來(lái)，預(yù)測(cè)的數(shù)字與現(xiàn)實(shí)的生產(chǎn)能力存有不小的差距，因此采取“審慎”的態(tài)度。

“國(guó)內(nèi)工業(yè)機(jī)器人可投資的企業(yè)數(shù)量仍不會(huì)超過(guò)100家。”李笙凱說(shuō)，雖然，國(guó)內(nèi)機(jī)器人板塊上市公司的PE值都在50以上，PS值則大于10。只有工業(yè)機(jī)器人的產(chǎn)業(yè)以每年50%的速度發(fā)展，才能完全抹平眼下的“過(guò)熱狀況”。

由于機(jī)器人產(chǎn)業(yè)的高門(mén)檻、高投入、低產(chǎn)出的經(jīng)濟(jì)特點(diǎn)，以及對(duì)使用客戶提出了苛刻的要求，對(duì)主導(dǎo)機(jī)器人產(chǎn)業(yè)發(fā)展的決策者而言，如何引導(dǎo)產(chǎn)業(yè)介入者的“熱情”，是個(gè)不小的挑戰(zhàn)。

機(jī)器換人并非易事

富士康等在華企業(yè)把機(jī)器人推向生產(chǎn)線以降低人工成本。富士康的目標(biāo)是，到2020年在中國(guó)的工廠要實(shí)現(xiàn)30%的生產(chǎn)自動(dòng)化?！妒澜鐖?bào)》就此發(fā)表文章指出，企業(yè)欲通過(guò)機(jī)器人應(yīng)用實(shí)現(xiàn)人力資源優(yōu)化配置，這無(wú)疑是在順應(yīng)中國(guó)經(jīng)濟(jì)的發(fā)展需求，但是實(shí)現(xiàn)“機(jī)器人革命”并非易事。

據(jù)報(bào)道，富士康負(fù)責(zé)人解釋說(shuō)，“以前依靠人力的重復(fù)性工作，現(xiàn)在可以使用機(jī)器人和其它創(chuàng)新技術(shù)來(lái)完成。”富士康常因工作條件苛刻及員工高自殺率而飽受詬病，而生產(chǎn)自動(dòng)化便是該公司對(duì)這類指責(zé)的一種回應(yīng)。不過(guò)公司否認(rèn)裁員6萬(wàn)人的說(shuō)法，表示“希望在中國(guó)保留大量崗位，并對(duì)員工加以培訓(xùn)，以把主要精力轉(zhuǎn)移到附加值更高的生產(chǎn)環(huán)節(jié)，以及研發(fā)、生產(chǎn)監(jiān)控、品質(zhì)管理等方面。”

在機(jī)器人應(yīng)用領(lǐng)域，富士康可謂是“野心勃勃”。據(jù)中國(guó)媒體報(bào)道，該集團(tuán)計(jì)劃在未來(lái)三年新增100萬(wàn)臺(tái)機(jī)器人，號(hào)稱“百萬(wàn)機(jī)器人計(jì)劃”。

《世界報(bào)》介紹，承包生產(chǎn)三星及蘋(píng)果產(chǎn)品的臺(tái)灣企業(yè)富士康公司將一家中國(guó)分廠的員工數(shù)量由11萬(wàn)減至5萬(wàn)人，同時(shí)增加了廠內(nèi)機(jī)器人數(shù)量，以組裝iPhone及三星智能手機(jī)。

昆山市政府稱，當(dāng)?shù)匾延?00家企業(yè)紛紛加入生產(chǎn)自動(dòng)化的隊(duì)伍，而包括富士康在內(nèi)的35家臺(tái)企去年在人工智能技術(shù)上投入了40億元人民幣。香港《南華早報(bào)》日前引用宣傳部門(mén)主管的說(shuō)法，稱富士康公司把機(jī)器人引進(jìn)生產(chǎn)線，從而“降低了生產(chǎn)成本”。

《世界報(bào)》分析了富士康的勞動(dòng)力策略調(diào)整的背景因素。一方面，中國(guó)大陸工資水平近十年來(lái)連翻三倍，紡織業(yè)等低附加值產(chǎn)業(yè)已經(jīng)紛紛遷至東南亞及非洲等相對(duì)落后國(guó)家，而技術(shù)性更高的領(lǐng)域則寄希望于機(jī)器人應(yīng)用。另一方面，中國(guó)尋求產(chǎn)業(yè)升級(jí)以擺脫所謂的“中等收入陷阱”，即國(guó)家工業(yè)化達(dá)到一定程度后，無(wú)法再實(shí)現(xiàn)技術(shù)突破以向價(jià)值鏈高端晉升的情況。機(jī)器人應(yīng)用便是中國(guó)產(chǎn)業(yè)升級(jí)的關(guān)鍵環(huán)節(jié)。國(guó)家主席習(xí)近平2014年在中國(guó)科學(xué)院演講時(shí)便表示，“機(jī)器人革命”將改變中國(guó)，繼而改變世界。他還強(qiáng)調(diào)“中國(guó)將是全球最大的機(jī)器人市場(chǎng)”。的確，從2013年開(kāi)始，中國(guó)每年購(gòu)買(mǎi)的工業(yè)機(jī)器人總數(shù)就已超過(guò)德國(guó)日本等工業(yè)大國(guó)。國(guó)際機(jī)器人聯(lián)合會(huì)預(yù)計(jì)，至今年年底，中國(guó)的機(jī)器人數(shù)量將躍居全球第一。不過(guò)中國(guó)在生產(chǎn)自動(dòng)化方面仍顯落后。中國(guó)的制造業(yè)平均每10000名工人才有36個(gè)機(jī)器人，而在德國(guó)、日本和韓國(guó)，比例分別達(dá)到292、314及478個(gè)。

機(jī)器人應(yīng)用還與中國(guó)的人口形勢(shì)緊密相關(guān)。報(bào)紙指出，中國(guó)的勞動(dòng)人口從2010年起呈下滑趨勢(shì)。獨(dú)生子女政策歷時(shí)35年后終在2015年末廢止，但是下滑趨勢(shì)仍會(huì)愈演愈烈，2020年后將會(huì)出現(xiàn)勞動(dòng)力短缺問(wèn)題。擴(kuò)大機(jī)器人在工業(yè)生產(chǎn)中的應(yīng)用，有助于在中期緩解中國(guó)的勞動(dòng)力不足。富士康的“百萬(wàn)機(jī)器人計(jì)劃”因此曾被業(yè)界視為中國(guó)制造業(yè)人口紅利下降的標(biāo)志性事件。

不過(guò)中國(guó)目前經(jīng)濟(jì)發(fā)展勢(shì)頭減弱，隨之而來(lái)的就業(yè)問(wèn)題亦引人擔(dān)憂，在這種情況下，擴(kuò)大機(jī)器人應(yīng)用想必不會(huì)容易。法國(guó)人力資源研究機(jī)構(gòu)ADP今年年初在十三個(gè)國(guó)家進(jìn)行調(diào)查，發(fā)現(xiàn)80%的中國(guó)工人認(rèn)為自己的崗位受到機(jī)器人應(yīng)用威脅，而在法國(guó)和德國(guó)，持同樣想法的工人比例分別只有46%和39%。來(lái)自中國(guó)農(nóng)村的民工最可能被機(jī)器人取代。以昆山為例，250萬(wàn)當(dāng)?shù)厝丝诋?dāng)中三分之二都是外來(lái)民工。

中國(guó)機(jī)器人企業(yè)存隱憂

作為國(guó)內(nèi)最大的機(jī)器人產(chǎn)業(yè)化基地，沈陽(yáng)新松機(jī)器人財(cái)報(bào)顯示，2015年的營(yíng)業(yè)收入也僅16.85億元。這一數(shù)字比照國(guó)際知名企業(yè)相差甚遠(yuǎn)，還不及他們年銷(xiāo)售收入的零頭。

我國(guó)工業(yè)機(jī)器人生產(chǎn)企業(yè)規(guī)模普遍偏小。中國(guó)電子信息產(chǎn)業(yè)發(fā)展研究院發(fā)布的《中國(guó)機(jī)器人產(chǎn)業(yè)發(fā)展白皮書(shū)(2016版)》稱，我國(guó)九成企業(yè)年產(chǎn)值在1億元以下。即使是像新松、埃斯頓這樣的知名企業(yè)，與安川、發(fā)那科、庫(kù)卡等銷(xiāo)售收入均超過(guò)百億元的外企來(lái)比，仍然偏小。

記者了解到，作為國(guó)內(nèi)最大的機(jī)器人產(chǎn)業(yè)化基地，沈陽(yáng)新松機(jī)器人財(cái)報(bào)顯示，2015年的營(yíng)業(yè)收入也僅16.85億元。哈爾濱博實(shí)自動(dòng)化公司營(yíng)收7.1億。而另一家業(yè)內(nèi)較為知名的南京埃斯頓自動(dòng)化公司2015年?duì)I業(yè)收入也僅4.8億，營(yíng)收還同比下降了5.6%。

與國(guó)際機(jī)器人巨頭相比，我國(guó)機(jī)器人規(guī)模偏小則更加明顯。今年2月26日，ABB集團(tuán)高級(jí)副總裁蔣海波就曾透露，2015年，ABB僅在華銷(xiāo)售收入就超過(guò)330億元。

而占據(jù)全球機(jī)器人減速器壟斷地位的日本納博特斯克公司，在全球已擁有42家子公司，早在2012年，該公司年度合并銷(xiāo)售額就達(dá)到140億元人民幣。

如此看來(lái)，位居國(guó)內(nèi)營(yíng)收前列的新松機(jī)器人去年?duì)I業(yè)收入僅約為日本納博特斯克的九分之一，與ABB相比差距則更大。

國(guó)際機(jī)器人及智能裝備產(chǎn)業(yè)聯(lián)盟執(zhí)行主席羅軍在對(duì)機(jī)器人企業(yè)的走訪中也發(fā)現(xiàn)，企業(yè)規(guī)模普遍比較小，不少企業(yè)沒(méi)有自己的實(shí)驗(yàn)室、研發(fā)中心、研發(fā)團(tuán)隊(duì)，也沒(méi)有標(biāo)準(zhǔn)的生產(chǎn)車(chē)間。

而國(guó)外擁有先進(jìn)核心技術(shù)的機(jī)器人企業(yè)，大多都是以龐大的企業(yè)規(guī)模作為支撐。徐方向《每日經(jīng)濟(jì)新聞》記者介紹，日本的納博特斯克公司占據(jù)世界減速器市場(chǎng)70%的份額，但是納博特斯克的減速器業(yè)務(wù)僅僅只占到整個(gè)公司業(yè)務(wù)收入的四分之一左右。

“國(guó)內(nèi)機(jī)器人企業(yè)規(guī)模都太小，但核心技術(shù)的研發(fā)都是高風(fēng)險(xiǎn)項(xiàng)目，可能還沒(méi)有研發(fā)出成果，企業(yè)自己都先‘餓’死了，小企業(yè)是沒(méi)有研發(fā)的能力和動(dòng)力。”徐方說(shuō)。

三大核心零部件需突破

我國(guó)的工業(yè)機(jī)器人三大核心零部件控制器、伺服電機(jī)、減速機(jī)是制約中國(guó)機(jī)器人產(chǎn)業(yè)的主要瓶頸，占到機(jī)器人成本的70%。我國(guó)工業(yè)機(jī)器人的三大核心零部件要想從本質(zhì)上獲得突破，都需要付出更多的耐心和投入，尤其是減速機(jī)，期待越大，壓力越大，同時(shí)前景也可觀。同時(shí)我國(guó)的工業(yè)機(jī)器人技術(shù)人才也很稀缺。

控制器

控制器國(guó)內(nèi)外差距最小。控制器是機(jī)器人的大腦，發(fā)布和傳遞動(dòng)作指令。包括硬件和軟件兩部分：硬件就是工業(yè)控制板卡，包括一些主控單元、信號(hào)處理部分等電路，國(guó)產(chǎn)品牌已經(jīng)掌握;軟件部分主要是控制算法、二次開(kāi)發(fā)等，國(guó)產(chǎn)品牌在穩(wěn)定性、響應(yīng)速度、易用性等還有差距。

控制器的問(wèn)題在于，由于其“神經(jīng)中樞”的地位和門(mén)檻相對(duì)較低，成熟機(jī)器人廠商一般自行開(kāi)發(fā)控制器，以保證穩(wěn)定性和維護(hù)技術(shù)體系。因此控制器的市場(chǎng)份額基本跟機(jī)器人本體一致。國(guó)際上也有KEBA、倍福、貝加萊這樣提供控制器底層平臺(tái)的廠商。因此在當(dāng)前環(huán)境下國(guó)內(nèi)專業(yè)研發(fā)控制器的企業(yè)會(huì)比較艱難。

控制器的機(jī)會(huì)在于標(biāo)準(zhǔn)化和開(kāi)放性?，F(xiàn)有的機(jī)器人控制器封閉構(gòu)造，帶來(lái)開(kāi)放性差、軟件獨(dú)立性差、容錯(cuò)性差、擴(kuò)展性差、缺乏網(wǎng)絡(luò)功能等缺點(diǎn)，已不能適應(yīng)智能化和柔性化要求。開(kāi)發(fā)模塊化、標(biāo)準(zhǔn)化機(jī)器人控制器，各個(gè)層次對(duì)用戶開(kāi)放是機(jī)器人控制器的一個(gè)發(fā)展方向。我國(guó)863計(jì)劃也已經(jīng)立項(xiàng)。機(jī)器人接口統(tǒng)一是大趨勢(shì)，未來(lái)可能會(huì)出現(xiàn)提供控制器模塊的平臺(tái)型企業(yè)。

市場(chǎng)規(guī)模方面，按十三五規(guī)劃到2020年我國(guó)機(jī)器人保有量80萬(wàn)臺(tái)，假設(shè)國(guó)產(chǎn)機(jī)器人占50%的份額，控制器價(jià)格1.5萬(wàn)元，算上更換及維護(hù)，國(guó)產(chǎn)控制器的市場(chǎng)規(guī)模在60-70億元。

伺服電機(jī)

伺服電機(jī)競(jìng)爭(zhēng)激烈，外資掌握話語(yǔ)權(quán)。伺服電機(jī)在機(jī)器人中用作執(zhí)行單元，是影響機(jī)器人工作性能的主要因素。伺服電機(jī)主要分為步進(jìn)、交流和直流，機(jī)器人行業(yè)應(yīng)用最多的是交流伺服，約占65%伺服電機(jī)與控制器關(guān)聯(lián)緊密。

伺服系統(tǒng)外資企業(yè)占據(jù)絕對(duì)優(yōu)勢(shì)。日系品牌憑借良好的產(chǎn)品性能與極具競(jìng)爭(zhēng)力的價(jià)格壟斷了中小型OEM(設(shè)備制造業(yè))市場(chǎng)。2014年，伺服系統(tǒng)市場(chǎng)TOP15廠商中，前三名均為日系品牌，總份額達(dá)到45%。西門(mén)子、博世、施耐德等歐系品牌占據(jù)高端，整體市場(chǎng)份額在30%左右。國(guó)內(nèi)企業(yè)整體份額低于10%左右。

我國(guó)伺服系統(tǒng)自主配套能力已現(xiàn)雛形。較大規(guī)模的伺服品牌有20余家。國(guó)產(chǎn)產(chǎn)品功率范圍多在22KW以內(nèi)，技術(shù)路線上與日系產(chǎn)品接近。從市場(chǎng)規(guī)模來(lái)看，2014年伺服電機(jī)在所有應(yīng)用行業(yè)規(guī)模68億人民幣，增速為8.3%;其中機(jī)器人增速高達(dá)50%，迅速成長(zhǎng)為伺服系統(tǒng)應(yīng)用中排名第六的行業(yè)，以4.2億的業(yè)績(jī)，占市場(chǎng)份額6.2%。

成長(zhǎng)空間上，伺服電機(jī)整體上受宏觀經(jīng)濟(jì)影響明顯，未來(lái)5年將進(jìn)入穩(wěn)定發(fā)展。4軸和6軸的多關(guān)節(jié)機(jī)器人占比上升，將帶來(lái)機(jī)器人用伺服的高速增長(zhǎng)。預(yù)計(jì)十三五規(guī)劃期內(nèi)，機(jī)器人伺服系統(tǒng)占比將升至第一位，市場(chǎng)規(guī)模16億元。

控制器和伺服系統(tǒng)關(guān)聯(lián)緊密，用戶選擇的排序分別是可靠穩(wěn)定性、價(jià)格、服務(wù)，從服務(wù)和性價(jià)比入手是國(guó)內(nèi)企業(yè)突破的方向。但這需要對(duì)運(yùn)動(dòng)控制領(lǐng)域長(zhǎng)期深入的研究，大量資金投入和長(zhǎng)時(shí)間的市場(chǎng)驗(yàn)證，對(duì)技術(shù)、資金、人才要求都較高，國(guó)內(nèi)上市公司如新松、新時(shí)達(dá)、匯川技術(shù)、廣州數(shù)控、埃斯頓等具備類似的條件。

減速機(jī)

機(jī)器人減速機(jī)市場(chǎng)高度壟斷，普及期國(guó)產(chǎn)減速機(jī)無(wú)法實(shí)現(xiàn)全面進(jìn)口替代。減速機(jī)用來(lái)精確控制機(jī)器人動(dòng)作，傳輸更大的力矩。分為兩種，安裝在機(jī)座、大臂、肩膀等重負(fù)載位置的RV減速機(jī)和安裝在小臂、腕部或手部等輕負(fù)載位置的諧波減速機(jī)。RV減速機(jī)被日本納博特斯克壟斷，諧波減速機(jī)日本哈默納科占絕對(duì)優(yōu)勢(shì)。

諧波減速機(jī)結(jié)構(gòu)相對(duì)簡(jiǎn)單，僅有三個(gè)基本零部件，加上哈默納科的專利早已到期，國(guó)產(chǎn)諧波減速機(jī)跟國(guó)外相比差距不算大。無(wú)錫綠的的諧波減速機(jī)已經(jīng)在國(guó)產(chǎn)機(jī)器人上面有廣泛應(yīng)用。

RV減速機(jī)核心難點(diǎn)在于基礎(chǔ)工業(yè)和工藝。RV減速機(jī)是純機(jī)械的精密部件，材料、熱處理工藝和高精度加工機(jī)床缺一不可。我國(guó)在這幾個(gè)方面長(zhǎng)期落后，并非單靠某個(gè)企業(yè)所能解決。要將200多個(gè)零部件組合在一起，精度要求苛刻，零部件之間的公差匹配需要多年經(jīng)驗(yàn)積累。

從市場(chǎng)規(guī)模來(lái)看，按2020年機(jī)器人保有量80萬(wàn)臺(tái)，即增量約60萬(wàn)臺(tái)計(jì)，一臺(tái)多關(guān)節(jié)工業(yè)機(jī)器人按軸數(shù)不同需要4-6個(gè)減速機(jī)，取中位數(shù)5個(gè)，則需要300萬(wàn)個(gè)減速機(jī)。樂(lè)觀估計(jì)國(guó)內(nèi)企業(yè)拿到50%的市場(chǎng)份額，單臺(tái)減速機(jī)4000元計(jì)算，則規(guī)模在60億元，算上更換需求也不會(huì)超過(guò)70億元。

減速機(jī)價(jià)格呈下行趨勢(shì)。納博特斯克2013年跟上海機(jī)電合資以來(lái)，隨著國(guó)際機(jī)器人在中國(guó)產(chǎn)能加大和國(guó)產(chǎn)機(jī)器人的發(fā)展，其RV減速機(jī)價(jià)格逐漸下降。2016年常州工廠投產(chǎn)，還會(huì)有進(jìn)一步下降空間。上海機(jī)電2015年年報(bào)披露，納博減速機(jī)收入1.34億元，同比增長(zhǎng)52.3%;凈利潤(rùn)3365萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)55.5%。

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