“中國集成電路產(chǎn)業(yè)是全球集成電路產(chǎn)業(yè)的重要組成部分，中國的芯片制造業(yè)主要為海外客戶加工，芯片設(shè)計業(yè)主要使用海外資源，封測業(yè)主要為海外客戶服務(wù)，中國電子工業(yè)主要為全球客戶服務(wù)。”在近日舉辦的2016中國（深圳）集成電路創(chuàng)新應(yīng)用高峰論壇上，中國半導體行業(yè)協(xié)會集成電路設(shè)計分會理事長魏少軍教授表示，中國已經(jīng)成為全球最大的集成電路市場，但集成電路的自給率不高，對外依存度依然很高。

盡管如此，西方對中國發(fā)展集成電路已是高度警覺，甚至有人提出了“中國發(fā)展集成電路是全球威脅”的言論。近幾年，關(guān)于西方限制中國出口和禁運的消息也不絕于耳，如瓦森納協(xié)議對我國高技術(shù)出口的限制，美國對中國超級計算機使用的芯片實行禁運，再如今年美國對中興的制裁，以及對華為的出口調(diào)查等。國際同行究竟在害怕什么？中國發(fā)展集成電路對全球是威脅嗎？中國集成電路發(fā)展現(xiàn)狀如何？魏少軍教授都一一進行了分析。

中國半導體行業(yè)協(xié)會集成電路設(shè)計分會理事長魏少軍教授

中國IC進口維持高位未來幾年仍將持續(xù)

魏少軍首先援引IBSInc的數(shù)據(jù)對全球電子工業(yè)生產(chǎn)規(guī)模進行了預測。他直言，雖然這個預測是2014年6月份做的，但現(xiàn)在基本仍是這個情況。“很多人認為，PC已經(jīng)到頭了，已經(jīng)沒有市場，特別是近兩年P(guān)C市場下降，但從全球看，PC并不會下降，總量還是在上升。”他稱，2014年到2020年，計算機還有46.6%的增長，移動通信有81.3%的增長，消費類電子有48.5%的增長。而中國的發(fā)展是全球發(fā)展的龍頭，從中國電子工業(yè)的生產(chǎn)規(guī)模來看，其在全球的比重持續(xù)增加。如移動手機，2009年中國占全球市場的47%，到2014年占84%，而且這兩年還在進一步提升；平板電腦中國則占全球市場的82%，彩電占66%，PC占81%。從主要電子產(chǎn)品在中國的產(chǎn)量來看，魏少軍指出，目前中國的智能手機在全球的比重不到50%，預計2020年會超過這一數(shù)字；中國的平板電腦目前在全球市場的占比較高，但不意味著會永遠高下去；超高清電視（4K及以上）我國占的比例還比較小，到2020年會大幅提高；中國消費類半導體產(chǎn)品現(xiàn)在大概占全球市場的1/3，未來會繼續(xù)往前走。“由于中國是世界工廠，因此進口集成電路的值會相對較高。2015年，中國集成電路進口額達到2370億美元，比上年增加6%，占全球近70%，連續(xù)三年超過2000億美元，是價值最高的進口商品，貿(mào)易逆差1613.9億美元。”魏少軍直言，2370億美元這個數(shù)據(jù)有重復計算的內(nèi)容。不過，他預計，未來幾年，集成電路進口額仍將維持高位。從中國購買集成電路產(chǎn)品分類來看，各產(chǎn)品比例基本沒有大的變化。魏少軍表示，中國進口比例最大的一塊是手機芯片，特別是專用邏輯器件，再就是存儲器和模擬電路。“這幾類產(chǎn)品未來幾年比例不會發(fā)生太大變化，因為產(chǎn)業(yè)不會發(fā)生根本性的顛覆。”他進一步稱，在進口的集成電路中，50%又隨著整機出口到國外，“雖然我們進口很多，但不是自己全部消耗掉，中國大概消耗全球25.4%的芯片，市值大約850億美元。”

中國IC設(shè)計業(yè)增長迅猛2016將穩(wěn)居全球老二

2015年中國集成電路產(chǎn)業(yè)持續(xù)高速增長的勢頭。根據(jù)中國半導體行業(yè)協(xié)會統(tǒng)計，2015年中國集成電路產(chǎn)業(yè)銷售額突破3600億元，達到3609.8億元，同比增長19.7%。“19.7%是一個很高的數(shù)字，但這個數(shù)字與國際上的統(tǒng)計不一樣，我們是把設(shè)計、封裝、制造三者疊加，這三者在真正的產(chǎn)值中是相互重疊的。國際上很少分開算，只算最終的集成電路的產(chǎn)值是多少，即設(shè)計業(yè)產(chǎn)值或IDM產(chǎn)值。”魏少軍如是說。從產(chǎn)業(yè)鏈各環(huán)節(jié)發(fā)展情況來看，2015年中國集成電路產(chǎn)業(yè)各環(huán)節(jié)均實現(xiàn)了快速增長。產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)上，芯片設(shè)計業(yè)與芯片制造業(yè)所占比重呈逐年上升的趨勢。芯片制造業(yè)呈現(xiàn)出快速增長態(tài)勢，增速位列三業(yè)最高。魏少軍指出，去年中國IC設(shè)計增長25.64%，銷售收入1234.4億元，根據(jù)總會年底之后統(tǒng)計的數(shù)據(jù)銷售收入是1325億元；封裝測試業(yè)去年增長10.2%；芯片制造業(yè)去年則第一次超過設(shè)計業(yè)，達到26.5%。“為什么芯片制造業(yè)可以達到這么高的增長率，是因為三星西安廠投產(chǎn)，這占了26.5%的10%，實際上我們的增長只有16.5%。”魏少軍補充道，不過，中國的IC設(shè)計業(yè)在全球的占比并不樂觀，2015年國產(chǎn)芯片全球占比僅5.8%。

“總的來說，我們進口70%，用了25%，自己的滿足率只有6%，這就是中國集成電路的現(xiàn)狀。但中國對全球是做出了重大貢獻的，因為我們買了全球這么多IC。”魏少軍總結(jié)道。從近幾年的數(shù)據(jù)來看，中國的芯片制造業(yè)都保持著高速增長。2008年到2015年，中國集成電路制造業(yè)年均增長率在12.59%。而過去幾年全球集成電路的增長率在2%-3%。“未來幾年隨著我國投資逐漸到位，制造業(yè)年均復合增長率有望保持在兩位數(shù)以上。”魏少軍說。中國大陸的芯片設(shè)計業(yè)也是持續(xù)高速發(fā)展。數(shù)據(jù)顯示，2000-2015年年均復合增長率達45.68%。2015年，中國芯片設(shè)計業(yè)全球占比22.9%。根據(jù)今年一季度26.1%的增長速度來看，2016年有望達到1600-1650億元人民幣。“折算成美元，大概是260-270億美元的產(chǎn)能，這一數(shù)字就很有說服力了，中國將穩(wěn)居全球老二。”魏少軍如是說。這其中的主要增長動力來自于通信芯片。按照不同的產(chǎn)品領(lǐng)域，包括通信、計算機、多媒體、導航、模擬、功率、消費類等。從各領(lǐng)域企業(yè)數(shù)量變化情況看，2011年到2015年，除通信領(lǐng)域企業(yè)數(shù)量穩(wěn)步增長，模擬和消費類領(lǐng)域企業(yè)數(shù)量相對穩(wěn)定，其它領(lǐng)域的企業(yè)數(shù)量變化很大，企業(yè)產(chǎn)品方向調(diào)整頻繁。另外，從各領(lǐng)域產(chǎn)品規(guī)模變化情況看，除了通信領(lǐng)域的產(chǎn)業(yè)規(guī)模增長迅速職位，但其他領(lǐng)域的產(chǎn)業(yè)規(guī)模增長緩慢，基本上穩(wěn)定在100億元人民幣上下，導航領(lǐng)域穩(wěn)定在20億元人民幣之下。魏少軍直言，“這說明，除了通信芯片一枝獨秀，從100億元漲到600億元，其它基本維持不變。這意味著如果沒有通信的增長，整個設(shè)計產(chǎn)業(yè)的增長基本和2011年一樣。這說明我國的設(shè)計業(yè)在產(chǎn)品創(chuàng)新能力上依然有很大缺陷。”與芯片制造業(yè)和芯片設(shè)計業(yè)保持高速增長不同，芯片封測業(yè)增長趨于平穩(wěn)。數(shù)據(jù)顯示，2008-2015年7年間，其年均復合增長率為12.19%。魏少軍預計，“未來幾年，封測業(yè)的增長勢頭將繼續(xù)保持，但總體規(guī)模將被芯片設(shè)計業(yè)超越。從設(shè)計業(yè)看，設(shè)計業(yè)的規(guī)模今年會超過封裝業(yè)，成為第一大產(chǎn)能。”不過，在工藝上，中國大概落后國際同行兩代四年。魏少軍認為，這種情況會一直維持到2020年。正因為此，目前業(yè)界存在兩種觀點：一種是追趕無用論，撿人家吃剩的就可以了；另外一種重要的觀點認為，如果中國在制造業(yè)市場不能有大的突破，就會拉設(shè)計的后腿。他直言，“這實際上也是中國設(shè)計業(yè)在大量尋找產(chǎn)能時遇到的困難。2020年前，在先進工藝上中國主要還是依賴全球伙伴。”在產(chǎn)能上，中國的需求將持續(xù)旺盛，但產(chǎn)能不足。魏少軍指出，目前，中國的產(chǎn)能缺口大概是每月80萬片12寸晶圓片，而且這在短期內(nèi)無法彌補。他稱，也許再過兩年會有一定的增長，但是整體的的增長是不夠的，所以，很長一段時間，產(chǎn)能主要還是依賴全球伙伴。目前，在《綱要》的指導下，半導體投資正持續(xù)高漲，包括大基金和地方基金投資積極性都很高，這也吸引國際同行加入這一行列。數(shù)據(jù)顯示，未來五年，大陸在集成電路領(lǐng)域的直接投資額預計將累計超過500億美元，其中20%將來自全球合作伙伴。魏少軍舉例說，如如臺積電在南京建廠，UMC在廈門建廠，PowerChip在合肥建廠等。

中國發(fā)展集成電路對全球同行是威脅嗎？

在2015年全球10大設(shè)計企業(yè)中，中國有兩家企業(yè)位居其中——海思和展訊，其中海思與AMD的銷售額相差大概1.5億美元。魏少軍預估，按照今年的速度，海思的排名會再往前邁一步，展訊往前邁一步的可能性也極大。他表示：“現(xiàn)在，中國有10多家企業(yè)排在全球前50名，這個增長速度非常快，預計到2020年，會有三家中國設(shè)計企業(yè)進入全球前10。”隨著中國集成電路產(chǎn)業(yè)的快速發(fā)展，不可否認的是中國已成為全球價值鏈的重要組成部分。這主要表現(xiàn)在：中國的芯片制造業(yè)主要為海外客戶加工；芯片設(shè)計業(yè)主要使用海外資源；封測業(yè)主要為海外客戶服務(wù)；中國電子工業(yè)主要為全球客戶服務(wù)。即便在這種情況下，為什么還是有人提出“中國發(fā)展集成電路對全球同行是威脅”的言論，西方對中國發(fā)展集成電路也高度警覺。“國際同行在擔心什么？他們害怕現(xiàn)行的產(chǎn)業(yè)格局被打破，害怕失去產(chǎn)業(yè)發(fā)展主導權(quán)，守成企業(yè)害怕利益受損。”魏少軍說，中國作為市場經(jīng)濟的一分子，加入市場競爭中一定會使得現(xiàn)有格局產(chǎn)生變化，“不破壞現(xiàn)有格局，我們怎么成長，產(chǎn)業(yè)怎么進步？但西方社會在利益問題上，每一分錢都是要爭的，我們必須要有思想準備。”魏少軍直言，中國產(chǎn)業(yè)不能永遠處于價值鏈低端。他以一款手機舉例稱，這款手機賣749美元，制造成本僅為4.5美元，而包裝盒里裝的東西都占5美元。制造成本甚至不如包裝盒里的東西貴，這就是我們中國賺的錢。“制造成本僅占銷售價格的0.6%，這就是中國產(chǎn)業(yè)的現(xiàn)狀。”他說。

此外，一些核心芯片，中國也主要依賴進口。“除了少量的應(yīng)用處理器、通信處理器、網(wǎng)絡(luò)通信芯片，少量的NorFlash和圖像處理器之外，其他的核心芯片中國的市場占有率全為0%。但我們的企業(yè)在這些0%以外的小之又小的領(lǐng)域還在打價格戰(zhàn)。”魏少軍表示，“我們的產(chǎn)業(yè)必須升級，必須發(fā)展，我們的核心芯片不能永遠依賴進口，我們的產(chǎn)業(yè)發(fā)展不能總是受制于人。”魏少軍指出，集成電路價值鏈很長且極其復雜，沒有人能夠擁有完整的價值鏈各環(huán)節(jié)。他稱，手機就是全球合作的一個典范。比如，蘋果手機在美國設(shè)計，在臺灣流片，在馬來西亞封裝，在中國來組裝制造，然后再銷往全球。以后這樣的情況會越來越多，不同的國家或地區(qū)角色可能也會轉(zhuǎn)換。“總之，我們要在全球合作當中，逐漸提升我們的產(chǎn)業(yè)定位，逐漸向價值鏈高端轉(zhuǎn)移。”魏少軍說。對于中國集成電路產(chǎn)業(yè)的現(xiàn)在及未來發(fā)展方向，魏少軍總結(jié)出如下五點：

1）中國已經(jīng)成為全球最大的集成電路市場，但集成電路的自給率不高，對外依存度很高。從市場的角度看，中國為全球集成電路產(chǎn)業(yè)發(fā)展做出了重要貢獻；

2）中國集成電路產(chǎn)業(yè)是全球集成電路產(chǎn)業(yè)的重要組成部分。中國集成電路的發(fā)展也是全球集成電路的發(fā)展；

3）開放合作是實現(xiàn)全球集成電路產(chǎn)業(yè)發(fā)展的唯一途徑，也是解決現(xiàn)行各方擔心的有效方法，但開放合作必須是雙向的、共贏的；

4）中國發(fā)展集成電路的決心已下，誰也阻擋補了，但發(fā)展之路不會平坦，發(fā)展過程也不會一帆風順；

5）中國的集成電路產(chǎn)業(yè)尚處于初級階段、野蠻發(fā)展的痕跡很重，需要學習如何充分利用現(xiàn)有的生態(tài)環(huán)境，不斷創(chuàng)新，與全球同行共生、共贏、共同發(fā)展。

市場就像海上行舟，不進則退。中國發(fā)展集成電路產(chǎn)業(yè)已是迫在眉睫，因為中國的核心芯片不能永遠依賴進口，中國產(chǎn)業(yè)不能永遠處于價值鏈低端，中國產(chǎn)業(yè)的發(fā)展不能總是受制于人。對于那些鼓吹“中國發(fā)展集成電路對全球同行是威脅”的言論，孰是孰非，估計各人心中都已有一桿秤。

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