泰爾重工發(fā)布重組方案，公司擬作價4.6億元收購龍雨電子100.00%股權(quán)，并募集配套資金不超過1.9億元，交易完成后，泰爾重工將切入智能制造行業(yè)。
具體來看，泰爾重工擬向牛朝軍、杜娟娟、黃亞福、熊軍華、青商創(chuàng)投、陳琪祥和張楠發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購買其持有的龍雨電子100%股權(quán)，交易作價4.6億元。其中以現(xiàn)金方式支付1.8億元，剩余2.8億元以發(fā)行股份方式支付，發(fā)行價格為15.51元/股，共計發(fā)行1805.29萬股。同時，泰爾重工還擬以15.51元/股的價格向泰爾集團(tuán)、欣泰投資2名特定對象非公開發(fā)行股份募集配套資金不超過1.9億元，用于支付本次交易的現(xiàn)金對價、本次交易中介費(fèi)用及相關(guān)稅費(fèi)。認(rèn)購方泰爾集團(tuán)及欣泰投資系公司實際控制人邰正彪控制的企業(yè)。
龍雨電子是一家主要為3C制造產(chǎn)業(yè)提供自動化配套服務(wù)的高新技術(shù)企業(yè)，主要致力于智能設(shè)備及解決方案、精密組裝治具及功能測試治具的研發(fā)、生產(chǎn)與銷售。其產(chǎn)品可廣泛應(yīng)用于智能消費(fèi)電子、汽車及零部件、液晶面板、醫(yī)療器械、通訊工程等行業(yè)。2013年以來，龍雨電子開始成為全球知名消費(fèi)電子企業(yè)的合格供應(yīng)商。
2014年度、2015年度和2016年1-4月，龍雨電子主營業(yè)務(wù)收入分別為4887.38萬元、6795.22萬元、1394.4萬元；同期分別實現(xiàn)歸屬于母公司所有者的凈利潤684.13萬元、1558.52萬元和148.72萬元。
龍雨電子的評估價值為4.61億元，增值率為469.26%。交易對方承諾龍雨電子2016年度、2017年度及2018年度合并報表中扣非后歸屬于母公司所有者的凈利潤分別為2600萬元、4100萬元和5300萬元，三年合計1.2億元。
泰爾重工是一家重工業(yè)制造企業(yè)，主營業(yè)務(wù)是萬向軸、聯(lián)軸器、精密卷筒的研發(fā)、生產(chǎn)、銷售及再制造服務(wù)。隨著宏觀經(jīng)濟(jì)及傳統(tǒng)工業(yè)增速趨于放緩，泰爾重工開始著力發(fā)展智能制造裝備產(chǎn)業(yè)，力圖成為一家動力傳動與智能設(shè)備系統(tǒng)方案供應(yīng)商。泰爾重工表示，通過本次并購，公司將快速切入智能制造行業(yè)，深化公司業(yè)務(wù)布局，為公司培育新的盈利增長點(diǎn)。
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