2015年是光伏行業(yè)的高歌猛進之年，下游需求的高速增長帶動中上游過剩產(chǎn)能的消化，產(chǎn)品價格趨穩(wěn)，行業(yè)利潤上升，光伏企業(yè)紛紛實現(xiàn)了營收和利潤的雙重增長。而僅在2016年一季度，中國新增光伏裝機量更是驟升至7.14GW，接近2015年全年新增裝機量的50%。

利潤的增長使得主要制造企業(yè)擴產(chǎn)意愿強烈。2015年下半年以來，以天合、晶科、阿特斯為首的光伏制造企業(yè)開始掀起新一輪的擴產(chǎn)潮。而在2016年上半年，產(chǎn)能過剩的隱患被火爆的市場行情掩蓋，進一步刺激了制造企業(yè)的擴產(chǎn)意向。但隨著“6·30”的結(jié)束，制造業(yè)高速擴產(chǎn)的同時，需求端已經(jīng)開始出現(xiàn)松動跡象。

只是在行業(yè)大周期向下的環(huán)境里，這一次產(chǎn)能過剩的問題將顯得更為嚴(yán)重。產(chǎn)能過剩的風(fēng)險開始初現(xiàn)端倪。這一次的冬天，或許比以往來的更為寒冷。未來的出路在哪？答案是：分布式光伏。在眾多業(yè)內(nèi)人士看來，分布式的發(fā)展符合國家的政策導(dǎo)向，并且不受限電、補貼拖延、競電價政策的影響，未來的發(fā)展存在巨大的市場空間。

三季度壓力大

“6·30”始于2015年年底國家發(fā)改委下發(fā)的《關(guān)于完善陸上風(fēng)電光伏發(fā)電上網(wǎng)標(biāo)桿電價政策的通知》。這份通知明確：2016年一類、二類資源區(qū)的地面光伏電站分別降低10分錢、7分錢，三類資源區(qū)降低2分錢。

但通知限定：2016年1月1日以后備案并納入年度規(guī)模管理的光伏發(fā)電項目，執(zhí)行2016年光伏發(fā)電上網(wǎng)標(biāo)桿電價。2016年以前備案并納入年度規(guī)模管理的光伏發(fā)電項目但于2016年6月30日以前仍未全部投運的，執(zhí)行2016年上網(wǎng)標(biāo)桿電價。

受這個政策影響，上半年國內(nèi)興起了一輪光伏電站搶裝潮。據(jù)國家能源局統(tǒng)計，僅第一季度，全國新增光伏發(fā)電裝機容量就達到7.1GW，接近2015年全年光伏裝機容量的一半。搶裝潮推動了中國光伏電站的建設(shè)，但降價政策也傳遞一個明確信號：西北部地面電站逐漸趨于平穩(wěn)，下一個巨大潛力市場正在向東部轉(zhuǎn)移。

對于下半年市場，光伏資深人士呂錦標(biāo)預(yù)計，下半年中國市場安裝量估計在8到10GW，加上印度、美國等主要市場，總體不會有大的波動。“但由于中國‘6·30’的影響，三季度壓力更大，在光伏各制造端形成交易量和價格的低洼。”

而在中國循環(huán)經(jīng)濟協(xié)會可再生資源專業(yè)委員會政策研究部主任彭澎看來，“6·30”之后，新項目將以競價模式分配指標(biāo)，開發(fā)商也會盡可能壓低光伏組件價格，這將導(dǎo)致組件端的競爭加劇。另一方面，組件生產(chǎn)廠商從2015年開始擴產(chǎn)。廠商在降低成本的同時也會加大市場端競爭，導(dǎo)致組件價格承壓。

部分地區(qū)棄光限電嚴(yán)重

而在光伏搶裝“熱鬧”的背景，卻隱藏著重重危機。近些年，我國光伏產(chǎn)業(yè)在經(jīng)歷了粗放式發(fā)展，已然走上了危險的“十字路口”。非常態(tài)化是光伏業(yè)發(fā)展的“標(biāo)簽”，光伏發(fā)電結(jié)構(gòu)不平衡，發(fā)電消納一直是阻礙光伏產(chǎn)業(yè)健康發(fā)展的一個難題。有分析文章認(rèn)為，2016年上半年，新增光伏電站規(guī)模很可能超過了15GW，留給下半年的空間不足3GW，這也意味著，今年下半年光伏電站并網(wǎng)量將不及上半年。

國家能源局日前發(fā)布的最新消息表示，一季度，全國累計光伏發(fā)電裝機容量達到5031萬千瓦，比上年同期增加52%。一季度光伏發(fā)電量118億千瓦時，同比增加48%。然而，全國棄光限電約19億千瓦時。主要發(fā)生在甘肅、新疆和寧夏，其中甘肅棄光限電8.4億千瓦時，棄光率39%；新疆（含兵團）棄光限電7.6億千瓦時，棄光率52%；寧夏棄光限電2.1億千瓦時，棄光率20%。

廈門大學(xué)能源經(jīng)濟和能源政策協(xié)同創(chuàng)新中心主任林伯強在接受媒體采訪時表示，棄光率居高不下，對于企業(yè)和整個社會效益都是一種資源浪費。而之所以我國部分省份出現(xiàn)棄光限電的問題，與電網(wǎng)建設(shè)滯后、市場缺乏配套以及火電裝機不斷增長等因素有很大的關(guān)系。

能源專家尚顏則認(rèn)為，在經(jīng)過2016年上半年的搶裝潮之后，我國的電站規(guī)模進一步擴大，這無疑加大了棄光限電問題繼續(xù)惡化的可能性。

其實，在我國一些出現(xiàn)棄光限電的省份，國家能源局在此次《2016年光伏發(fā)電建設(shè)實施方案的通知》中也首次把棄光限電嚴(yán)重、并網(wǎng)環(huán)境惡劣以及新能源消納困難。除了甘肅等地區(qū)實行了“限制令”，《通知》規(guī)定了北京、天津、上海、重慶、海南以及西藏等6個地區(qū)不設(shè)建設(shè)規(guī)模上限。

分布式迎春天

那這是否意味著，光伏冬天不遠(yuǎn)了？顯然，對于光伏發(fā)電行業(yè)來說，這是一個最好的時代，因為中國大力鼓勵光伏發(fā)電的發(fā)展，前景光明，需求旺盛。但與此同時，太陽能行業(yè)產(chǎn)能嚴(yán)重過剩，光伏發(fā)電成本依舊過高，并網(wǎng)等流程、程序等依舊有很多改進空間。不過，歷史的發(fā)展表明，更清潔，更環(huán)保的能源將成為首選，光伏發(fā)電行業(yè)在政府的鼓勵之下，必將迎來飛速的發(fā)展。隨著西北部地面電站逐漸趨于平穩(wěn)，下一個巨大潛力市場正在向東部轉(zhuǎn)移，而分布式電站是主流。

政策天平率先開始傾斜。日前，國家能源局下發(fā)《關(guān)于下達2016年光伏發(fā)電建設(shè)實施方案的通知》，提出2016年全年光伏裝機目標(biāo)為18.1GW，其中普通光伏電站規(guī)模12.6GW，光伏領(lǐng)跑者基地規(guī)模5.5GW，同時明文規(guī)定“利用固定建筑物屋頂、墻面及附屬場所建設(shè)的光伏發(fā)電項目以及全部自發(fā)自用的地面光伏電站項目不限制建設(shè)規(guī)模”。

文件一經(jīng)公布，業(yè)內(nèi)有識之士不禁奔走相告，分布式光伏的春天就要來了。但分布式行業(yè)的痛點不可忽略。“小而分散的規(guī)模進一步提高了并網(wǎng)難度、25年運營周期所涵蓋的配件質(zhì)量風(fēng)險、安裝環(huán)境復(fù)雜帶來的安全隱患以及業(yè)主資質(zhì)問題可能影響的電費回收風(fēng)險、安裝過程不規(guī)范導(dǎo)致的電站質(zhì)量隱患以及以上各種問題直接影響了資本的進入。”上海新能源協(xié)會會長朱元昊坦言，所有這些痼疾都指向了“風(fēng)險”兩字。

為銀行業(yè)首涉分布式光伏的代表，招商銀行對于這種來自產(chǎn)業(yè)內(nèi)核的風(fēng)險，有不同理解。招商銀行徐一日前公開指出，“能源未來在光伏，光伏未來看分布式，而分布式的未來只能在全民，因此分布式光伏的爆發(fā)勢在必行。”徐一認(rèn)為，有前瞻性和行動力的金融機構(gòu)必會抓住這一大潮，成為分布式光伏引爆的“燃點”。

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