思爾特(835532)8月12日發(fā)布定增方案,公司擬向航天科工智能機(jī)器人有限責(zé)任公司發(fā)行股票不超過(guò)3100.00萬(wàn)股,融資額不超過(guò)人民幣7243.67萬(wàn)元,股票的發(fā)行價(jià)格為2.34元。
在方案中,公司表示,本次募集資金用于1.償還銀行貸款;2.補(bǔ)充流動(dòng)資金。
本次收購(gòu)?fù)瓿珊螅教炜乒ぶ悄軝C(jī)器人有限責(zé)任公司將持有思爾特3,100萬(wàn)股股份,持股比例34.0659%。本次收購(gòu)將導(dǎo)致思爾特控制權(quán)發(fā)生變化,航天科工智能機(jī)器人將成為思爾特的控股股東。
根據(jù)此次定增公告信息顯示,中國(guó)航天科工飛航技術(shù)研究院、北京自動(dòng)化控制設(shè)備研究所分別持有航天科工智能機(jī)器人有限責(zé)任公司50%的股權(quán);中國(guó)航天科工飛航技術(shù)研究院又持有北京自動(dòng)化控制設(shè)備研究所100%的股權(quán),中國(guó)航天科工飛航技術(shù)研究院為收購(gòu)人控股股東。
同時(shí),中國(guó)航天科工飛航技術(shù)研究院、北京自動(dòng)化控制設(shè)備研究所的舉辦單位均為中國(guó)航天科工集團(tuán)公司,所以中國(guó)航天科工集團(tuán)公司是收購(gòu)人的最終控股股東;中國(guó)航天科工集團(tuán)公司隸屬于國(guó)務(wù)院國(guó)有資產(chǎn)監(jiān)督管理委員會(huì),因此,國(guó)務(wù)院國(guó)有資產(chǎn)監(jiān)督管理委員會(huì)是收購(gòu)人的實(shí)際控制人。
根據(jù)思爾特此前掛牌新三板公布的2015年年度報(bào)告顯示,2015年度公司營(yíng)業(yè)收入為1.35億元,較上年同期減少17.96%;凈利潤(rùn)為179.62萬(wàn)元,較去年同期減少79.69%。
截止2015年12月31日,思爾特營(yíng)業(yè)成本為1.00億元,較去年同期減少15.51%,營(yíng)業(yè)利潤(rùn)為-154.62萬(wàn)元,同比減少116.53%。
思爾特2015年度營(yíng)業(yè)收入相比去年下降17.96%,主要原因是2015年工程機(jī)械行業(yè)持續(xù)不景氣,思爾特來(lái)自該行業(yè)客戶的營(yíng)業(yè)收入持續(xù)減少,占全年?duì)I業(yè)收入的比例由上年的30%以上下降至不足10%。
顯然,眼下機(jī)器人行業(yè)在“虛火”背景下的市場(chǎng)激烈競(jìng)爭(zhēng)正在加快行業(yè)洗牌。對(duì)于像思爾特等一批具備一定市場(chǎng)份額,但處于1-3億元規(guī)模門(mén)檻的系統(tǒng)集成商來(lái)說(shuō),尋求與外部?jī)?yōu)質(zhì)資源或產(chǎn)業(yè)資本的結(jié)合,將會(huì)成為機(jī)器人系統(tǒng)集成商領(lǐng)域的常態(tài)。