據(jù)FMI預測,未來5年全球3C市場將以15.5%的復合增長率增長,到2020年,全球3C市場規(guī)模有望達到2.98萬億美元。我國是全球3C制造業(yè)中心,產(chǎn)能居于全球首位,但是普遍處在產(chǎn)業(yè)鏈的下游,企業(yè)利潤嚴重偏低。隨著我國人口紅利的逐漸消失,提高3C生產(chǎn)設(shè)備的自動化率是解決行業(yè)成本的唯一途徑。
3C設(shè)備“消費品”屬性明顯,成行業(yè)增長重要驅(qū)動力:隨著行業(yè)競爭愈發(fā)激烈以及為了更好的迎合消費者,3C產(chǎn)品的更新?lián)Q代周期越來越快。例如,全國每月平均新上市115種新手機,蘋果產(chǎn)品的更新?lián)Q代周期只有355天。由于3C設(shè)備是高度定制化的,幾乎每一代新產(chǎn)品都需要重新更換生產(chǎn)線,3C設(shè)備由于其快速的更換需求而表現(xiàn)出越來越強的消費屬性。我國3C設(shè)備行業(yè)的市場空間預計3614億,但是自動化設(shè)備滲透率很低,約15%-25%,預計到2020年自動化設(shè)備空間可以提升到2500億元。近些年3C行業(yè)固定資產(chǎn)投資增速遠超行業(yè)增速,在人口紅利逐漸消失的情況下,自動化成為行業(yè)增長的關(guān)鍵驅(qū)動力。
3C設(shè)備主要分為三部分,國內(nèi)企業(yè)在其中扮演重要角色:3C設(shè)備涉及范圍廣,種類繁多,單一款手機便涉及到幾十甚至上百種。按照流程,主要可以分為前段的核心零部件設(shè)備(例如PCB板、觸摸屏、機殼、攝像頭等)中段的模組設(shè)備(例如表面貼裝模組設(shè)備、平板顯示模組設(shè)備等)以及后段的整機組裝檢測設(shè)備(例如機器手、自動防水檢測設(shè)備、封裝設(shè)備等)。我國設(shè)備生產(chǎn)商在3C領(lǐng)域中占據(jù)重要地位,一是得益于我國3C零部件廠商的蓬勃發(fā)展,豐富了下游國產(chǎn)設(shè)備的采購;二是因為國產(chǎn)設(shè)備商能夠在保持品質(zhì)的同時兼具價格優(yōu)勢。
以iPhone為例,看未來設(shè)備發(fā)展趨勢:為了迎接iPhone10周年,蘋果明年很有可能集中推出3款新手機,銷售數(shù)量預期會有明顯增長,帶動上游設(shè)備行業(yè)需求增長。從功能上來看,oled顯示屏、雙面玻璃機身、無線充電、人臉識別等功能有望推出,利好相應設(shè)備企業(yè)。