2016年10月13日，美國(guó)總統(tǒng)奧巴馬主持的最后一屆“白宮前沿大會(huì)”在著名的“鐵銹地帶”匹茲堡舉行，這里曾經(jīng)誕生了無(wú)可爭(zhēng)議全球首富安德魯·卡內(nèi)基和他的鋼鐵帝國(guó)，然而這個(gè)舉世聞名的鋼鐵之城早已沒(méi)落，僅剩下30萬(wàn)人口。

這是美國(guó)最重要的科學(xué)技術(shù)會(huì)議之一，旨在捍衛(wèi)這個(gè)全球最大的資本主義強(qiáng)國(guó)“最富創(chuàng)新國(guó)家”地位。

在這屆大會(huì)上，美國(guó)白宮發(fā)布一份人工智能報(bào)告，列舉出人工智能發(fā)展可能面臨的問(wèn)題，包括對(duì)就業(yè)等方面的影響，并建議美國(guó)運(yùn)輸部就無(wú)人駕駛汽車(chē)與無(wú)人機(jī)出臺(tái)“不斷發(fā)展的監(jiān)管框架”。

在會(huì)議之前的9月18日，奧巴馬親自撰寫(xiě)名為《無(wú)人駕駛，沒(méi)錯(cuò)，但是同樣安全》的文章，為發(fā)展無(wú)人駕駛鼓與呼，這篇文章就發(fā)布在匹茲堡的一份地方報(bào)紙——《匹茲堡郵報(bào)》上。次日，美國(guó)交通部發(fā)布了地球上第一部由主權(quán)國(guó)家頒布的無(wú)人駕駛汽車(chē)監(jiān)管草案。

在會(huì)議中，美國(guó)政府和與會(huì)的數(shù)百名美國(guó)頂尖科學(xué)家認(rèn)為，美國(guó)在人工智能領(lǐng)域的霸主地位正在遭受到中國(guó)強(qiáng)有力的挑戰(zhàn)。9月23日，美國(guó)最頂尖的智庫(kù)——布魯金斯學(xué)會(huì)組團(tuán)來(lái)華忽悠，認(rèn)為中國(guó)在無(wú)人駕駛汽車(chē)產(chǎn)業(yè)正在趕超美國(guó)。

9月24日，從日本方面?zhèn)鱽?lái)消息，由日本內(nèi)閣辦公室牽頭，集結(jié)了日本11家財(cái)閥，依托日本跨部門(mén)戰(zhàn)略創(chuàng)新計(jì)劃，在全日本范圍內(nèi)繪制3D動(dòng)態(tài)地圖。日本政府的戰(zhàn)略目標(biāo)是在2020年?yáng)|京奧運(yùn)上，實(shí)現(xiàn)L4級(jí)別的完全無(wú)人駕駛。日本政府希望憑借“無(wú)人駕駛”的戰(zhàn)略機(jī)遇，重新奪走其在亞洲區(qū)域的產(chǎn)業(yè)領(lǐng)先位置，因?yàn)榛ヂ?lián)網(wǎng)行業(yè)的高速發(fā)展，日本企業(yè)在亞洲市值最高企業(yè)位置上早已消失無(wú)蹤。

11月中旬，德國(guó)交通部、巴伐利亞州和奧迪共同啟動(dòng)無(wú)人駕駛計(jì)劃，該計(jì)劃在紐倫堡東部和慕尼黑北部之間的A9公路上進(jìn)行無(wú)人駕駛測(cè)試，希望提升車(chē)輛感知，car2X以及ITS等方面的技術(shù)水平。

中國(guó)方面，國(guó)家最高領(lǐng)導(dǎo)人親自推動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)和人工智能的發(fā)展，習(xí)大大已兩次視察百度無(wú)人駕駛汽車(chē)，這是罕見(jiàn)的情況。中國(guó)政府已在10月26日在中國(guó)上海發(fā)布了無(wú)人駕駛技術(shù)路線(xiàn)圖，計(jì)劃到2025年，具備無(wú)人駕駛能力的新車(chē)占比要達(dá)到15%。

毫無(wú)疑問(wèn)，爭(zhēng)奪無(wú)人駕駛產(chǎn)業(yè)領(lǐng)導(dǎo)權(quán)的“國(guó)家競(jìng)爭(zhēng)”已全面拉開(kāi)，沒(méi)有誰(shuí)愿意在這場(chǎng)事關(guān)國(guó)家競(jìng)爭(zhēng)力的“天王山”之爭(zhēng)中落后。

無(wú)人駕駛是21世紀(jì)初的產(chǎn)業(yè)制高點(diǎn)

據(jù)摩根斯丹利預(yù)測(cè)，到2030年，無(wú)人駕駛產(chǎn)業(yè)的規(guī)模將達(dá)到6萬(wàn)億美金。超過(guò)世界上GDP排在第三位的日本1萬(wàn)億美金。

此外，無(wú)人駕駛的市場(chǎng)需求和應(yīng)用前景也非常廣闊。無(wú)人駕駛將解決擁堵、停車(chē)難等城市發(fā)展中的難題。無(wú)人駕駛技術(shù)還可用于物流、共享出行等領(lǐng)域，有著極高的社會(huì)效益和經(jīng)濟(jì)效益。

第三、第四次工業(yè)革命的浪潮洶涌，驅(qū)動(dòng)力是AI和大數(shù)據(jù)，然而AI產(chǎn)業(yè)化最大的機(jī)會(huì)是無(wú)人駕駛，只有無(wú)人駕駛產(chǎn)業(yè)最有可能使得AI的應(yīng)用規(guī)模化，打通產(chǎn)業(yè)鏈條，形成規(guī)模經(jīng)濟(jì)。

無(wú)人駕駛之于AI正如當(dāng)初的iphone之于移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)，實(shí)際上是iphone構(gòu)建了整個(gè)移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)的產(chǎn)業(yè)鏈條。

比如芯片。當(dāng)初英特拒絕了與喬布斯合作iphone手機(jī)芯片，蘋(píng)果不得已轉(zhuǎn)向高通。結(jié)果是英特爾錯(cuò)過(guò)了整個(gè)智能手機(jī)芯片市場(chǎng)，并于今年4月份裁撤掉了整個(gè)手機(jī)芯片團(tuán)隊(duì)的12000人。高通則成了智能手機(jī)芯片領(lǐng)域無(wú)可爭(zhēng)議的霸主。

比如手機(jī)操作系統(tǒng)。IOS的橫空出世使得手機(jī)操作系統(tǒng)從意淫變成了現(xiàn)實(shí)，IOS和Android毀掉了微軟，這個(gè)曾經(jīng)世界上市值最高的企業(yè)，淪落為移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)的看客。

比如appstore。打造了移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用軟件的生態(tài)系統(tǒng)，后續(xù)所有的移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)的繁榮均基于appstore，使得人們使用手機(jī)，就可以享受幾乎所有pc能提供的服務(wù)，包括很多pc不能提供的服務(wù)。

汽車(chē)產(chǎn)業(yè)作為AI載體的另外一個(gè)優(yōu)勢(shì)是單個(gè)產(chǎn)品價(jià)值較高，在汽車(chē)另外安裝一臺(tái)幾萬(wàn)元的超級(jí)計(jì)算顯得不那么難以接受。

各國(guó)的“軍備競(jìng)賽”

鑒于無(wú)人駕駛產(chǎn)業(yè)的戰(zhàn)略意義，當(dāng)今世界最強(qiáng)大的國(guó)家、或者說(shuō)有資格參與這場(chǎng)競(jìng)賽的國(guó)家均已全力以赴、傾瀉資源參與競(jìng)爭(zhēng)。我們分領(lǐng)域評(píng)估各國(guó)的競(jìng)爭(zhēng)情況。

無(wú)人駕駛整車(chē)制造

整車(chē)制造商是整個(gè)生態(tài)系統(tǒng)的龍頭，他們需要整合技術(shù)，提供最終消費(fèi)產(chǎn)品，制定合理的價(jià)格并打開(kāi)市場(chǎng)銷(xiāo)路。足夠的銷(xiāo)量才能使得產(chǎn)業(yè)鏈條的參與者不斷通過(guò)規(guī)模降低成本。比如Nokia就不能制造出體驗(yàn)良好的智能手機(jī)，始終不能推動(dòng)生態(tài)系統(tǒng)向前發(fā)展。

美國(guó)的整車(chē)制造商列表非常有競(jìng)爭(zhēng)力，結(jié)構(gòu)合理，實(shí)力雄厚。除了傳統(tǒng)汽車(chē)巨頭福特和通用之外，特斯拉已經(jīng)成功地證明了自己具備引領(lǐng)潮流的能力。特斯拉在售價(jià)7萬(wàn)美元以上的市場(chǎng)占據(jù)壟斷地位，這使得它有機(jī)會(huì)以最快的速度將無(wú)人駕駛汽車(chē)交付到用戶(hù)手中，因?yàn)樗拿恳惠v售出車(chē)型都能夠聯(lián)網(wǎng)，具備相應(yīng)傳感器，提供相應(yīng)駕駛數(shù)據(jù)。

蘋(píng)果的實(shí)力毋庸置疑，這個(gè)企業(yè)成功地搭建了移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)生態(tài)系統(tǒng)，目前在人工智能領(lǐng)域瘋狂砸錢(qián)，是人工智能生態(tài)發(fā)展的一個(gè)有力推動(dòng)者。蘋(píng)果將會(huì)在2017年決定自己的技術(shù)路線(xiàn)。

通用和福特為推進(jìn)無(wú)人駕駛量產(chǎn)速度，進(jìn)行了激進(jìn)的并購(gòu)和投資。比如通用花了10億美金收購(gòu)CruiseAutonation，其創(chuàng)始人KyleVogt就是機(jī)器人領(lǐng)域的大牛，30歲的年輕富豪。福特則收購(gòu)了以色列機(jī)器視覺(jué)公司SAIPS，與百度一起投資了LIDAR鼻祖威力登，投資了3D地圖公司CivilMaps。

中國(guó)在無(wú)人駕駛整車(chē)制造商的名單列表競(jìng)爭(zhēng)力較弱。北汽、長(zhǎng)安的戰(zhàn)略重點(diǎn)目前是發(fā)展傳統(tǒng)燃油車(chē)，還不能產(chǎn)生出強(qiáng)勁的正向現(xiàn)金流，支持高強(qiáng)度的研發(fā)投入。北汽的舉措比較激進(jìn)，北汽與百度在緊密合作。長(zhǎng)安汽車(chē)處于跟隨狀態(tài)，相對(duì)也比較務(wù)實(shí)。樂(lè)視和蔚來(lái)汽車(chē)都具備了強(qiáng)大的研發(fā)制造團(tuán)隊(duì)，然而在資金鏈上比較窘迫，他們需要首先在電動(dòng)車(chē)上獲得成功。而且還需要從政府那里取得制造商的資質(zhì)。

德國(guó)的整車(chē)制造企業(yè)非常強(qiáng)勢(shì)，尤其是在豪華車(chē)市場(chǎng)上幾乎沒(méi)有敵手，奔馳、寶馬、奧迪將成為特斯拉在高端市場(chǎng)上最大的競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手。德國(guó)人的優(yōu)勢(shì)在于硬件制造，他們能否變軟？筆者曾與寶馬、奔馳、大眾等公司合作過(guò)車(chē)聯(lián)網(wǎng)項(xiàng)目，車(chē)企在軟件上的表現(xiàn)令人堪憂(yōu)。奔馳已經(jīng)在無(wú)人駕駛大巴、卡車(chē)上也有激進(jìn)的布局。德國(guó)車(chē)企的企業(yè)家具有巨大的危機(jī)感，這是他們前進(jìn)的動(dòng)力。

日本整車(chē)制造商實(shí)力也很雄厚，豐田是目前世界上市值最高的傳統(tǒng)汽車(chē)企業(yè)。這家汽車(chē)在今年年初時(shí)宣布組建用于無(wú)人駕駛和機(jī)器人研究的TRI，投資10億美金，聘請(qǐng)前美國(guó)國(guó)防部機(jī)器人領(lǐng)域項(xiàng)目總監(jiān)吉爾·普拉特出任CEO，并挖角了谷歌機(jī)器人團(tuán)隊(duì)總監(jiān)出任TRI的CTO。與斯坦福大學(xué)、MIT和密歇根大學(xué)建立聯(lián)合試驗(yàn)，開(kāi)發(fā)無(wú)人駕駛汽車(chē)。本田一直在做機(jī)器人項(xiàng)目研發(fā)，人形機(jī)器人ASIMO具有廣泛的知名度。日系車(chē)企在無(wú)人駕駛量產(chǎn)企業(yè)的計(jì)劃比較激進(jìn)，他們希望能夠在2020年?yáng)|京奧運(yùn)會(huì)上運(yùn)營(yíng)量產(chǎn)的無(wú)人駕駛汽車(chē)。

日本車(chē)企和德國(guó)車(chē)企的短板是一樣的，在互聯(lián)網(wǎng)軟件開(kāi)發(fā)，人工智能領(lǐng)域缺乏建樹(shù)。

在無(wú)人駕駛終端消費(fèi)產(chǎn)品制造環(huán)節(jié)，美國(guó)具有強(qiáng)大的領(lǐng)先優(yōu)勢(shì)，日德次之，中國(guó)車(chē)企的壓力非常巨大。中國(guó)的傳統(tǒng)車(chē)企不夠強(qiáng)大，新興公司正面臨著自己人設(shè)置的進(jìn)入門(mén)檻。

自動(dòng)駕駛AI系統(tǒng)

從這張圖可以看到，無(wú)人駕駛AI系統(tǒng)的玩家各個(gè)實(shí)力雄厚，沒(méi)有一家是省油的燈。像滴滴出行、lyft這樣的smallthing在里面顯得很突兀。

除了這張圖之外，第一部分所有做無(wú)人駕駛整車(chē)開(kāi)發(fā)的企業(yè)都在推進(jìn)AI系統(tǒng)的研發(fā)，但從筆者的維度看來(lái)，整車(chē)企業(yè)中具備軟件研發(fā)基因的公司并不多，蘋(píng)果、特斯拉成功的概率比較高，其他的企業(yè)恐怕要寄希望于收購(gòu)創(chuàng)業(yè)公司來(lái)解決問(wèn)題。

在無(wú)人駕駛AI系統(tǒng)，美國(guó)的實(shí)力依然最強(qiáng)，但中國(guó)企業(yè)的實(shí)力非常接近。需要指出的是，阿里巴巴的馬云和王堅(jiān)已明確指出會(huì)與車(chē)企合作開(kāi)發(fā)無(wú)人駕駛系統(tǒng)，最大可能是會(huì)與上汽合作實(shí)現(xiàn)這一功能。華為已經(jīng)與東風(fēng)和長(zhǎng)安分別展開(kāi)合作，幫助這兩家車(chē)企進(jìn)行完全無(wú)人駕駛系統(tǒng)的研發(fā)，華為今年的戰(zhàn)略重點(diǎn)是人工智能，且已在汽車(chē)領(lǐng)域做了充分布局，并已有一套實(shí)現(xiàn)無(wú)人駕駛的解決思路。

軟銀是日本最具有競(jìng)爭(zhēng)力的科技公司，斥資320億美金收購(gòu)了芯片公司ARM，使得軟銀具備了通訊、芯片等多方面能力，并與本田聯(lián)合開(kāi)發(fā)無(wú)人駕駛汽車(chē)。德國(guó)在AI系統(tǒng)方面儲(chǔ)備不足，這是強(qiáng)大的德國(guó)汽車(chē)工業(yè)的“阿喀琉斯之踵”。

無(wú)人駕駛芯片

芯片產(chǎn)業(yè)完全是美國(guó)公司的天下，而中國(guó)是世界上最大的芯片消費(fèi)市場(chǎng)，作為制造大國(guó)，世界上超過(guò)一半的芯片銷(xiāo)往中國(guó)市場(chǎng)，中國(guó)每年芯片進(jìn)口金額超過(guò)2000億美金，這個(gè)金額已超過(guò)石油進(jìn)口的金額。

無(wú)人駕駛芯片目前最具競(jìng)爭(zhēng)力的公司是英偉達(dá)，這家企業(yè)目前牢牢掌握住了AI計(jì)算芯片和服務(wù)器的市場(chǎng)。

當(dāng)然，這個(gè)市場(chǎng)的競(jìng)爭(zhēng)才剛剛開(kāi)始，英特爾、高通通過(guò)瘋狂收購(gòu)，試圖縮小與英偉達(dá)之間的差距，沒(méi)有一家芯片設(shè)計(jì)和制造商能夠容忍錯(cuò)誤AI計(jì)算時(shí)代。這個(gè)行業(yè)的并購(gòu)可稱(chēng)之為喪心病狂。

軟銀通過(guò)收購(gòu)ARM在芯片市場(chǎng)占據(jù)一席之地，中國(guó)的華為勉強(qiáng)可以在這里打個(gè)醬油。

盡管中國(guó)已經(jīng)成立了總規(guī)模超過(guò)千億元的集成電路產(chǎn)業(yè)基金，然而我們?cè)谛酒a(chǎn)業(yè)的難度恐怕要比整車(chē)制造領(lǐng)域大得多。此前紫光集團(tuán)有一些收購(gòu)，多集中的手機(jī)芯片領(lǐng)域。道阻且長(zhǎng)。

其他關(guān)鍵配件

無(wú)人駕駛核心的配件為感知系統(tǒng)，目前最重要的感知體系為L(zhǎng)idar，世界上目前有3家Lidar公司，美國(guó)占據(jù)兩家，德國(guó)一家。

Quanergy這家企業(yè)有中國(guó)企業(yè)家的背景。包括聯(lián)合創(chuàng)始人TianyueYu畢業(yè)于中國(guó)科技大學(xué)，天資資金中有TEEC——清華大學(xué)企業(yè)家聯(lián)合會(huì)天使基金，包括清華蘇州汽研院的清研資本。這是唯一的安慰。

德國(guó)企業(yè)在零部件領(lǐng)域有著雄厚的實(shí)力，這是德國(guó)汽車(chē)工業(yè)如此強(qiáng)大的重要原因。雖然不在四國(guó)之內(nèi)，但以色列的mobileye具備很強(qiáng)的競(jìng)爭(zhēng)力。

無(wú)人駕駛初創(chuàng)公司

這里的大多數(shù)創(chuàng)業(yè)機(jī)構(gòu)都會(huì)成為被收購(gòu)對(duì)象，然而這將會(huì)是非常有益的補(bǔ)充。從創(chuàng)業(yè)的角度看，無(wú)人駕駛初創(chuàng)公司主要在中國(guó)和美國(guó)，這些公司有更高的概率獲得成功。日本和德國(guó)在這個(gè)領(lǐng)域幾乎沒(méi)有氛圍。

英國(guó)有兩家無(wú)人駕駛汽車(chē)公司值得關(guān)注：charge和Oxbotica。

研究機(jī)構(gòu)和研發(fā)重鎮(zhèn)

無(wú)人駕駛最具競(jìng)爭(zhēng)力的研發(fā)重鎮(zhèn)目前主要坐落在美國(guó)，硅谷是目前無(wú)人駕駛的全球中心，任何一個(gè)有雄心壯志的企業(yè)，均會(huì)在硅谷設(shè)立研發(fā)中心，招募無(wú)人駕駛領(lǐng)域的天才。另外，在美國(guó)的底特律、匹茲堡也非常具有競(jìng)爭(zhēng)力，成為全球無(wú)人駕駛產(chǎn)業(yè)的副中心。底特律擁有通用、福特和密歇根大學(xué)，無(wú)論是豐田、谷歌、還是其他的供應(yīng)商，必須要去底特律設(shè)立一個(gè)研發(fā)中心。匹茲堡之所以有機(jī)會(huì)，鑒于兩點(diǎn)：Uber將其先進(jìn)技術(shù)研發(fā)中心設(shè)在了匹茲堡；另外，匹茲堡所在的卡內(nèi)基梅隆大學(xué)是全球無(wú)人駕駛最知名的高校之一。

德國(guó)的慕尼黑是另外一個(gè)有希望爭(zhēng)奪無(wú)人駕駛?cè)蚋敝行牡囊粋€(gè)城市，這里除了云集寶馬、奧迪這些知名車(chē)企外，包括慕尼黑大學(xué)、慕尼黑工業(yè)大學(xué)等知名教育機(jī)構(gòu)，能為此發(fā)揮作用。中國(guó)的北京也許有很大的機(jī)會(huì)參與競(jìng)爭(zhēng)，因?yàn)檫@里的智力資源非常密集，且有大量的創(chuàng)業(yè)公司，然而北京市政府在這個(gè)方面行動(dòng)遲緩。

綜述：無(wú)人駕駛產(chǎn)業(yè)，美國(guó)在整個(gè)產(chǎn)業(yè)鏈條上具有不可動(dòng)搖的優(yōu)勢(shì)。中國(guó)在AI系統(tǒng)，初創(chuàng)企業(yè)方面具有優(yōu)勢(shì)。日德在無(wú)人駕駛整車(chē)制造上占據(jù)優(yōu)勢(shì)，然而在其他方面儲(chǔ)備薄弱。中國(guó)還有一個(gè)重要的優(yōu)勢(shì)：擁有全球最大的單一汽車(chē)市場(chǎng)，這個(gè)市場(chǎng)容量比美國(guó)、日本、德國(guó)三個(gè)市場(chǎng)之和還大。這有助于中國(guó)的企業(yè)迅速發(fā)展壯大。

對(duì)中國(guó)政府的期待是，降低整車(chē)制造科技公司的進(jìn)入門(mén)檻，這是中國(guó)最大的短板，不要再浪費(fèi)企業(yè)家的資源了。另外，在無(wú)人駕駛汽車(chē)測(cè)試的政策和法規(guī)上需要更加激進(jìn)。