由于我國汽車燃料消耗量水平與國外存在較大差距，環(huán)境污染嚴(yán)重，新能源汽車尚未擺脫對補(bǔ)貼的依賴，目前還沒有建立讓企業(yè)保持持續(xù)的技術(shù)進(jìn)步、激發(fā)企業(yè)創(chuàng)新動力和活力的內(nèi)生機(jī)制，基于此，2016年9月下旬，國家工信部公布了《企業(yè)平均燃料消耗量與新能源汽車積分并行管理暫行辦法(征求意見稿)》(以下簡稱“《CAFC+ZEV辦法》”)，對乘用車企業(yè)平均燃料消耗量與新能源汽車積分進(jìn)行考核。

據(jù)悉，《CAFC+ZEV辦法》將于2018年納入車企年度考核體系，目前，傳統(tǒng)車企已經(jīng)感受到了政策的壓力，開始紛紛布局新能源汽車。隨著該辦法的實(shí)施，2018年新能源汽車將會迎來市場的進(jìn)一步增長，這一利好也將提前傳導(dǎo)至上游的動力電池企業(yè)。

《CAFC+ZEV辦法》說了啥？

該辦法對企業(yè)平均燃料消耗量和新能源汽車生產(chǎn)比例兩個(gè)指標(biāo)分別要求，按達(dá)標(biāo)情況核算積分，將燃料消耗量和新能源汽車積分放在一個(gè)體系下進(jìn)行管理，便于企業(yè)統(tǒng)籌協(xié)調(diào)合規(guī)策略，降低企業(yè)合規(guī)成本。

企業(yè)平均燃料消耗量積分等于企業(yè)平均燃料消耗量的達(dá)標(biāo)值與實(shí)際值的差額乘以年度車型核算數(shù)量。所有生產(chǎn)傳統(tǒng)乘用車的企業(yè)必須進(jìn)行核算并滿足GB27999規(guī)定的CAFC管理要求，其中前三年平均產(chǎn)量或進(jìn)口量少于2000輛的小規(guī)模企業(yè)可以給予適度寬松的達(dá)標(biāo)要求。

為了更直觀說明指標(biāo)情況，可通過公式加以說明，假設(shè)生產(chǎn)車型燃油消耗量為M，進(jìn)口車型燃油消耗量為N；生產(chǎn)車型目標(biāo)燃油消耗量P，進(jìn)口車型目標(biāo)燃油消耗量為Q；生產(chǎn)車輛總量為X，進(jìn)口車輛總量為Y；年度企業(yè)平均燃料消耗量要求比值：國產(chǎn)Z1，進(jìn)口Z2,則企業(yè)平均燃料消耗量積分計(jì)算公式可表述如下：

企業(yè)年度生產(chǎn)或進(jìn)口新能源乘用車，將產(chǎn)生一定的新能源汽車積分(ZEV)，新能源乘用車車型分值根據(jù)新能源汽車產(chǎn)品的純電動續(xù)駛里程等技術(shù)指標(biāo)確定。

對在中國境內(nèi)傳統(tǒng)能源乘用車年產(chǎn)量或進(jìn)口量大于5萬輛的乘用車企業(yè)，設(shè)定新能源汽車積分的年度比例要求。2016和2017年，只考核企業(yè)平均燃料消耗量，對新能源汽車積分比例不做考核，2018至2020年，新能源汽車積分比例要求分別為8%、10%、12%。2020年以后的比例要求另行制定。

新能源汽車積分核算方法：新能源汽車積分等于實(shí)際值與目標(biāo)值的差額。

假設(shè)在核算年度生產(chǎn)或進(jìn)口的新能源乘用車單車積分標(biāo)準(zhǔn)S，新能源汽車生產(chǎn)量為P，新能源汽車進(jìn)口量為N，新能源汽車積分比例目標(biāo)要求為D。那么，新能源汽車積分的核算公式如下表：

《CAFC+ZEV辦法》規(guī)定，積分交易由企業(yè)間自由進(jìn)行，交易完成后向政府遞交協(xié)議，政府按照交易協(xié)議完成積分劃轉(zhuǎn)；燃料消耗量正積分允許結(jié)轉(zhuǎn)或在股權(quán)關(guān)系企業(yè)間轉(zhuǎn)讓，新能源汽車正積分僅允許交易，不允許結(jié)轉(zhuǎn)；轉(zhuǎn)讓和交易的積分僅限本企業(yè)年度使用；燃料消耗量負(fù)積分和新能源汽車負(fù)積分均可使用新能源汽車正積分進(jìn)行沖抵平衡。

此外，國家對不購買積分的不達(dá)標(biāo)企業(yè)、沖抵后仍不達(dá)標(biāo)的企業(yè)，進(jìn)行嚴(yán)格管理，將暫停其部分車型或新車型公告申報(bào)，同時(shí)將其納入失信企業(yè)管理。

傳統(tǒng)車企加速布局新能源汽車

據(jù)第三方機(jī)構(gòu)報(bào)告，通過對中國市場前22家車企的車型油耗評級、實(shí)際產(chǎn)量數(shù)據(jù)以及自動/手動變速車型進(jìn)行組合，加上這些車企目前的CAFC(企業(yè)平均燃料消耗值)水平以及各自在2015年和2020年需要達(dá)到的目標(biāo)，分析結(jié)果顯示，高排量和自動變速箱車型銷量較多的企業(yè)如奔馳、豐田、本田等汽車品牌，距離實(shí)現(xiàn)工信部2020年CAFC標(biāo)準(zhǔn)的差距最大。

中國汽車工業(yè)協(xié)會提供的數(shù)據(jù)顯示，2016年1-11月，新能源汽車產(chǎn)銷42.7萬輛和40.2萬輛，同比增長59%和60.4%。其中純電動汽車產(chǎn)銷34萬輛和31.6萬輛，同比增長75.6%和77.8%。在中國市場，新能源汽車版圖逐年擴(kuò)大，豪華品牌難以實(shí)現(xiàn)油耗的進(jìn)一步降低，在《CAFC+ZEV辦法》的重壓之下，只能選擇進(jìn)軍新能源領(lǐng)域。

奔馳汽車面臨著棘手的2020年燃油消耗量限值的考核，銷量越好，需要解決的燃油考核難度就越大。奔馳要解決考核難題，只能導(dǎo)入一個(gè)新能源項(xiàng)目來平衡目前傳統(tǒng)燃油車領(lǐng)域的高增長，或者選擇調(diào)整或控制傳統(tǒng)燃油產(chǎn)品的銷量，奔馳汽車選擇了前者。為抵消目前銷量增長帶來的燃耗負(fù)積分，2016年9月，奔馳宣布將投資100億歐元(約為108億美元)開發(fā)電動汽車，計(jì)劃推出至少10款純電動車型，其中全新EQ子品牌旗下的一款跨界SUV將在2020年底前推出。

2016年6月，大眾發(fā)布了歷史上最大的一次變革計(jì)劃——“2025戰(zhàn)略”：未來十年，將推出超過30款純電動車型(BEV)。據(jù)預(yù)計(jì)，2025年，大眾汽車集團(tuán)預(yù)期其純電動車的銷量將在200-300萬輛之間，占總銷量的20%-25%，這份戰(zhàn)略規(guī)劃揭示了大眾汽車在下一個(gè)汽車時(shí)代的發(fā)展方向。

據(jù)媒體報(bào)道，目前大眾汽車每年生產(chǎn)新能源汽車才數(shù)百輛(而且單車積分只有2分的插電混合動力車占多數(shù))，2018年如果按年產(chǎn)2萬輛純電動汽車計(jì)算，大眾近期規(guī)劃的純電動車?yán)m(xù)航里程R在300公里左右，根據(jù)“2016-2020年新能源乘用車單車積分標(biāo)準(zhǔn)”，250≤R<300時(shí)，純電動乘用車單車積分為4分，則大眾當(dāng)年可獲得4*2萬=8萬(分)，2018年新能源汽車積分比例為8%，那么，當(dāng)年大眾生產(chǎn)的燃油車數(shù)量對應(yīng)為8萬/8%=100萬輛。2018年大眾汽車在中國的燃油車生產(chǎn)數(shù)量遠(yuǎn)不止這個(gè)數(shù)字，超額部分即意味著大眾汽車必須向其他企業(yè)購買新能源汽車積分或加大新能源汽車的生產(chǎn)力度。購買積分非長久之策，短時(shí)間內(nèi)提高新能源汽車產(chǎn)能也并非易事。何以解憂，唯有江淮。據(jù)測算，如果江淮燃油乘用車銷量在2018-2020年達(dá)到47-67萬輛，根據(jù)目前其300公里續(xù)航里程的純電動汽車和少量插電式混合動力汽車的規(guī)劃來粗略估算，其2018-2020年可能產(chǎn)生大約20-50萬的新能源積分，遠(yuǎn)高于其需要達(dá)到的4-8萬的ZEV積分要求，這樣就能產(chǎn)生15-40萬的積分冗余，而這足以滿足大眾的積分缺口。這樣看大眾與江淮的聯(lián)姻，也就不足為奇了。

到2016年12月27日為止，在已經(jīng)拿到新能源汽車生產(chǎn)資質(zhì)的企業(yè)中，江蘇敏安電動汽車有限公司和江西江鈴集團(tuán)是僅有的兩家中外合資企業(yè)。江蘇敏安電動車致力于純電動乘用車產(chǎn)品的開發(fā)，據(jù)悉，其項(xiàng)目投產(chǎn)后，可形成年產(chǎn)18.6萬輛以上電動汽車的生產(chǎn)規(guī)模。江西江鈴集團(tuán)的外資合作伙伴是福特汽車。據(jù)福特發(fā)布的“2020戰(zhàn)略”顯示，未來五年，福特將在華的新能源業(yè)務(wù)作為重要的戰(zhàn)略布局，將投資45億美元(約290億元)用于電動車技術(shù)的研發(fā)，而27日被批準(zhǔn)的項(xiàng)目，可年產(chǎn)5萬輛純電動乘用車，五年后，新能源車數(shù)量將是福特現(xiàn)有的插電混動或混動版的三倍。

此外，據(jù)媒體報(bào)道，傳統(tǒng)車企巨頭寶馬根據(jù)規(guī)劃將在2017年推出多款新能源車，并預(yù)計(jì)2017年可以實(shí)現(xiàn)年銷10萬輛新能源汽車，力度之大可以想象。

截止到12月27日，已經(jīng)有7家車企摘得國家頒發(fā)的新能源汽車生產(chǎn)資質(zhì)牌照。眾多車企之所以不遺余力申請?jiān)撡Y質(zhì)，以及傳統(tǒng)車企與新能源車企的通力合作，都指明了我國汽車行業(yè)的未來風(fēng)向——新能源汽車是主角。摘得新能源汽車生產(chǎn)資質(zhì)的車企，同其他企業(yè)合作就有了更多籌碼；傳統(tǒng)車企的轉(zhuǎn)型以及同新能源車企的合作，則減輕了燃料消耗積分帶來的壓力。

未來電池市場將迎可觀增長

政策方面，除了《CAFC+ZEV辦法》外，我國還將于2017年試行碳配額管理制度，以保護(hù)環(huán)境，促進(jìn)汽車企業(yè)發(fā)展新能源汽車，解決補(bǔ)貼退坡問題。此外，國務(wù)院12月19日發(fā)布的《“十三五”國家戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃》再一次明確了新能源汽車、新能源和節(jié)能環(huán)保等綠色低碳產(chǎn)業(yè)的戰(zhàn)略地位，要求大幅提升新能源汽車和新能源的應(yīng)用比例，推動新能源汽車、新能源和節(jié)能環(huán)保等綠色低碳產(chǎn)業(yè)成為支柱產(chǎn)業(yè)，2020年的總體產(chǎn)值規(guī)模要達(dá)到10萬億元以上。

隨著《CAFC+ZEV辦法》的市場化推動、碳配額制度的實(shí)施以及新能源汽車生產(chǎn)資質(zhì)牌照的陸續(xù)發(fā)放，我國新能源汽車產(chǎn)業(yè)正以前所未有的速度發(fā)展，位于上游的電池市場未來幾年也將迎來利好。

福特汽車在華乘用車合資公司——長安福特汽車2015年全年銷量為836,425輛，按長安福特年5%的增長率計(jì)算，2018年長安福特在華銷量約為968,266輛，假設(shè)福特在華銷售的產(chǎn)品均為燃油車，新能源積分比例按8%算，則所需新能源積分為77461分，假設(shè)福特與江鈴生產(chǎn)的純電動車?yán)m(xù)航里程為300公里，則單車積分為4分，那么江鈴要生產(chǎn)19365輛純電動車才能抵消長安福特的燃耗積分，再假設(shè)每輛純電動車電池組總能量為40KWH，那么，2018年上游的電池企業(yè)需要為江鈴提供774MWH的電池。

記者了解到，江蘇敏安電動車其乘用車產(chǎn)品項(xiàng)目投產(chǎn)后，可形成年產(chǎn)18.6萬輛以上電動汽車的生產(chǎn)規(guī)模，假設(shè)其2018年生產(chǎn)10萬輛純電動乘用車的話，設(shè)每輛純電動車的電池組總能量為40KWH，那么，上游的電池企業(yè)需要為其提供約4GWH的動力電池。

據(jù)悉，由于預(yù)見到未來新能源汽車市場對動力電池的旺盛需求，戴姆勒專門撥出10億歐元用于擴(kuò)大電池生產(chǎn)。

據(jù)業(yè)內(nèi)專家預(yù)計(jì)，2018年我國傳統(tǒng)燃油乘用車銷量或?qū)⑦_(dá)到2280萬輛，則2018年燃油乘用車對應(yīng)的新能源積分為182.4萬分，我國每輛純電動乘用車平均按300公里的續(xù)航里程算，則需要生產(chǎn)45.6萬輛純電動乘用車，依然假設(shè)每輛車裝的電池組總能量為40KWH，那么，2018年電池企業(yè)需要為純電動乘用車提供18.24GWH的動力電池。

其實(shí)不止中國，全球都在謀求能源消費(fèi)結(jié)構(gòu)的轉(zhuǎn)變，在出行領(lǐng)域，人類正悄然邁進(jìn)新能源汽車時(shí)代，著眼于國際市場的電池企業(yè)也將迎來利好。

歐洲正在執(zhí)行的“歐VI”標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定汽車尾氣幾乎達(dá)到零排放，為達(dá)到日益嚴(yán)格的排放要求，汽車企業(yè)必須發(fā)展新能源汽車。2016年4月，荷蘭國會計(jì)劃從2025年開始，其國內(nèi)市場上出售的所有新車都必須使用可持續(xù)能源。2016年6月，挪威計(jì)劃到2025年，挪威的所有汽車必須100%使用綠色能源。目前，挪威24%的汽車是電動汽車，而且該國99%的電能來自水力。此外，日本將建設(shè)“氫能社會”作為一項(xiàng)重要國家戰(zhàn)略來推進(jìn)，大力推動氫燃料電池汽車的發(fā)展。

《CAFC+ZEV辦法》將結(jié)束我國新能源汽車行業(yè)的“補(bǔ)貼驅(qū)動”時(shí)代，從某種程度上說，該辦法是一種“綜合補(bǔ)貼”，它更強(qiáng)調(diào)市場驅(qū)動，從市場端倒逼企業(yè)進(jìn)行產(chǎn)能結(jié)構(gòu)調(diào)整和技術(shù)研發(fā)的創(chuàng)新。隨著國家對新能源汽車支持力度的加大，傳統(tǒng)燃油汽車的生存空間將越來越小，發(fā)展新能源汽車是傳統(tǒng)車企的必由之路。上游的電池企業(yè)在國家政策和時(shí)代大背景下，的的確確站在了“風(fēng)口”，可以預(yù)見，未來幾年我國動力電池市場將迎來可觀增長。

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