2014年是中國新能源汽車商業(yè)化元年，經(jīng)過三年的發(fā)展，到2016年底，中國新能源汽車保有量將達(dá)到100萬輛。由于中國政府的政策與日本、美國、歐洲有很大的不同，導(dǎo)致國內(nèi)新能源汽車的市場格局也完全不一樣。

南轅北轍——北上廣深新能源汽車市場各不相同

目前中國新能源汽車的銷量主要集中在一線城市。據(jù)2015年市場數(shù)據(jù)統(tǒng)計，上海、北京、深圳、天津、廣州、杭州6個城市新能源汽車銷量占據(jù)全國的70%市場份額。眾所周知，新能源汽車的動力電池對氣溫很敏感，低溫會導(dǎo)致整車?yán)m(xù)駛里程衰減嚴(yán)重。

但是目前中國新能源汽車市場的布局是：氣溫寒冷的北京的純電動汽車（BEV）保有量最大，主要車型包括北汽新能源、比亞迪、知豆、寶馬i3、特斯拉。溫度適中的上海的插電式混合動力汽車（PHEV）保有量最大，主要車型包括榮威550、比亞迪秦和唐。溫暖的廣東的混合動力汽車HEV保有量最大。

某數(shù)據(jù)服務(wù)中心提供的數(shù)據(jù)顯示，廣東今年1-11月混合動力（HEV）的銷量達(dá)到2.4萬輛，比BEV的銷量1.1萬輛和PHEV的銷量2萬輛都要多。這種不正常市場格局的形成，一方面與地方補貼標(biāo)準(zhǔn)不同有關(guān)系，另外也與當(dāng)?shù)叵M者的喜好有關(guān)，例如豐田、本田HEV在南方的熱銷，一方面是他們的工廠位于廣州；另一方面，廣東消費者對日系車的接受程度較高。

每個城市都有自己的地方補貼小目錄

目前消費者購買新能源汽車可以同時獲得國補和地補，補貼的依據(jù)是新能源車推廣目錄。業(yè)內(nèi)稱國家工信部的目錄是大目錄，地方政府的目錄是小目錄。

例如，2016年上海市出臺《上海市鼓勵購買和使用新能源汽車暫行辦法(2016年修訂)》，對于PHEV，新增額外補貼1.4萬元，但是必須滿足三項條件，其中一項是油箱小于或等于40L。此舉是針對很多車主購買PHEV后，獲得免費新能源車牌，但是從不充電，將其當(dāng)作普通汽車使用。

但是新政中的這一項也將很多PHEV車型排除在外。例如比亞迪秦油箱是50L，沃爾沃S60L油箱是45L，只有榮威550的31L油箱入選。今年下半年上市的艾瑞澤7e油箱本來是55L，奇瑞為了迎合上海市場的小目錄，特地推出了油箱為40L的車型。另外知豆電動汽車在北京、廣州、深圳、天津、長沙等60多個城市都暢銷，但是也不能進(jìn)入上海的小目錄，主要原因是沒有快速充電接口，只能慢充。

混合動力汽車沒有補貼，日韓美車企仍然大力推進(jìn)

目前在日本、美國、歐洲市場，HEV可以像BEV和PHEV一樣獲得政府補貼，導(dǎo)致HEV在三者中占比超過80%。不過在中國，新能源汽車的定義并不包括HEV，HEV不能獲得補貼。部分HEV車型只能享受小排量汽車購置稅減半補貼。但是近兩年來，日本、韓國、美國的車企仍然加大HEV在國內(nèi)市場的投放力度。

今年10月，國內(nèi)HEV銷售7065輛，首次大幅超過了PHEV的4178輛銷量，高出后者近70%。綜合來看HEV比普通汽車大約省40%的油耗，但是價格比普通汽車貴不了多少。

例如，豐田卡羅拉HEV價格范圍13.98-17.58萬元，普通卡羅拉價格范圍15.08-16.08萬元。但是EV價格幾乎是普通汽車的三倍，例如北汽電動汽車EV200價格范圍20.89-24.69萬元，普通汽車紳寶D20價格范圍是7.01-7.51萬元。PHEV價格幾乎是普通汽車的兩倍，例如比亞迪秦價格范圍是20.98-21.98萬元，比亞迪F6價格范圍是10.98萬元。由此看出，一旦新能源汽車補貼完全退出，HEV很可能會主宰整個汽車市場。

2020年中國新能源汽車市場格局會向國際靠攏

2020年新能源汽車補貼完全退出后，由于BEV和PHEV成本不可能一下子接近普通汽車，HEV會迎來一個爆發(fā)增長期。目前中國市場只有日本、韓國、美國的進(jìn)口和合資生產(chǎn)的HEV車型，尚未有自主品牌的HEV上市。國內(nèi)車企在HEV領(lǐng)域存在短板。今年9月，中國品牌乘用車占乘用車總銷量的43%，創(chuàng)造5年來中國品牌的最好成績。但是到2020年以后，如果自主品牌不能在HEV方面補強，自主品牌乘用車市場份額可能會重回“3”時代。