2月26日，中國(guó)醫(yī)藥物資協(xié)會(huì)發(fā)布了2016年度醫(yī)藥零售行業(yè)、中藥材與中藥飲片、醫(yī)藥電商、醫(yī)療器械等9份發(fā)展?fàn)顩r藍(lán)皮書(shū)。其中，《2016中國(guó)醫(yī)療器械行業(yè)發(fā)展藍(lán)皮書(shū)》(簡(jiǎn)稱《藍(lán)皮書(shū)》)顯示，2016年中國(guó)醫(yī)療器械市場(chǎng)銷售規(guī)模約為3700億元，醫(yī)用醫(yī)療器械市場(chǎng)約為2690億元；家用醫(yī)療器械市場(chǎng)首次突破千億元大關(guān)。

《藍(lán)皮書(shū)》指出，預(yù)計(jì)在2017年，真正的智能化、具備連接功能的家用醫(yī)療器械會(huì)出現(xiàn)爆發(fā)式增長(zhǎng)；在未來(lái)五年之內(nèi)，一定會(huì)替換及淘汰部分傳統(tǒng)品類，對(duì)現(xiàn)有的血糖品類結(jié)構(gòu)造成巨大影響，并很可能出現(xiàn)顛覆性改變。

據(jù)了解，近年來(lái)中國(guó)醫(yī)療器械格局正在不斷變化中，除了上述家庭醫(yī)療器械市場(chǎng)獲得突破外，醫(yī)療器械租賃市場(chǎng)也是風(fēng)生水起。對(duì)此，中國(guó)醫(yī)藥物資協(xié)會(huì)副會(huì)長(zhǎng)、醫(yī)療器械分會(huì)會(huì)長(zhǎng)柏煜分析指出，隨著市場(chǎng)終端對(duì)醫(yī)療器械產(chǎn)品日益旺盛的需求，部分使用周期短、價(jià)格高的產(chǎn)品，綠色環(huán)?？芍貜?fù)利用的產(chǎn)品成為醫(yī)療器械租賃產(chǎn)品首選，目前國(guó)際市場(chǎng)上租賃已占比90%。

16年增長(zhǎng)20倍

《藍(lán)皮書(shū)》顯示，中國(guó)醫(yī)療器械市場(chǎng)銷售規(guī)模由2001年的179億元增長(zhǎng)到2016年的3700億元，剔除物價(jià)因素影響，16年間增長(zhǎng)了約20.67倍。

其中，醫(yī)用醫(yī)療器械市場(chǎng)約為2690億元，約占72.70%；家用醫(yī)療器械市場(chǎng)首次突破千億元大關(guān)，約為1010億元，約占27.30%。

在家用醫(yī)療器械市場(chǎng)中，傳統(tǒng)零售市場(chǎng)銷售約為645億元，約占63.86%；電子商務(wù)銷售約為365億元，約占36.14%。家用醫(yī)療器械在天貓醫(yī)藥館的銷量從2015年的23億元，升至2016年的30.7億元，增幅為33.4%。

天貓醫(yī)療器械2016年TOP5大品類及銷售占比分別為：血壓計(jì)(20.00%)、血糖用品(16.65%)、輪椅(8.46%)、霧化器(7.27%)和理療儀(5.61%)。

隨著人口老齡化及三高慢病發(fā)病率的年輕化趨勢(shì)，血壓計(jì)、血糖儀仍牢牢占據(jù)前兩名位置，并在相當(dāng)大程度上決定著店鋪總銷售狀況。

中投顧問(wèn)產(chǎn)業(yè)研究中心相關(guān)負(fù)責(zé)人指出，隨著我國(guó)醫(yī)療行業(yè)發(fā)展逐漸由治療向康復(fù)、預(yù)防階段過(guò)渡，醫(yī)療器械已經(jīng)開(kāi)始呈現(xiàn)從醫(yī)院用醫(yī)療器械到家用醫(yī)療器械的發(fā)展趨勢(shì)。目前，我國(guó)家用醫(yī)療器械在整個(gè)行業(yè)占比較低，遠(yuǎn)遠(yuǎn)低于發(fā)達(dá)國(guó)家家用醫(yī)療器械占醫(yī)療器械產(chǎn)業(yè)40%的這一比例，家用醫(yī)療器械在我國(guó)有著巨大的發(fā)展?jié)摿Α?/p>

《藍(lán)皮書(shū)》指出，預(yù)計(jì)在2017年，真正的智能化、具備連接功能的家用醫(yī)療器械會(huì)出現(xiàn)爆發(fā)式增長(zhǎng)；在未來(lái)五年之內(nèi)，一定會(huì)替換及淘汰部分傳統(tǒng)品類，尤其對(duì)現(xiàn)有的血糖品類結(jié)構(gòu)會(huì)造成巨大影響，并很可能出現(xiàn)顛覆性改變。

租賃風(fēng)生水起

在上述《藍(lán)皮書(shū)》中，醫(yī)療器械租賃的發(fā)展也是一大亮點(diǎn)。

隨著市場(chǎng)終端對(duì)醫(yī)療器械產(chǎn)品日益旺盛的需求，部分使用周期短、價(jià)格高的產(chǎn)品，綠色環(huán)?？芍貜?fù)利用的產(chǎn)品成為醫(yī)療器械租賃產(chǎn)品首選。

截至2016年底，國(guó)內(nèi)已有8個(gè)省市14家企業(yè)開(kāi)展器械租賃業(yè)務(wù)，其中包括北京市4家，上海市3家，廣東省2家，陜西省、湖南省、遼寧省、四川省和重慶市各1家。其中國(guó)際孵化的租賃企業(yè)有3家，建立國(guó)際化洗消中心的有北京1家。

醫(yī)療器械租賃使用，可以省去一次性投入、選擇和維修的困擾，無(wú)需承擔(dān)風(fēng)險(xiǎn)，服務(wù)快捷、靈活、方便，隨時(shí)調(diào)換，綠色環(huán)保不浪費(fèi)。目前國(guó)際市場(chǎng)上租賃已占比90%。部分醫(yī)療器械產(chǎn)品使用周期短，不使用但扔了可惜。數(shù)據(jù)顯示社會(huì)上閑置輪椅2000萬(wàn)輛，護(hù)理床100萬(wàn)張，拐杖1000萬(wàn)根。

在北京健租寶科技有限公司總裁李錦全看來(lái)，醫(yī)療器械租賃未來(lái)有很大的發(fā)展空間。

他以中日狀況對(duì)比向21世紀(jì)經(jīng)濟(jì)報(bào)道記者分析指出，日本在2014年的輔具租賃金額(不含呼吸機(jī)、制氧機(jī)等)約合人民幣170億元。當(dāng)時(shí)日本只有1.27億人口，而中國(guó)則是13.68億元人民幣，是日本的10倍以上，而且中國(guó)人口老齡化加速，市場(chǎng)空間應(yīng)該更大。

數(shù)據(jù)顯示，目前，北京的失能、半失能老人有60多萬(wàn)，失智老人有10萬(wàn)，上海失能失智老人共63萬(wàn)，兩地失能、半失能、失智老人總和超過(guò)130萬(wàn)。

醫(yī)療器械租賃收益目前主要分為押金和租金兩部分，其中租賃價(jià)格：輪椅5-30元每天；護(hù)理床10-30元每天；拐杖1-10元每天。百姓自己付費(fèi)占90%，福利付費(fèi)占10%。租賃金額機(jī)構(gòu)占比80%，個(gè)人占比20%。

市場(chǎng)預(yù)期住行護(hù)理類醫(yī)療器械2020年預(yù)計(jì)達(dá)到100億元，2030年預(yù)計(jì)達(dá)到2000億元；呼吸類2020年預(yù)計(jì)達(dá)到50億元，2030年預(yù)計(jì)達(dá)到1000億元；康復(fù)設(shè)備租賃2030年預(yù)計(jì)達(dá)到1000億元，國(guó)內(nèi)整個(gè)租賃市場(chǎng)2030年預(yù)計(jì)實(shí)現(xiàn)4000億元，在2050年預(yù)計(jì)達(dá)到萬(wàn)億元市場(chǎng)規(guī)模。

并購(gòu)需求旺盛

伴隨著“十三五”規(guī)劃的開(kāi)啟，政府政策性引導(dǎo)和扶持將加快促進(jìn)醫(yī)療器械領(lǐng)域的深入發(fā)展，中國(guó)醫(yī)療器械產(chǎn)業(yè)的重點(diǎn)布局將繼續(xù)全面推進(jìn)。

分析指出，中國(guó)醫(yī)療器械產(chǎn)業(yè)發(fā)展基礎(chǔ)薄弱，醫(yī)療器械監(jiān)管起步較晚，醫(yī)療器械企業(yè)小、多、散和低水平競(jìng)爭(zhēng)的現(xiàn)象尚沒(méi)有得到根本性轉(zhuǎn)變，加速提高中國(guó)醫(yī)療器械產(chǎn)業(yè)的技術(shù)創(chuàng)新能力、加強(qiáng)醫(yī)藥器械研發(fā)的產(chǎn)、學(xué)、研聯(lián)合已經(jīng)成為當(dāng)務(wù)之急。因此，產(chǎn)業(yè)整合是未來(lái)發(fā)展的必然方向。

2016年醫(yī)療器械產(chǎn)業(yè)并購(gòu)交易熱潮進(jìn)一步持續(xù)，投資與并購(gòu)勢(shì)頭依舊強(qiáng)勁，并購(gòu)主要是收購(gòu)方圍繞現(xiàn)有業(yè)務(wù)，向產(chǎn)鏈上下游延展或橫向擴(kuò)大業(yè)務(wù)規(guī)模，也有部分并購(gòu)案例是向新的業(yè)務(wù)領(lǐng)域擴(kuò)張。

《藍(lán)皮書(shū)》指出，2016年，醫(yī)療器械行業(yè)并購(gòu)案例頻發(fā)，已披露的并購(gòu)案例接近上百件，其中既包括國(guó)內(nèi)并購(gòu)案例，也包括跨國(guó)并購(gòu)案例。

2016年醫(yī)療器械領(lǐng)域海外并購(gòu)以美國(guó)為主、并購(gòu)案例也較多。其中不完全統(tǒng)計(jì)醫(yī)療器械并購(gòu)9起，大并購(gòu)越來(lái)越多。另一方面，優(yōu)秀國(guó)產(chǎn)醫(yī)療器械也會(huì)不斷涌入發(fā)展中國(guó)家市場(chǎng)，甚至進(jìn)入發(fā)達(dá)國(guó)家市場(chǎng)。

《藍(lán)皮書(shū)》統(tǒng)計(jì)了并購(gòu)領(lǐng)域具有細(xì)分行業(yè)偏好特征：醫(yī)學(xué)影像、體外診斷、骨科包括微創(chuàng)手術(shù)器械持續(xù)受到關(guān)注。體外診斷試劑、基因測(cè)序、細(xì)胞治療等新興技術(shù)的應(yīng)用繼續(xù)受到市場(chǎng)看好，也吸引了產(chǎn)業(yè)資本的高度關(guān)注，不斷有公司獲得戰(zhàn)略投資或收購(gòu)。

柏煜指出，近年來(lái)國(guó)內(nèi)醫(yī)療器械產(chǎn)業(yè)并購(gòu)需求旺盛，產(chǎn)業(yè)整合趨勢(shì)明顯，在2016年包括多家上市公司在內(nèi)發(fā)起了多起并購(gòu)，如三諾成功并購(gòu)尼普洛診斷和美國(guó)PTS診斷，通過(guò)并購(gòu)獲取的全新技術(shù)，可以加快公司新產(chǎn)品開(kāi)發(fā)力度，從而進(jìn)一步增強(qiáng)公司的核心競(jìng)爭(zhēng)力。

“國(guó)家大力支持醫(yī)療器械的國(guó)產(chǎn)化發(fā)展，亟待打造國(guó)內(nèi)醫(yī)療器械龍頭，看好圍繞產(chǎn)業(yè)鏈上下游多元化布局的平臺(tái)型公司。”柏煜表示。