(一)未來機(jī)遇與挑戰(zhàn)并存

1、政策疊加推動公交電動化轉(zhuǎn)型

多項(xiàng)政策疊加推動公交電動化轉(zhuǎn)型，我國新能源公交車迎來重要發(fā)展機(jī)遇。

(1)2015年3月13日，交通運(yùn)輸部發(fā)布《加快推進(jìn)新能源汽車在交通運(yùn)輸行業(yè)推廣應(yīng)用的實(shí)施意見》。提出至2020年，在城市公交、出租汽車和城市物流配送等領(lǐng)域，新能源汽車比例不低于30%。

(2)2015年11月3日，交通運(yùn)輸部、財(cái)政部、工業(yè)和信息化部三部委聯(lián)合印發(fā)《新能源公交車推廣應(yīng)用考核辦法》(試行)。新能源公交車推廣應(yīng)用目標(biāo)完成情況主要考核各省(區(qū)、市)每自然年度內(nèi)新增及更換的公交車中新能源公交車的比重。2017年，新增及更換的公交車中新能源公交車的比重20%-60%。

(3)2016年07月26日，交通運(yùn)輸部發(fā)布《城市公共交通“十三五”發(fā)展綱要》，提出2020年，公交都市建設(shè)新能源公交車比例不低于35%。

(4)2017年2月3日，國務(wù)院印發(fā)《“十三五”現(xiàn)代綜合交通運(yùn)輸體系發(fā)展規(guī)劃》，規(guī)劃中提及發(fā)展新能源汽車。到2020年，基本建成安全、便捷、高效、綠色的現(xiàn)代綜合交通運(yùn)輸體系，部分地區(qū)和領(lǐng)域率先基本實(shí)現(xiàn)交通運(yùn)輸現(xiàn)代化。城市公共交通、出租車和城市配送領(lǐng)域新能源汽車快速發(fā)展。在地市級及以上城市全面推進(jìn)公交都市建設(shè)，新能源公交車比例不低于35%。

2、新能源客車市場容量可觀

2016年，廣東、河北、河南、陜西、海南等地積極出臺新能源公交推廣計(jì)劃，加大新能源公交推廣力度。預(yù)計(jì)2020年，我國公交保有量為70萬輛。樂觀估計(jì)，若2020年我國公交全部實(shí)現(xiàn)電動化替換，新能源公交市場容量相當(dāng)可觀。

3、技術(shù)門檻逐漸提高

《關(guān)于調(diào)整新能源汽車推廣應(yīng)用財(cái)政補(bǔ)貼政策的通知》(財(cái)建〔2016〕958號)明確提出：降低補(bǔ)貼金額的同時，新能源客車技術(shù)門檻要求相應(yīng)提高。單位載質(zhì)量能量消耗量、純電動續(xù)駛里程指標(biāo)要求加嚴(yán)，并明確了新增電池系統(tǒng)總質(zhì)量占整車整備質(zhì)量比例、系統(tǒng)能量密度、快充倍率、節(jié)油率水平等技術(shù)要求。同時，提高安全要求，對由于產(chǎn)品質(zhì)量引起安全事故的車型，視事故性質(zhì)、嚴(yán)重程度等扣減補(bǔ)貼資金、暫停車型或企業(yè)補(bǔ)貼資格。新版政策對整車輕量化技術(shù)、整車和發(fā)動機(jī)匹配及優(yōu)化技術(shù)、以及電池系統(tǒng)管理和保護(hù)等關(guān)鍵技術(shù)提出較高要求，且技術(shù)門檻高端化將成為發(fā)展新常態(tài)。

4、用戶要求日益精細(xì)化

通過調(diào)研深圳、上海、杭州、合肥、?？诘瘸鞘泄贿\(yùn)營公司，發(fā)現(xiàn)用戶對新能源客車訴求多元化，包括維修技術(shù)、續(xù)駛里程、充電站數(shù)量等，對客車企業(yè)在產(chǎn)品性能優(yōu)化、售后維修服務(wù)等方面提出更高要求。

數(shù)據(jù)來源：2016國際電動車創(chuàng)新發(fā)展論壇——市場驅(qū)動期的新能源汽車產(chǎn)業(yè)生態(tài)分析

5、替代性威脅持續(xù)存在

當(dāng)前的中國客車市場，主要替代品是高鐵和私家車。相比公路客運(yùn)，高鐵更加快捷和安全，這對客運(yùn)市場形成了較大沖擊。2016年7月13日，國家發(fā)展改革委、交通運(yùn)輸部、中國鐵路總公司聯(lián)合印發(fā)《中長期鐵路網(wǎng)規(guī)劃》發(fā)改基礎(chǔ)[2016]1536號，規(guī)劃提出到2020年高速鐵路達(dá)3萬公里?？梢灶A(yù)見，這種替代性挑戰(zhàn)壓力還將繼續(xù)延續(xù)。此外，私家車的不斷普及也對公路客車、公交客車以及旅游客車的市場產(chǎn)生較大威脅。

(二)2017年市場規(guī)模預(yù)測

1、市場繼續(xù)保持穩(wěn)定增長

(1)預(yù)測一：線性回歸法

本研究將年份設(shè)為自變量，新能源客車銷量設(shè)為因變量，對2014-2016年我國新能源客車銷量進(jìn)行計(jì)算分析，發(fā)現(xiàn)2014-2016年每年新能源客車銷量與年份高度線性線性相關(guān)。

采用線性回歸法，建立回歸分析預(yù)測模型：

y=54826x-27102

其中R2=0.976，R2值接近1，表明相關(guān)性較高，該預(yù)測模型合理。

經(jīng)計(jì)算，預(yù)計(jì)2017年新能源客車銷量為19萬輛。

(2)預(yù)測二：基于協(xié)會銷量預(yù)測

中國汽車工業(yè)協(xié)會副秘書長許艷華在2月8日接受媒體專訪時表示，協(xié)會預(yù)計(jì)2017年我國新能源汽車銷量將達(dá)80萬輛，其中乘用車銷量占比將從去年的65%提升至70%左右。按此計(jì)算，預(yù)計(jì)2017年新能源商用車銷量24萬輛。其中，預(yù)計(jì)新能源客車銷售18-19萬輛。

2、市場結(jié)構(gòu)將進(jìn)一步調(diào)整

(1)公交用途比重繼續(xù)擴(kuò)大

受國家新能源推廣考核的外部要素和各地新能源轉(zhuǎn)型的內(nèi)部要素雙重驅(qū)動，新能源公交車將在2017年繼續(xù)發(fā)力，公交占比仍將進(jìn)一步擴(kuò)大。

此外，2015年7月13日，交通運(yùn)輸部發(fā)布公告，批準(zhǔn)發(fā)布交通行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)，《營運(yùn)客車類型劃分及等級評定》和《公共汽車類型劃分及等級評定》第1號修改單，正式突破了新能源客車進(jìn)入公路客運(yùn)市場的政策瓶頸，根據(jù)交通運(yùn)輸部工作規(guī)劃，將正式開展新能源客車的等級評定工作)。未來新能源座位客車值得期待，但2017年短時間內(nèi)改觀不大。

(2)純電動產(chǎn)品比重繼續(xù)擴(kuò)大

在新能源公交比重繼續(xù)擴(kuò)大的基礎(chǔ)上，純電動公交，特別是快充類比重將進(jìn)一步擴(kuò)大。2017年新能源補(bǔ)貼政策對快充類客車身份予以認(rèn)可并給出明確補(bǔ)貼。因公交車有固定的路線與公交場站，5-15分鐘的快速補(bǔ)電，可以解決充電難問題，也完全滿足城市公交的運(yùn)營要求，預(yù)計(jì)2017年快充類純電動客車在公交領(lǐng)域會有較快發(fā)展。

插電式混合動力(含增程式)補(bǔ)貼額度大幅減少，預(yù)計(jì)2017年，插電式混合動力客車的銷量還會進(jìn)一步減少。燃料電池客車市場有待培育，短期發(fā)展仍然緩慢。這一點(diǎn)從2017年前兩批推薦目錄中，三種技術(shù)路線產(chǎn)品數(shù)量占比也得以印證。

(3)龍頭企業(yè)市場占有率繼續(xù)擴(kuò)大

新版準(zhǔn)入政策從政府管理角度對新能源客車企業(yè)從嚴(yán)管理，在已取得準(zhǔn)入的新能源客車生產(chǎn)企業(yè)中，資金匱乏且技術(shù)相對落后的企業(yè)將面臨大范圍淘汰風(fēng)險(xiǎn)，逾期不能滿足改造升級的改裝類客車企業(yè)也將自動退出。該政策有望解決市場長尾問題，將對新能源客車行業(yè)競爭格局產(chǎn)生重大影響。新能源客車第一梯隊(duì)競爭地位難以撼動，龍頭企業(yè)市場份額有望繼續(xù)擴(kuò)大。此外，快充類客車類企業(yè)市場占有率有望迅速提升。

(三)2017年熱門市場預(yù)測

表2對各省市政策、市場、充電基礎(chǔ)設(shè)施等多個維度綜合分析：以廣東為代表的華南地區(qū)、以上海、江蘇、浙江為代表的華東地區(qū)和以北京為代表的華北地區(qū)，有望成為2017年新能源公交車熱門市場，將繼續(xù)引領(lǐng)全國新能源公交車市場增長。其中，廣東、北京等地市場空間大、各類政策配套完善、充電基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)較快，但本地客車企業(yè)實(shí)力較為雄厚、市場競爭極為激烈。上海、江蘇、浙江等地，政策響應(yīng)速度快、區(qū)域政策協(xié)調(diào)性較好、充電基礎(chǔ)設(shè)施較完善、本地客車企業(yè)實(shí)力一般，市場空間相對較大，建議客車企業(yè)重點(diǎn)關(guān)注。

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