群雄逐鹿

據(jù)目前的報(bào)道，中國(guó)已有四家公司欲做存儲(chǔ)器，分別是武漢長(zhǎng)江存儲(chǔ)，投資240億美元，一期10萬(wàn)片，目標(biāo)是自己研發(fā)的3DNAND閃存：另一家是泉州晉華，投資約60億美元，做利基型DRAM，技術(shù)來(lái)源于臺(tái)聯(lián)華(UMC)；還有一家是合肥智聚，投資80億美元，于2016年6月已經(jīng)開(kāi)工，由王寧國(guó)博士執(zhí)掌，計(jì)劃今年年底左右進(jìn)入設(shè)備安裝階段，由于項(xiàng)目尚未正式公布，做什么產(chǎn)品不詳：最后一家是南京紫光，投資300億美元，具體計(jì)劃尚未公布。

誰(shuí)能留下？

從目前公布的進(jìn)度看，除南京紫光沒(méi)有詳細(xì)計(jì)劃之外，其他3家的進(jìn)度似乎差異并不大，基本上都是2018年~2019年進(jìn)入量產(chǎn)階段。

據(jù)個(gè)人看法，可能有兩個(gè)指標(biāo)是看點(diǎn)，一個(gè)是什么時(shí)間那家公司能達(dá)成10億美元以上的銷售額；另一個(gè)是產(chǎn)品的市場(chǎng)份額。因?yàn)閺娜蚴袌?chǎng)份額能看出真本事，目前我國(guó)臺(tái)灣地區(qū)的DRAM占全球市場(chǎng)份額約5%。

至于什么時(shí)間企業(yè)能實(shí)現(xiàn)贏利，這是個(gè)可望，但也不可焦急的目標(biāo)。

顯然，長(zhǎng)江存儲(chǔ)受到國(guó)家資金的支持，實(shí)力強(qiáng)大。然而依中國(guó)半導(dǎo)體業(yè)的發(fā)展特點(diǎn)，依賴政府資金有它的不足之處，增加依附性，在關(guān)鍵時(shí)刻無(wú)人敢于承擔(dān)責(zé)任。

對(duì)于地方政府等支持項(xiàng)目，它們的難度大，首先是變數(shù)多，涉及太多人治的因素，所以缺乏過(guò)硬的技術(shù)以及產(chǎn)品特色，要它具有產(chǎn)業(yè)發(fā)展的胸懷，及能夠堅(jiān)持下去可能是有些困難。

中國(guó)存儲(chǔ)器業(yè)上馬的決定是十分困難的，然而如今可能有四家以上公司都欲突破，讓人感覺(jué)有些“唐突”，求勝太心切，更談不上集中兵力。但是對(duì)照中國(guó)新興產(chǎn)業(yè)的發(fā)展軌跡，似乎很相似，這樣的過(guò)程在現(xiàn)階段幾乎是不可避免。因此要盡可能保持冷靜，要充分利用好“資本與技術(shù)”兩個(gè)輪子，從理性上應(yīng)該把技術(shù)突破放在首位，牢記產(chǎn)能擴(kuò)充要與市場(chǎng)相適應(yīng)。

所以中國(guó)存儲(chǔ)器業(yè)發(fā)展的關(guān)鍵時(shí)間點(diǎn)可能要推遲至2020年左右，現(xiàn)階段尚不可預(yù)測(cè)。

耐心與堅(jiān)持

觀察我國(guó)臺(tái)灣地區(qū)上馬存儲(chǔ)器的歷程，它可以在短時(shí)間內(nèi)投入300億美元，把產(chǎn)能擴(kuò)大。因此對(duì)于中國(guó)大陸而言，僅是個(gè)時(shí)間問(wèn)題，早晚一定能夠做出存儲(chǔ)器產(chǎn)品。我國(guó)臺(tái)灣地區(qū)存儲(chǔ)器產(chǎn)業(yè)最終不成功的原因，主要是缺乏自主技術(shù)且總想依賴別人，結(jié)果是行不通的。

另外，存儲(chǔ)器業(yè)的周期性起伏明顯，每經(jīng)過(guò)2~3年總有一段上升或者下降周期，體現(xiàn)在它的價(jià)格波動(dòng)方面，如服務(wù)器用DDR432GB模組，每條已突破200美元大關(guān)，2017年首季合約價(jià)平均漲幅逾25%，高容量模組漲幅更是直逼30%以上。近期DRAM漲勢(shì)主要由三星主導(dǎo)，且漲勢(shì)仍未停歇，首季標(biāo)準(zhǔn)型DRAM漲幅逾三成，移動(dòng)DRAM漲幅約15%~20%，服務(wù)器用DRAM漲幅在25%~30%。存儲(chǔ)器市況從2016年6月觸底反彈后，從最低每單位1.31美元一路走高，年底升至1.94美元，且在供給有限而需求增加的狀況下，存儲(chǔ)器2017年有望延續(xù)漲勢(shì)。

ICInsight曾樂(lè)觀預(yù)測(cè)，未來(lái)五年(2016至2020年)全球存儲(chǔ)器市場(chǎng)的年均增長(zhǎng)率CAGR達(dá)7.3%，由2016年的773億美元，增加至2020年的1099億美元，這表明未來(lái)的存儲(chǔ)器市場(chǎng)將一片光明。

所以，中國(guó)存儲(chǔ)器業(yè)只要能趕上一波產(chǎn)業(yè)的上升周期，或許可能實(shí)現(xiàn)贏利，這顯然取決于競(jìng)爭(zhēng)實(shí)力以及足夠的耐心與堅(jiān)持。現(xiàn)階段有多達(dá)四家公司都想突破存儲(chǔ)器發(fā)展的難題，顯然都能獲得成功幾乎是不可能的。

另外，中國(guó)的芯片制造業(yè)幾乎都是從代工起步，如今作存儲(chǔ)器要轉(zhuǎn)變成IDM模式，這樣的模式轉(zhuǎn)換不是一件簡(jiǎn)單的事，因?yàn)榕c代工相比，IDM模式更依賴于市場(chǎng)以及技術(shù)快速轉(zhuǎn)換的特點(diǎn)，對(duì)于企業(yè)來(lái)說(shuō)這是個(gè)全新的挑戰(zhàn)。

中國(guó)半導(dǎo)體業(yè)邁向IDM模式是大勢(shì)所趨，然而它的難度不可低估，因此必須有充分的思想準(zhǔn)備及決心。

據(jù)WSTS及ICInsight提供的2014年數(shù)據(jù)，全球存儲(chǔ)器銷售額為800億美元，而中國(guó)消耗其中約250億美元，占31%。中國(guó)存儲(chǔ)器市場(chǎng)巨大，未來(lái)替代的機(jī)會(huì)多，盡管這是上馬存儲(chǔ)器生產(chǎn)線的理由之一，但必須清醒認(rèn)識(shí)到，這個(gè)市場(chǎng)是屬于全球的，必須依靠自己的實(shí)力去占領(lǐng)。

中國(guó)半導(dǎo)體業(yè)的發(fā)展方向已定，幾乎沒(méi)有退路，只有努力挺進(jìn)，但是要少些非市場(chǎng)化因素的干擾。要充分認(rèn)識(shí)到半導(dǎo)體業(yè)的成熟可能決定于綜合的因素，不僅僅是“錢(qián)”，可能更為關(guān)鍵的是產(chǎn)業(yè)大環(huán)境的迅速改善。因此未來(lái)有兩個(gè)方面要特別關(guān)注;一個(gè)是要“循序前進(jìn)，欲速則不達(dá)”。另一個(gè)是把焦點(diǎn)放在“骨干企業(yè)”身上，只有集中力量把“骨干企業(yè)”搞好，中國(guó)半導(dǎo)體業(yè)才真正有希望。

春天已到

中國(guó)存儲(chǔ)器業(yè)的“春天”已經(jīng)到來(lái)，可能還不到講此話的時(shí)候。確切地說(shuō)應(yīng)該是中國(guó)半導(dǎo)體業(yè)一定要跨入全球存儲(chǔ)器的行列之中。至于未來(lái)能有多大作為，要看我們的努力程度與造化，但是必須要在研發(fā)方面有所突破，或者在存儲(chǔ)器生產(chǎn)線的運(yùn)營(yíng)中能夠掌握它的獨(dú)特規(guī)律。

中國(guó)半導(dǎo)體業(yè)用存儲(chǔ)器作為IDM模式的突破口，是個(gè)新的嘗試。所以一定要樹(shù)立信心，并要有足夠的耐心。中芯國(guó)際經(jīng)過(guò)15年的歷程，才剛達(dá)到年銷售額30億美元。所以到2025年時(shí)再來(lái)回顧中國(guó)存儲(chǔ)器業(yè)可能也不遲。

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