動(dòng)力電池是新能源汽車的心臟，也是成本占比最高的核心部件，其技術(shù)進(jìn)步對整個(gè)電動(dòng)汽車發(fā)展起著關(guān)鍵作用。去年起，我國電動(dòng)汽車市場需求大增，北京全年的新能源汽車指標(biāo)更是提前4個(gè)月被搶完。但是人們在搶購新能源汽車的同時(shí)，對于汽車電池質(zhì)量的抱怨更是不絕于耳。

近日，銀河證券發(fā)布數(shù)據(jù)顯示，2016年，動(dòng)力電池的市場集中度有所提升，比亞迪、CATL、沃特瑪、國軒高科、天津力神前五大動(dòng)力電池企業(yè)的合計(jì)市場占有率已高達(dá)近70%。專家表示，隨著動(dòng)力電池行業(yè)集中度的不斷提升，將有效改善市場小、散、亂的局面，大企業(yè)的研發(fā)能力和市場競爭力得到加強(qiáng)，從而加速動(dòng)力電池進(jìn)步的步伐，更好地支撐電動(dòng)汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展。

市場格局發(fā)生積極變化

“目前，中國鋰電池產(chǎn)業(yè)面臨的問題主要是集中度明顯偏低，且缺乏技術(shù)積累和創(chuàng)新，導(dǎo)致資源嚴(yán)重分散，市場無序競爭?！敝袊瘜W(xué)與物理電源行業(yè)協(xié)會(huì)動(dòng)力電池應(yīng)用分會(huì)秘書長張雨坦言，這使得中國鋰電產(chǎn)業(yè)始終大而不強(qiáng)，無法優(yōu)化資源配置，形成規(guī)范有序的市場格局，也無法在與外部強(qiáng)敵競爭時(shí)形成合力。

張雨這種擔(dān)憂正在發(fā)生積極變化。過去一年，從行業(yè)品牌競爭格局來看，無論是快充領(lǐng)域，還是慢充領(lǐng)域，動(dòng)力電池市場都呈現(xiàn)出了品牌集中程度進(jìn)一步提高的局面。數(shù)據(jù)顯示，前五大動(dòng)力電池企業(yè)的合計(jì)市場占有率已高達(dá)近70%。其中，磷酸鐵鋰電池的市場集中度更高，前四名占據(jù)84%的份額，三元電池的前四名則占據(jù)60%份額。

集中度提升的背后是整個(gè)市場的大幅增長。記者了解到，2016年動(dòng)力電池出貨量達(dá)到27.8GWh，同比增長近80%。其中客車、乘用車、物流車的出貨量占比分別為56%、32%和12%，客車依然是最大的應(yīng)用市場，但乘用車的占比正在快速提升。電池類型方面，由于在客車領(lǐng)域占據(jù)主導(dǎo)地位，磷酸鐵鋰電池的占比仍高達(dá)70%以上，高能量密度的三元電池在乘用車和物流車領(lǐng)域的優(yōu)勢明顯，出貨量近6GWh，滲透率約為20%左右。

“出現(xiàn)這種變化，歸根結(jié)底還是市場這只無形的手在發(fā)揮作用。表明在政策推動(dòng)的影響之外，市場對動(dòng)力電池行業(yè)發(fā)展的調(diào)節(jié)作用在逐步顯現(xiàn)出來?！蔽⒑陝?dòng)力系統(tǒng)有限公司市場副總裁宋寒告訴《經(jīng)濟(jì)日報(bào)》記者，在政策的刺激下，大量的資本進(jìn)入到了動(dòng)力電池行業(yè)，對初期的行業(yè)發(fā)展也確實(shí)起到了促進(jìn)作用。但是小、散、亂的品牌格局終究難以滿足終端客戶的真正需求，而少數(shù)擁有核心技術(shù)優(yōu)勢、品牌優(yōu)勢的龍頭企業(yè)能夠更好地獲得客戶的信賴和認(rèn)可，從而獲得更多的市場份額。

近兩年，動(dòng)力鋰電池市場已經(jīng)成為全球鋰電池市場快速增長的最大引擎。據(jù)中國化學(xué)與物理電源行業(yè)協(xié)會(huì)統(tǒng)計(jì)，中國已成為全球鋰電池發(fā)展最活躍的地區(qū)。2016年，中國鋰電池市場規(guī)模約為1115億元，動(dòng)力鋰電池需求605億元，同比增長65.8%。2020年動(dòng)力電池需求量將達(dá)到2015年的5倍。

補(bǔ)貼退步倒逼企業(yè)轉(zhuǎn)型

2016年底，備受業(yè)界關(guān)注的新能源汽車補(bǔ)貼新政正式出爐。新政提高了新能源汽車的補(bǔ)貼門檻、建立了懲罰機(jī)制，且補(bǔ)貼金額退坡，即地方財(cái)政補(bǔ)貼不得超過中央財(cái)政單車補(bǔ)貼額的50%；除燃料電池汽車外，各類車型2019年至2020年中央及地方補(bǔ)貼標(biāo)準(zhǔn)和上限，在現(xiàn)行標(biāo)準(zhǔn)基礎(chǔ)上退坡20%。

有觀點(diǎn)認(rèn)為，在補(bǔ)貼退坡的影響下，2017年動(dòng)力電池市場會(huì)出現(xiàn)大幅滑坡。以動(dòng)力電池應(yīng)用最廣泛的客車市場為例，8至10米的純電動(dòng)客車，補(bǔ)貼從最高的40萬元下降到最高20萬元，降幅達(dá)到50%，而6至8米的純電動(dòng)客車補(bǔ)貼降幅甚至超過60%。巨大的補(bǔ)貼降幅可能帶來電動(dòng)客車銷量的下滑，進(jìn)而導(dǎo)致動(dòng)力電池整體市場的增速將減慢。

“不可否認(rèn)，隨著補(bǔ)貼的退坡，對動(dòng)力電池市場帶來了消極的影響，但要說市場會(huì)出現(xiàn)大幅滑坡則未必?！彼魏硎荆覀儜?yīng)看到，整個(gè)新能源汽車產(chǎn)業(yè)鏈條也在積極的應(yīng)對挑戰(zhàn)：通過產(chǎn)品技術(shù)升級(jí)、優(yōu)化生產(chǎn)管理、優(yōu)化供應(yīng)鏈，以及擴(kuò)大規(guī)?；a(chǎn)等方式控制產(chǎn)品成本，為終端客戶提供更有競爭力的產(chǎn)品。

在新能源汽車產(chǎn)業(yè)尚未完全實(shí)現(xiàn)市場化的當(dāng)下，新能源汽車補(bǔ)貼的減少確實(shí)給整個(gè)產(chǎn)業(yè)鏈上的企業(yè)帶來了一定的壓力，但更應(yīng)該看到國家對新能源汽車產(chǎn)業(yè)的支持這一點(diǎn)并沒有變化。而由政策驅(qū)動(dòng)轉(zhuǎn)為逐步向市場驅(qū)動(dòng)過度，也有利于破除地方保護(hù)，避免劣幣驅(qū)逐良幣現(xiàn)象的出現(xiàn)。

天津力神電池股份有限公司總裁秦興才認(rèn)為，補(bǔ)貼退坡帶來的壓力確實(shí)很大，但是一個(gè)產(chǎn)業(yè)不能只靠國家補(bǔ)貼活著。目前動(dòng)力電池行業(yè)正處于快速擴(kuò)充階段，下階段一定是整合期，也就是行業(yè)洗牌的階段。

“高快長”是必然趨勢

作為新能源汽車的核心部件，動(dòng)力電池占新能源乘用車全部生產(chǎn)成本的40%至60%。動(dòng)氣電池企業(yè)能否跟上政策退坡的進(jìn)程，在新一輪的行業(yè)洗牌中脫穎而出，關(guān)鍵在于能否在提升電池安全性、壽命和能效的同時(shí)，進(jìn)一步降低成本。

“動(dòng)力電池行業(yè)的市場競爭將進(jìn)一步加劇，低端重復(fù)產(chǎn)能將被淘汰，優(yōu)質(zhì)企業(yè)在未來的市場競爭中處于越來越有利的地位?！彼魏f，根據(jù)調(diào)整后的最新補(bǔ)貼政策來看，未來五年內(nèi)，補(bǔ)貼將逐步退坡，這就意味著客戶的采購成本將被迫增加，會(huì)在很大程度上影響到客戶的采購決策。而具備技術(shù)優(yōu)勢、品牌優(yōu)勢、規(guī)模優(yōu)勢的企業(yè)，在產(chǎn)品性能、客戶口碑、成本分?jǐn)偟确矫嬉獌?yōu)于其他企業(yè)，更容易獲得客戶的信賴和拿到訂單。

目前，鋰電池產(chǎn)業(yè)的技術(shù)路線很多，要想真正實(shí)現(xiàn)新能源汽車的市場化推廣，讓消費(fèi)者更加放心、便捷的使用新能源汽車，選擇和發(fā)展“高安全、快充、長壽命”電池技術(shù)是必然的趨勢。首先安全是電池需要首要考慮的問題，其次電池需要具備快充的能力才能夠滿足消費(fèi)者機(jī)動(dòng)性的需求，而長壽命是汽車設(shè)計(jì)的基本原則，這也保證了二手車輛的流轉(zhuǎn)成為可能。

值得注意的是，從技術(shù)路線來看，當(dāng)前市場上已經(jīng)呈現(xiàn)出了堅(jiān)持走慢充路線的企業(yè)逐步開始向快充路線滲透的局面，從近期的一些企業(yè)公告可以看出，不少慢充路線的代表性企業(yè)推出了快充產(chǎn)品。

“我非?？春脛?dòng)力電池在中國的未來，但2020年國家補(bǔ)貼全部退出后，如果按照現(xiàn)在的思維肯定沒有未來。企業(yè)在加強(qiáng)技術(shù)創(chuàng)新的同時(shí)，更要注重生態(tài)鏈的整合?！鄙钲谑胸愄厝鹦履茉床牧瞎煞萦邢薰究偨?jīng)理岳敏說。

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