2017年二季度風(fēng)電市場展望：全球風(fēng)電新增容量十年預(yù)測上調(diào)10.8GW，未來五年內(nèi)將實(shí)現(xiàn)上調(diào)預(yù)測容量的60%。

6月7日，丹麥可再生能源咨詢機(jī)構(gòu)MAKE發(fā)布《2017年第二季度風(fēng)電市場展望報(bào)告》（以下簡稱：“報(bào)告”），著重對(duì)未來十年全球及各國家和地區(qū)的市場發(fā)展做出了預(yù)測。

西方整機(jī)商對(duì)亞太區(qū)域新興市場的關(guān)注度不斷提升，多數(shù)簽署了有條件訂單或已進(jìn)行訂單確認(rèn)，近期市場預(yù)測較好。中國、德國、法國、荷蘭與美國市場將成為未來五年內(nèi)，翻新改造工程新增容量的前五大市場。美國的“80-20風(fēng)機(jī)翻新法”將成為美國市場開發(fā)的主要推動(dòng)力。

中國市場

2017年中國新增吊裝容量不足20GW

在中國風(fēng)電市場方面，報(bào)告下調(diào)2017年新增吊裝和并網(wǎng)預(yù)期容量至20GW以下，分別較一季度預(yù)測水平下降400MW和1GW。

從近期市場發(fā)展可見，預(yù)警機(jī)制的實(shí)施力度與落實(shí)情況較2016年發(fā)布之初大幅提高，對(duì)劃定為紅色預(yù)警省份的棄風(fēng)限電現(xiàn)象整治力度加大。因大多數(shù)風(fēng)資源充裕的省份經(jīng)歷了過度和無序的開發(fā)建設(shè)投資，產(chǎn)生了嚴(yán)重的棄風(fēng)限電現(xiàn)象。

2016年7月18日，國家能源局印發(fā)《關(guān)于建立監(jiān)測預(yù)警機(jī)制促進(jìn)風(fēng)電產(chǎn)業(yè)持續(xù)健康發(fā)展的通知》，旨在引導(dǎo)風(fēng)電市場保持理性和可持續(xù)的投資。今年2月22日，能源局發(fā)布《關(guān)于2017年度風(fēng)電投資監(jiān)測預(yù)警結(jié)果的通知》，包括甘肅、新疆在內(nèi)的六大省區(qū)因2016年風(fēng)電利用小時(shí)數(shù)未達(dá)到該省的最低保障性收購小時(shí)數(shù)而劃定為風(fēng)電開發(fā)建設(shè)紅色預(yù)警區(qū)域，被勒令暫停2017年項(xiàng)目的新增核準(zhǔn)和并網(wǎng)。據(jù)能源局發(fā)布數(shù)據(jù)顯示，2017年一季度并網(wǎng)容量僅為3.52GW，同比下降34%。

MAKE預(yù)計(jì)，2017年甘肅與吉林將沒有新增并網(wǎng)容量，內(nèi)蒙、黑龍江與寧夏各省的新增并網(wǎng)容量將不足300MW；盡管海上吊裝容量預(yù)測上調(diào)194MW，仍無法抵消西北地區(qū)新增容量的大幅減少。

2017年，中東部和南方地區(qū)的新增吊裝容量將加速發(fā)展并首次超過三北地區(qū)，占總?cè)萘康姆蓊~達(dá)到60%。三北地區(qū)超過70%的新增容量將集中于河北、山西與陜西三省。

中國海上風(fēng)電市場持續(xù)發(fā)力

中國海上風(fēng)電產(chǎn)業(yè)核準(zhǔn)與開建速度于2017年進(jìn)一步加快。MAKE預(yù)計(jì)中國海上風(fēng)電市場將于2018年進(jìn)入GW級(jí)的增長，較一季度預(yù)測提前一年。江蘇省海上風(fēng)電項(xiàng)目的建設(shè)進(jìn)程加快，整體建設(shè)周期大幅降低，有利于短期內(nèi)的江蘇省海上風(fēng)電裝機(jī)增長。整機(jī)商中，上海電氣依然占據(jù)國內(nèi)海上風(fēng)電產(chǎn)業(yè)最大市場份額，并在福建省成功獲簽首個(gè)6MW海上風(fēng)機(jī)的批量訂單。

國內(nèi)2MW風(fēng)機(jī)售價(jià)呈下降趨勢

從風(fēng)機(jī)訂單的單機(jī)容量上來看，2-2.99MW級(jí)風(fēng)機(jī)平臺(tái)的訂單量達(dá)到國內(nèi)一季度訂單總量的80.1%。與此同時(shí)，市場開始采用3MW陸上風(fēng)機(jī)平臺(tái)。2MW風(fēng)機(jī)平臺(tái)的價(jià)格呈持續(xù)下降趨勢。過去三個(gè)月內(nèi)，西方整機(jī)商2MW風(fēng)機(jī)平臺(tái)的價(jià)格降幅超過5%，而中國整機(jī)商為提升市場競爭力，不得不同期降低風(fēng)機(jī)售價(jià)。

受到國家能源局預(yù)警機(jī)制和河北省能源“十三五規(guī)劃”等政策的支持，2017年一季度三北地區(qū)的確認(rèn)風(fēng)機(jī)訂單中，超過53.4%的新增訂單來自河北省，同比上漲38.1%。除此以外，中東部和南部地區(qū)的確認(rèn)訂單同比增加11.8%，主要集中于電力消納水平較高的東部地區(qū)（福建、山東與江蘇省）。

美洲市場

美國和巴西市場深受政策調(diào)整影響

美國市場未來十年新增容量預(yù)測較一季度下調(diào)4.5GW，清潔能源計(jì)劃的夭折致使風(fēng)電需求減少，成為主要因素。國內(nèi)稅務(wù)政策有可能進(jìn)行調(diào)整，影響項(xiàng)目的開發(fā)進(jìn)度，因此，為獲得稅務(wù)優(yōu)惠進(jìn)行投資的投資商們目前處于觀望階段，暫未開啟項(xiàng)目建設(shè)工作。

從全球范圍來看，出于經(jīng)濟(jì)性的考慮對(duì)去碳化進(jìn)程的驅(qū)動(dòng)作用高于政治推動(dòng)力。特朗普率美國退出《巴黎協(xié)定》，引起一片嘩然，但美國對(duì)外及對(duì)內(nèi)制定的減排目標(biāo)與可再生能源開發(fā)措施將彌補(bǔ)上述舉措帶來的不利影響。特朗普宣布退出，反倒令其它國家更團(tuán)結(jié)一致，有望加速實(shí)現(xiàn)減排目標(biāo)。

巴西風(fēng)電市場繼2016年12月拍賣會(huì)取消后，訂單簽署情況黯淡。近期官方也未正式宣布另召開拍賣會(huì)的計(jì)劃。BNDES宣布對(duì)基準(zhǔn)貸款利率進(jìn)行調(diào)整，將導(dǎo)致所有發(fā)電來源的項(xiàng)目融資成本增加。

歐洲市場及其他

未來三年歐洲市場預(yù)測將連年上調(diào)

在未來三年內(nèi)，歐洲市場將成為唯一一個(gè)可保持預(yù)測連年上調(diào)的區(qū)域。僅2019年的新增容量預(yù)測就將上調(diào)4GW，而上調(diào)區(qū)域主要集中于法國、德國與西班牙市場。其中，德國首個(gè)陸上風(fēng)電項(xiàng)目招標(biāo)會(huì)簽署了807MW項(xiàng)目，獲得FIT的儲(chǔ)備項(xiàng)目容量因此高達(dá)8.4GW。開發(fā)商對(duì)風(fēng)機(jī)機(jī)型的主要需求集中為葉輪直徑126-142米、塔筒高度159-165米的風(fēng)機(jī)。

俄羅斯市場宣布將即將開展的招標(biāo)會(huì)容量由原先的1.3GW上調(diào)至1.9GW。2018-2022年新增并網(wǎng)容量預(yù)測因此上調(diào)300MW。然而，由于本地供應(yīng)鏈?zhǔn)袌霭l(fā)展不成熟，開發(fā)商仍難以滿足當(dāng)?shù)爻煞忠?，有礙于市場開發(fā)的熱情。

南歐及亞太（除中國外）市場的利好政策將帶動(dòng)區(qū)域市場的發(fā)展，如西班牙和印度市場逐步轉(zhuǎn)型為拍賣會(huì)機(jī)制，各國新增容量預(yù)測因此上調(diào)，印度市場未來十年的新增容量甚至超過德國，躍居世界第三，預(yù)計(jì)將達(dá)到42.1GW。西班牙市場舉辦的拍賣會(huì)上，拍賣規(guī)則有利于風(fēng)電開發(fā)商，因此獲簽3GW容量。未來十年預(yù)測上調(diào)5.5GW，有望實(shí)現(xiàn)2020年發(fā)展目標(biāo)。

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