周朝之后，是為春秋。春秋算是一個(gè)彬彬有禮的時(shí)代，雖有戰(zhàn)亂，卻是禮儀當(dāng)先，紳士之戰(zhàn)；春秋之后，是為血腥爭奪的戰(zhàn)國。一切以生存為第一目標(biāo)，白起坑殺趙國四十萬降卒，就是這個(gè)時(shí)代的最好注腳。戰(zhàn)國存在的唯一理由，就是廝殺，就是為了造就最后一個(gè)統(tǒng)一帝國。

而在當(dāng)下，云基礎(chǔ)設(shè)施已經(jīng)進(jìn)入戰(zhàn)國時(shí)代；而無論是工業(yè)云，還是物聯(lián)網(wǎng)平臺(tái)，都還剛剛進(jìn)入春秋時(shí)代。血腥的擠壓、消滅戰(zhàn)尚未開始，競爭還處于跑馬圈界的溫和對壘狀態(tài)。在偌大的工業(yè)跑馬場上，放眼過去，每個(gè)企業(yè)都像是在春忙，砌墻挖壕扎藩籬，搭建自己的工業(yè)云平臺(tái)。市場似乎還足夠大，相互之間，大家搭訕的多，搭界的少。

工業(yè)云與物聯(lián)網(wǎng)平臺(tái)

本文旗幟鮮明地將工業(yè)云、物聯(lián)網(wǎng)平臺(tái)、云設(shè)施這三者進(jìn)行區(qū)分開。否則大家說話的語境實(shí)在差別太大。

圖1工業(yè)云平臺(tái)的三個(gè)支柱

那么，工業(yè)云平臺(tái)是如何組成的？

云設(shè)施屬于基礎(chǔ)應(yīng)用，例如AWS、Azure、阿里云等；而工業(yè)云，則體現(xiàn)在工業(yè)領(lǐng)域的具體應(yīng)用，是做支撐、內(nèi)容應(yīng)用、具體運(yùn)營的，這里以PaaS層為主和少量的SaaS。例如領(lǐng)跑先鋒Predix、三一重工的根云等；而物聯(lián)網(wǎng)平臺(tái)則是負(fù)責(zé)將萬物相連的連接層和支撐層，例如PTC的ThingWorX。這里主要以PaaS為主。當(dāng)然，這里面也有相互滲透的，也就是有的公司，會(huì)既做物聯(lián)網(wǎng)平臺(tái)，又做工業(yè)云（如西門子的MindSphere）。

目前行業(yè)中各種所謂的“工業(yè)互/物聯(lián)網(wǎng)平臺(tái)”，往往會(huì)混用。其實(shí)一般企業(yè)所說的工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)平臺(tái)，往往主要指的是工業(yè)云，是應(yīng)用服務(wù)層。

圖2工業(yè)云平臺(tái)的示例

云設(shè)施是一種基礎(chǔ)設(shè)施的能力，一種分布式的儲(chǔ)存、計(jì)算與部署能力。在相當(dāng)長一段時(shí)間內(nèi)，云設(shè)施還是一種通用性的支撐，還沒有走到跟垂直行業(yè)的深度結(jié)合的時(shí)候。這是最為典型的IT架構(gòu)下的產(chǎn)物，它跨越了行業(yè)、設(shè)備和軟件本身。這是做IT的，喜歡用的IaaS層。

圖3工業(yè)云平臺(tái)

工業(yè)云和物聯(lián)網(wǎng)平臺(tái)，則是工廠現(xiàn)場運(yùn)營的直接支撐后臺(tái)，它跟業(yè)務(wù)和流程、跟轟鳴的機(jī)器、跟大量的數(shù)據(jù)流動(dòng)緊密地綁定在一起。真正的行業(yè)互聯(lián)網(wǎng)的廝殺，正是發(fā)生在這個(gè)領(lǐng)域。

值得注意的是，需要小心地把物聯(lián)網(wǎng)平臺(tái)，從工業(yè)云平臺(tái)中剝離出來。

圖4物聯(lián)網(wǎng)平臺(tái)

根據(jù)著名IoTAnalytics公司的物聯(lián)網(wǎng)架構(gòu)體系中，物聯(lián)網(wǎng)平臺(tái)，是源于軟件后臺(tái)得以支撐整個(gè)物聯(lián)網(wǎng)體系的一個(gè)重要板塊。它本身并不包含硬件設(shè)備（如傳感器、網(wǎng)絡(luò)等）諸多要素。當(dāng)然物聯(lián)網(wǎng)平臺(tái)的功能可繁可簡，最簡單的可能只是激活物體的相連。復(fù)雜一點(diǎn)，則帶有更多的分析、數(shù)據(jù)庫甚至可視化等功能。

圖5廣義的工業(yè)云平臺(tái)的分布

如果把云設(shè)施排除在外，則可以把“工業(yè)云和物聯(lián)網(wǎng)平臺(tái)”，稱為狹義的“工業(yè)云平臺(tái)”，

工業(yè)云的復(fù)雜

值得玩味的是，對于云設(shè)施而言，天下格局基本大定，剩下的只是在撕扯規(guī)模。這是一個(gè)戰(zhàn)國雄起的時(shí)代。唯一不確定的是，就是云設(shè)施如何跟行業(yè)結(jié)合，如何跟工業(yè)云平臺(tái)進(jìn)行對接，從而產(chǎn)生了無窮的變數(shù)。

工業(yè)云，則是公元前的春秋時(shí)代了。與云設(shè)施的天下大定，和狹小的物聯(lián)網(wǎng)平臺(tái)的局面不同，這里仍然處于混戰(zhàn)的局面，而且市場巨大。

這個(gè)原因，是來自現(xiàn)場運(yùn)營的復(fù)雜性，需要擔(dān)負(fù)著多重連接的使命。既有傳統(tǒng)M2M（機(jī)器連接）——這本身就是一個(gè)宏大的歷史使命，在自動(dòng)化時(shí)代一直未能很好解決的老命題；同時(shí)產(chǎn)生了大量的新的連接，人與機(jī)器、人與人、機(jī)器對基礎(chǔ)設(shè)施、機(jī)器對環(huán)境。然而連接之后，產(chǎn)生的分析、業(yè)務(wù)則是更大的挑戰(zhàn)。這是工業(yè)云真正產(chǎn)生魅力的地方。

圖6工業(yè)云的挑戰(zhàn)

這給當(dāng)下各家公司對于戰(zhàn)略的判斷，呈現(xiàn)了巨大的困難。你很難嚴(yán)格界定你的競爭對手，也很難面向未來去開展技術(shù)的想象。

當(dāng)馬云在天津智能大會(huì)擠兌李彥宏，說應(yīng)該“少想競爭對手，多想想未來”的時(shí)候，看似正確卻做不到。沒有人能夠透過迷霧看未來，當(dāng)下能看的，只能是被動(dòng)式的應(yīng)戰(zhàn)?？焖侔l(fā)展的技術(shù)為所有人打開了模糊不清的視野，看著同賽道的競爭對手在作何選擇是最現(xiàn)實(shí)的路徑，同時(shí)還要警惕著那些可能突然從天而降的跨界選手。一切都是手忙腳亂，難以設(shè)定既定方針。

而工業(yè)云，實(shí)際上決定了行業(yè)的根本屬性。所有的爭奪戰(zhàn)，必然圍繞這個(gè)而來。這才建立面向行業(yè)互聯(lián)網(wǎng)的工業(yè)大本營。

如果我們跳開了這樣的環(huán)境，想想當(dāng)年東周式微，中國式的分封制度開始瓦解的時(shí)候，當(dāng)時(shí)全國共分為一百四十多個(gè)大小諸侯國。此等畫面何其相像。

工業(yè)云進(jìn)入春秋時(shí)代

工業(yè)云的追逐，取決于工業(yè)領(lǐng)域行業(yè)專家堅(jiān)定的信心。如果無法對設(shè)備資產(chǎn)和業(yè)務(wù)流程數(shù)字化，并且通過數(shù)據(jù)優(yōu)化，從而得到更高的服務(wù)價(jià)值，那么這塊陣地就只能留給競爭對手。

GE目前為止是做得比較出色的一家。從2012年提出“工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)”以及隨后推出聯(lián)盟以來，喝彩不斷。實(shí)際上，GE幾乎靠自己一己之力，將“工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)”這個(gè)最為普通的詞，提升到一個(gè)無數(shù)企業(yè)追捧的高度。許多人甚至以為這是美國國家戰(zhàn)略。由于理念很早，對工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)的愿景比較清晰，策略比較完整。更重要，也是最大的優(yōu)勢是，它本身就是工業(yè)公司，既制造設(shè)備也運(yùn)營設(shè)備，這些經(jīng)驗(yàn)可以通過軟件，直接放到平臺(tái)上，通過平臺(tái)化的方式提供給客戶。

SAP這次同樣比較早的嗅到了數(shù)字化工業(yè)的新味道。除了積極參與并推動(dòng)了德國工業(yè)4.0早期的發(fā)展，也是工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)聯(lián)盟IIC的早期成員。作為對數(shù)字化制造有著充分理解的公司，也極力推動(dòng)力工業(yè)4.0與IIC兩個(gè)組織之間的框架性對標(biāo)。然而，SAP本身對設(shè)備連接、設(shè)備管理等以前幾乎是空白，他們?nèi)ツ昃旁率召徚艘獯罄腜LAT.ONE。PLAT.ONE是一個(gè)企業(yè)級(jí)M2M和物聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用平臺(tái)。PLAT.ONE將自己定位為一個(gè)為全球主要的電信公司和工業(yè)設(shè)備公司連接應(yīng)用程序的平臺(tái)。SAP計(jì)劃要把PLAT.ONE與其分析產(chǎn)品SAPHANA云端平臺(tái)整合，進(jìn)而推出如設(shè)備生命周期管理與鏈接，以及其他物聯(lián)網(wǎng)相關(guān)服務(wù)。

幾乎馬不停蹄的節(jié)奏，在今年二月，SAP推出了Leonard物聯(lián)網(wǎng)系統(tǒng)，作為物聯(lián)網(wǎng)平臺(tái)最為重要的戰(zhàn)略。隨后在五月份，SAP的Leonard戰(zhàn)略繼續(xù)升級(jí)，成為并列SAPS4云平臺(tái)的最大的雙引擎戰(zhàn)略。工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)是端到端，從設(shè)備到業(yè)務(wù)系統(tǒng)的連接，而SAP恰好在在工業(yè)應(yīng)用系統(tǒng)上提供解決方案，擁有大量的工業(yè)客戶。

可以說SAP在推動(dòng)IIOT方面策略，都顯得過于激進(jìn)了。去年宣布投資20億歐元，計(jì)劃在2020年完成到位，投資收購或?qū)⒊蔀橹髁鳌?/p>

可以看出來，關(guān)于工業(yè)云平臺(tái)的戰(zhàn)略，大家都沒有完全想清楚。一切都在探索。

西門子在2017年加速推進(jìn)的MindSphere則是以“物聯(lián)網(wǎng)操作系統(tǒng)”的理念而生，它強(qiáng)調(diào)了面向底層的連接性，呈現(xiàn)了物聯(lián)網(wǎng)平臺(tái)的特點(diǎn)，就物聯(lián)網(wǎng)平臺(tái)而言，西門子先從自家的管道改造開始，完成既有設(shè)備的連接；而更重要的價(jià)值，則需要構(gòu)建生態(tài)，凸現(xiàn)工業(yè)云的價(jià)值。

與此同時(shí)，作為一家德國傳統(tǒng)制造業(yè)公司，西門子還不同尋常地提供了一種透明化的商業(yè)模式——“按使用付費(fèi)”的價(jià)格機(jī)制。這對于百年西門子而言無疑是邁出了一大步——這讓人們對未來的“設(shè)備能力共享”有了更大的想象空間。

法國電氣與自動(dòng)化巨頭施耐德也建立了自己工業(yè)云生態(tài)體系EcoStruxure，將其拿手的能源管理、自動(dòng)化和軟件產(chǎn)品都進(jìn)行整合，所有的業(yè)務(wù)盡可能置于云端。而原來收購的各種軟件如WonderWare等，都成為工業(yè)云服務(wù)的一種非常實(shí)際的應(yīng)用。

而這個(gè)覆蓋了工業(yè)、電網(wǎng)、樓宇以及數(shù)據(jù)中心的頂層，表達(dá)了所有公司的一種全新的迷戀：有了工業(yè)云，所有的業(yè)務(wù)邏輯，都可以擺放在同一個(gè)屋頂之下了。多元化的業(yè)務(wù)，有了統(tǒng)一的主心骨。

作為高端CAD廠商的PTC，則是早早吹起了向物聯(lián)網(wǎng)進(jìn)軍的號(hào)角。通過收購ThingWorX、Axeda等機(jī)器物聯(lián)網(wǎng)公司，以及ColdLight大數(shù)據(jù)分析公司，PTC已經(jīng)180度轉(zhuǎn)彎，硬扳軌道轉(zhuǎn)型為工業(yè)物聯(lián)網(wǎng)平臺(tái)。作為一家老牌的PLM廠家，它對設(shè)計(jì)的前端有著非常深刻的認(rèn)識(shí)，這樣就可以從產(chǎn)品設(shè)計(jì)、到產(chǎn)品運(yùn)營，PTC可以收獲足夠的物聯(lián)網(wǎng)平臺(tái)所需要的數(shù)據(jù)。因此ThingWorx的市場規(guī)模不大，價(jià)值卻非常突出。這也是GE公司的Predix工業(yè)云，為什么會(huì)緊緊地綁定ThingWorX這個(gè)物聯(lián)網(wǎng)平臺(tái)。同樣值得注意的是，仿真公司巨頭Ansys也一樣，進(jìn)入物聯(lián)網(wǎng)領(lǐng)域。今年五月，PTC和Ansys雙方甚至聯(lián)手合作，將ANSYS工程仿真技術(shù)，連接到ThingWorx平臺(tái)上，從而可以對直接的物理世界進(jìn)行仿真和反饋。

工業(yè)界所有的腦袋都擠在了同一張照片里面。邊界，越來越模糊了。

工業(yè)云平臺(tái)的生態(tài)迷局

對于起步落后的西門子MindSphere而言，2017年的重點(diǎn)主要是在強(qiáng)調(diào)拓展生態(tài)圈，除了鞏固連接和管理方面，會(huì)格外加強(qiáng)在場景方面的應(yīng)用。其合作伙伴，既包括云設(shè)施、軟件開發(fā)者，也包括物聯(lián)網(wǎng)初創(chuàng)企業(yè)、硬件廠商等。既有來自數(shù)據(jù)層面的，也有來自應(yīng)用層面的。IBMWatson自然是數(shù)據(jù)層面的大明星了。當(dāng)然，選中IBMWatson這樣的合作伙伴，對雙方來講是各取所需。IBMWatson這樣的IT巨頭，或許也會(huì)認(rèn)為它是整合了MindSphere——對于先行一步GEPredix而言，則選擇了與IBMWaston死磕對抗的方式。實(shí)際上，GE還在去年針鋒相對地收購了兩家初創(chuàng)公司BitStewSystems和Wise.io，意欲加強(qiáng)其在工業(yè)數(shù)據(jù)分析的能力。

對于SAP而言，西門子和IBM都是自己的生態(tài)成員。反之，亦如是。作為從西門子分離出來的IT集成供應(yīng)商系統(tǒng)Atos，既是SAP的生態(tài)成員，也是西門子的生態(tài)成員。

而實(shí)際上SAP跟西門子，這歐洲第一大和第二大軟件公司的合作，頗多重合支出和相互進(jìn)取的志向，難免覺得“斷片”只是時(shí)間上的早晚問題。

從另一個(gè)角度而言，西門子開發(fā)出來的那些連接盒子、網(wǎng)關(guān)等，也將使得許多傳統(tǒng)的通訊接口和工控機(jī)廠商如研華等公司，心生疑惑：類似這些關(guān)鍵接口的閘門，到底應(yīng)該由誰來建設(shè)？而西門子的MindConnectNano這種數(shù)據(jù)采集箱，對于傳統(tǒng)做MES同時(shí)兼做MDC（生產(chǎn)數(shù)據(jù)采集）之類的廠商而言，將可能是一個(gè)沉重的打擊。

在云設(shè)施層面，西門子MindSphere的合作伙伴包括亞馬遜AWS，也包括微軟。這個(gè)選擇，很慷慨地留給了客戶，客戶希望使用云服務(wù)、數(shù)據(jù)庫，都可以自行挑選。

但問題是，微軟也是這么想的。微軟非常積極地為西門子提供大數(shù)據(jù)、軟件計(jì)算提供強(qiáng)大的基礎(chǔ)設(shè)施能力，借重于西門子在工業(yè)設(shè)備領(lǐng)域的能力，微軟能夠?qū)⒆约旱漠a(chǎn)品推廣給更多的工業(yè)客戶。當(dāng)然微軟也很清楚，與西門子的合作不可能是排他的，與其他企業(yè)合作也是如火如荼。例如跟橫河、跟GE都進(jìn)行合作。

這篇文章本來不想討論云設(shè)施的問題，想把微軟、AWS這種公司關(guān)在本文的“純工業(yè)語境”的大門外，但行文至此，又不能不提到微軟。

原則上微軟的Azure是云設(shè)施IaaS，但也有很多工業(yè)云的內(nèi)容服務(wù)，包括數(shù)據(jù)分析和AI的功能。微軟跟GE、跟西門子合作時(shí)，后者提供專業(yè)知識(shí)，而微軟則提供分析和AI能力。長而久之，微軟也會(huì)積累大量的工業(yè)知識(shí)，因?yàn)閺姆椒ㄕ撋希瑥挠?jì)算手段上，大多是可以舉一反三的，特別是AI的唯象性的算法。微軟憑著其云平臺(tái)、AI和巨大的IT客戶關(guān)系，將在工業(yè)云的這個(gè)領(lǐng)域靜悄悄地圈地建碉堡。Mindshere跟它合作，以后高價(jià)值的服務(wù)（如AI），難免都會(huì)讓微軟獨(dú)吞。這個(gè)意義而言，選擇微軟，也是工業(yè)巨頭們擔(dān)憂而心事重重的地方。

工業(yè)客戶們，都在拿自己可憐的羊，去喂微軟這樣的狼——盡管當(dāng)下看還是幼狼。遲早一天，微軟會(huì)大量與工業(yè)客戶一起合作，跟那些既不想用Predix，也不想用MindShere在一起?？梢源竽懙嘏卸ㄊ?，未來美國一兩百億美元的之下、幾十億之上的工業(yè)公司，很多會(huì)是微軟的客戶。

那種張飛斗岳飛的局面，恐怕真的會(huì)上演。

工業(yè)云的主泵效應(yīng)

對于中國的工業(yè)云的建設(shè)而言，看上去有三種突圍方式。從設(shè)備端、從業(yè)務(wù)管理端、從供應(yīng)鏈。這分別代表著三種不同的思路和方向。

第一類是通過采購路線打通供應(yīng)鏈的數(shù)字化。在這里，具有豐富的物流管理經(jīng)驗(yàn)的制造公司，有著最大的優(yōu)勢。例如海爾、美的等。這些公司，可以憑借強(qiáng)勢的甲方優(yōu)勢，將各個(gè)供應(yīng)鏈廠商整合進(jìn)入自己的工業(yè)云。當(dāng)然海爾CosmoPlat走的則更加激進(jìn)，它把線上云的資源，與線下工廠實(shí)際生產(chǎn)結(jié)合起來，試圖形成一個(gè)閉環(huán)的O2O云。

第二類是通過產(chǎn)品/設(shè)備端的數(shù)字化，通過設(shè)備數(shù)據(jù)聯(lián)網(wǎng)，直接反饋數(shù)據(jù)。這是傳統(tǒng)制造業(yè)最擅長的地方。像徐工Xrea云、三一重工的根云、沈陽機(jī)床的iSESOL等。借助智能設(shè)備的數(shù)據(jù)采集與分析，設(shè)備資產(chǎn)的優(yōu)化管理成為一個(gè)非常好的驅(qū)動(dòng)力。當(dāng)然，從設(shè)計(jì)資源的數(shù)字化開始，也是一步好棋。例如數(shù)碼大方的大方云、索為的眾工業(yè)，都在尋求從設(shè)計(jì)的數(shù)字化開始，連接各種設(shè)計(jì)和工藝資源。

第三類是通過業(yè)務(wù)流程下沉。這往往從傳統(tǒng)的ERP廠商的動(dòng)作最為明顯。例如對用友而言，已經(jīng)從企業(yè)軟件，明確轉(zhuǎn)向到企業(yè)服務(wù)。云服務(wù)，成為用友戰(zhàn)略的三家馬車之一，它的一個(gè)隱含的使命，其實(shí)也是在將當(dāng)下的軟件收費(fèi)模式直接槍斃掉，全部都轉(zhuǎn)向工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)平臺(tái)。顯然，企業(yè)不僅僅需要軟件，也需要與業(yè)務(wù)本身相關(guān)的服務(wù)，流程、交易、產(chǎn)業(yè)、金融等都攙和進(jìn)來，這是傳統(tǒng)ERP廠商的一次巨大的機(jī)會(huì)。

圖7中國工業(yè)云的三種突圍路徑

無論是ERP軟件的云化策略，還是供應(yīng)鏈對供應(yīng)商的強(qiáng)勢綁定，還是設(shè)備、產(chǎn)品設(shè)計(jì)的數(shù)據(jù)匯集，無論上述哪一種渠道，都打通和造就了一個(gè)無與倫比的數(shù)據(jù)資源湖。而數(shù)據(jù)是自然流動(dòng)的，天生的連通器效應(yīng)。那么它們?nèi)绾瘟鲃?dòng)和分配？

工業(yè)云的發(fā)展，將形成一個(gè)強(qiáng)大的主泵效應(yīng)。

也就是由主泵廠商來直接面對客戶，再有主泵將數(shù)據(jù)流傳遞給各個(gè)輔助泵閥和支流。對于廠商而言，不同的業(yè)務(wù)存儲(chǔ)在不同的云上，將是不可承受的分裂之痛。

在未來，如果用戶需要統(tǒng)一工業(yè)云的供應(yīng)，那么誰來作為客戶的主供應(yīng)商？

在春秋時(shí)期，當(dāng)用友云碰到三一重工的根云，二者可以深度合作。因?yàn)楫?dāng)下還沒有廠家能夠完整地說清楚業(yè)務(wù)模式，也很難預(yù)測友敵的邊界和距離。而且客戶也處于啟蒙期和觀望期，但一旦主泵效應(yīng)開始發(fā)揮威力的時(shí)候，那才是真正的交鋒時(shí)刻。

尋求工業(yè)云的主泵效應(yīng)，才是每個(gè)廠商內(nèi)心最深的渴望。

工業(yè)云成為工業(yè)體的標(biāo)配

工業(yè)數(shù)據(jù)是石油，所有的人都接受了這個(gè)比喻。但石油不會(huì)自然產(chǎn)生價(jià)值，它實(shí)現(xiàn)價(jià)值最重要的方法就是燃燒。工業(yè)云，才是燃燒“數(shù)據(jù)石油”真正的發(fā)動(dòng)機(jī)。

然而，任何公司的天下大一統(tǒng)的決心尚未能呈現(xiàn)。邊界仍在建設(shè)之中，往前探意味著巨額的投資和不確定的未來，但沒有一家有遠(yuǎn)見的公司，能夠停下來講自己的未來交給對手。海爾張瑞敏說過一句話，“不是擁有平臺(tái)，就是被平臺(tái)擁有”。這句話像極了一句誓言，但所有的從業(yè)者都該從中聽到恐懼的意味，那是屬于所有人的。

各家公司積極發(fā)展工業(yè)云平臺(tái)，其最大的動(dòng)力則是來自對未來的恐懼。

而工業(yè)云，正處于一個(gè)春秋時(shí)代。江湖正在等待定義，邊界等待廓清，每家都期待獲得一張進(jìn)入戰(zhàn)國的門票。